趙妍

7月9日，第十八屆中國互聯(lián)網(wǎng)大會在國家會議中心開幕，在中國進(jìn)入5G元年，又適逢中國接入互聯(lián)網(wǎng)25周年的特殊一年，今年的互聯(lián)網(wǎng)大會以“創(chuàng)新求變再出發(fā) 優(yōu)質(zhì)發(fā)展譜新篇”為主題，無論是規(guī)模還是議題豐富程度都遠(yuǎn)超往屆。

對于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，隨著5G時(shí)代到來，從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“智能+”，互聯(lián)網(wǎng)正大有可為?！盎ヂ?lián)網(wǎng)才剛剛開始?！卑⒗锇桶图夹g(shù)委員會主席王堅(jiān)在主旨演講中表示，如果把互聯(lián)網(wǎng)比作黑土地的話，以后會生長出什么，我們還不知道。在王堅(jiān)看來只是剛剛開始的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)展示了強(qiáng)勁的發(fā)展后勁。眾多互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)在演講中已經(jīng)展示了其賦能醫(yī)療農(nóng)業(yè)的具體進(jìn)展，未來，還有更大的想象空間。今年前5月，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入同比增長19.4%。

一邊是萬物生長，朝氣蓬勃景象。另一邊，25年來在競爭合作中頗多“恩怨”的電信運(yùn)營商則是另一番景象：人口紅利消失殆盡，流量增量增速接近瓶頸，加之電信行業(yè)改革的持續(xù)推進(jìn)，今年第一季度三運(yùn)營商營收集體下降，今年5月整個(gè)電信業(yè)收入同比下降1.6%。

2018年，BAT的利潤和也超過了三大運(yùn)營商，一邊是充滿無限可能的嬰兒，另一邊則是等待涅槃重生的傳統(tǒng)巨人?！斑\(yùn)營商在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程中加劇管道化？”的發(fā)問一直都在。25年來，運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司如何在競爭合作中發(fā)展？5G時(shí)代二者又如何走向？

競合三階段

回顧中國接入互聯(lián)網(wǎng)的25年，運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭合作伴隨著信息通信發(fā)展呈現(xiàn)不同的特征。二者的關(guān)系大致分為三個(gè)階段。

第一階段是互聯(lián)網(wǎng)公司作為電信運(yùn)營商服務(wù)補(bǔ)充部分存在。此時(shí)的電信運(yùn)營商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配者。中國移動打造的移動夢網(wǎng)模式，賦予了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接入收費(fèi)能力，在2000年前后的那一輪互聯(lián)網(wǎng)泡沫中，新浪、搜狐等初創(chuàng)企業(yè)得以生存成長?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)蜂擁圍繞力求分一杯羹的情景令人記憶猶新：時(shí)任中移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)某位負(fù)責(zé)人參加某會議，當(dāng)他走出會場，追至換名片的人不計(jì)其數(shù)，這位負(fù)責(zé)人的車窗徐徐關(guān)上時(shí)，一堆名片仍然塞進(jìn)車內(nèi)。

中移動締造的夢網(wǎng)帝國也成了滋生腐敗的溫床，頗具諷刺意味的是，多位負(fù)責(zé)人后來也因此落馬。

進(jìn)入3G時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)公司通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓用戶產(chǎn)生了巨大的黏性，逐步掌握了利益的分配權(quán)力，互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)替代了運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營商逐步地變成數(shù)據(jù)流量的管道。二者矛盾加劇，“微信收費(fèi)”是這一時(shí)期的代表事件。

這一時(shí)期，行業(yè)步入互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的發(fā)展階段，非話收入占比達(dá)五成以上，智能終端滲透率也超過50%;為了構(gòu)建所有數(shù)據(jù)流量的載體，運(yùn)營商傾力于光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但所有這些投資都有淪為為他人做嫁衣的可能性。OTT大潮更加洶涌，不僅短信被替代，曾是運(yùn)營商安身立命的語音也面臨被替代的境地。2014年基礎(chǔ)電信增速下滑至12%，主要原因是移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅難以抵消語音傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑幅度。

嚴(yán)峻形勢下，曾經(jīng)被視為運(yùn)營商未來的智能管道之路在機(jī)制體制各項(xiàng)制約下已經(jīng)走不通。

在鐵塔公司成立、網(wǎng)業(yè)分離大勢所趨下，“去電信化”的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型成為其最后的救命稻草。這個(gè)時(shí)期，中國移動提出再造一個(gè)新移動，發(fā)布“不做傳統(tǒng)運(yùn)營商”的宣言。中國電信對成為“互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營商”的路線圖給出了描述：在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用互聯(lián)網(wǎng)思維、方法進(jìn)行改造升級，快速形成互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營商的差異化優(yōu)勢;在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助自身作為電信運(yùn)營商的優(yōu)勢，按照互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律，通過集約快速提升新興業(yè)務(wù)的行業(yè)市場地位。實(shí)踐中，三大運(yùn)營商也邁出轉(zhuǎn)型步伐：中移動五大基地合并成立互聯(lián)網(wǎng)公司、中電信四大領(lǐng)域向民資開放、中聯(lián)通成立創(chuàng)投公司探索資本經(jīng)營。

