胡延杰 周銀花

摘要：本文基于全球木質(zhì)家具業(yè)的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易情況，以及相關(guān)的貿(mào)易政策動(dòng)態(tài)，全面分析了全球木質(zhì)家具業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，以及未來(lái)木質(zhì)家具貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)，以期為我國(guó)木質(zhì)家具生產(chǎn)和貿(mào)易的良性發(fā)展提供決策參考。

關(guān)鍵詞：木質(zhì)家具，生產(chǎn)，消費(fèi)，貿(mào)易

An Analysis on the Development Trends

of Global Wooden Furniture Industry

Hu Yanjie / Zhou Yinhua

（ Research Institute of Forestry Policy and Information， Chinese Academy of Forestry， Beijing 100091 ）

Abstract： Based on production， consumption and trade of global wooden furniture， the current status and characteristics of global wooden furniture industry were analyzed， the future trends of international trade of wooden furniture was forecasted . All these will provide decision references for the positive development of Chinese wooden furniture industry.

Key Words： wooden furniture， production， consumption， trade

近年來(lái)，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的回暖、新興國(guó)家的迅速崛起，全球木質(zhì)家具總產(chǎn)值和貿(mào)易額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，促進(jìn)了家具國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展和專業(yè)化生產(chǎn)的分工。我國(guó)是木質(zhì)家具生產(chǎn)和出口大國(guó)，但是由于受到貿(mào)易保護(hù)的限制，導(dǎo)致近年來(lái)木質(zhì)家具出口波動(dòng)很大。鑒于此，本文重點(diǎn)概述全球木質(zhì)家具貿(mào)易的現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，以期為我國(guó)木質(zhì)家具貿(mào)易的良性發(fā)展提供一些參考。

1.木質(zhì)家具業(yè)最新動(dòng)態(tài)

近幾十年，家具業(yè)變化巨大并且這種趨勢(shì)仍將延續(xù)下去。在低成本國(guó)家，家具生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)顯著，但是由于生產(chǎn)技術(shù)和成本結(jié)構(gòu)的改變，生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)正逐漸減弱。而自動(dòng)化程度進(jìn)一步提高、倉(cāng)儲(chǔ)和營(yíng)運(yùn)資本的優(yōu)化管理、供應(yīng)鏈的效率提高、滿足消費(fèi)者需求的定制化服務(wù)已經(jīng)成為家具制造企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的焦點(diǎn)。一些領(lǐng)軍的家具制造企業(yè)正致力于提高其自身能力以滿足市場(chǎng)對(duì)家具質(zhì)量、定制化服務(wù)，以及快速物流的要求。目前，家具的交付期一般為10—12周，但是一些公司正努力將交付期縮短至8—10周。一些公司開通了“快速生產(chǎn)線”為隨時(shí)交付做好準(zhǔn)備。一個(gè)快速交付定制家具的技術(shù)就是提前儲(chǔ)存家具半成品，接到訂單后再加工成成品，這樣可以將定制家具的交付期縮短到兩周以內(nèi)。另外，一些家具制造商借鑒其它產(chǎn)業(yè)，例如服裝業(yè)的商業(yè)模式， 生產(chǎn)某一設(shè)計(jì)師的家具產(chǎn)品系列，就像服裝品牌“H&M”生產(chǎn)面向大眾的特定設(shè)計(jì)師的服裝系列一樣。

2.全球木質(zhì)家具生產(chǎn)情況

從生產(chǎn)來(lái)看，許多國(guó)家的木質(zhì)家具生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到了高度機(jī)械化和自動(dòng)化水平，生產(chǎn)能力大大提高。例如，歐洲木質(zhì)家具生產(chǎn)量約占全球家具產(chǎn)量的1/4，雖然家具產(chǎn)值僅占?xì)W洲制造業(yè)產(chǎn)值的2%—4%，但卻提供了近110萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)。其中木質(zhì)家具最發(fā)達(dá)的國(guó)家是意大利和德國(guó)。2017年，意大利家具業(yè)有大約3萬(wàn)家公司（18萬(wàn)名雇員），營(yíng)業(yè)額近280億美元;而德國(guó)家具業(yè)有大約500家公司（8.37萬(wàn)名雇員），營(yíng)業(yè)額近193億美元。2017與2007年相比，意大利家具業(yè)縮水了大約30%，而德國(guó)家具業(yè)在2015年已經(jīng)恢復(fù)到2008年的產(chǎn)量水平，說明這兩年德國(guó)家具業(yè)復(fù)蘇迅速，后續(xù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

