中國氮肥工業(yè)協(xié)會

一、氮肥行業(yè)運行情況

2019 年1～8 月，氮肥行業(yè)整體效益較去年同期有較大幅度下降，但比1～7 月份降幅收窄；合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量同比增加，尿素產(chǎn)銷率上升，價格上漲；氮肥進口減少，出口增加；無煤炭到廠價格同比降低，煙煤到廠價同比上漲。

全行業(yè)主營收入低于去年，整體盈利

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年1～8 月氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1420.7 億元，同比下降7.1%；全行業(yè)利潤總額59.5 億元，同比下降25.0%。

2019 年1～8 月氮肥行業(yè)利潤總額走勢圖(單位:十萬元)

行業(yè)虧損面、虧損額同比增加

2019 年1～8 月統(tǒng)計氮肥企業(yè)188 家，其中虧損企業(yè)70 家，同比增長6 家，行業(yè)虧損面為37.2%，同比增長9.4 個百分點；虧損企業(yè)虧損額45.2 億元，同比增虧4.2億元，增虧10.3%。

2019 年1～8 月化肥行業(yè)虧損情況 單位:萬元

產(chǎn)品銷售費用、財務(wù)費用同比減少

2019 年1～8 月，氮肥行業(yè)產(chǎn)品銷售費用、財務(wù)費用分別為29.6 億元和58.8 億元，同比減少8.5%和11.9%。

2019 年1～8 月化肥行業(yè)費用情況 單位:萬元

產(chǎn)量上漲

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019 年1～8 月份，全國累計生產(chǎn)合成氨3905.8 萬噸，同比增長3.0%；氮肥產(chǎn)量2716.7 萬噸，同比增長5.3%；尿素產(chǎn)量3724.0 萬噸（實物量），同比增長4.0%。

2019 年1～8 月份尿素產(chǎn)量走勢圖(單位:萬噸)

尿素產(chǎn)銷率環(huán)比、同比上升

8 月份當(dāng)月尿素產(chǎn)銷率為98.1%，環(huán)比上漲1.3 個百分點。1～8 月份累計尿素產(chǎn)銷率為100.4%，同比上漲4.1 個百分點。

尿素平均價格同比增長

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，8 月份當(dāng)月尿素平均出廠價1830 元/噸，同比降低2 元/噸，基本持平；1～8 月份尿素累計出廠價1893 元/噸，同比降低1 元/噸，同比基本持平。

2019 年1～8 月尿素價格走勢圖(單位:元/噸)

進口數(shù)量減少，出口數(shù)量增加

1～8 月我國氮肥進口24.8 萬噸，同比下降4.0%；氮肥出口360.0 萬噸，同比增加28.7%。

1～8 月尿素進口減少，出口增加。2019 年8 月份我國尿素進口0.4 萬噸，1～8 月我國尿素進口18.1 萬噸（實物），同比降低6.2%。2019 年8 月份我國尿素出口65.8萬噸，1～8 月份我國尿素出口269.3 萬噸實物，同比增長170%。

2019 年1～8 月份尿素出口量走勢圖(單位:萬噸)

氮肥表觀消費量增長

2019 年1～8 月份我國氮肥表觀消費量2381.5 萬噸（折純），同比增長2.4%；尿素表觀消費量3472.8 萬噸（實物），同比減少0.8%。

2019 年1～8 月我國尿素表觀消費量情況(單位:萬噸)

無煙煤炭到廠價格下降，煙煤價格上漲

2019 年8 月份無煙煤平均到廠價990 元/噸，同比減少150 元/噸，跌幅13.2%；煙煤平均到廠價659 元/噸，同比增長44 元/噸，漲幅7.2%；2019 年1～8 月份無煙煤平均到廠價1031 元/噸，同比減少128 元/噸，跌幅11.0%；煙煤平均到廠價647 元/噸，同比增長30 元/噸，漲幅4.9%。

二、氮肥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

今年氮肥市場價格相對穩(wěn)定，但是化工產(chǎn)品價格普遍大幅下降，加上成本進一步上漲，行業(yè)效益有所滑坡。未來氮肥行業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)。

