發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行不超過4990萬股股票，募集資金總額不超過25648.60萬元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：購置施工機械設備項目和補充公路、市政基礎設施施工業(yè)務運營資金。

基本面介紹：公司主要從事公路、市政基礎設施建設領域相關的工程施工、勘察設計、試驗檢測等業(yè)務。公司自設立以來，始終圍繞公路、市政基礎設施建設領域相關的工程施工等業(yè)務，不斷發(fā)展和延伸產業(yè)鏈，報告期內，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。

核心競爭力：施工企業(yè)的資質能夠在一定程度上反映企業(yè)的競爭力。業(yè)主在進行招標時除了需要擁有公路、市政公用工程施工總承包資質，還需要橋梁、隧道、公路路面、路基等專業(yè)資質，公司是安徽省資質齊全、資質等級較高的公路、市政基礎設施施工企業(yè)之一，在招投標中處于優(yōu)勢地位，是公司持續(xù)發(fā)展的重要保障。公路、市政基礎設施施工行業(yè)內企業(yè)競爭激烈，毛利率相對其他行業(yè)較低。對項目的經營管理水平和成本管控能力是企業(yè)在行業(yè)內保持競爭力的關鍵所在。公司通過多年來的實踐和總結，逐步形成了有效的目標考核機制、科學合理的項目策劃管理體系、“先策劃、后控制”的動態(tài)成本管理思想、“標準流程化、流程信息化”的管控手段等為核心的項目管理模式，提高管理效率的同時，也充分調動了管理人員的主觀能動性，保證了工程的品質和資源的有效利用。

募投項目匹配性：隨著公司未來業(yè)務不斷發(fā)展，公司目前施工機械設備水平已經不能滿足未來公司業(yè)務快速發(fā)展的需求。購買施工機械設備將有效改善上述情形，提升公司的設備水平，優(yōu)化設備結構，提升公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司資產負債率（母公司）報告期內分別為82.89%、81.04%、81.06%和79.47%。隨著未來公司業(yè)務的不斷發(fā)展，公司營運資金需求不斷增大。上述募集資金項目實施完成后，公司的資產負債結構將得到改善，公司項目承攬能力也將得到提升。公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力將進一步得到有效增強，市場競爭力不斷增加。

風險因素：宏觀經濟波動風險、市場競爭風險、償債能力風險、應收賬款回收風險、可能發(fā)生施工安全、環(huán)保事故而受到處罰的風險、勞務分包風險、規(guī)模擴張可能帶來的管理風險、原材料價格波動風險、實際控制人控制風險、存貨風險、公司業(yè)務區(qū)域相對集中的風險、季節(jié)性波動風險、法律訴訟和仲裁的風險、質量風險、募集資金投資項目實施的風險、凈資產收益率下降及每股收益被攤薄的風險、非經常性損益變動風險。（數據截至9月6日）