方景泉，遲濤，徐欣，王雪蓮，劉鵬

（1.國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心黑龍江省綠色食品科學研究院，哈爾濱 150028；2.黑龍江立高儀器設(shè)備有限公司，哈爾濱 150028)

0 引 言

嬰幼兒配方乳粉是科技含量最高、生產(chǎn)工藝流程最復雜、附加值最高的乳制品產(chǎn)品，由于其消費群體的特殊性使得社會關(guān)注度遠高于其他食品。黑龍江省依托悠久的乳品加工歷史、優(yōu)質(zhì)的原料奶資源、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢始終走在我國嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)的前列。

1 黑龍江省乳業(yè)概況

黑龍江省地處北緯43°至53°，東經(jīng)121°至135°之間，是世界上公認的奶牛養(yǎng)殖黃金帶，地域優(yōu)勢得天獨厚，畜牧業(yè)起步早、發(fā)展快，整體相比其他省份發(fā)達的多,是傳統(tǒng)的畜牧大省、乳業(yè)大省。

1.1 奶牛存欄

2000年前黑龍江省的奶牛存欄數(shù)一直保持全國第一，2000年后落后于新疆、內(nèi)蒙古兩個省份（新疆單產(chǎn)較低），2005年開始河北省的奶牛存欄數(shù)超過黑龍江省。由于飼養(yǎng)成本不斷上漲，2010年黑龍江省的奶牛存欄數(shù)達到205.4萬頭后開始逐漸下降，2016年黑龍江省奶牛存欄176.8萬頭占全國存欄量13%（見表1），全國排名第四，相比2015年減少了22.5%，荷斯坦奶牛存欄量全國第一。

1.2 牛奶產(chǎn)量

2000年至2009年是我國牛奶產(chǎn)量增長最快的一段時期，期間黑龍江省牛奶產(chǎn)量的增速低于全國,2009年后我國牛奶產(chǎn)量增幅進入了平穩(wěn)期。

黑龍江省作為全國奶源主要生產(chǎn)基地和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，2003年前牛奶產(chǎn)量位居全國之首，2003年后黑龍江省的牛奶產(chǎn)量始終低于內(nèi)蒙古省，位于全國第二（見表2）。

黑龍江省生鮮乳原料供應在質(zhì)量及價格上始終好于其他省份，根據(jù)黑龍江省奶業(yè)協(xié)會對全省298個奶牛場的乳脂肪、乳蛋白、菌落總數(shù)和體細胞數(shù)進行調(diào)查，85%以上的奶牛場生乳指標超過美國標準，60%的奶牛場接近歐盟標準[3]，營養(yǎng)、衛(wèi)生和奶牛健康指標均達到歐美奶業(yè)發(fā)達國家水平（見表3）。黑龍江省奶業(yè)協(xié)會2016年發(fā)布的用于指導黑龍江省乳制品企業(yè)生乳收購和質(zhì)量監(jiān)督的團體標準——《生乳》規(guī)定黑龍江省優(yōu)質(zhì)生鮮乳中蛋白含量3.2%以上、脂肪含量3.8%以上、菌落總數(shù)小于1×105CFU/mL、體細胞數(shù)小于3×105/mL。優(yōu)質(zhì)的奶源是嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)的關(guān)鍵因素，在我國乳品行業(yè)“大頭娃娃”、“三聚氰胺”等幾次重大的質(zhì)量安全事件中，黑龍江省乳品加工企業(yè)整體表現(xiàn)出色，這與黑龍江省優(yōu)質(zhì)的原料乳資源是密不可分的。

表1[1] 奶牛存欄量 萬頭[1]

表2 全國、黑龍江省牛奶產(chǎn)量 萬t

表3 生乳指標對比[4]

1.3 乳制品產(chǎn)量

由于原料乳的增長受自然規(guī)律的約束，且奶源主要分布在我國北方，2000年前黑龍江省乳制品產(chǎn)量始終居全國首位，2000年以后由于其他省份液體乳產(chǎn)量的迅速增加使得黑龍江省乳制品產(chǎn)量排名逐漸下降，2014年開始乳制品產(chǎn)量滑落到全國第五，2018年乳制品產(chǎn)量占全國產(chǎn)量5.78%（見表4），排名全國第六，落后于河北、內(nèi)蒙古、河南、山東、江蘇5個省份。

