王植

1 中美貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模達(dá)2 000億美元

2018年以來，美國對(duì)全球多個(gè)國家發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，并將矛頭重點(diǎn)指向中國，導(dǎo)致中美貿(mào)易摩擦和爭(zhēng)端不斷升級(jí)。2018年3月份，美國特朗普政府宣稱要對(duì)世界多國，特別是中國的對(duì)美貿(mào)易順差采取一系列反制措施。在這之后，雖然中美雙方經(jīng)過多輪重量級(jí)談判，耗時(shí)數(shù)月，但仍未避免貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)生，并且愈演愈烈。貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模從2018年3月初的30億美元發(fā)展到2018年6月份的500億美元，再到9月24日的2 000億美元。

在2018年9月底加征關(guān)稅后，似乎美國對(duì)于已經(jīng)取得的成果，以及中國讓步并不滿足。美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）于2018年11月20日在其官網(wǎng)發(fā)布對(duì)華“301條款調(diào)查”的更新版報(bào)告——《對(duì)中國關(guān)于與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的相關(guān)法律、政策和實(shí)踐的最新情況》。報(bào)告宣稱“基于更新中收集的證據(jù)顯示，中國并未從根本上改變技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的相關(guān)法律、政策和實(shí)踐”。進(jìn)入2018年12月份后，雙方的博弈有了新的轉(zhuǎn)機(jī)。2018年12月2日習(xí)近平主席應(yīng)邀與特朗普總統(tǒng)進(jìn)行會(huì)晤。根據(jù)白宮發(fā)布的聲明，雙方將休戰(zhàn)進(jìn)行新的磋商，并盡力在90天內(nèi)完成。這期間，美方對(duì)2 000億美元中國商品加征的關(guān)稅將維持在10%，如果磋商無法達(dá)成協(xié)議，則提升到此前宣布的25%。在隨后的3輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商中，雙方在一系列具體問題上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2019年2月24日，美國總統(tǒng)特朗普在推特上表示將延后原定于3月1日對(duì)中國輸美產(chǎn)品上調(diào)關(guān)稅的措施。事態(tài)向好的方向發(fā)展。

2 美對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)旨在針對(duì)中國高技術(shù)發(fā)展

美國為什么對(duì)中國發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)？其基本話語邏輯主要由3份報(bào)告組成，即2017年由美國商務(wù)部公布的《中國非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位》報(bào)告，2018年3月由美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布的對(duì)華“301條款調(diào)查”報(bào)告，以及2018年7月由美國在世界貿(mào)易組織總理事會(huì)第3次會(huì)議前提交的《中國貿(mào)易破壞性的經(jīng)濟(jì)模式》報(bào)告。這3份報(bào)告相互支持，靶向明確，大致理由可歸為3條：中國長(zhǎng)期保持對(duì)美大額度的貿(mào)易順差；中國并未遵守WTO承諾；中國用不正當(dāng)手段竊取美國技術(shù)。在這其中，特朗普強(qiáng)調(diào)中國對(duì)美國的貿(mào)易順差，而白宮貿(mào)易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和美國貿(mào)易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等則強(qiáng)調(diào)“結(jié)構(gòu)性”問題，包括中國通過不正當(dāng)手段獲取美國技術(shù)等。

美對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)的起點(diǎn)則是美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布的對(duì)華“301條款調(diào)查”報(bào)告——《基于1974年貿(mào)易法301條款對(duì)中國關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的相關(guān)法律、政策和實(shí)踐的調(diào)查結(jié)果》。該調(diào)查于2017年8月由特朗普政府啟動(dòng)，并于2018年3月23日對(duì)外公布。

報(bào)告認(rèn)定中國政府在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新的相關(guān)法律、政策和實(shí)踐是歧視性的或不合理的，這對(duì)美國的商業(yè)造成了限制或承壓?！?01條款調(diào)查”報(bào)告的主要發(fā)現(xiàn)為：中國推行的是以政府為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，其目標(biāo)是在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，取代美國占領(lǐng)全球市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施包括4大方面：采取不公正的技術(shù)轉(zhuǎn)讓制度；運(yùn)用歧視性的注冊(cè)限制；海外投資高技術(shù)產(chǎn)業(yè)；通過網(wǎng)絡(luò)盜竊美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

