2019年6月10日,前瞻產業(yè)研究院發(fā)布了《2019年中國傳感器產業(yè)全景圖譜》,對我國傳感器產業(yè)鏈及發(fā)展歷程進行全面概述。指出,近年來中國傳感器市場規(guī)模保持較快增長,2018年達到1472億元,同比增長13.2%,近5年均保持兩位數的增長率。
近年來,國務院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網發(fā)展指導文件,為我國未來5年物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國物聯(lián)網產業(yè)增速都在20%以上,2018年中國物聯(lián)網市場規(guī)模超1.2萬億元。如麥肯錫報告指出,到2025年,物聯(lián)網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間,其中傳感器作為物聯(lián)網技術最重要的數據采集入口,將迎來廣闊的發(fā)展空間。
針對MEMS傳感器技術方面,智能傳感器、傳感器集成應用、智能感知、新材料傳感器、傳感器核心器件等技術是國家重點研究對象;產品應用上,工業(yè)制造、數控機床、機器人、物聯(lián)網、VR/AR等領域的傳感器應用是收到我國政策的大力支持。近年來,我國MEMS傳感器持續(xù)保持快速增長,2018年市場規(guī)模為143.4億元,同比增長了15.1%。
從產業(yè)鏈來看,我國智能傳感器產業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備,設計制造,封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產企業(yè)主要集中在長三角地區(qū),并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。目前,我國在傳感器研發(fā)、設計、代工生產、封裝測試、應用已形成完整的產業(yè)鏈。
從行業(yè)集中度來看,集成度較高,細分領域龍頭顯現(xiàn)。國內供給能力不足,國外跨國公司占據超過60%的市場份額,特別是高端產品幾乎全靠進口補給,80%的芯片依賴國外;剩余的份額也主要集中在幾家上市公司手中,如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等5家公司,占領國內MEMS市場的40%以上;國內MEMS企業(yè)中70%的是中小企業(yè),產品主要集中在中低端。
物聯(lián)網、云計算、大數據、人工智能應用的興起,推動傳感技術由單點突破向系統(tǒng)化、體系化的協(xié)同創(chuàng)新轉變,并成為發(fā)達國家和跨國企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。盡管中國傳感器制造行業(yè)取得長足進步,但與發(fā)達國家相比仍存在明顯差距。從全球市場看,美國、日本、德國占據全球傳感器市場近七成份額,而中國僅占到10%左右。
目前,我國已有1700多家從事傳感器生產的企業(yè)。但整體素質參差不齊,小型企業(yè)占比近70%,產品以低端為主,高端產品自給率不足,多為進口。傳感器的質量、價格、功能都是需要重點提高的方面。
未來我國智能傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢主要受三方面因素影響,一是利好政策推動發(fā)展,近年來,政府出臺了多項國家戰(zhàn)略,推動了物聯(lián)網及傳感器的發(fā)展,特別是推動智能傳感器產業(yè)快速發(fā)展;二是找準智能傳感器是未來的發(fā)展方向;三是強力推動傳統(tǒng)產業(yè)升級。