發(fā)行概覽:本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金,將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目:藍(lán)玻璃紅外截止濾光片及生物識(shí)別濾光片生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
基本面介紹:公司的經(jīng)營(yíng)范圍為光電子元器件生產(chǎn)銷售;自營(yíng)、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制的商品和技術(shù)除外)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。精密光電薄膜元器件包括紅外截止濾光片(IRCF)、生物識(shí)別濾光片等。報(bào)告期內(nèi),公司的主要產(chǎn)品為紅外截止濾光片,2018年下半年,公司實(shí)現(xiàn)生物識(shí)別濾光片的小批量生產(chǎn)、銷售,目前已具備批量供貨能力。
核心競(jìng)爭(zhēng)力:公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是技術(shù)研發(fā)和快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì),一方面,公司重視研發(fā)與創(chuàng)新,形成了精密光學(xué)鍍膜技術(shù)、清洗技術(shù)、絲印技術(shù)、激光切割技術(shù)和組立技術(shù)等一系列核心技術(shù),擁有69項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用新型專利,2018年,公司成功量產(chǎn)樹脂IRCF,小批量生產(chǎn)生物識(shí)別濾光片,獲得下游廠商和終端客戶的認(rèn)可;另一方面,公司具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),形成了高效的生產(chǎn)流程和靈活的協(xié)調(diào)機(jī)制,能夠快速響應(yīng)直接客戶的需求,具有較高的客戶滿意度。技術(shù)研發(fā)和快速響應(yīng)方面的優(yōu)勢(shì),使公司獲得了較高的客戶滿意度,從而獲得了穩(wěn)定的客戶資源,近年來(lái),公司市場(chǎng)占有率不斷提高,2018年達(dá)到16.13%。
公司鍍膜技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟,鍍膜設(shè)備精度高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。公司擁有完善的研發(fā)體系,在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)化過(guò)程中,公司通過(guò)與供應(yīng)商、客戶之間形成的聯(lián)動(dòng)開發(fā)機(jī)制,及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶具體需求,一方面靈活有效地滿足客戶個(gè)性化需求,另一方面不斷提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。公司高效的研發(fā)體系使得公司具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng),公司與國(guó)內(nèi)主要攝像頭模組廠商保持了緊密的合作關(guān)系,如歐菲光、舜宇光學(xué)科技、丘鈦科技、信利光電等,上述客戶對(duì)供應(yīng)商的遴選、認(rèn)證極為嚴(yán)格,需要全面考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)、供應(yīng)能力、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品價(jià)格和社會(huì)責(zé)任等情況。
募投項(xiàng)目匹配性:本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施后,公司的產(chǎn)品創(chuàng)新能力將得到進(jìn)一步的提升。研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施將加快公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改進(jìn)的步伐,提高生產(chǎn)效率,強(qiáng)化公司的核心技術(shù),保證公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升公司的市場(chǎng)地位。
風(fēng)險(xiǎn)因素:行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。(數(shù)據(jù)截至8月30日)