發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行3，880萬股人民幣普通股（A股）（不含行使超額配售選擇權(quán)增發(fā)的股票），將按照項(xiàng)目的輕重緩急投資于下列項(xiàng)目：全光譜精密鏡頭智能制造基地項(xiàng)目（一期）、AI光學(xué)感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、精密及超精密光學(xué)加工實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是福建省重要的軍民融合企業(yè)、全球光學(xué)鏡頭的重要制造商。

核心競爭力：2004年公司成立后在原有的基礎(chǔ)上發(fā)展壯大，培養(yǎng)和引進(jìn)人才，積極探索和踐行軍民融合的發(fā)展道路，逐步建立了有特色的“軍民融合”創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，軍民融合創(chuàng)新的開展使公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)跨上新臺(tái)階，公司將非定制產(chǎn)品經(jīng)營積累用以實(shí)施技術(shù)改造、加大研發(fā)投入，不斷增強(qiáng)定制產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力和裝備保障能力，形成了軍民互相促進(jìn)、融合發(fā)展的良性循環(huán)局面。公司掌握了空間探測光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、復(fù)雜變焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、全光譜鏡頭設(shè)計(jì)等精湛的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)，研制出大口徑、大相對(duì)孔徑透射式天文觀測鏡頭，開發(fā)的光學(xué)鏡頭光譜范圍覆蓋面廣，包括紫外光、可見光、短波紅外、中波紅外、長波紅外及激光等。

公司所處行業(yè)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的差異化屬性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間傾向于建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，共同推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)。因此，擁有大客戶資源對(duì)公司的技術(shù)創(chuàng)新、市場占有率、品牌影響力和盈利水平等具有重大影響，是本行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資的全光譜精密鏡頭智能制造基地項(xiàng)目（一期）是對(duì)公司安防定焦鏡頭、安防變焦鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭等產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。該項(xiàng)目達(dá)成后將大幅提升公司產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝流程，提高光學(xué)鏡頭制程能力和自動(dòng)化、智能化水平，以滿足快速增長的市場需求和公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要。本次募集資金投資的AI光學(xué)感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目通過研發(fā)一系列適用于AI領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和新建相應(yīng)的生產(chǎn)線，不斷提高公司AI光學(xué)鏡頭的產(chǎn)品性能和產(chǎn)品技術(shù)成果的市場轉(zhuǎn)化能力，推動(dòng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)向更高層次發(fā)展。本次募集資金投資的精密及超精密光學(xué)加工實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目將通過研發(fā)光學(xué)元件的精密及超精密加工工藝，有助于公司進(jìn)一步增加新技術(shù)的儲(chǔ)備，為公司主要業(yè)務(wù)的長期、可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2019年7月5日）