高士旺

中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)貨物貿(mào)易保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)出口總值首次突破30萬(wàn)億人民幣關(guān)口，達(dá)到30.51萬(wàn)億人民幣（約4.62萬(wàn)億美元），同比（下同）增長(zhǎng)9.7%。我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口額在2005年和2010年分別突破10萬(wàn)億元和20萬(wàn)億元。

機(jī)電外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)出口額均創(chuàng)歷史新高

受全球經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定、國(guó)際市場(chǎng)需求回暖的推動(dòng)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)深化，作為占據(jù)半壁江山的機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易，雖持續(xù)面臨貿(mào)易摩擦沖擊，但2018年進(jìn)出口總額創(chuàng)出16.01萬(wàn)億人民幣的歷史新高，同比增長(zhǎng)8.8%。按美元計(jì)價(jià)，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值為2.42萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)11.5%。其中，出口額為1.46萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)10.6%，占全商品出口總額的58.7%，與2017全年的58.4%基本持平;進(jìn)口額為9655.6億美元，同比增長(zhǎng)13%，占全商品進(jìn)口總額的45.2%，較2017年全年的46.4%降低1.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖）。

進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

1. 市場(chǎng)多元化成效明顯

2018年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)歐盟、美國(guó)、日本和韓國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口增幅平穩(wěn)，對(duì)印度、越南和墨西哥等新興市場(chǎng)及“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家出口增幅高于總體水平，前十大市場(chǎng)合計(jì)比重較2017年降低2個(gè)百分點(diǎn)，出口市場(chǎng)持續(xù)多元化趨勢(shì)。美國(guó)依然以1/5的市場(chǎng)份額位列我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品最大出口市場(chǎng)，歐盟以16.8%的比重列第2位。

2. 各行業(yè)實(shí)現(xiàn)普遍增長(zhǎng)

2018年，手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、家用電器、工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械等各細(xì)分行業(yè)出口均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，手機(jī)及零件以1756億美元保持我國(guó)機(jī)電出口額最大單項(xiàng)商品，占比為12%;計(jì)算機(jī)行業(yè)出口額為1719.8億美元，增長(zhǎng)8.7%;集成電路則以26.6%的增幅和846.4億美元的出口額引領(lǐng)各行業(yè)。

3. 貿(mào)易方式不斷優(yōu)化

機(jī)電產(chǎn)品一般貿(mào)易出口增幅延續(xù)高于總體水平的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占出口總額的比重以年均1.3個(gè)百分點(diǎn)的速度持續(xù)提升，2018年，一般貿(mào)易出口比重為43.8%，與加工貿(mào)易基本持平。

4. 進(jìn)口增幅連續(xù)3年快于出口

2018年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增幅高于出口增幅2.4個(gè)百分點(diǎn);4951億美元的貿(mào)易順差，僅低于2015年5008.2億美元?dú)v史紀(jì)錄。集成電路以創(chuàng)紀(jì)錄的3120.6億美元進(jìn)口額繼續(xù)保持進(jìn)口第一大類(lèi)商品，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的32.3%，2274.2億美元的貿(mào)易逆差連續(xù)第九年創(chuàng)出新高。

5. 大型成套工程項(xiàng)目備案保持增長(zhǎng)

2018年，近200家企業(yè)在機(jī)電商會(huì)報(bào)備700余個(gè)大型成套工程項(xiàng)目，項(xiàng)目金額約2210億美元，同比增長(zhǎng)5.84%。其中，電力行業(yè)占過(guò)半比重，其他包括石油化工、軌道交通、通信和冶金礦山等;從區(qū)域分布看（以金額計(jì)），亞洲占比66.73%，非洲占比15.68%，歐洲占比11.03%，美洲占比6.17%，大洋洲占比0.39%;從資金來(lái)源看，61.5%依靠國(guó)內(nèi)出口信貸融資，約30.8%為業(yè)主自籌。