從外部環(huán)境看：一是安全環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加強。去年以來化工企業(yè)重特大事故較多，其中“11.28”張家口“3.21”響水“7.19”義馬三起爆炸事故，生命和財產(chǎn)損失嚴(yán)重，社會影響惡劣，教訓(xùn)十分慘痛，對化工行業(yè)造成的負(fù)面影響極其深遠(yuǎn)。在這樣的背景下，國家針對化工行業(yè)的安全監(jiān)管不斷升級，很多化工企業(yè)和化工園區(qū)因不能滿足新的監(jiān)管要求或被迫退出，或面臨搬遷。如廣西柳化、安徽淮化等企業(yè)很大程度上是因為安全問題被關(guān)停。目前，第二輪環(huán)保督察已經(jīng)展開，每到一處化工企業(yè)和化工園區(qū)都是督察的重點。對于環(huán)保歷史欠賬較多、風(fēng)險隱患較多的企業(yè)更是重中之重。生態(tài)環(huán)境部近期發(fā)布了《關(guān)于加強重污染天氣應(yīng)對夯實應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》，氮肥企業(yè)反映強烈。該《指導(dǎo)意見》對氮肥行業(yè)提出了“黃色預(yù)警期間固定床氣化爐停產(chǎn)50%，橙色及以上預(yù)警期間固定床氣化爐全部停產(chǎn)、其余氣化爐停產(chǎn)50%”的要求。為避免氮肥減產(chǎn)過多影響農(nóng)業(yè)用肥，中國氮肥工業(yè)協(xié)會已經(jīng)向生態(tài)環(huán)境部反映相關(guān)情況，生態(tài)環(huán)境部大氣司的領(lǐng)導(dǎo)給予了高度重視，表示了會關(guān)注農(nóng)業(yè)用肥形勢，適當(dāng)調(diào)整有關(guān)限產(chǎn)政策力度。但從長期看，環(huán)保限產(chǎn)始終還是氮肥企業(yè)要直面的一大挑戰(zhàn)。

二是我國氮肥農(nóng)業(yè)需求持續(xù)下降。黨的十九大報告提出，堅持人與自然和諧共生，實行最嚴(yán)格的生態(tài)保護制度，形成綠色發(fā)展方式和生產(chǎn)方式。習(xí)近平總書記在2018 年十九屆中央財經(jīng)委員會第一次會議上，明確提出“調(diào)整農(nóng)業(yè)投入結(jié)構(gòu)，減少化肥農(nóng)藥使用量，增加有機肥使用量，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥用量負(fù)增長”。根據(jù)中共中央和國務(wù)院制定的《生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價考核辦法及指標(biāo)體系》，各地化肥用量的增減會影響各級黨政負(fù)責(zé)人的年度評價和五年政績考核結(jié)果，這會引導(dǎo)推進化肥、農(nóng)藥減施政策的實施。今年8 月，浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、浙江省財政廳發(fā)布了《關(guān)于試行農(nóng)業(yè)投入化肥定額制的意見》，明確規(guī)定：到2022 年，浙江省將全面建立主要作物化肥投入的定額制度，化肥、氮肥用量比2018 年下降5%，并就水稻、茶樹、柑橘等十幾種作物給出了化肥最高限量值。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近些年在全國組織實施測土配方施肥補貼項目、開展化肥使用量零增長行動、開展果菜茶有機肥替代化肥試點等，增強了農(nóng)民科學(xué)施肥意識，促進了化肥減量增效。

三是國際競爭壓力不減，市場不確定性增加。據(jù)國際肥料協(xié)會統(tǒng)計，印度在2019～2023 年期間要新增尿素產(chǎn)能900 萬噸，如果這些產(chǎn)能如期投產(chǎn)并且達產(chǎn)，印度尿素進口量可能會下降至20 萬～200 萬噸。屆時國際市場競爭將更加激烈。近年來，貿(mào)易自由化步伐放緩，貿(mào)易限制性措施增多。如貿(mào)易保護措施、進口禁令和行政進口壁壘。尼日利亞、越南對復(fù)合肥征收進口稅，烏克蘭、印度、澳大利亞、歐盟對部分氮肥產(chǎn)品采取反傾銷措施。美國對伊朗實施制裁導(dǎo)致了尿素和合成氨貿(mào)易流向發(fā)生重大轉(zhuǎn)移，改變了印度等傳統(tǒng)進口國的供應(yīng)來源，增加了市場的不確定性。

