宋永軍

5G的發(fā)令槍已經(jīng)打響，2019年將是中國5G元年。那么，中國電信市場變革的走向與機會在哪里呢？筆者認為：2019年中國電信市場將面臨三大變革以及四大機會。

三大變革走向：效率與效益、質(zhì)量、服務(wù)

效率與效益變革：2018年對于中國電信運營商而言是一個極度競爭的時期。全通信行業(yè)的電信業(yè)務(wù)總量與收入的剪刀差進一步擴大。1-11月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成11981億元，同比增長2.9%，增速較1-10月提高0.2個百分點。電信業(yè)務(wù)總量完成57844億元，同比增長139.2%，增速較1-10月回落0.6個百分點，11月當月增速為134.9%。

量收剪刀差的擴大將使得運營商利潤與利潤率大幅下降，運營商面臨巨大的降本增效的壓力，預(yù)計2019年效率與效益的平衡將是三家運營商考慮的第一方向。

質(zhì)量變革：隨著三家4G網(wǎng)絡(luò)的進一步完善，網(wǎng)絡(luò)同質(zhì)化、產(chǎn)品同質(zhì)化、套餐同質(zhì)化程度將加深，如何確保網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)的質(zhì)量將成為2019年三家運營商考慮的第二個關(guān)鍵詞。

尤其是隨著流量經(jīng)營與寬帶運營的深度開展，加上占據(jù)消費群主力的Z世代的崛起，品質(zhì)成為運營商塑造差異化品牌的關(guān)鍵動力。Z世代的品牌觀、消費觀，對企業(yè)品牌運作將產(chǎn)生深遠的影響，這是一次代際機遇。社交媒體上的品牌與質(zhì)量的評價對94后的購買決策有著顯著影響。27%的95后會因為評價而決定是否購買，90后和80后受此影響的比例只有13%和16%。

服務(wù)變革：市場與服務(wù)永遠是一個矛盾體，如何確保精確營銷的同時不引起大幅度的投訴反彈也將是運營商關(guān)注的重點。

2018年前三季度，工業(yè)和信息化部及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電信用戶申訴受理機構(gòu)共受理電信用戶申訴18533件，同比上升7.5%，環(huán)比上升6.5%;網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量類申訴占比24.7%，環(huán)比上升3.4個百分點;用戶服務(wù)類申訴占比38.7%，環(huán)比上升0.1個百分點。

四大機會：大視頻流量、數(shù)字家庭、物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

大視頻流量：2018年用戶移動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)增長。1-11月，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達624億GB，同比增長194.3%;其中通過手機上網(wǎng)的流量達到616億GB，同比增長204.9%，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.7%。11月當月DOU（戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量）達到5.79GB，同比增長142.3%。

驅(qū)動流量增長最主要的動力來自視頻。中國在線視頻市場規(guī)模達到1129億元，同比增加31.9%，2019年將達到1462億元，同比增加29.5%。2018-2019年視頻廣告市場規(guī)模分別為554億元、659億元，分別占比49.1%、45.1%。同時，IPTV融合雙端（PC端、手機客戶端）業(yè)務(wù)快速發(fā)展。IPTV用戶規(guī)?？倲?shù)達1.53億戶，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶保持兩位數(shù)增長。截至11月末，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶達1.53億戶，1-11月凈增3114萬戶。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達13.9億戶，同比增長10.7%。其中，手機上網(wǎng)的用戶數(shù)達12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為81%。預(yù)計，2019年，視頻依然是驅(qū)動流量經(jīng)營的主要動力。

數(shù)字家庭：2018年數(shù)字家庭最大的變化就是融合“人工智能、物聯(lián)網(wǎng)”的家庭類智能硬件設(shè)備市場快速崛起。

以智能音箱為例：2018Q1全球智能音箱同比增長200%，而其中中國智能音箱市場增速達到了罕見的5370%，智能音箱出貨量達180萬臺，中國成為僅次于美國的全球第二大智能音箱市場。第三季度國內(nèi)智能音箱出貨量達到580萬臺，環(huán)比增長1.0%。百度在2018年第二季度以新系列產(chǎn)品進入市場后，阿里巴巴和小米的雙頭壟斷格局被迅速打破，以出貨量100萬臺一舉進入市場前三名，環(huán)比增長超過711%。反之阿里巴巴的天貓精靈在第二季度的一輪銷售沖擊后，第三季度出貨220萬臺，環(huán)比下滑26%，仍保持市場首位。小米則在逐漸縮小與阿里巴巴的差距，小愛音箱季度出貨190萬臺，環(huán)比略減6%。

運營商目前寬帶接入市場競爭激烈，寬帶已經(jīng)處于飽和競爭階段，寬帶ARPU值持續(xù)下降，提升家庭業(yè)務(wù)的綜合貢獻成為運營商考慮的主要關(guān)鍵點。預(yù)計2019年，三家運營商將會加大對智能音箱等智慧家庭市場的拓展力度，這也是運營商提升寬帶ARPU值的關(guān)鍵機遇之一。

物聯(lián)網(wǎng)：萬物互聯(lián)的理念已經(jīng)逐漸深入人心，隨著人口紅利的快速消失，未來運營商的關(guān)注點將轉(zhuǎn)向機器互聯(lián)紅利市場，而物聯(lián)網(wǎng)是最關(guān)鍵的市場。尤其是智能建筑、工業(yè)物聯(lián)、智慧城市等領(lǐng)域，潛力巨大。

2018年全球范圍內(nèi)公布的1600個物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目中，智慧城市項目占23%，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占17%，建筑物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧能源等項目分別占比12%、11%、10%。預(yù)計2019年，三大運營商會繼續(xù)加大物聯(lián)網(wǎng)市場的開拓力度，同時從物聯(lián)網(wǎng)接入管理平臺向物聯(lián)網(wǎng)價值鏈上下游延伸，以期獲得更大的收入貢獻。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：2018年，國家公布了一系列扶持中國智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，這對于三大運營商而言，是一次重大的戰(zhàn)略機遇。

全國工業(yè)和信息化工作會議指出，要大力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，繼續(xù)開展試點示范和創(chuàng)新發(fā)展工程，加快標識解析國家頂級節(jié)點、二級節(jié)點建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)打造標桿網(wǎng)絡(luò)。在鼓勵支持各?。▍^(qū)、市）和有條件的行業(yè)協(xié)會建設(shè)本區(qū)域、本行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)上，分期分批遴選10個左右跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺，培育一批獨立經(jīng)營的企業(yè)級平臺，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試體系和公共服務(wù)體系。推動30萬家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過30萬個工業(yè)APP。初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系，建成5個左右標識解析國家頂級節(jié)點，標識注冊量超過20億。

在當前運營商傳統(tǒng)ICT政企業(yè)務(wù)拓展受阻的情況下，發(fā)揮國企的優(yōu)勢，發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場將是運營商實現(xiàn)ICT市場快速擴張的關(guān)鍵路徑之一。預(yù)計2019年，三大運營商會加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的產(chǎn)品開發(fā)與市場拓展力度。尤其是工業(yè)云、應(yīng)用云以及綜合解決方案領(lǐng)域。