隱憂(yōu)已現(xiàn)，機(jī)電出口增長(zhǎng)壓力加大

盡管2018年實(shí)現(xiàn)了較好增長(zhǎng)，但海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年11月我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增幅僅為3.6%，12月出現(xiàn)了近兩年來(lái)唯一的6.7%負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口額更是連續(xù)兩個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致貿(mào)易短期波動(dòng)，部分行業(yè)訂單向其他國(guó)家地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球金融緊縮趨勢(shì)下的“逆全球化”和新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，新興市場(chǎng)的技術(shù)性貿(mào)易措施頻出，2019年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)增長(zhǎng)壓力日益加大。

1. 中美貿(mào)易摩擦影響已顯現(xiàn)

美國(guó)對(duì)華“301調(diào)查”提出的加征關(guān)稅清單，涵蓋信息通信設(shè)備、家用電器、電工器材、儀器儀表和機(jī)械等廣泛領(lǐng)域，其中機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易額占2500億美元清單總額的66.5%，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額約10%，成為受影響突出的產(chǎn)業(yè)品類(lèi)。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）數(shù)據(jù)顯示，2018年7月6日生效的340億美元清單和2018年8月23日生效的160億美元清單相關(guān)商品，自征稅生效月之后，美國(guó)自華進(jìn)口呈現(xiàn)連續(xù)同比下降，影響顯現(xiàn)。機(jī)電商會(huì)測(cè)算的2018年秋季廣交會(huì)機(jī)電外貿(mào)企業(yè)信心指數(shù)也創(chuàng)近3年最低，對(duì)北美市場(chǎng)看好的企業(yè)比重同比大幅下降16.7%。同時(shí)，美國(guó)退出“伊核協(xié)議”并恢復(fù)對(duì)伊朗的全面經(jīng)濟(jì)制裁，已經(jīng)造成伊朗進(jìn)口商違約上升導(dǎo)致的我國(guó)企業(yè)回款困難、運(yùn)輸成本飆升、結(jié)算匯路受限等問(wèn)題。

2. 重點(diǎn)產(chǎn)品出口缺乏增長(zhǎng)潛力

作為出口額最大的單類(lèi)商品，盡管手機(jī)及零件出口額2018年取得了8.4%的增長(zhǎng)，但主要受平均價(jià)格近20%增幅的拉動(dòng)，手機(jī)整機(jī)（包括成套散件）出口量連續(xù)第三年同比回落，年度出口量較2015年頂峰已回落超過(guò)1億部。研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)需求量已連續(xù)5個(gè)季度同比回落且2019年仍缺乏增長(zhǎng)空間。

3. 部分行業(yè)訂單現(xiàn)轉(zhuǎn)移

貿(mào)易保護(hù)主義興起、各國(guó)加大吸引制造業(yè)和國(guó)內(nèi)成本上升等因素疊加，推動(dòng)我國(guó)本土制造業(yè)和外資企業(yè)加速向其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能布局，做好規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的“兩手準(zhǔn)備”。光伏行業(yè)向馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó)等東南亞國(guó)家布局電池、組件產(chǎn)能均超過(guò)10吉瓦，占海外市場(chǎng)需求的20%以上。印度政府持續(xù)提高手機(jī)、家電等產(chǎn)品整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引中國(guó)廠(chǎng)商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度?。中?guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為我國(guó)基礎(chǔ)部件的集成電路，自2018年4月起，各月對(duì)印度出口額同比均大幅增長(zhǎng)超過(guò)3.5倍。

4. 貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查對(duì)細(xì)分行業(yè)影響日益突出

據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)遭遇28起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，其中新立案件16起，復(fù)審12起，涉及汽車(chē)輪轂、鋼制貨架、鋁線(xiàn)纜和六角鋼螺釘?shù)葟V泛領(lǐng)域的多種產(chǎn)品，較2017年增加明顯。另外，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品還遭遇美國(guó)“337調(diào)查”17起、“232調(diào)查”1起。調(diào)查過(guò)程中，一些國(guó)家堅(jiān)持歧視性做法，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對(duì)難度顯著加大。汽車(chē)整車(chē)及零部件、光伏等產(chǎn)品在美國(guó)更是持續(xù)遭遇“301調(diào)查”與“232調(diào)查”、反傾銷(xiāo)等貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

