■ 丁 寧

2019年， 國務(wù)院印發(fā) 《“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，提出以大宗工業(yè)固體廢物、主要農(nóng)業(yè)廢棄物、生活垃圾、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢物為重點(diǎn)展開，實(shí)現(xiàn)源頭大幅減量、充分資源化利用和安全處置。在“無廢城市”試點(diǎn)建設(shè)重塑固廢綜合管理新標(biāo)桿之際，來自農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)生活源的有機(jī)固廢處理行業(yè)迎來重大利好。

圖 1 垃圾分類下的固體廢物來源分布

一、城市源固體廢物

筆者按照來源不同將固體廢物劃分為工業(yè)源、城市源和農(nóng)村源三類。與“無廢城市”建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域相匹配，固廢綜合管理體系的建設(shè)對(duì)三大來源的固體廢物均有相應(yīng)的指標(biāo)要求。其中，城市源固體廢物種類最為繁雜，不同類別固廢的處置路徑差異較大，是當(dāng)前我國垃圾分類的主陣地，也是城市綜合管理水平的最直觀體現(xiàn)。普遍推行垃圾分類制度是“無廢城市”建設(shè)過程及固廢綜合管理中不可或缺的重要內(nèi)容。而有機(jī)垃圾作為生活垃圾中占比最大、資源化價(jià)值最高的部分，其重要性不言而喻。

在城市端，餐廚垃圾和廚余垃圾是全面推行垃圾分類的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象和“無廢城市”建設(shè)的核心抓手。

（一）餐廚垃圾

1.產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國餐廚垃圾處理行業(yè)在有機(jī)固廢處理行業(yè)中起步較早，目前以地方政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、產(chǎn)生單位參與、收運(yùn)一體化的模式，已經(jīng)逐漸形成完整的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè)鏈。

圖2 餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)鏈及服務(wù)鏈分析

從服務(wù)鏈看，企業(yè)完成了餐廚垃圾收運(yùn)、處理處置及產(chǎn)品資源化的全過程。目前我國已經(jīng)建立了較為合理的收運(yùn)模式：由城市環(huán)境管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立特許經(jīng)營制度，將餐廚垃圾交由特許經(jīng)營企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一收運(yùn)；建立臺(tái)賬制度，解決餐廚垃圾的來源、種類及處置中的問題，對(duì)餐廚垃圾進(jìn)行無害化集中處理，并將產(chǎn)品進(jìn)行資源化利用。

整體來看，餐廚垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，但對(duì)政府監(jiān)管和執(zhí)法的依賴性較強(qiáng)，末端企業(yè)的原料需求風(fēng)險(xiǎn)大，系統(tǒng)性建設(shè)和全流程管理是行業(yè)正常發(fā)展的必要條件。

2.行業(yè)概況

餐廚垃圾的產(chǎn)生量應(yīng)當(dāng)以餐飲單位產(chǎn)生的餐廚垃圾總量為準(zhǔn)，但目前尚無官方統(tǒng)一的直接統(tǒng)計(jì)口徑。長期以來，由于生活垃圾分類工作推進(jìn)遲緩，多數(shù)城市的餐飲、廚余垃圾統(tǒng)一歸入餐廚垃圾管理渠道，對(duì)餐廚垃圾的統(tǒng)計(jì)和分析口徑存在一定模糊。本文為簡(jiǎn)便計(jì)，對(duì)縣以上的城鎮(zhèn)餐廚垃圾產(chǎn)量估算均以現(xiàn)行的《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》（CJJ184-2012）中的計(jì)算公式為基礎(chǔ)，并結(jié)合不同地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對(duì)人均產(chǎn)生量、產(chǎn)生量系數(shù)等進(jìn)行一定修正。需要注意的是，此處所指的餐廚垃圾均僅包括縣及以上地區(qū)，農(nóng)村地區(qū)人口稀疏且餐飲行業(yè)不發(fā)達(dá)，餐廚垃圾產(chǎn)量較小，收運(yùn)體系尚不完善，末端處理市場(chǎng)暫未打開，故此處不對(duì)其進(jìn)行專門討論。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017》統(tǒng)計(jì)推算，2017年我國城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5287萬噸。

