何寶宏

2006年8月9日，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）在搜索引擎大會(huì)（SES San Jose 2006）首次提出“云計(jì)算”（Cloud Computing）的概念。十多年過去了，云計(jì)算已經(jīng)成為人們常用的基礎(chǔ)設(shè)施了。

回顧2018年，我國云計(jì)算市場處于穩(wěn)定增長階段，云計(jì)算應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)滲透，DevOps（研發(fā)運(yùn)營一體化）、云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合等概念相繼成為熱點(diǎn)。與此同時(shí)，云計(jì)算在行業(yè)場景化應(yīng)用、開源治理、安全風(fēng)險(xiǎn)和市場自律等方面也還存在一些明顯的問題。

發(fā)展形勢

我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2018年我國云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)907.1億元，較2017年增速31.1%。其中，公有云市場規(guī)模預(yù)計(jì)為382.5億元，增速44.4%；私有云市場規(guī)模預(yù)計(jì)為524.6億元，增速22.9%。預(yù)計(jì)未來幾年云計(jì)算市場將保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈條更趨完整。

規(guī)模效應(yīng)凸顯，公有云IaaS市場巨頭競爭格局已定。近幾年，云計(jì)算巨頭廠商在不斷地?cái)U(kuò)大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢。Gartner的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，AWS、微軟Azure、阿里云、Google、IBM占據(jù)了2017年全球公有云IaaS市場份額的前五名，且增長率均超過了25%，而其他廠商的整體增長率只有8%。國內(nèi)方面，根據(jù)可信云評估數(shù)據(jù)顯示，阿里云、騰訊云、中國電信、金山云、UCloud、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)等云服務(wù)商占據(jù)了國內(nèi)大部分IaaS市場份額，并且領(lǐng)先優(yōu)勢還在不斷擴(kuò)大。由于公有云不僅需要大規(guī)模的資金、技術(shù)、管理與服務(wù)投入，而且技術(shù)門檻和成熟度也都比較高，經(jīng)過幾年的發(fā)展IaaS的市場格局已穩(wěn)定，壁壘已形成，后來者幾無機(jī)會(huì)。

投資并購不斷，我國私有云軟件廠商多處VC期。近年來，國內(nèi)資本市場持續(xù)看好云計(jì)算行業(yè)，億元級別的大額投融資頻頻出現(xiàn)。例如，2018年6月，華云數(shù)據(jù)完成了Pre-IPO輪10億元的融資；金山云在2018年1月前后完成了累計(jì)7.2億美元的D輪融資；2017年11月，清華同方宣布收購開源云創(chuàng)業(yè)公司UnitedStack有云；2017年6月，青云完成了10.8億元的D輪融資。目前私有云和混合云市場還未形成寡頭，割據(jù)局面將長期存在，市場上存在著非常多可以縱深切入的方向，成為投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)，多云成為企業(yè)上云的必然階段。隨著云計(jì)算的發(fā)展，單純的公有云或私有云已很難滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需求，企業(yè)需要多種云環(huán)境并存來適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展。混合云解決方案在部署互聯(lián)網(wǎng)化應(yīng)用并提供最佳性能的同時(shí)，還可以保障私有云本地?cái)?shù)據(jù)中心所具備的安全性和可靠性。同時(shí)，混合云將企業(yè)IT運(yùn)營模式由基礎(chǔ)架構(gòu)為核心轉(zhuǎn)變?yōu)橐詰?yīng)用為核心，使得企業(yè)IT可以結(jié)合本地傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)來找到部署應(yīng)用程序的“最佳執(zhí)行地點(diǎn)”。中國信息通信研究院的調(diào)查顯示，2017年我國企業(yè)采用混合云的比例為12.1%，預(yù)計(jì)未來幾年中國混合云的應(yīng)用比例將大幅提升。IDC預(yù)測，全球未來混合云將占據(jù)整個(gè)云市場份額的67%。可見，多云形態(tài)將被越來越多的企業(yè)采用。

我國行業(yè)云進(jìn)入戰(zhàn)國時(shí)代，行業(yè)拓展不斷深化。當(dāng)前，各大云計(jì)算廠商紛紛進(jìn)軍行業(yè)云市場，行業(yè)云進(jìn)入到了群雄爭霸的“戰(zhàn)國時(shí)代”。政務(wù)云方面，包括中國電信、中國聯(lián)通等基礎(chǔ)電信企業(yè)，浪潮、曙光、華為等IT企業(yè)，以及騰訊、阿里、京東、數(shù)夢工場等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均在政務(wù)云市場重點(diǎn)發(fā)力。金融云方面，銀行紛紛建立科技公司，興業(yè)數(shù)金、融聯(lián)易云、招銀云創(chuàng)、建信金融、民生科技等銀行科技公司已經(jīng)開始在銀行云方面進(jìn)行發(fā)力。工業(yè)云方面，海爾、中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)公司、阿里云、浪潮等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商紛紛搭建有自己特色的工業(yè)云平臺。現(xiàn)階段，各行業(yè)云市場還處在起步階段，尚未形成穩(wěn)定的行業(yè)格局，個(gè)別行業(yè)市場產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，低價(jià)競標(biāo)的情況屢有發(fā)生。因此，各行業(yè)市場亟需形成一批在行業(yè)發(fā)展中具有引領(lǐng)作用的標(biāo)桿企業(yè)。