基于“301條款調(diào)查”報(bào)告，在2018年5月2日中美第一次談判中，美國提出了苛刻的要求，主要包括：到2020年底至少減少2 000億美元對(duì)美貿(mào)易逆差；取消對(duì)《中國制造2025》10個(gè)高科技領(lǐng)域的政府支持和補(bǔ)貼；取消外國公司在華經(jīng)營的投資限制；停止知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特定政策和做法，如強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合資企業(yè)要求等；停止對(duì)美國技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的竊取、仿冒和盜版活動(dòng)；將非關(guān)鍵部門產(chǎn)品的關(guān)稅降到不高于美國同類產(chǎn)品的水平。

由此可見，經(jīng)濟(jì)利益上的讓步已經(jīng)不能滿足特朗普政府的訴求。實(shí)際上，在2017年12月份特朗普簽署發(fā)布的美國《國家安全戰(zhàn)略報(bào)告》中，中國已經(jīng)被定位為頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這表明美國對(duì)華政策在戰(zhàn)略層面已經(jīng)發(fā)生了根本性的改變。該報(bào)告聲稱“中國和俄羅斯企圖侵蝕美國的安全與繁榮，這是對(duì)美國實(shí)力、影響和利益的挑戰(zhàn)。中俄意圖通過削弱經(jīng)濟(jì)的自由和公平，擴(kuò)充軍隊(duì)，以及控制信息等手段來壓制社會(huì)，擴(kuò)大其影響力”。同時(shí)，該報(bào)告還表示“競(jìng)爭(zhēng)并不總意味著敵對(duì)，也不一定會(huì)導(dǎo)致沖突。在競(jìng)爭(zhēng)中取得成功，是避免沖突的最佳途徑?！?/p>

由此，美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)表面上是針對(duì)中美貿(mào)易的逆差，更深入的考量是將中國作為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，針對(duì)中國高精尖科技的發(fā)展，確保美國技術(shù)的領(lǐng)先，以及美國戰(zhàn)略的全球領(lǐng)跑地位。在美國看來，這是維護(hù)國家長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的手段，即便有可能承擔(dān)一些損失也是不可避免的。

3 美國對(duì)中國成功的產(chǎn)業(yè)政策研究詳盡

雖然特朗普多次表示要扭轉(zhuǎn)中美貿(mào)易逆差，但在美國貿(mào)易代表辦公室公布的長(zhǎng)達(dá)200多頁“301條款調(diào)查”報(bào)告，“逆差”只出現(xiàn)了一次，報(bào)告通篇討論的重點(diǎn)是以《中國制造2025》《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》為代表的中國產(chǎn)業(yè)政策。報(bào)告認(rèn)為這些政策存在不公平、不合理、歧視性的內(nèi)容，導(dǎo)致了美國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步受到損害。換句話說，這篇報(bào)告實(shí)際上是對(duì)中國科技發(fā)展、技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等相關(guān)政策的全面系統(tǒng)梳理，并對(duì)中國引進(jìn)和利用高新技術(shù)的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行案例總結(jié)（表1）。報(bào)告聲稱“事實(shí)上，取代全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者（包括美國公司）實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)支配地位，已是中國政府的明確政策目標(biāo)。根據(jù)《中國制造2025》，中國政府致力于獲得和吸收國外技術(shù)，促進(jìn)本土創(chuàng)新，以在國內(nèi)和國際市場(chǎng)上取代外國競(jìng)爭(zhēng)者。中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移體系是達(dá)到這一目標(biāo)的關(guān)鍵機(jī)制。最終，中國推行或施壓技術(shù)轉(zhuǎn)移的政策、行為和做法，削弱了美國公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值、降低了美國的全球競(jìng)爭(zhēng)力，阻礙了對(duì)于創(chuàng)新的投資。這些做法使得美國的商業(yè)受到限制和承壓”。