3.全球木質(zhì)家具消費(fèi)情況

從消費(fèi)來(lái)看，家具需求的旺盛、家具貿(mào)易的繁榮，伴隨而來(lái)的便是家具消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球家具總消費(fèi)量較之2016年增長(zhǎng)了3.3%，主要集中表現(xiàn)在中東、非洲和亞太等新興市場(chǎng)。而發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)的家具消費(fèi)仍占據(jù)著極其重要的位置，2016年高收入國(guó)家的消費(fèi)者在家具采購(gòu)方面的支出是中低收入國(guó)家消費(fèi)者的5倍甚至更多。當(dāng)然，家具消費(fèi)量增速的趨勢(shì)還表明：世界家具消費(fèi)的地理分布正逐步轉(zhuǎn)變，發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)和新興市場(chǎng)的互動(dòng)也日趨顯著。與此同時(shí)，隨著生育高峰期出生的人群逐漸步入退休年齡，年輕一代成為家具消費(fèi)的主體，并且購(gòu)買模式也發(fā)生了很大變化。美國(guó)《今日家具》雜志的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示：2016年美國(guó)家具的在線銷售額占總銷售額的10%，并且很大部分線上消費(fèi)者是利用移動(dòng)設(shè)備來(lái)購(gòu)買的。在2010年，只有5%的消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備訪問線上的家具店，而在2016年這一比例已經(jīng)上升到62%。另一方面，有一半以上的年輕消費(fèi)者在線上采購(gòu)家具之前會(huì)先去光顧實(shí)體店。這種情況在其他產(chǎn)業(yè)也非常普遍，因?yàn)橄M(fèi)者在決定線上采購(gòu)之前仍希望到實(shí)體店實(shí)際查看一下產(chǎn)品的情況。目前家具實(shí)體店的一大挑戰(zhàn)就是如何確保那些來(lái)店里的顧客在自家的線上店而不是在競(jìng)爭(zhēng)者的線上店購(gòu)買家具。目前，家具定制是一種充分利用線上銷售優(yōu)勢(shì)的方式，不僅可以為消費(fèi)者提供滿足其需求的家具，而且可以降低庫(kù)存，保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

4. 木質(zhì)家具貿(mào)易分析

根據(jù)2017年意大利家具信息咨詢研究中心（CSIL）最新的統(tǒng)計(jì)資料，2016年全球木質(zhì)家具產(chǎn)值達(dá)4100億美元，與2015年相比略有下降。其中，大約有65%的家具是在其生產(chǎn)國(guó)進(jìn)行本地消費(fèi)，另外有35%的家具出口到其他國(guó)家。因此，2016年全球家具貿(mào)易額大約為1 435億美元，雖然與2015年相比略有下降，但是近幾年的總體趨勢(shì)仍是上升的。眾所周知，家具制造業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)已從勞動(dòng)力成本高昂的發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力成本低的發(fā)展中國(guó)家，特別是經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)國(guó)家，例如越南等勞動(dòng)力豐富并且鼓勵(lì)引入外資的國(guó)家。但是值得注意的是，由于這些新興市場(chǎng)國(guó)家的勞動(dòng)力成本也日益提高，同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的家具需求也日益增加，這些國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本之間的差距呈現(xiàn)日益縮小的趨勢(shì)。

從全球木質(zhì)家具貿(mào)易來(lái)看，主要出口國(guó)是中國(guó)、意大利、德國(guó)、波蘭和越南;主要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和日本。特別是美國(guó)作為世界最大的木質(zhì)家具進(jìn)口國(guó)，其過去幾年的家具進(jìn)口量持續(xù)增加。而歐盟各國(guó)木質(zhì)家具的進(jìn)口額變化不一，其中德國(guó)和英國(guó)出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，法國(guó)則保持穩(wěn)定。美國(guó)75%的木制家具進(jìn)口和英國(guó)50%的木質(zhì)家具進(jìn)口都來(lái)自亞洲國(guó)家，主要是中國(guó)、越南和印度尼西亞3個(gè)國(guó)家。

從以上分析可以看出：雖然主要家具大國(guó)的進(jìn)出口量數(shù)額龐大，但大部分國(guó)際木質(zhì)家具貿(mào)易是在已劃分好的世界經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，并且在經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易額達(dá)到世界木質(zhì)家具貿(mào)易額的一半。其中，歐洲區(qū)域內(nèi)的家具貿(mào)易現(xiàn)象尤為突出，其經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的貿(mào)易額比例達(dá)到四分之三左右，而歐洲區(qū)域外的貿(mào)易額僅占四分之一;在北美自由貿(mào)易區(qū)，由于美國(guó)和加拿大都是家具進(jìn)口大國(guó)，所以其區(qū)域外的家具貿(mào)易占比也高達(dá)四分之三左右;而在亞太地區(qū)，眾多國(guó)家的家具市場(chǎng)十分發(fā)達(dá)，且以出口為主，所以僅有約40%的家具貿(mào)易發(fā)生在亞太經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

5.木質(zhì)家具貿(mào)易政策新動(dòng)態(tài)

反傾銷是木質(zhì)家具出口中比較常見的貿(mào)易爭(zhēng)端，例如2005年中國(guó)臥室家具遭遇的反傾銷案例，該案例始于2004年美國(guó)國(guó)內(nèi)制造商訴訟中國(guó)臥室家具價(jià)格不公平，2005年美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)臥室家具增收進(jìn)口稅達(dá)200%以上，對(duì)中美臥室家具貿(mào)易造成了嚴(yán)重影響。2015年美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)啟動(dòng)了第二輪評(píng)估，評(píng)估對(duì)中國(guó)制造的臥室家具的高關(guān)稅是否合理。

