賽迪顧問(wèn)

2018年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的一年，也是中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)加速數(shù)字 化轉(zhuǎn)型的重要一年。隨著國(guó)家政策的深入推進(jìn)和貫徹落實(shí)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)成為新動(dòng)能，傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求日益增長(zhǎng)，企業(yè)的數(shù)字化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。在這一過(guò)程中，企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件呈現(xiàn)加速創(chuàng)新、加快迭代、群體突破的新格局和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)支撐、服務(wù)增值、智能主導(dǎo)的重要特征。隨著數(shù)字化、智能化成為企業(yè)發(fā)展的主旋律，面對(duì)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件廠商與生態(tài)伙伴共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同服務(wù)客戶成為新時(shí)期企業(yè)重要發(fā)展路徑。

中國(guó)集團(tuán)企業(yè)管理

信息化發(fā)展現(xiàn)狀

（一）集團(tuán)企業(yè)管理信息化發(fā)展環(huán)境分析

1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，垂直領(lǐng)域潛力巨大。2018年我國(guó)GDP增速為6.6% ，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，勞動(dòng)力成本不斷攀升，企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的壓力，亟需提高管理效率、控制管理成本的解決方案。因此，越來(lái)越多的企業(yè)希望通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。我國(guó)經(jīng)濟(jì)在“十三五”時(shí)期保持穩(wěn)定的中高速增長(zhǎng)，一方面每年經(jīng)濟(jì)體量的增長(zhǎng)將帶來(lái)新的信息化需求，另一方面經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變將使更多企業(yè)開(kāi)始關(guān)注打造基于信息化體系的核心競(jìng)爭(zhēng)力，由此帶來(lái)的信息化投入將保持高速增長(zhǎng)。在垂直行業(yè)中，金融、醫(yī)療和教育等行業(yè)信息化需求增長(zhǎng)快速，而體量最為巨大的制造業(yè)領(lǐng)域，同樣在“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的產(chǎn)業(yè)概念背景下迎來(lái)了兩化融合發(fā)展的又一個(gè)重要機(jī)遇。

2. 國(guó)資改革縱深推進(jìn) ，企業(yè)信息化需求提升。隨著國(guó)資改革的縱深推進(jìn)，國(guó)有企業(yè)改革將進(jìn)一步在深化國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制改革，混改、建立現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度、優(yōu)化布局調(diào)整加快培育世界一流企業(yè)，以及去杠桿減負(fù)債等方面發(fā)力。從2018年起，國(guó)資委在中央企業(yè)范圍內(nèi)開(kāi)展國(guó)資監(jiān)管信息化建設(shè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深化國(guó)資監(jiān)管信息化頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)國(guó)資監(jiān)管和集團(tuán)管控信息化水平協(xié)同提升，推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管向?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變。新形勢(shì)下的國(guó)企國(guó)資改革，加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資本運(yùn)作的“雙輪驅(qū)動(dòng)”、各級(jí)國(guó)有資本專(zhuān)業(yè)運(yùn)作公司、大型央企旗下基金平臺(tái)、資產(chǎn)公司等，成為推動(dòng)國(guó)企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和跨越式發(fā)展的重要工具。國(guó)有企業(yè)在新常態(tài)下，借助信息化建設(shè)倒逼管理創(chuàng)新與變革，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)成為選項(xiàng)之一 。

3. 新興技術(shù)快速應(yīng)用，創(chuàng)新業(yè)態(tài)持續(xù)演進(jìn)。人工智能、區(qū)塊鏈、VR進(jìn)入應(yīng)用探索階段，已經(jīng)有管理軟件廠商將物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)、商務(wù)分析、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)智能這些面向未來(lái)的技術(shù)與能力貫穿在一起，并無(wú)縫集成至云平臺(tái)。公有云業(yè)務(wù)的快速普及與人工智能技術(shù)的快速迭代給管理軟件的功能和商業(yè)模式帶來(lái)了巨大變革。從功能上來(lái)看，新一代的管理軟件產(chǎn)品融合了大量人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析的功能，智能服務(wù)成為了軟件產(chǎn)品新的賣(mài)點(diǎn);從商業(yè)模式上來(lái)看，出售軟件將被按服務(wù)計(jì)價(jià)的SaaS所取代，大量企業(yè)開(kāi)始相信公有云將成為企業(yè)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的最終歸宿，由此帶來(lái)基于云的管理軟件業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)。

