發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過4，500萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）、補充營運資金。

基本面介紹：公司主要從事鋰電池正極材料及其前驅體的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造，并主要應用于新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品等領域。正極材料是鋰電池的核心關鍵材料，其特性對于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有直接影響?；谀芰棵芏雀摺⒎烹娙萘看?、循環(huán)性能好、結構比較穩(wěn)定等優(yōu)勢，三元正極材料已成為鋰電池正極材料的重要發(fā)展方向。

公司致力于成為行業(yè)領先的新能源材料企業(yè)，設立伊始就確立了高能量密度及高安全性的產品發(fā)展方向，以產品差異化來提升競爭實力。

核心競爭力：公司主要產品鎳鈷錳三元正極材料是新能源汽車產業(yè)中動力電池的核心關鍵材料，直接決定了動力電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性及產品成本，同時三元正極材料作為“新材料領域”的“先進無機非金屬材料”，也廣泛應用于“新能源領域”的“高效儲能”方向。公司主營業(yè)務、產品創(chuàng)新及核心技術，符合面向新能源鋰電池材料的世界科技前沿、面向推進新能源汽車發(fā)展的國家重大需求，服務于創(chuàng)新驅動發(fā)展、可持續(xù)綠色發(fā)展等國家戰(zhàn)略的科技創(chuàng)新企業(yè)定位。

公司在三元正極材料及其前驅體的一體化制造領域，通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術創(chuàng)新，探索、形成及掌握了多項國際領先、工藝成熟的關鍵核心技術，主要包括前驅體共沉淀技術、正極材料氣氛燒結技術、正極材料表面處理技術、高電壓單晶材料生產技術等，并具有權屬清晰的自主知識產權。

募投項目匹配性：三元正極材料是以前驅體及鋰鹽燒結而成，前驅體的品質（形貌、粒徑、粒徑分布、比表面積、雜質含量、振實密度等）直接決定了最終燒結產物的理化指標。因此前驅體對三元正極材料的生產至關重要，前驅體的生產工藝是高鎳技術的重要體現(xiàn)。2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）項目有助于公司解決前驅體產能不足的問題、進一步優(yōu)化產品生產工藝、提高智能制造及信息化水平，鞏固公司在高鎳三元正極材料行業(yè)中的優(yōu)勢地位。補充營運資金可減少公司債務性融資，優(yōu)化資本結構，降低利息支出和財務費用，提升抗風險能力。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、管理及內控風險、其他風險。

（數(shù)據截至2019年7月5日）