1.4 乳粉產(chǎn)量

黑龍江省乳品加工業(yè)起步早，早期易于運輸和儲備的乳粉類產(chǎn)品產(chǎn)量占比達到96%。滅菌乳出現(xiàn)后解決了液體乳冷鏈運輸?shù)膯栴}擴大了液體乳消費區(qū)域，2000年后黑龍江省的液體奶產(chǎn)量逐漸增長起來，隨著市場的快速成長、需求的變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，乳粉的產(chǎn)品占比逐漸下降，但依然占有相當大的比重（見表5）。

黑龍江省乳粉加工基礎(chǔ)雄厚，從家庭制奶液、手工平鍋、機械噴粉至當今的現(xiàn)代化生產(chǎn)，黑龍江省乳粉產(chǎn)量始終占全國乳粉產(chǎn)量三分之一強，高于全國其他省份，位居全國第一（詳見表6）。

2 黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)

2.1 科研基礎(chǔ)雄厚

我國的嬰幼兒配方乳粉是從20世紀70年代原黑龍江省乳品工業(yè)研究所相繼承擔輕工業(yè)部、國家、黑龍江省三個科研項目（嬰幼兒配方奶粉Ⅰ，嬰幼兒配方奶粉Ⅱ，嬰幼兒配方奶粉Ⅲ）的研究、投產(chǎn)、推廣至全國為起始，并以三個產(chǎn)品的質(zhì)量標準為依據(jù)發(fā)展起來的。上個世紀90年代初輕工業(yè)部以（90）輕食字130號文將“嬰兒奶粉”和“母乳化奶粉”更名為現(xiàn)在的“嬰兒配方奶粉I”、“嬰兒配方奶粉II”，并于1992年1月1日起實施，隨后陸續(xù)出現(xiàn)了各種嬰幼兒配方乳粉面市，結(jié)束了我國嬰幼兒配方奶粉品種單一的局面[7]。

東北農(nóng)業(yè)大學是我國最早開設(shè)乳品學科的高校，培養(yǎng)了大批的高級科技和實用技術(shù)技術(shù)人員，其中許多人成為我國乳制品加工領(lǐng)域?qū)W科帶頭人和領(lǐng)軍人物，擁有國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心及教育部乳品科學重點實驗室兩大國家級乳品科研平臺。國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心下設(shè)有國家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、全國乳品標準化中心、全國乳品工業(yè)信息中心、乳業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（理事長單位、聯(lián)盟常設(shè)機構(gòu)秘書處）等多個職能部門，是國內(nèi)乳品行業(yè)唯一已建設(shè)成為集科研開發(fā)、質(zhì)量檢測、標準制定、專業(yè)培訓、信息服務(wù)、工藝設(shè)計、設(shè)備安裝為一體的工程技術(shù)研究單位，為黑龍江省乃至全國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的科技支撐。

表4 全國、黑龍江省乳制品產(chǎn)量 萬t

表5 黑龍江省乳制品、乳粉產(chǎn)量 萬t

表6 全國、黑龍江省乳粉產(chǎn)量 萬t

2.2 產(chǎn)能第一

隨著產(chǎn)業(yè)迅速的發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、嬰幼兒配方乳粉需求的不斷加大，嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)量在逐年上升，在乳粉產(chǎn)品中結(jié)構(gòu)的占比從無到九五期間的20%增長到2004年37.7%，2016年達到43.1%，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)量始終保持全國三分之一。2017年全國嬰配粉產(chǎn)量約為60萬t，黑龍江省嬰配粉產(chǎn)量15.6萬t（占全國26%）（見表7）。2018年全國共有嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)110家，其中黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)32家占全國嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)三分之一，產(chǎn)能全國第一，黑龍江省已經(jīng)成為名符其實的全國嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)基地。

表7 全國、黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量 萬t

2.3 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多

1987年中國乳品工業(yè)剛剛起步時，全國535家乳品加工企業(yè)，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴張，到2010年底全國規(guī)模以上企業(yè)達到1176家，嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)145家。2010年行業(yè)清理整頓，114家嬰幼兒配方乳粉企業(yè)通過了生產(chǎn)許可重新審核，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉獲證企業(yè)39家，將近全國一半。