5. 技術(shù)性貿(mào)易措施影響日益突出

近年來(lái)，全球主要市場(chǎng)工業(yè)品關(guān)稅水平持續(xù)降低。但世界貿(mào)易組織（WTO）的統(tǒng)計(jì)顯示，全球技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)數(shù)量上升勢(shì)頭明顯，且發(fā)展中國(guó)家的通報(bào)數(shù)量增長(zhǎng)突出。2018年，機(jī)電企業(yè)反映了越南、沙特等新興國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、家電能效、汽車(chē)進(jìn)口登檢審查等領(lǐng)域的技術(shù)性貿(mào)易措施問(wèn)題，這些正在持續(xù)增加企業(yè)出口成本和難度。

6. 企業(yè)外貿(mào)信心減弱，盈利增長(zhǎng)承受壓力

機(jī)電商會(huì)針對(duì)1100余家廣交會(huì)參展企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查與座談顯示，企業(yè)對(duì)2019年外貿(mào)信心不足，2018年秋季廣交會(huì)機(jī)電外貿(mào)企業(yè)信心指數(shù)創(chuàng)近年最低。外需環(huán)境的變化和原材料、匯率的波動(dòng)，以及行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等因素，明顯擠壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間，66%的受訪(fǎng)企業(yè)利潤(rùn)率不足5%，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的不足也制約了企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的信心。

2019年出口小幅增長(zhǎng)仍可期，進(jìn)口額將破萬(wàn)億美元

當(dāng)前，國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，全球金融市場(chǎng)緊縮正在對(duì)新興市場(chǎng)流動(dòng)性造成沖擊，中美貿(mào)易摩擦依然存在著不確定性，“逆全球化”的貿(mào)易保護(hù)主義依然在持續(xù)抬頭，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口面臨的外部壓力還在加大。

不過(guò)，從內(nèi)因看，我國(guó)作為全球制造中心和貿(mào)易大國(guó)，并未因外部環(huán)境的變化而發(fā)生實(shí)質(zhì)的改變。我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口正在從量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又档奶嵘约凹夹g(shù)、質(zhì)量、品牌和服務(wù)等方面的提質(zhì)增效，由“產(chǎn)品國(guó)際化”邁入“企業(yè)國(guó)際化”，由貨物出口為主向貨物、服務(wù)、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變，以及由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的新發(fā)展階段。

我國(guó)擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，近70種機(jī)電產(chǎn)品在全球出口份額保持首位，還有40余種機(jī)電產(chǎn)品出口份額位列全球前5名。我國(guó)企業(yè)和我國(guó)外貿(mào)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還在持續(xù)提升，在從“貿(mào)易大國(guó)”向“貿(mào)易強(qiáng)國(guó)”推進(jìn)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)外貿(mào)政策環(huán)境將得到持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)企業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等方面投入，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)將繼續(xù)提升。

2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭沒(méi)有改變，圍繞穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)的一系列政策措施和效果將繼續(xù)落實(shí)顯現(xiàn)，為全年外貿(mào)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境;國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，中美貿(mào)易摩擦影響持續(xù)。盡管我國(guó)的全球制造中心和貿(mào)易大國(guó)地位短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，但出口承壓明顯，若中美貿(mào)易摩擦持續(xù)緩和，2019年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口持平或小幅增長(zhǎng)仍可期，鼓勵(lì)進(jìn)口政策將推動(dòng)機(jī)電進(jìn)口額突破萬(wàn)億美元關(guān)口。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)信息產(chǎn)品分會(huì)）

本文編輯：李前。聯(lián)系郵箱：157720740@qq.com