圖3 2017年我國各省市城鎮(zhèn)餐飲垃圾產(chǎn)生量測(cè)算（噸/日）

從產(chǎn)生量來看，人口和經(jīng)濟(jì)大省廣東遙遙領(lǐng)先，日均餐廚產(chǎn)生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二、三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場(chǎng)的首要布局點(diǎn)。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場(chǎng)可觀，躋身第二梯隊(duì)。

3.市場(chǎng)機(jī)遇

目前，我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)“東高西低”的趨勢(shì)，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟(jì)帶來看，長江經(jīng)濟(jì)帶沿線發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)較好；黃河流域，尤其是上游地區(qū)整體表現(xiàn)不佳。

從當(dāng)前處理能力（含規(guī)劃及在建能力）與處理需求的相對(duì)關(guān)系，即供需平衡能力來看，筆者將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場(chǎng)整體分為三大區(qū)域：供不應(yīng)求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

圖4 我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)版圖劃分（2018年）

如圖所示，藍(lán)色虛線（當(dāng)前全國平均收運(yùn)率水平下的供需平衡線）上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運(yùn)平均水平需求，末端處理市場(chǎng)處于高度藍(lán)海階段；供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運(yùn)水平下的處理需求大致相當(dāng)（但對(duì)單獨(dú)省份乃至城市而言存在個(gè)體性差異）；藍(lán)色虛線與綠色虛線（100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線）之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國平均水平相比更優(yōu)，在餐廚垃圾收運(yùn)體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨(dú)識(shí)別市場(chǎng)機(jī)遇；綠色虛線（100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線）附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對(duì)完善，但如果末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運(yùn)體系不完善給末端設(shè)施運(yùn)營商帶來的需求風(fēng)險(xiǎn)。

在市場(chǎng)空間釋放方面，餐廚垃圾領(lǐng)域與其他固廢相比，起步較晚，釋放程度不高，但近年來隨著國家對(duì)食品安全的關(guān)注、對(duì)防疫工作的重視，餐廚垃圾市場(chǎng)整體的釋放程度有了明顯提高。

筆者預(yù)測(cè)，若監(jiān)管力度加大、收運(yùn)體系建設(shè)加速，處理市場(chǎng)運(yùn)營環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐廚垃圾市場(chǎng)釋放完全，2021年我國餐廚垃圾市場(chǎng)空間將可達(dá)450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場(chǎng)。隨著已建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，運(yùn)營收入和產(chǎn)品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

（二）廚余垃圾

1.行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關(guān)。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國《垃圾強(qiáng)制分類制度方案（征求意見稿）》的推進(jìn)，廚余垃圾的收運(yùn)體系將有望進(jìn)一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場(chǎng)所識(shí)別。

就目前而言，垃圾分類進(jìn)展較好的城市，末端廚余處理的市場(chǎng)環(huán)境往往也較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營相對(duì)先進(jìn)；而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來看，廚余垃圾總量可達(dá)12000萬噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場(chǎng)空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無廢城市”試點(diǎn)地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，按照廚余垃圾占比40%計(jì)，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達(dá)8000萬噸。筆者對(duì)多個(gè)垃圾分類先進(jìn)城市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾的10%～20%左右?？梢灶A(yù)計(jì)，考慮到廚余垃圾處理市場(chǎng)受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計(jì)每年可分出的廚余垃圾總量約為2000～3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。

2.市場(chǎng)機(jī)遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場(chǎng)也主要由收運(yùn)、處理兩個(gè)環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，收運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價(jià)格在120～180元/噸，與餐廚行業(yè)相當(dāng)；處理市場(chǎng)則分為大規(guī)模處理項(xiàng)目和分布式就地處理兩大類。從項(xiàng)目數(shù)量來看，后者明顯居多，多為非居民單位、強(qiáng)制分類的機(jī)關(guān)單位、學(xué)校等地區(qū)采購；前者數(shù)量相對(duì)較少，目前大多項(xiàng)目仍處于建設(shè)階段，國內(nèi)成功運(yùn)營的項(xiàng)目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價(jià)為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