開源成為共識，云計(jì)算廠商紛紛擁抱開源技術(shù)。如今，開源社區(qū)逐漸成為云計(jì)算各巨頭的戰(zhàn)場，云計(jì)算廠商加強(qiáng)對開源的重視程度。容器方面，2017年，微軟、AWS等云計(jì)算巨頭廠商先后以白金會(huì)員身份加入Linux基金會(huì)旗下的云原生計(jì)算基金會(huì)（CNCF），以加強(qiáng)對Kubernetes開源技術(shù)的支持。阿里云更是在2017年兩度晉級，從黃金會(huì)員到白金會(huì)員。虛擬化管理方面，以全球最大的云計(jì)算開源社區(qū)OpenStack為例，截止到2018年7月，共有白金會(huì)員8家，黃金會(huì)員20家，合作伙伴104家。其中我國企業(yè)占據(jù)了一半的黃金會(huì)員席位。同時(shí)，華為等廠商在OpenStack各版本貢獻(xiàn)中持續(xù)處于全球前列。

云計(jì)算運(yùn)維進(jìn)入DevOps（研發(fā)運(yùn)營一體化）時(shí)代，AIOps尚處起步階段。隨著云計(jì)算的發(fā)展，IT系統(tǒng)變得越發(fā)復(fù)雜，運(yùn)維對象開始由運(yùn)維物理硬件的穩(wěn)定性和可靠性演變?yōu)槟軌蜃詣?dòng)化部署應(yīng)用、快速創(chuàng)建和復(fù)制資源模板、動(dòng)態(tài)擴(kuò)縮容系統(tǒng)部署、實(shí)時(shí)監(jiān)控程序狀態(tài)，以保證業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的敏捷運(yùn)維。同時(shí)，開發(fā)、測試、運(yùn)維等部門的工作方式由傳統(tǒng)瀑布模式向DevOps（研發(fā)運(yùn)營一體化）模式轉(zhuǎn)變。同時(shí)智能運(yùn)維（AIOps）將人工智能應(yīng)用于運(yùn)維領(lǐng)域，通過機(jī)器學(xué)習(xí)的方式對采集的運(yùn)維數(shù)據(jù)（日志、監(jiān)控信息、應(yīng)用信息等）做出分析、決策，從而達(dá)到運(yùn)維系統(tǒng)的整體目標(biāo)。AIOps雖然在互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)有所應(yīng)用，但仍處于發(fā)展初期。

云計(jì)算與邊緣計(jì)算相互協(xié)同，與網(wǎng)絡(luò)相互融合。在當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的階段，邊緣計(jì)算作為物聯(lián)網(wǎng)的“神經(jīng)末梢”，提供了對于計(jì)算服務(wù)需求較快的響應(yīng)速度，可以不將原始數(shù)據(jù)發(fā)回云數(shù)據(jù)中心，而直接在邊緣設(shè)備或邊緣服務(wù)器中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。云計(jì)算作為物聯(lián)網(wǎng)的“大腦”，會(huì)將大量邊緣計(jì)算無法處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，同時(shí)會(huì)對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，并反饋到終端設(shè)備，增強(qiáng)局部邊緣計(jì)算能力。同時(shí)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入大流量、廣互聯(lián)時(shí)代，業(yè)務(wù)需求和技術(shù)創(chuàng)新并行驅(qū)動(dòng)加速網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)發(fā)生深刻變革，云和網(wǎng)高度協(xié)同，不再各自獨(dú)立。云計(jì)算業(yè)務(wù)的開展需要強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力做支撐，網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)化同樣要借鑒云計(jì)算的理念，提升網(wǎng)絡(luò)的靈活性、智能性和可運(yùn)維性，以更好地適應(yīng)云計(jì)算應(yīng)用的需求。

存在的問題

一是云計(jì)算在各個(gè)行業(yè)的發(fā)展任重道遠(yuǎn)。當(dāng)前，我國云計(jì)算應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)滲透，但并非坦途。一方面，各行業(yè)還缺乏針對性的云計(jì)算發(fā)展政策措施。以金融行業(yè)為例，雖然已經(jīng)頒布了一系列政策機(jī)制規(guī)范銀行業(yè)IT系統(tǒng)的建設(shè)與監(jiān)管要求，但仍缺乏與云計(jì)算相適應(yīng)的具體細(xì)則。另一方面，各行業(yè)云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系還有待完善，尤其在技術(shù)、管理、服務(wù)、應(yīng)用等方面還缺乏相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范依據(jù)。

