文|中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)、國(guó)家可再生能源中心

[特別聲明]

1.本報(bào)告由中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委會(huì)員、中國(guó)農(nóng)機(jī)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)和國(guó)家可再生能源中心聯(lián)合發(fā)布。未經(jīng)事先書(shū)面授權(quán)，任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。如引用，需注明出處，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的刪減和修改。

2.本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依據(jù)企業(yè)填報(bào)的項(xiàng)目清單和數(shù)據(jù)進(jìn)行多方核定，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)有責(zé)任。

3.發(fā)布單位已力求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，但對(duì)于本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的絕對(duì)真實(shí)性和準(zhǔn)確性不作任何保證，不承擔(dān)使用本文件以及文件內(nèi)容引起的任何責(zé)任。

4.報(bào)告中的信息不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)等事項(xiàng)的最終操作建議或決策依據(jù)，發(fā)布單位不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作可能帶來(lái)的后果承擔(dān)任何責(zé)任。

5.未經(jīng)發(fā)布單位事先書(shū)面同意，本文件的任何信息部分不可被復(fù)制、掃描、公開(kāi)展示等用于其他用途進(jìn)行傳播。

[統(tǒng)計(jì)說(shuō)明]

1.本統(tǒng)計(jì)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)研的一部分，遵照《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)可再生能源發(fā)電利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的通知（國(guó)能規(guī)劃〔2018〕61號(hào)）》和《國(guó)家海洋局關(guān)于印發(fā)海洋統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的函（國(guó)海函〔2017〕96號(hào)）》的要求組織實(shí)施。

2.本統(tǒng)計(jì)中的“風(fēng)電裝機(jī)容量”是指“吊裝容量”，指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)發(fā)貨到風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)，施工單位完成風(fēng)電機(jī)組所有部件吊裝完畢、且完成安裝驗(yàn)收或靜態(tài)調(diào)試后的裝機(jī)容量。

3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期為2018年1月1日至2018年12月31日，即此數(shù)據(jù)包含2018年1月1日至2018年12月31日之間，及上一年度未納入當(dāng)年吊裝統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目容量。

4.本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基于發(fā)布單位風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)以及企業(yè)填報(bào)的項(xiàng)目清單核定。核定過(guò)程具體如下：

（1）依據(jù)國(guó)家能源局下發(fā)的年度全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案文件和各省能源局下發(fā)的年度開(kāi)發(fā)建設(shè)方案，通過(guò)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)企業(yè)報(bào)送的清單進(jìn)行逐一校核，剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)。

（2）通過(guò)公開(kāi)信息、風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)施工進(jìn)度信息，以及聘請(qǐng)的核查員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查的方式剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)；并以企業(yè)提供的證明補(bǔ)充材料為依據(jù)證明，進(jìn)行核實(shí)數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠、合法、合規(guī)。同時(shí)，根據(jù)已調(diào)取的其他渠道數(shù)據(jù)，并考慮本行業(yè)工程動(dòng)態(tài)的實(shí)際情況，進(jìn)行核定數(shù)據(jù)。

5.本統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)是依據(jù)國(guó)家相關(guān)職能機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源、統(tǒng)計(jì)口徑及方法的要求編制完成。

總體裝機(jī)情況

2018年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)容量2114.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.5%；累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

區(qū)域裝機(jī)情況

2018年，中國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為中南（28.3%）、華北（25.8%）、華東（23%）、西北（14.2%）、西南（5.5%）、東北（3.2%）?！叭薄钡貐^(qū)新增裝機(jī)容量占比為43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。

與2017年 相 比，2018年 中國(guó)中南部地區(qū)增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)33.2%。中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有：河南、廣西、廣東。同時(shí)，東北、華北和華東地區(qū)裝機(jī)容量均有增幅，分別同比增長(zhǎng)為29.9%、8.2%和9.3%；而西北和西南地區(qū)裝機(jī)容量出現(xiàn)下降，西南地區(qū)同比下降33.8%，西北地區(qū)同比下降11.5%。

圖1 2008－2018年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

圖2 2018年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比

圖3 2014－2018年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)

圖4 2018年中國(guó)各?。▍^(qū)、市）新增風(fēng)電裝機(jī)容量

圖5 截至2018年底中國(guó)各?。▍^(qū)、市）累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)裝機(jī)情況