具體措施方面，報(bào)告中聲稱“中國技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力，對(duì)于優(yōu)先產(chǎn)業(yè)的支持，以及對(duì)于‘國家競(jìng)爭(zhēng)力的培育，是通過收購先進(jìn)技術(shù)和對(duì)國外技術(shù)的“再創(chuàng)新”來實(shí)現(xiàn)的”，即通常所說的“引進(jìn)—消化—吸收—再創(chuàng)新”模式。報(bào)告中還聲稱“為實(shí)現(xiàn)《中國制造2025》的設(shè)定目標(biāo)，中國政府所使用的政策工具大部分是前所未有的，其他WTO成員國并不使用這些政策工具。所設(shè)計(jì)的名目繁多的國家干預(yù)和扶植政策，旨在通過利用、歧視、限制國外企業(yè)及其技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，使之處于不利地位，推動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。在技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面，政府利用所有權(quán)限制強(qiáng)制美國公司向中國公司轉(zhuǎn)讓技術(shù)；政府利用行政許可、審批程序強(qiáng)迫美國公司以技術(shù)轉(zhuǎn)讓作為獲取市場(chǎng)準(zhǔn)入的條件。在法律法規(guī)方面，《合同法》和《技術(shù)進(jìn)入出口管理?xiàng)l例》規(guī)定基于引進(jìn)技術(shù)做出的技術(shù)改進(jìn)成果歸改進(jìn)方，限制了美國企業(yè)作為研發(fā)者獲得技術(shù)改進(jìn)權(quán)益的機(jī)會(huì)；《合同法》規(guī)定中國國內(nèi)企業(yè)糾紛的賠償責(zé)任由雙方協(xié)商解決，《技術(shù)進(jìn)入出口管理?xiàng)l例》則規(guī)定賠償責(zé)任由技術(shù)讓與人承擔(dān)，導(dǎo)致美國作為技術(shù)出口國的權(quán)益受損。在對(duì)外投資方面，政府通過國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、基金支持等多種手段，引導(dǎo)中資企業(yè)進(jìn)行海外并購，并在高科技領(lǐng)域，包括航空航天、集成電路、信息技術(shù)、生物科技、工程機(jī)械和機(jī)器人、可再生能源和汽車7大領(lǐng)域購買大量先進(jìn)技術(shù)。在商業(yè)機(jī)密方面，侵入美國企業(yè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)盜取商業(yè)機(jī)密。

“301條款調(diào)查”報(bào)告還顯示出對(duì)于中國產(chǎn)業(yè)政策的高度關(guān)注。該報(bào)告它廣泛引用多項(xiàng)中國產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，包括《中國制造2025》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要》《國家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》《“十三五”國家信息化規(guī)劃》《中國民航“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”生物技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃”》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等。在對(duì)這些產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行進(jìn)一步解讀時(shí)，則展現(xiàn)出驚人的研究深度。例如，在引用《中國制造2025》的時(shí)候，報(bào)告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了其中對(duì)關(guān)鍵部件和材料實(shí)現(xiàn)自主保障的內(nèi)容，而在原報(bào)告中，這些內(nèi)容藏在并不顯眼的一個(gè)小專欄里。再例如，在對(duì)華“301條款調(diào)查”更新版報(bào)告中，對(duì)《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2017版）和（2015版）中的內(nèi)容變化給予了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。比如說，2015年版的國產(chǎn)新能源汽車年產(chǎn)量發(fā)展目標(biāo)從“2020年市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上”，變?yōu)?017年版的“到2020年，供應(yīng)能力可以滿足80%以上的市場(chǎng)需求”（圖1）。實(shí)際上，2015年版的技術(shù)路線圖是通過電子版和書籍方式對(duì)外公布，而2017年版的技術(shù)路線圖只通過書籍方式對(duì)外公布，且只有中文版本。其中的更新內(nèi)容十分有限，需進(jìn)行極其詳實(shí)的對(duì)照，或?qū)ο嚓P(guān)內(nèi)容爛熟于心，才能找出上述的細(xì)微差別。