二是云計(jì)算與開源的關(guān)系有待新突破。隨著開源生態(tài)的不斷建立，國內(nèi)企業(yè)參與開源生態(tài)的熱情度持續(xù)提升。當(dāng)前，云計(jì)算與開源軟件正處于新的磨合期。一方面，云計(jì)算通過開源技術(shù)快速盈利；另一方面，云計(jì)算改變了軟件的服務(wù)模式，影響原有開源生態(tài)的閉環(huán)鏈條。云計(jì)算企業(yè)在使用開源過程中面臨著知識產(chǎn)權(quán)、開源許可證兼容性、數(shù)據(jù)安全及隱私等諸多風(fēng)險(xiǎn)，因此如何摸索云計(jì)算企業(yè)在開源生態(tài)中多方共贏的生存模式成為當(dāng)前的首要問題。

三是云計(jì)算行業(yè)安全服務(wù)能力參差不齊。部分廠商“重發(fā)展、輕安全”的思想普遍存在，安全工作處于被動(dòng)應(yīng)對狀態(tài)，對安全風(fēng)險(xiǎn)的把控能力不足。一些廠商存在數(shù)據(jù)備份機(jī)制的不健全而導(dǎo)致用戶數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，密鑰管理策略的缺陷而導(dǎo)致用戶私鑰泄露的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)安全風(fēng)控能力不足而導(dǎo)致違規(guī)數(shù)據(jù)傳播的風(fēng)險(xiǎn)，等等。同時(shí)，服務(wù)中斷、數(shù)據(jù)丟失、信息泄露等安全事故頻頻發(fā)生，對云平臺上的用戶造成了極大的損失。

四是云服務(wù)行業(yè)信用管理工作還需加強(qiáng)。隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入云服務(wù)領(lǐng)域，市場競爭日益加劇，一些不理性的競爭行為開始出現(xiàn)，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，行業(yè)自律的重要性日漸凸顯。目前，在工信部信管局指導(dǎo)下已成立云服務(wù)經(jīng)營自律委員會(huì)并開展相關(guān)工作。但從整體來看，云服務(wù)行業(yè)信用管理工作尚處于探索階段，新技術(shù)新模式的合規(guī)性問題、信用評價(jià)機(jī)制的完善等工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

發(fā)展建議

一是以需求為導(dǎo)向促進(jìn)云計(jì)算行業(yè)應(yīng)用普及。建議行業(yè)主管部門和經(jīng)信委加大政策扶持力度，制定更為詳實(shí)可操作的云計(jì)算發(fā)展指導(dǎo)意見，培育一批有影響力、規(guī)范、可信的行業(yè)云標(biāo)桿企業(yè)，以更好地推動(dòng)云計(jì)算在行業(yè)領(lǐng)域的落地，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，培育平臺經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。

二是進(jìn)一步完善行業(yè)云標(biāo)準(zhǔn)制定和推廣。在現(xiàn)有云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)上，逐步完善政府、金融、工業(yè)等行業(yè)使用云計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)體系。建議用戶和云服務(wù)商，以行業(yè)監(jiān)管為基礎(chǔ)，行業(yè)用戶需求為導(dǎo)向，圍繞采購、建設(shè)、運(yùn)營、管理云計(jì)算服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采用行業(yè)監(jiān)管部門指導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)體系，選擇或建設(shè)安全可信的云服務(wù)平臺，保障云服務(wù)平臺符合行業(yè)監(jiān)管要求，提升服務(wù)質(zhì)量。

三是探索適合中國國情的開源治理模式。鼓勵(lì)企業(yè)從參與主流開源社區(qū)，到開源自有技術(shù)，引領(lǐng)開源技術(shù)，提高云計(jì)算軟件技術(shù)水平和系統(tǒng)服務(wù)能力，提升關(guān)鍵技術(shù)的影響力和話語權(quán)。加強(qiáng)云計(jì)算開源領(lǐng)域的研究，完善開源的法律保護(hù)機(jī)制，加強(qiáng)開源軟件的社會(huì)認(rèn)知度，推動(dòng)開源社區(qū)發(fā)展，支持開源社區(qū)的培訓(xùn)和研討活動(dòng)，推動(dòng)國內(nèi)開源項(xiàng)目在國際的影響力。

四是建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。一方面，需要云服務(wù)商按照云計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)管理、云計(jì)算數(shù)據(jù)保護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管理能力，強(qiáng)化云計(jì)算環(huán)境下的安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。另一方面，積極探索云計(jì)算保險(xiǎn)模式，通過保險(xiǎn)機(jī)制分擔(dān)云計(jì)算使用中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)用戶上云的信心。

五是促進(jìn)云服務(wù)市場自律規(guī)范有序發(fā)展。工信部將信息通信領(lǐng)域監(jiān)管重心由事前逐步轉(zhuǎn)向事中事后，云計(jì)算企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)“合規(guī)經(jīng)營、公平競爭”的市場自律號召，規(guī)范經(jīng)營資質(zhì)和企業(yè)間合作行為，誠信履行服務(wù)協(xié)議，不斷提高企業(yè)信用。同時(shí)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對新技術(shù)新模式的研究，保證監(jiān)管規(guī)則的與時(shí)俱進(jìn)，促進(jìn)云服務(wù)市場健康有序發(fā)展。