李奎剛

【摘要】進口天然氣、油氣改革及頁巖氣開發(fā)等，為氣電發(fā)展帶來新的機遇，而經(jīng)濟滯長及裝機過剩又讓氣電產(chǎn)業(yè)前景不明。面對機遇與困境，研究天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景意義重大。本文第一部分介紹課題研究的背景，第二部分解析氣電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢與劣勢、機遇與威脅，第三部分提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。筆者在采集大量數(shù)據(jù)的基礎上，運用SWOT分析法，在詳細分析基礎上并得出結論：中短期處境艱難，中長期前景光明。并基于這一結論提出了建議。

【關鍵詞】氣電;前景;研究 建議

一、本文研究的背景

沿海多地LNG接收站、西氣東輸及中緬線等多條管輸線的建設，使中國大舉外購天然氣成為可能;頁巖氣，一種足以引發(fā)能源革命的新興能源，其大規(guī)模開采后必將如美國一樣推動發(fā)電行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化;油氣破壟斷改革箭在弦上，量增勢必促進價跌;中國大地，地不分東西、霾不分南北，已經(jīng)到了一寸山河一寸霾的地步，公眾對污染的痛恨導致對煤電的質疑達到前所未有的程度，換個角度，煤電之殤卻成就氣電之幸。另一方面，中國經(jīng)濟當前增長乏力，電力裝機過剩嚴重，燃料成本和上網(wǎng)電價倒掛的氣電產(chǎn)業(yè)路在何方？在當前優(yōu)勢與劣勢同在、機遇與威脅并存的形勢下，研究國內(nèi)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，意義重大。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

國內(nèi)天然氣電廠分布于江蘇、浙江、上海、北京、廣東、重慶等15個區(qū)域。截止2017年末，在役裝機7629萬千瓦，占總裝機的4.29%;發(fā)電量1962億千瓦時，占全部發(fā)電量的3.06%;發(fā)電用氣近470億立方米，占總用氣量的19.9%。

（一）產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境分析。1.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。天然氣發(fā)電相比傳統(tǒng)燃煤發(fā)電，優(yōu)勢顯著：最大的優(yōu)勢是清潔環(huán)保，固體廢棄物零排放、煙塵零排放、SO2近乎零排放;NOx<50mg/m3，不及煤電的20%;CO2只有煤電的60%;其次是節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能，用水只有煤電的1/3、用地只有煤電的30%-40%，聯(lián)合循環(huán)熱效率高達64%，遠高于煤電，廠用電率2.2-2.5%，遠低于煤電的6-9%;其他還有啟停迅速、調(diào)峰性能好，輔助系統(tǒng)簡單、建造成本低、設備維護量少等諸多優(yōu)點。2.產(chǎn)業(yè)困境。一是成本過高競爭力薄弱。高昂的成本卻始終是制約氣電行業(yè)發(fā)展最大的軟肋，天然氣發(fā)電的成本是煤炭發(fā)電成本的2-3倍，天然氣電廠多靠補貼存活。如上海，2018年天然氣發(fā)電廠氣價2.47元/m3，單位燃氣成本0.47元～0.5元/千瓦時，而燃煤電廠單位燃煤成本僅0.2204元/千瓦時（參照2018年大唐電力數(shù)據(jù)），成本懸殊較大，燃機電廠在電力市場競爭中明顯處于弱勢。二是電價過高補貼負擔重。以國內(nèi)氣電裝機規(guī)模第一的江蘇省為例，2017年江蘇各類型燃氣發(fā)電的含稅上網(wǎng)電價從0.575元/千瓦時到0.784元/千瓦時不等，煤電為0.391元/千瓦時，燃機電廠全年發(fā)電量約400億千瓦時，政府補貼金額超過70億元。不是每個地方政府都愿意掏錢補貼燃機電廠，特別是經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。三是氣源保障與調(diào)峰問題。氣源供應出現(xiàn)時段性緊張狀況。每到冬春的采暖季節(jié)，國家和地方政府需首要保證居民生活用氣，相應調(diào)減發(fā)電用氣供應，機組運行模式基本“以氣定電”，如沒有簽訂“照付不議”，供氣更難保證。且高峰期需要加大發(fā)電量時，往往得不到足夠氣量保證，而“兩桶油”對氣源和管網(wǎng)的壟斷進一步加劇了這一矛盾。