2013年12月，號稱史上最嚴的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)準入制度的《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細則》（2013版）頒布，明確要求嚴禁委托、貼牌和分裝生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉，并要求2014年5月31日之前完成現(xiàn)有嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的換證審查工作。此次審核的重點主要在企業(yè)質(zhì)量安全管理制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、檢驗檢測能力、人員素質(zhì)條件、環(huán)境控制和自主研發(fā)能力等方面，極大地提高了嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)的準入門檻[9]。133家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)僅有82家獲得繼續(xù)生產(chǎn)許可，黑龍江省嬰幼兒配方乳粉企業(yè)由40家減少到25家依舊保持國內(nèi)領(lǐng)先。截至2018年全國110家獲證嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)其中黑龍江省32家，數(shù)量居全國首位。

2.4 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不等

世界乳業(yè)排名第一的雀巢乳業(yè)集團1987年就在黑龍江省雙城市投資建廠，伊利、貝因美、雅士利、明一等國內(nèi)知名嬰幼兒配方乳粉品牌也都在我省建立了生產(chǎn)工廠，但黑龍江省本土企業(yè)除飛鶴和完達山作為黑龍江地產(chǎn)品牌在全國具有知名度外，其余17家獲證生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不大，均為區(qū)域或地方性品牌，也是黑龍江省嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)特點之一。

2008年前黑龍江省80%以上的乳品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，以原料粉生產(chǎn)和為外埠品牌代加工為主營業(yè)務(wù)，小富即安維持運營。2008年后國家政策從嚴，不允許乳制品生產(chǎn)企業(yè)分裝與貼牌，原有業(yè)務(wù)萎縮嚴重。中國奶價進入國際高奶價行列后相比其他乳制品產(chǎn)品而言嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品利潤空間大，黑龍江省一些中小型乳制品生產(chǎn)企業(yè)依托原有乳粉加工的基礎(chǔ)，紛紛對工藝設(shè)備升級改造后進行嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)，因此黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖居全國首位，但規(guī)模不等。

3 未來黑龍江嬰配行業(yè)發(fā)展思考

3.1 奶源升級

乳業(yè)屬于資源依賴型產(chǎn)業(yè)，近幾年來國家層面發(fā)布的相關(guān)乳業(yè)政策《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》（國辦發(fā)（2018）43號）、《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》（發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2019]900號）等均把優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)列在重要位置。

目前黑龍江省加工企業(yè)主要通過自有奶源、自控奶源和奶源合作等多種規(guī)模化形式并存，飛鶴、伊利、完達山、蒙牛、光明、完達山和貝因美等規(guī)模乳品加工企業(yè)均選擇全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，建立多個數(shù)千頭、上萬頭和數(shù)萬頭的規(guī)?；膛鯷10]。但是由于飼料成本高導致的原料乳價格高，奶牛存欄數(shù)、產(chǎn)量的逐漸下降等問題依然存在。

作為奶源大省，近年來黑龍江省高度重視奶源基地的建設(shè)相繼出臺了一系列的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展優(yōu)惠政策，將扶持對象重點傾向于奶牛規(guī)模牧場，確保奶源的質(zhì)量安全，重點在規(guī)模牧場、青貯種植、青貯窖建設(shè)及糞污無害化處理等方面給予補貼。只有奶牛養(yǎng)殖前端和乳品加工協(xié)調(diào)一致的發(fā)展、利益分配均衡才能實現(xiàn)整體的發(fā)展水平的提升。

3.2 產(chǎn)品升級

嬰幼兒配方粉產(chǎn)品銷售在我國市場已是一片紅海，目前在國家市場監(jiān)督監(jiān)管總局備案并通過的嬰幼兒配方粉企業(yè)超過110家，還有新注冊待審批的企業(yè)若干家，在紅海之中如何突破重圍成為擺在所有生產(chǎn)企業(yè)面前的難題。低價位、低利潤的錯位競爭雖能獲得銷量和市場份額的增長，但從企業(yè)長遠發(fā)展規(guī)劃來看，將產(chǎn)品定位低端，再向上突破時必將成為瓶頸。近年來我國手機行業(yè)發(fā)展已經(jīng)充分體現(xiàn)了這一點，當消費者習慣了低端定位后，再向中高端發(fā)力時是很難獲得消費者認可的。產(chǎn)品升級才是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路，這其中就包括母乳化和嬰幼兒配方液體乳。