筆者預(yù)測(cè)，在垃圾分類全面強(qiáng)制推行的基礎(chǔ)上，我國廚余垃圾市場(chǎng)將迎來行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面展開后，預(yù)計(jì)每年可單獨(dú)收集的廚余垃圾總量約2000～3000萬噸左右，伴隨著垃圾分類的推進(jìn)，每年可釋放市場(chǎng)空間可達(dá)110～170億元，但目前實(shí)際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠(yuǎn)不及餐廚。而理想情況下，我國（僅大中城市）每年廚余垃圾總量在8000萬噸左右，其潛在的市場(chǎng)空間在440～453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進(jìn)一步推進(jìn)，廚余垃圾的巨大產(chǎn)量和市場(chǎng)空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢(shì)必將隨著“垃圾分類就是新時(shí)尚”的東風(fēng)漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來第一次快速攀升。其中，垃圾分類立法先行、政策基礎(chǔ)良好的長江經(jīng)濟(jì)帶（尤其是下游地區(qū)）將占據(jù)需求優(yōu)勢(shì)，搶得行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

圖5 2021年廚余垃圾收運(yùn)處理可釋放總市場(chǎng)容量占比測(cè)算（單位：億元）

二、農(nóng)村源有機(jī)固廢

除上述以城市為主要產(chǎn)生地的有機(jī)固廢外，農(nóng)村作為以農(nóng)林畜牧業(yè)為主的地區(qū)，也是有機(jī)固廢的重要產(chǎn)生源。由于農(nóng)村存在地廣人稀、留守人員受教育程度偏低、農(nóng)業(yè)源垃圾產(chǎn)量較大、生產(chǎn)資料與農(nóng)業(yè)廢棄物長期存在“自循環(huán)”等特點(diǎn)，類似于城市的集約式管理往往可行性較弱。

農(nóng)村有機(jī)固廢主要包括農(nóng)戶廚余垃圾、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作物廢棄物（以秸稈為例）等。廚余垃圾的處理與城鎮(zhèn)廚余垃圾原理相同，由于農(nóng)村地區(qū)廚余垃圾分布分散，總量小，因此大多自行漚肥或采用分布式小型處理設(shè)備處理，其中，以農(nóng)村垃圾分類較為突出的浙江金華、湖南長沙等地區(qū)為典型代表。

在農(nóng)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域中，種植業(yè)、畜牧業(yè)為兩大主力產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成了我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要經(jīng)濟(jì)支柱。在上述兩大產(chǎn)業(yè)中，種植業(yè)產(chǎn)生的農(nóng)作物秸稈和畜牧業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞污構(gòu)成了我國農(nóng)業(yè)面源污染的主要部分，也是我國有機(jī)固廢處理行業(yè)在農(nóng)村端的主要處理對(duì)象。

（一）農(nóng)作物秸稈

1.產(chǎn)業(yè)鏈分析

所謂秸稈，是指農(nóng)作物成熟后收獲其籽實(shí)所剩余的副產(chǎn)品，包括糧食、油料、棉花、麻類、糖類、煙葉、蔬菜瓜果類、藥材等農(nóng)作物的莖、葉、枝、梢、稈、殼、芯、藤蔓、秧、穗及殘?jiān)仁Ｓ辔?，還包括農(nóng)田青綠飼料，但不包括麥麩、餅粕等副產(chǎn)物和農(nóng)作物的根部。秸稈富含氮、磷、鉀、鈣、鎂和有機(jī)質(zhì)等，是一種具有多用途的可再生生物資源。

農(nóng)作物秸稈的處理產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，目前以能源化處理為主，政府的統(tǒng)籌把控貫穿整個(gè)收轉(zhuǎn)運(yùn)處理產(chǎn)業(yè)鏈，僅在中末端出現(xiàn)小規(guī)模的市場(chǎng)化。

圖6 秸稈作物產(chǎn)業(yè)鏈分析

2.行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)測(cè)算，2017年我國主要農(nóng)作物的秸稈理論資源量達(dá)8.58億噸左右。結(jié)合秸稈可收集利用系數(shù)，估算我國2017年秸稈可收集利用量約7.1億噸。