2018年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機(jī)記錄的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量2114萬(wàn)千瓦。其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到671萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額達(dá)到31.7%；其次為遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力和上海電氣，前五家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到75%。

近5年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯，排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2018年的75%，增長(zhǎng)了20.9%；排名前十的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2018年的90%，增長(zhǎng)了12.2%。

截至2018年底，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2.1億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額合計(jì)68%；其中，金風(fēng)科技累計(jì)容量超過(guò)4900萬(wàn)千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的23.6% ；另外，聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)占比9%，位居第二。

表1 2018年中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)容量

風(fēng)電機(jī)組機(jī)型統(tǒng)計(jì)

2018年，中國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為2.2MW，同比增長(zhǎng)3.4%；截至2018年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長(zhǎng)2.5%。

2018年，中國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不包含2MW）新增裝機(jī)市場(chǎng)容量占比為4.2%，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的50.6%，2～3MW（不包含3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)31.9%，3～4MW（不包含4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%。

與2017年相比，2.1～2.9MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了31.7%；2MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比下降7.8%。

截至2018年底，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中，2MW以下（不含2MW）累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到48.1%，其中，1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的41.6%，同比上升近一個(gè)百分點(diǎn)。2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)裝機(jī)情況

2018年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)企業(yè)超過(guò)90家，前十五家裝機(jī)容量合計(jì)接近1531萬(wàn)千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò)1.4億千瓦，占比70%。

圖6 2013－2018年中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)份額集中度變化

圖7 截至2018年底中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

圖8 截至2018年底中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額

圖9 2000－2018年中國(guó)新增和累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率

圖10 2018年中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比例

圖11 截至2018年底中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量比例

圖12 2018年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)容量

圖13 2018年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額

圖14 截至2018年底中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

圖15 2018年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額

圖16 2018年中國(guó)海上風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量

圖17 截至2018年底中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)海上累計(jì)裝機(jī)容量

海上風(fēng)電裝機(jī)情況

2018年，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)436臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)42.7%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬(wàn)千瓦。2018年，共有7家整機(jī)制造企業(yè)有新增裝機(jī)。其中，上海電氣新增裝機(jī)最多，共達(dá)181臺(tái)，容量為72.6萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量占比達(dá)到43.9%。其次分別為遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、GE、聯(lián)合動(dòng)力、湘電風(fēng)能。

截至2018年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共12家，其中。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到70萬(wàn)千瓦以上的有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技，累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的85.9%，上海電氣以50.9%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。

截至2018年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW的機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到234.8萬(wàn)千瓦，占海上總裝機(jī)容量的52.8%；5MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到20萬(wàn)千瓦，占海上總裝機(jī)容量的4.6%；較2017年，新增了單機(jī)容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機(jī)組。

表2 2018年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

2018年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東七省（市）；其中，江蘇新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)95.8萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)容量的57.9%，其次分別為浙江（9.4%）、福建（9.3%）、河北（7.5%）、上海（6%）、遼寧（5.6%）和廣東（4.3%）。

圖18 截至2018年底中國(guó)海上風(fēng)電不同風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量

圖19 截至2018年底我國(guó)沿海各省（區(qū)、市）海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)分布

圖20 2013－2018年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口容量

截至2018年底，江蘇省海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量突破300萬(wàn)千瓦，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的70.4 %；其次為上海，占比達(dá)到9.1%；福建占比為6.5 %；浙江占比4.5 %；河北占比3.6 %；其余4省累計(jì)裝機(jī)容量占比合計(jì)約為5.8 %。

風(fēng)電機(jī)組出口情況

2018年，我國(guó)向海外出口風(fēng)電機(jī)組131臺(tái)，容量為376MW，同比減少41%。截至2018年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)整機(jī)制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1838臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到3581MW。

表3 2018年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)出口情況

表4 2018年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)海上新增裝機(jī)容量

2018年，4家制造商分別向8個(gè)國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組，其中，金風(fēng)科技出口量最大，出口到6個(gè)國(guó)家，合計(jì)88臺(tái)，總?cè)萘繛?74MW；其次是遠(yuǎn)景能源，出口到1個(gè)國(guó)家，共30臺(tái)，總?cè)萘?5MW。

截至2018年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到34個(gè)國(guó)家，較2017年新增1個(gè)國(guó)家（阿根廷），對(duì)該國(guó)出口容量達(dá)到78.4MW。