4 運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策提升競(jìng)爭(zhēng)力是各國政府通用手段

“301條款調(diào)查”報(bào)告中所針對(duì)的中國產(chǎn)業(yè)政策，實(shí)際上是各國政府提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的通用手段。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議發(fā)布的《世界投資報(bào)告2018》的報(bào)告中指出，在過去10年中，為應(yīng)對(duì)新工業(yè)革命的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，至少有101個(gè)經(jīng)濟(jì)體出臺(tái)了正式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。在這樣的背景下，《中國制造2025》應(yīng)運(yùn)而生。該戰(zhàn)略借鑒了美國的《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計(jì)劃》《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略》等政策文件，并立足于中國發(fā)展的實(shí)際情況。

實(shí)際上，美國是世界上較早運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策的國家之一，美國第一任財(cái)長(zhǎng)漢密爾頓就是早期的產(chǎn)業(yè)政策倡導(dǎo)者。他認(rèn)為根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)理論，美國基礎(chǔ)薄弱的制造業(yè)會(huì)受到國外產(chǎn)品的沖擊。因此，政府對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施高關(guān)稅，可以對(duì)剛起步的制造業(yè)實(shí)現(xiàn)保護(hù)。正是在產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，美國成為世界第一工業(yè)國。

美國為強(qiáng)化制造業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位，近年來制定了一大批產(chǎn)業(yè)政策，特別是在金融危機(jī)爆發(fā)之后。由奧巴馬總統(tǒng)提出的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，其目的重塑美國制造業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先地位。繼任者特朗普總統(tǒng)提出的“重振制造業(yè)”政策，除了希望振興先進(jìn)制造業(yè)之外，還希望引領(lǐng)美國公司回流，通過傳統(tǒng)制造業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)帶動(dòng)更多就業(yè)。從美國產(chǎn)業(yè)政策的效果來看，成效顯著。2018年實(shí)際GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可達(dá)到2.8%，高于2017年的2.3%。從就業(yè)水平來看，目前的失業(yè)率達(dá)到了自1968年以來的最低水平。

上述產(chǎn)業(yè)成果的取得，一方面得益于美國對(duì)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)扶植政策，另一方面則源于特朗普奉行的“美國優(yōu)先”政策。通過貿(mào)易和投資保護(hù)主義，縮減美國貿(mào)易逆差，為國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)振興和創(chuàng)新發(fā)展提供空間。同時(shí)，對(duì)其他國家實(shí)施貿(mào)易制裁，設(shè)置壁壘阻礙外國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保障美國在全球競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。

5 迫切需要學(xué)習(xí)美國產(chǎn)業(yè)政策

雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)的走向正趨于利好，但長(zhǎng)期來看形勢(shì)依然嚴(yán)峻。所以，一方面對(duì)于美國的指責(zé)和打壓，需要積極應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取正當(dāng)權(quán)益。另一方面，借鑒和積極學(xué)習(xí)美國產(chǎn)業(yè)政策的成功經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)情況下實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性發(fā)展變得更為重要。由此，對(duì)于美國現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策的跟蹤和研究顯得更為迫切。

對(duì)比《中國制造2025》，美國在2012年推出了“國家制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”戰(zhàn)略計(jì)劃。雖然特朗普推翻了多項(xiàng)奧巴馬執(zhí)政時(shí)期的政策，但在提振美國制造業(yè)方面，只有增強(qiáng)沒有削弱。目前，美國“國家制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”在2位美國總統(tǒng)執(zhí)政下，已形成為14個(gè)制造業(yè)創(chuàng)新中心，具體方向包括增材制造、輕量化制造、數(shù)字化設(shè)計(jì)制造、寬禁帶功率器件、柔性混合電子制造、先進(jìn)功能織物、先進(jìn)復(fù)合材料、集成光子制造、清潔能源智能制造、化工過程強(qiáng)化應(yīng)用、生物制藥創(chuàng)新、先進(jìn)組織生物制造、低能耗關(guān)鍵材料制造、以及先進(jìn)機(jī)器人。這些制造業(yè)創(chuàng)新中心中在組織機(jī)構(gòu)構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈培育，技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)、勞動(dòng)力培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)上下游串聯(lián)、以及通過標(biāo)準(zhǔn)一致化各方“步調(diào)”等方面推出多項(xiàng)舉措，展現(xiàn)出美國對(duì)于新一輪產(chǎn)業(yè)革命中對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)的認(rèn)識(shí)。