（二）產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析。1.發(fā)展機會。一是環(huán)保壓力下減煤增氣帶來氣電發(fā)展機遇。在嚴峻的環(huán)保形勢下，國務院出臺了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，各省市掀起了淘汰環(huán)保、能耗不達標的30萬千瓦以下燃煤機組，以及關停35噸以下小鍋爐的熱潮。隨著公眾環(huán)保意識的提升，未來將會有越來越多煤電機組被關停，近的如北京已于2017年關停全部煤電機組，遠的如法國、英國等計劃2025年前關停全部煤電機組。經(jīng)濟要發(fā)展電力不可少，煤電之殤或將成為氣電之幸。以美國為例，受環(huán)保法規(guī)限制，而自2010年以來，美國燃煤發(fā)電能力一直呈下降趨勢。美國煤電裝機從2011年的3.18億千瓦降到2017年的2.77億萬千瓦，同期氣電從4.17億千瓦增至5.23億千瓦。由于氣電比重的增加，美國排放回到1995年狀態(tài)。二是氣電受國家政策鼓勵發(fā)展前景看好。繼《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出“要有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進分布式氣電建設”后，《加快推進天然氣利用的意見》也明確提出“大力發(fā)展天然氣分布式能源、鼓勵發(fā)展天然氣調(diào)峰電站、有序發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)”?！笆濉比珖鴮⑿略鐾懂a(chǎn)氣電5000萬千瓦。天然氣發(fā)電將在國家政策的鼓勵下，逐步獲得質的飛躍。三是發(fā)展燃機是順應全球能源發(fā)展趨勢。從消費結構看，全球范圍內(nèi)天然氣多用來發(fā)電，發(fā)電用氣量占整個天然氣消費量比例居第一位，約40%（中國小于20%）;其次才是工業(yè)和制造業(yè)用氣，占比約24%。從發(fā)電量看，2017年全球發(fā)電量25.55萬億千瓦時，其中天然氣發(fā)電量5.9萬億千瓦時，占總電量的23.2%，僅次于火電;全球主要國家氣電電量比重都遠高于中國的3.02%，如美國31.97%、獨聯(lián)體44.95%、日本39.36%、英國39.68%、中東國家69.27%。巨大的差距意味著巨大的發(fā)展空間。四是用氣條件改善將極大推動氣電發(fā)展。一方面，油氣行業(yè)破壟斷改革將促進天然氣大發(fā)展。天然氣發(fā)電不能普及的最重要因素是氣源不足且價格高，“量小價高”的根本原因是油氣壟斷體制下的饑餓營銷。從各方面消息分析未來兩三年內(nèi)國家將深化油氣體制改革，打破油氣行業(yè)壟斷，天然氣將獲得極大發(fā)展，天然氣用來發(fā)電不再“奢侈”。這點可參見美國：美國天然氣及頁巖氣可采儲量與中國大致相當，年產(chǎn)量卻是中國的4.92倍，行業(yè)壟斷下僵化的價格管制模式跟不上生產(chǎn)力發(fā)展的需要是天然氣產(chǎn)量不足的根本原因。另一個機會是頁巖氣、煤層氣等新興能源的崛起?！俄搸r氣發(fā)展規(guī)劃》提出，2020年力爭實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。從美國情況看，2000-2017年美國頁巖氣產(chǎn)量從91億立方米增至4620億立方米（中國2017年91億立方米），價格從2005年的每百萬英熱8.79美元一路降至2017年的2.96美元，約為中國2017年價格的四分之一。再其次是中國具備大規(guī)模進口天然氣能力。目前，我國已形成“東西南北”四個方向天然氣進口通道雛形。西北方向的中亞天然氣管道A/B/C/D四線設計輸送能力850億方/年;西南方向的中緬線設計輸送能力120億方/年;東北方向的中俄天然氣東、西兩線設計輸送能力680億方/年;東部海上方向進口卡塔爾等國LNG，截至2017年末共計形成LNG進口接收能力5390萬噸/年（折合約755億立方米）。未來隨著天然氣大規(guī)模開發(fā)和大量進口，氣電上網(wǎng)電價可能大幅下降并形成較強競爭力，從而給氣電產(chǎn)業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇。同為電力裝機大國，中國4.29%的占比與美國44.2%的占比懸殊較大，詳見“圖1”，巨大的差距預示巨大的潛力，未來氣電產(chǎn)業(yè)或將迎來重大發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)《2017電力工業(yè)統(tǒng)計基本數(shù)據(jù)一覽表》及美國能源信息局官網(wǎng)）。2.危機分析。首先是經(jīng)濟疲軟的威脅。中美貿(mào)易戰(zhàn)沖擊、資產(chǎn)泡沫破滅危機、龐大的債務壓力和人口紅利漸失，都給中國未來經(jīng)濟發(fā)展蒙上一層陰影，中國經(jīng)濟筑底及轉型成功將是一個漫長過程。在此形勢下，全社會用電需求不旺，高成本的氣電沒有市場競爭力，首當其沖受影響。其次是電力裝機過剩的影響。2017年末全國總裝機17.77億千瓦，總產(chǎn)能超過9萬億千瓦時，實際產(chǎn)能6.42萬億千瓦時。如火電，理論上可發(fā)6500小時，但實際僅4578小時;同時僅公開發(fā)布的棄風、棄光、棄水電量就達到1100億千瓦時。中國以美國1.5倍的裝機規(guī)模，卻只完成美國63%的GDP，這也說明我國電力產(chǎn)能是過剩的。再其次是中短期內(nèi)天然氣量升價跌較難實現(xiàn)。一方面，由于我國頁巖氣賦存條件比美國差，技術要求更高，短期內(nèi)全面深入掌握開采技術并促進產(chǎn)量突破并不現(xiàn)實;另一方面，油氣行業(yè)破壟斷有一個逐步推進的過程，不可能一蹴而就，只能逐步釋放產(chǎn)能。