（二）中國(guó)集團(tuán)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)分析

1.集團(tuán)管理軟件發(fā)展概況。當(dāng)前我國(guó)集團(tuán)企業(yè)繼續(xù)深入推進(jìn)信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)所有層級(jí)和主要業(yè)務(wù)的全覆蓋，系統(tǒng)集成、共享、協(xié)同性得到進(jìn)一步提高，信息化與業(yè)務(wù)深度融合，應(yīng)用實(shí)效明顯提高，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，安全保障能力進(jìn)一步提高，利用信息化手段助推管理方式由粗放型向集約型、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。目前，集團(tuán)企業(yè) 信息化建設(shè)主要圍繞信息化基礎(chǔ)設(shè)施、集團(tuán)管理軟件來(lái)展開(kāi)。在集團(tuán)管理軟件體系中，各大集團(tuán)對(duì)于企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、財(cái)務(wù)管理（FM）等領(lǐng)域較為重視，應(yīng)用比例相對(duì)較高;其次是人力資源管理系統(tǒng)（HRM）和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM），隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，應(yīng)用比例快速升高;在客戶關(guān)系管理、商業(yè)智能等領(lǐng)域，我國(guó)集團(tuán)企業(yè)起步較晚，仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α？傮w來(lái)看，我國(guó)集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，但由于涉及場(chǎng)景和管理流程復(fù)雜，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)廠商仍有一定壁壘，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體仍以傳統(tǒng)管理軟件廠商為主。

2.市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析。（1）集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)。集團(tuán)管理軟件作為企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件的重要組成部分，在企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中占有較大份額，同時(shí)由于集團(tuán)企業(yè)在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，使得集團(tuán)企業(yè)信息化成為了企業(yè)級(jí)應(yīng)用 軟件市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。2018年，中國(guó)集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)規(guī)?？偭窟_(dá)到119.6億元。隨著國(guó)內(nèi)集團(tuán)企業(yè)的信息化投入不斷增加，以及云服務(wù)生態(tài)體系日益成熟，集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)底層驅(qū)動(dòng)力正在發(fā)生變化，市場(chǎng)即將迎來(lái)新的高速增長(zhǎng)階段。

（2）集團(tuán)企業(yè)管理軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。集團(tuán)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大致相同，集團(tuán)企業(yè)信息化投入目前主要仍集中在ERP和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)方面，集團(tuán)企業(yè)的主要應(yīng)用除了基礎(chǔ)的賬務(wù)管理，更加重視預(yù)算的全面掌控和資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控。隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和壯大，企業(yè)對(duì)于人力資源管理、供應(yīng)鏈管理和資產(chǎn)管理等信息化需求將日益明顯，而新興的大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù) 的快速發(fā)展也給基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)智能應(yīng)用帶來(lái)了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（三）中國(guó)集團(tuán)管理軟件面臨問(wèn)題與挑戰(zhàn)

1.技術(shù)迭代速度快，企業(yè)面臨技術(shù)路線選擇困難。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)發(fā)展日益成熟，企業(yè)信息化將不再局限于傳統(tǒng)領(lǐng)域，從頂層的決策層可以直達(dá)底層的分布式硬件，靠的是數(shù)據(jù)的無(wú)障礙流通以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。在選擇系統(tǒng) 實(shí)施的技術(shù)路線時(shí)，大型集團(tuán)企業(yè)在上云方式上與中小企業(yè)有較大的差異，他們更關(guān)注數(shù)據(jù)的可控性，例如對(duì)于人事數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等核心數(shù)據(jù)企業(yè)更傾向于部署在私有云，智能制造、供應(yīng)鏈等對(duì)于實(shí)時(shí)性的要求以及與本地設(shè)備連接的需求，企業(yè)也傾向于部署在私有云，而面向連接與全員的創(chuàng)新型應(yīng)用，例如協(xié)同、差旅、人力招聘與自助服務(wù)等，企業(yè)更傾向于采用公有云模式。這就形成了一個(gè)混合云的模式，這也是大型企業(yè)在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的典型架構(gòu)。

2.數(shù)據(jù)孤島仍然存在，集團(tuán)企業(yè)組織架構(gòu)面臨變革。在集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部，隨著信息技術(shù)應(yīng)用程度不斷加深，越來(lái)越多的管理軟件的產(chǎn)生和廣泛使用也使得企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出爆炸性的增長(zhǎng)，同時(shí)由于組織機(jī)構(gòu)尚未進(jìn)行適應(yīng)性的改變，針對(duì)這些企業(yè)數(shù)據(jù)的管理和分析卻并未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，受到?jīng)_擊最大的就是組織的變化。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理模式出現(xiàn)了很多新的特征：企業(yè)平臺(tái)化、員工創(chuàng)客化、組織扁平化、個(gè)性化小批量定制等。這些新特征和新模式的出現(xiàn)，對(duì)企業(yè)的集團(tuán)管理提出了新的要求：在放權(quán)的同時(shí)維護(hù)財(cái)務(wù)穩(wěn)健和股東利益，做到既能激發(fā)企業(yè)活力又能實(shí)現(xiàn)有效的管控。