圖7 2017年我國各類農(nóng)作物秸稈可收集量測(cè)算（萬噸）

從區(qū)域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產(chǎn)地，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山東、江蘇、安徽、江西、四川13個(gè)糧食主產(chǎn)?。▍^(qū)）秸稈理論資源量占全國秸稈理論資源量的70%以上。

3.商業(yè)模式

當(dāng)前，我國秸稈作物的主要消納途徑為肥料化及飼料化，但其商業(yè)化程度一般，大多為農(nóng)戶自用。能源化處理的項(xiàng)目為當(dāng)前主流的大規(guī)模商業(yè)運(yùn)作模式。據(jù)公開資料顯示，截止到2018年，我國已投入運(yùn)行的秸稈發(fā)電項(xiàng)目超過270個(gè)，裝機(jī)容量已超700萬千瓦?？傮w來看，秸稈發(fā)電規(guī)模不小，但項(xiàng)目運(yùn)營狀況一般，盈利情況整體不夠樂觀。

在現(xiàn)有電價(jià)政策下，大部分生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目維持微盈利水平或在盈虧平衡線上下浮動(dòng)，從近期看，生物質(zhì)發(fā)電成本不具備大幅下降空間。傳統(tǒng)的農(nóng)林秸稈發(fā)電大多以純發(fā)電為主，能源轉(zhuǎn)換效率不足30%，產(chǎn)品單一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較差，限制了我國生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。從國外的生物質(zhì)利用經(jīng)驗(yàn)看，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)方式的能源轉(zhuǎn)化效率將達(dá)到60% ～ 80%，比單純發(fā)電的效率提高一倍以上。未來生物質(zhì)發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)為熱電聯(lián)產(chǎn)。

與風(fēng)電、光伏重在前期成本投入不同，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電主要開銷在運(yùn)行成本，要先墊錢支付燃料費(fèi)用。同時(shí)，當(dāng)前的商業(yè)模式中主要營收依賴于電價(jià)補(bǔ)貼，而國家補(bǔ)貼周期長、存在拖欠的問題導(dǎo)致對(duì)能源化企業(yè)的承受能力要求較高，中小規(guī)模企業(yè)面臨著被大型能源企業(yè)整合的形勢(shì)。

（二）畜禽糞污

1.產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國每年產(chǎn)生的畜禽糞污總量近30～40億噸，是工業(yè)固體廢棄物的1.29 倍，主要污染物排放化學(xué)需氧量、總氮、總磷、銅、鋅分別占農(nóng)業(yè)污染源排放量的95.78%、37.89%、56.34%、94.03%和97.83%，畜禽糞污已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)面源污染的重要污染源之一。

當(dāng)前，我國畜禽糞污處理的主要手段是能源化和肥料化利用。

2.行業(yè)現(xiàn)狀

2017年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部篩選了51個(gè)畜牧大縣安排中央財(cái)政資金支持開展畜禽糞污資源化利用工作。2018年，中央財(cái)政繼續(xù)通過以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，對(duì)畜牧大縣畜禽糞污資源化利用工作予以支持，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部根據(jù)全國畜牧大縣分布等因素，分省確定2018年獎(jiǎng)補(bǔ)的項(xiàng)目縣控制數(shù)量指標(biāo)（120個(gè)項(xiàng)目縣），并結(jié)合各省現(xiàn)有工作基礎(chǔ)，確定整省、整市推進(jìn)的地區(qū)。2019年4月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布了2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目新建控制縣數(shù)量指標(biāo)，四川、河南、湖南三省新建項(xiàng)目縣數(shù)量領(lǐng)跑全國。

3.市場(chǎng)空間

目前，我國畜禽糞污的市場(chǎng)空間主要包括項(xiàng)目運(yùn)營收入、工程及設(shè)備投資和資源化產(chǎn)品銷售。根據(jù)主要資源化產(chǎn)品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將市場(chǎng)劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場(chǎng)空間來自有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入，而厭氧工藝則以設(shè)備投資市場(chǎng)空間占優(yōu)。

圖8 畜禽糞污產(chǎn)業(yè)鏈分析

圖 9 2021年畜禽糞污資源化處理市場(chǎng)空間測(cè)算