另外，跨太平洋伙伴協(xié)定（TPP）通過免除超過1.8萬(wàn)多種產(chǎn)品（其中包括木質(zhì)家具）的關(guān)稅，致力于促進(jìn)協(xié)定簽署國(guó)之間的貿(mào)易發(fā)展。經(jīng)過7年的協(xié)商之后，2016年2月4日該協(xié)定終于在新西蘭的奧克蘭簽署通過，但是目前還未正式生效。TPP協(xié)定的主要國(guó)家包括作為消費(fèi)國(guó)的美國(guó)和日本，以及作為生產(chǎn)國(guó)的大多數(shù)東南亞國(guó)家。

TPP試圖通過減免關(guān)稅促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展來(lái)深化簽署國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，但是美國(guó)國(guó)內(nèi)反對(duì)者擔(dān)心該協(xié)定將會(huì)影響國(guó)內(nèi)就業(yè)，特別是會(huì)導(dǎo)致家具業(yè)工人失去工作。鑒于此，美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)專門舉辦了聽證會(huì)來(lái)消除公眾的這種擔(dān)憂。中國(guó)雖然不是TPP的成員國(guó)，但是馬來(lái)西亞和越南都是該協(xié)定的成員國(guó)，并且這兩個(gè)國(guó)家都是美國(guó)主要的家具進(jìn)口來(lái)源國(guó)。因此，TPP協(xié)定的生效必然會(huì)影響中國(guó)家具對(duì)美國(guó)的出口，同時(shí)也會(huì)對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)正在緩慢復(fù)蘇的家具制造業(yè)帶來(lái)壓力。另外，TPP有意在簽署國(guó)實(shí)施勞工改革并且建立更高的勞工標(biāo)準(zhǔn)，但是家具業(yè)人士并不相信這會(huì)影響（至少在短期內(nèi)影響）生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之間的勞動(dòng)力成本差異。

6. 木質(zhì)家具貿(mào)易未來(lái)趨勢(shì)分析

家具是一種多邊貿(mào)易互補(bǔ)性很強(qiáng)的商品，全球家具貿(mào)易活躍度一直很高。 從需求來(lái)看，主要木質(zhì)家具進(jìn)口國(guó)住宅市場(chǎng)的發(fā)展是拉動(dòng)木質(zhì)家具國(guó)際貿(mào)易的強(qiáng)有力動(dòng)力，因此對(duì)北美和歐洲的住宅市場(chǎng)最新進(jìn)展分析如下。

歐洲：隨著歐洲經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，2016年歐洲地區(qū)新住宅的開工量達(dá)119萬(wàn)套，基本與2011年水平持平。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)2016—2018年，住宅市場(chǎng)投資將每年增加2.4%，特別是新住宅建設(shè)將迅速增加。但是歐洲各國(guó)的情況差異很大，未來(lái)比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭和西班牙將領(lǐng)跑歐洲的住宅市場(chǎng)復(fù)蘇，另外滿足多樣化需求和偏好的建筑創(chuàng)新也將成為影響未來(lái)住宅建設(shè)的主要因素。

美國(guó)：自2009年以來(lái)，美國(guó)住宅市場(chǎng)一直穩(wěn)步復(fù)蘇。但是近年來(lái)也出現(xiàn)了一些阻礙住宅市場(chǎng)發(fā)展的限制因素，包括：經(jīng)濟(jì)脆弱，失業(yè)率增加，銀行貸款新政，越來(lái)越多的80后優(yōu)先選擇和父母住在一起。另外，人們對(duì)于住宅所有權(quán)的態(tài)度也發(fā)生了變化，越來(lái)越多的人選擇租房而非買房。這些因素都將對(duì)北美未來(lái)住宅市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響，減緩住宅市場(chǎng)復(fù)蘇的步伐。根據(jù)美國(guó)建筑協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，美國(guó)2016年新建獨(dú)立住宅的銷售量為57.4萬(wàn)套，2017年為66.9萬(wàn)套，2018年為70.2萬(wàn)套;而現(xiàn)有住宅的銷售量為2016年547.2萬(wàn)套，2017年576.8萬(wàn)套，2018年588.5萬(wàn)套。

如上所述，鑒于木質(zhì)家具主要的出口目的地國(guó)未來(lái)住宅市場(chǎng)仍出現(xiàn)復(fù)蘇和上升的態(tài)勢(shì)，對(duì)木質(zhì)家具的需求潛力巨大。加上未來(lái)TPP等貿(mào)易協(xié)定的正式生效，不難預(yù)計(jì)未來(lái)木質(zhì)家具的國(guó)際貿(mào)易仍將持續(xù)活躍，貿(mào)易量將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。但是，對(duì)于我國(guó)家具業(yè)而言，隨著越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等國(guó)家具業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的日益增強(qiáng)，我國(guó)木質(zhì)家具全球第一出口大國(guó)的地位將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，亟需采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施。