（三）發(fā)展環(huán)境小結。綜上所述，中短期看，發(fā)展天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)困難重重，大規(guī)模開發(fā)的時機尚未成熟，產(chǎn)業(yè)條件和環(huán)境需進一步培育，在當前的條件下，各發(fā)電企業(yè)不宜盲目擴張?zhí)烊粴獍l(fā)電工程，宜逐步待時機成熟。中長期看，天然氣屬于優(yōu)質、清潔和高效能源，未來天然氣在一次能源消費中的比重將不斷提高。隨著油氣行業(yè)改革的深入推進、天然氣進口設施的不斷完善、公眾環(huán)保意識的不斷提高以及中國經(jīng)濟的再次騰飛，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)必將迎來一輪波瀾壯闊的發(fā)展行情，詳見“圖2”。

三、發(fā)展建議

（一）在發(fā)展態(tài)度上。既不能盲目突進也不宜拒之千里，應以戰(zhàn)略的眼光，搶占資源高地，盡可能獲取最大數(shù)量的廠址資源并簽訂框架協(xié)議。在氣源、氣價、熱價、上網(wǎng)電價、發(fā)電小時等條件不成熟的時候，只做研究性和輔助性工作，加強與政府的聯(lián)系，牢牢控制資源，待產(chǎn)業(yè)條件和產(chǎn)業(yè)環(huán)境培育成熟后，進入大規(guī)模開發(fā)建設階段?？茖W布局、長遠謀劃、穩(wěn)健推進。

（二）在發(fā)展策略上。一是要注意廠址布局的科學性和合理性，以資源豐富、電價承受水平高及污染重、減煤增氣迫切的地區(qū)為主，具體講就是氣源主產(chǎn)區(qū)如川渝、干線管道路徑區(qū)、京津翼經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)、珠三角經(jīng)濟區(qū)等。二是注意控制燃料供應及成本風險，發(fā)電企業(yè)盡可能與天然氣供應商合作，相互參股形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并首選經(jīng)濟性最好的F型機組，盡量選擇熱電聯(lián)產(chǎn)方式。三是積極協(xié)調(diào)各級政府爭取補貼或優(yōu)惠政策，爭取形成氣價、電價聯(lián)動機制。

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