四是假冒偽劣肥料產(chǎn)品有所抬頭。近期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的2019 年上半年肥料監(jiān)督抽查結(jié)果顯示：從肥料生產(chǎn)企業(yè)抽查樣品125 個，合格率為91.2%。在157家經(jīng)銷單位抽查樣品198 個，合格率為89.4%。復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）合格率為94.7%，大量元素水溶肥合格率為79.2%。抽查發(fā)現(xiàn)，目前各類肥料產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識問題較多，肥料命名混亂，如使用“美國神肥”“高效鈣寶”“高鉀寶”和“活土氮肥”等；還有的夸大甚至誤導(dǎo)肥料產(chǎn)品效果，如可“膨果”“生根”“抗病”和“重茬改良”等。另外，據(jù)企業(yè)反映，近年來，一些不法企業(yè)將擠壓氯化銨、硫酸銨產(chǎn)品，冠以“晶體尿素”“有機尿素”“緩釋尿素”出售，以略低于尿素的價格賣給農(nóng)民，牟取暴利。有的企業(yè)為了逃避處罰，利用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管漏洞，堂而皇之的去基層質(zhì)檢部門注冊企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。近年來這些制假販假、以次充好的違法行為愈發(fā)猖獗，不僅坑害了農(nóng)民，也嚴(yán)重擾亂了化肥市場競爭秩序。

從行業(yè)自身來看：一是生產(chǎn)成本居高不下。近年來，隨著國內(nèi)煤炭、天然氣等原材料價格的不斷上漲，我國氮肥生產(chǎn)成本一直居高不下，遠(yuǎn)高于其他國家。今年以來，為了減輕實體企業(yè)負(fù)擔(dān)，國家大力開展“減稅降費”。但是，氮肥企業(yè)的負(fù)擔(dān)不降反增。主要原因有：一是煤炭等原材料增值稅稅率下降幅度（16%下降到13%） 大于尿素等氮肥產(chǎn)品稅率下降幅度（10%下降到9%），進項稅下降幅度大于銷項稅下降幅度，導(dǎo)致應(yīng)繳增值稅增加或留抵進項稅減少，增加了企業(yè)稅負(fù);二是電力屬于壟斷行業(yè)，大工業(yè)用電的增值稅稅率下降，電價并沒有下降，化肥生產(chǎn)用電的成本反而上漲；三是天然氣氣價基準(zhǔn)價雖然因增值稅稅率減少略有下降，但是氣價上浮的幅度達10%以上，導(dǎo)致化肥企業(yè)實際用氣價格普遍上漲10%以上。今后，供氣管輸業(yè)務(wù)剝離等原因，天然氣價格還有上漲的可能。

二是新型高效氮肥產(chǎn)品占比偏低。我國氮肥企業(yè)產(chǎn)品大多為普通尿素，新型高效氮肥比重偏低。如增值肥料、改性肥料、液體肥料等在氮肥產(chǎn)品中所占比重還很低，不能充分適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)提高化肥利用效率和生產(chǎn)高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的要求。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018 年全行業(yè)生產(chǎn)新型高效尿素217 萬噸，占尿素產(chǎn)量的4.2%。生產(chǎn)新型高效尿素的尿素生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量只有27 家，只有河南心連心、云天化、安徽昊源、重慶建峰、山西天澤等5 家企業(yè)的年產(chǎn)量超過10 萬噸，5家合計生產(chǎn)新型高效尿素154 萬噸，占全國新型高效尿素產(chǎn)量的71%。

三是氮肥企業(yè)營銷工作任重道遠(yuǎn)。長期以來，氮肥企業(yè)把主要精力都放在搞好生產(chǎn)、提高效益上，在營銷體系建設(shè)上投入不足，加上氮肥產(chǎn)品同質(zhì)化，部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為可做工作不多，導(dǎo)致很大一批企業(yè)的營銷工作開拓不夠。近年來，隨著一些企業(yè)上馬了復(fù)合肥和差異化尿素產(chǎn)品，才開始逐步重視營銷網(wǎng)絡(luò)和農(nóng)化服務(wù)建設(shè)?？傮w來看，氮肥行業(yè)的營銷管理工作還有很大的提升空間。