在新一輪的科技浪潮中，美國制造業(yè)創(chuàng)新中心的建設(shè)強(qiáng)調(diào)了3個(gè)重點(diǎn)，文化的轉(zhuǎn)變、勞動(dòng)力的培養(yǎng)以及數(shù)據(jù)管理數(shù)字化。文化轉(zhuǎn)變指組織通過自我調(diào)整以適應(yīng)對(duì)新興技術(shù)的理解和支持。將對(duì)于先進(jìn)制造技術(shù)的接納融入到文化當(dāng)中，充分挖掘這些技術(shù)的潛力。勞動(dòng)力的培養(yǎng)旨在提升全體人員在特定領(lǐng)域的技能。這意味著先進(jìn)制造業(yè)不僅僅需要尖端人才，還需要各層級(jí)的具有相關(guān)專業(yè)技能的勞動(dòng)力隊(duì)伍。階梯式隊(duì)伍的培養(yǎng)作為一項(xiàng)人力資源戰(zhàn)略對(duì)美國非常重要。數(shù)據(jù)管理是為了正確管理企業(yè)所有數(shù)據(jù)生命周期需求而開發(fā)和執(zhí)行一系列架構(gòu)、政策、實(shí)踐和流程。有效的管理數(shù)據(jù)，可確保一個(gè)機(jī)構(gòu)能在最短的時(shí)間內(nèi)為請(qǐng)求程序匹配正確的信息，為關(guān)鍵決策提供信息，依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的數(shù)字化應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)

[1] Findings of the Investigation into Chinas acts，policies，and practices related to technology transfer，intellectual property， and innovation under section 301 of the trade act of 1974，Office of the United States trade representative executive office of the president[EB/OL].（2018-04-20）[2018-09-2].https：//ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF.

[2] Update concerning Chinas acts，policies and practices related to technology transfer，intellectual property，and innovation， Office of the United States trade representative executive office of the president[EB/OL].（2018-11-27）[2018-12-2]. https：//ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf.

[3] Press releases 2018，Office of the United States trade representative executive office of the president[EB/OL].（2018-8-2）[2018-9-30].https：//ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018.

[4] 國務(wù)院新聞辦公室.《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)摩擦的事實(shí)與中方立場(chǎng)》白皮書[EB/OL].（2018-8-1）[2018-9-24].http：//www.scio. gov.cn/37236/38180/Document/1638218/1638218.htm.

[5] 余永定：中美貿(mào)易戰(zhàn)的回顧與展望[EB/OL].（2018-07-08）[2018-9-10].http：//www.aisixiang.com/data/110878.html.

[6] 巨豐財(cái)經(jīng).看完301調(diào)查報(bào)告，我們知道了美國貿(mào)易戰(zhàn)的真實(shí)目的[EB/OL].（2018-03-27）[2018-6-10].http：//www. jfinfo.com/news/20180327/1256933.

[7] 劉瑤，張明.特朗普政府經(jīng)濟(jì)政策梳理、效果評(píng)估與前景展望[EB/OL].（2018-5-16）[2018-9-10].http：//www.iwep.org. cn/xscg/xscg_lwybg/201810/W020181018396141740389.pdf.

[8] 鄖彥輝.特朗普政府產(chǎn)業(yè)政策的基本特征[EB/OL].（2018-11-16）[2018-12-20].http：//www.sohu.com/ a/275867038_485176.