但理想豐滿，現(xiàn)實(shí)骨感。業(yè)內(nèi)專家直言，客觀來說，運(yùn)營商希望基于智能管道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無論是在速度、成本還是成效方面，都遠(yuǎn)不及OTT企業(yè)，因此即使沒有法律限制，就讓運(yùn)營商和OTT企業(yè)開展公平競爭，最終也未必能勝出。

在智能管道夢碎，運(yùn)營商何去何從的思考中，信息通信業(yè)進(jìn)入新的階段，鐵塔公司成立、提速降費(fèi)落地、5G商用推進(jìn)、聯(lián)通混改進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

對于互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)營商開始全面擁抱。2018年，中國聯(lián)通董事長王曉初在董事會上表示： “中國聯(lián)通與互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)合作已經(jīng)全面展開。”

管道化趨勢加劇

在與互聯(lián)網(wǎng)競爭合作中，運(yùn)營商也將進(jìn)一步管道化。用戶對大流量套餐需求增加，迎合這一趨勢，運(yùn)營商紛紛推出不限流量套餐，從聯(lián)通的冰激凌套餐開始，連在此領(lǐng)域最為保守的中移動也加快步伐。與此對應(yīng)的是，流量收入也將在2018年邁過增量不增收的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

此前，中移動總裁李躍曾在公開場合表示，對大流量套餐應(yīng)設(shè)限，因?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)品即使當(dāng)前賺錢，將來也很可能導(dǎo)致虧損，后果不堪設(shè)想。作為龍頭企業(yè)，有責(zé)任保護(hù)行業(yè)價(jià)值。就在運(yùn)營商高層不斷呼吁保護(hù)行業(yè)價(jià)值，發(fā)展高質(zhì)量通信的同時(shí)，來自各地方運(yùn)營商的競爭更趨白熱化。

運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司合作推出的各種互聯(lián)網(wǎng)卡，也被視為“賠本賣吆喝”?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)以免費(fèi)為賣點(diǎn)，北京郵電大學(xué)教授呂廷杰表示，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)免費(fèi)邏輯的底氣來自O(shè)TT?；ヂ?lián)網(wǎng)公司在運(yùn)營商基礎(chǔ)設(shè)施上跑應(yīng)用。讓運(yùn)營商自己向客戶收流量費(fèi)，從而將經(jīng)營成本的一大部分轉(zhuǎn)嫁到電信運(yùn)營商身上，并使運(yùn)營商迅速管道化。

業(yè)內(nèi)人士直言，電信運(yùn)營商管道化加劇是一個(gè)不爭的事實(shí)。趨勢加劇，且不可遏制。

5G機(jī)會

業(yè)界關(guān)于“運(yùn)營商為什么做不過互聯(lián)網(wǎng)？”的分析中，體制思路是不可忽略的因素，在運(yùn)營商國有體制“無過即有功”的體制下，試錯(cuò)空間被擠壓，面對轉(zhuǎn)瞬即逝的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品機(jī)遇，能否快速跟進(jìn)并落地執(zhí)行是關(guān)鍵。運(yùn)營商也曾有過飛信等不錯(cuò)的產(chǎn)品規(guī)劃，但封閉、條塊分割的機(jī)制下，一手好牌打不出好的結(jié)局。

而今，隨著越來越多的優(yōu)秀運(yùn)營商員工跳槽去互聯(lián)網(wǎng)公司，運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司更多地開始在資本、業(yè)務(wù)層面合作，這樣的討論也沒有太大意義。5G的到來又為運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)公司打開新的大門。

在今天的大會演講中，搜狗、阿里、騰訊都更多地強(qiáng)調(diào)了其賦能國計(jì)民生的案例，如騰訊的科技脫貧，阿里巴巴三年組織了5億人種樹1億棵。

對于運(yùn)營商而言，業(yè)內(nèi)人士直言，從5G開始，電信運(yùn)營商的核心任務(wù)應(yīng)該是多研究問題，而不是研究如何增長。交通問題、城市化問題等，每一個(gè)問題，都需要數(shù)字化的連接，這些也是運(yùn)營商的機(jī)會。

《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）全媒體總編輯辛鵬駿表示，如果說互聯(lián)網(wǎng)是萬物皆可生長的黑土地，那么，電信網(wǎng)就是這片黑土地的黑土地。通信基礎(chǔ)設(shè)施支撐了整個(gè)數(shù)字世界，讓各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用成為可能。在支撐十萬億互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，電信網(wǎng)自身步入低增長負(fù)增長，有悖市場在資源配置中的決定性作用。在充滿機(jī)會的所謂“5G改變社會”的5G時(shí)代，希望電信網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)進(jìn)步，而不僅是技術(shù)在進(jìn)步，商業(yè)還是“老三樣”。