3.2.1 母乳化

母乳化主要是全面比較牛乳與人乳的組成成分的差異及對嬰兒生長發(fā)育影響的研究，歐美等發(fā)達國家嬰幼兒配方粉的開發(fā)是依據(jù)其母乳營養(yǎng)成分制定比較完善的嬰幼兒生長營養(yǎng)成分及含量需求。目前國內(nèi)伊利、三元、飛鶴、貝因美等多家大型企業(yè)均在進行我國母乳數(shù)據(jù)庫的研究，并將不斷積累的數(shù)據(jù)用于產(chǎn)品配方的調(diào)整。嬰配產(chǎn)品母乳化是一個漫長的探索路程，需要付出大量的時間、精力、人力和物力，規(guī)?；髽I(yè)應加大投入，母乳化研究成果的轉(zhuǎn)化勢必為企業(yè)產(chǎn)品升級、品牌影響力的提升帶來豐厚的回報。

3.2.2 嬰幼兒配方液體乳

在嬰幼兒配方乳粉品牌林立的今天，嬰幼兒配方液體乳作為全新的產(chǎn)品，與傳統(tǒng)的嬰幼兒配方粉相比，解決掉了配方奶粉的消費習慣痛點，比如配方液態(tài)奶告別傳統(tǒng)奶粉麻煩的沖調(diào)步驟，即開即喝、攜帶方便，也避免了配方奶粉調(diào)配不易，家長常需擔心泡得太濃或太稀影響孩子排便狀況等問題，非常符合消費主力軍85后、90后父母給孩子營養(yǎng)、健康、安全、便捷、時尚的理念；其另一個巨大的優(yōu)勢是嬰幼兒配方液體乳是經(jīng)過商業(yè)無菌，全封閉灌裝的，在食品安全的角度要優(yōu)于嬰幼兒配方粉，歐美和日本已有此類產(chǎn)品銷售且市場反應良好。我國目前在修的《嬰幼兒配方食品生產(chǎn)許可審查細則》征求意見稿中已經(jīng)出現(xiàn)了嬰幼兒配方液體乳產(chǎn)品、工藝和設(shè)備的要求，國家也會不斷完善此類產(chǎn)品的相關(guān)標準和立法工作。黑龍江省具備良好的原料乳資源和乳品加工優(yōu)勢，黑龍江省企業(yè)如果能率先進入這一領(lǐng)域并站穩(wěn)腳跟，必將在今后激烈的競爭中處于有利地位。

3.3 規(guī)模升級

歷史發(fā)展的因素造成了黑龍江省嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，品牌效應低的特點。飛鶴乳業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展在2018年實現(xiàn)了銷售額突破百億大關(guān)，而其他眾多企業(yè)的銷售額則多不足十億。2019年6月發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，方案提出“（九）促進企業(yè)兼并重組和提檔升級。嚴格執(zhí)行《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細則》，從嚴落實嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可條件。嚴格新開辦嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)審核和現(xiàn)有企業(yè)食品生產(chǎn)許可證到期換證審核。強化政策引導，鼓勵各地通過企業(yè)并購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式開展嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。加快推進連續(xù)3年年產(chǎn)量不足1 000 t或年銷售額不足5000萬元、工藝水平和技術(shù)裝備落后的企業(yè)改造升級，進一步提高行業(yè)集中度和整體發(fā)展水平。符合條件的重組業(yè)務(wù)，按規(guī)定適用相關(guān)稅收政策?！?/p>

黑龍江省應緊緊抓住這一機遇，通過政府引導、企業(yè)運作、市場驅(qū)動等辦法加快黑龍江省中小規(guī)模嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)資源、品牌和市場優(yōu)化重組，推動省內(nèi)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的合并重組，實現(xiàn)資源的有效利用，企業(yè)規(guī)模的擴大必然會帶來品牌價值和競爭力的提升。