四是化肥追溯體系建設(shè)仍需持續(xù)推進。2018 年受工信部委托開展化肥產(chǎn)品追溯體系建設(shè)第一批試點，為做好這項工作，開發(fā)了“全國化肥電子防偽追溯服務(wù)平臺”,并于2018 年4 月19 日上線，經(jīng)過試運行驗證，已經(jīng)具備企業(yè)接入條件。目前已有11 家企業(yè)建立了化肥產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，其中有3 家企業(yè)與“全國化肥電子防偽追溯服務(wù)平臺”實現(xiàn)了對接，但多數(shù)企業(yè)，尤其是在試點之前已經(jīng)建成的企業(yè)還沒有對接到平臺。還有一些已經(jīng)建設(shè)了追溯體系的，因為種種原因并沒有連續(xù)運行。

三、今冬明春預(yù)測

供應(yīng)量預(yù)計與去年基本持平

今冬明春沒有尿素新增產(chǎn)能投產(chǎn)。明水52 萬噸置換產(chǎn)能、三寧80 萬噸產(chǎn)能最快明年上半年投產(chǎn)，烏蘭120 萬噸產(chǎn)能預(yù)計明年下半年投產(chǎn)。

生態(tài)環(huán)境部7 月底發(fā)布《關(guān)于加強重污染天氣應(yīng)對夯實應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》，重點區(qū)域減排措施為黃色預(yù)警期間固定床氣化爐停產(chǎn)50%，以氣化爐數(shù)量計；橙色及以上預(yù)警期間固定床氣化爐全部停產(chǎn)，其余氣化爐停產(chǎn)50%，以氣化爐數(shù)量計。

2019 年9 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》，此次專項整治的時間為2019 年的10 月1 號到2020 年的3 月31 號，共計6 個月。今冬明春氣象條件偏差，各地預(yù)警提前。據(jù)預(yù)測，受厄爾尼諾影響，2019～2020年秋冬季氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴散。

據(jù)調(diào)查今冬明春天然氣供應(yīng)相比去年預(yù)計有所寬松，氣頭企業(yè)開工率預(yù)計略好于去年同期。

如果10～12 月產(chǎn)量與去年同期持平，2019 年全年尿素產(chǎn)量約為5380 萬噸，同比提高3.3%。由于今年出口大幅增加基本抵消了產(chǎn)量增加的供應(yīng)量，因此預(yù)計全年供應(yīng)量基本與去年持平。明年春季供應(yīng)量預(yù)計比2019年春季略有寬松。

氮肥市場或?qū)⑸闲?/h3>

由于環(huán)保限產(chǎn)，供應(yīng)減少，氮肥市場價格預(yù)計將上漲。10 月份尿素最新出廠價格小顆粒1757 元/噸，大顆粒1785 元/噸，已有轉(zhuǎn)而向上的趨勢?；ぎa(chǎn)品市場仍不樂觀。國際原油價格提振乏力，全球經(jīng)濟下行擔(dān)憂加劇，化工產(chǎn)品市場前景仍不樂觀。

行業(yè)效益降幅較大

環(huán)保限產(chǎn)措施嚴(yán)于去年，企業(yè)開工將受到更大影響；市場價格回升，回升幅度預(yù)計低于去年同期；化工產(chǎn)品市場仍不樂觀，氮肥行業(yè)總體效益相比上年同期將有較大幅度下滑。

四、政策建議

合理制定重污染天氣氮肥行業(yè)分級管控措施

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于加強重污染天氣應(yīng)對夯實應(yīng)急措施的指導(dǎo)意見》，經(jīng)中國氮肥工業(yè)協(xié)會分析，若按照文件精神執(zhí)行，今冬明春將減少氮肥380 萬噸（折純）、尿素850 萬噸供應(yīng)量，對春耕用肥將造成較大不利影響。建議結(jié)合我國氮肥行業(yè)實際情況，聯(lián)合相關(guān)協(xié)會，合理制定重污染天氣氮肥行業(yè)分級管控措施。

對氮肥出口實行退稅政策

一方面國家開展“減稅降費”政策不但沒有減輕氮肥企業(yè)稅負(fù)，還增加了負(fù)擔(dān)；另一方面，農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)具除免征增值稅的品種外，大多數(shù)出口均實行退稅，多數(shù)品種還全額退稅。因此作為同樣是支農(nóng)產(chǎn)品的氮肥理應(yīng)享受出口退稅的政策。