3.安全風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積，安全方案有待落地。構(gòu)建安全的信息技術(shù)體系是我國(guó)網(wǎng)信領(lǐng)域的一項(xiàng)重大任務(wù)。隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》出臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)安全審查制度實(shí)施力度不斷加大，國(guó)產(chǎn)軟件將有巨大的發(fā)展空間。專(zhuān)門(mén)防護(hù)SAP和Oracle軟件的Onapsis公司指出黑客正在利用SAP業(yè)務(wù)軟件中的安全漏洞，至少36家企業(yè)存在被攻擊風(fēng)險(xiǎn)。Onapsis表示這些企業(yè)來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)和德國(guó)，這些已知的受害者只是冰山一角，而且大多數(shù)客戶并不知情。諸如此類(lèi)安全事件的頻繁發(fā)生，使得安全正成為集團(tuán)管理軟件的新標(biāo)準(zhǔn)。隨著大量企業(yè)將信息化系統(tǒng)搬遷至工業(yè)云，對(duì)于數(shù)據(jù)安全的防護(hù)無(wú)疑將成為管理軟件廠商未來(lái)關(guān)注的焦點(diǎn)。

中國(guó)集團(tuán)管理軟件

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）中國(guó)集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略布局的不僅有國(guó)際管理軟件巨頭SAP、Oracle、微軟等，還有國(guó)內(nèi)提供綜合管理信息化解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)如浪潮、用友、金蝶等。2018年，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的不斷沖擊下，傳統(tǒng)的管理軟件廠商進(jìn)一步借助云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新升級(jí) ，從業(yè)務(wù)模式到產(chǎn)品形態(tài)上都作出了一定程度地改變。從集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，大多數(shù)國(guó)內(nèi)集團(tuán)企業(yè)已經(jīng)具備了信息化的基礎(chǔ)架構(gòu)，在ERP、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理系統(tǒng)建設(shè)等方面具備了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)格局整體相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借著高性價(jià)比的產(chǎn)品和完善的服務(wù)體系贏得了越來(lái)越多集團(tuán)企業(yè)客戶的認(rèn)可，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。同時(shí)以SAP、Oracle為代表的國(guó)際軟件企業(yè)憑借雄厚的 產(chǎn)品實(shí)力和品牌效應(yīng) ，在中國(guó)集團(tuán)企業(yè)管理軟件市場(chǎng)仍舊占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

（二）中國(guó)集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)

1.中國(guó)集團(tuán)管理軟件總體市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)。目前國(guó)內(nèi)集團(tuán)企業(yè)管理 軟件市場(chǎng)主要以國(guó)內(nèi)廠商為主，前十大廠商中有六家是國(guó)內(nèi)廠商，其中浪潮、用友、金蝶等龍頭廠商在集團(tuán)企業(yè)管理領(lǐng)域已經(jīng)積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋到集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、集團(tuán)人力資源管理、集團(tuán)供應(yīng)鏈管理以及集團(tuán)商業(yè)智能、集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2.中國(guó)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)上，主力廠商以國(guó)內(nèi)軟件廠商為主，浪潮憑借其服務(wù)于眾多行業(yè)用戶的成功經(jīng)驗(yàn)占據(jù)市場(chǎng)首位，市場(chǎng)份額高達(dá)20.720.7%。在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)，浪潮占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

3.中國(guó)集團(tuán)人力資源管理軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)。集團(tuán)人力資源管理軟件市場(chǎng)上既有提供行業(yè)解決方案的東軟，又有綜合管理軟件廠商用友、浪潮、SAP等，同時(shí)也活躍著專(zhuān)業(yè)人力資源管理軟件廠商中華網(wǎng)，其中東軟占據(jù)市場(chǎng)首位。

4.中國(guó)集團(tuán)供應(yīng)鏈管理軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)。2018年，中國(guó)集團(tuán)企業(yè) 供應(yīng)鏈管理軟件市場(chǎng)中，SAP、博科、浪潮憑借其完善的產(chǎn)品和服務(wù)以及垂直行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)市場(chǎng)前三名的位置。

5.中國(guó)集團(tuán)商業(yè)智能軟件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)。集團(tuán)商業(yè)智能軟件市場(chǎng)是集團(tuán)企業(yè)管理軟件上重要的分支，主力廠商包括浪潮、Oracle、SAP等。浪潮以其成熟的財(cái)務(wù)管理軟件結(jié)合商業(yè)智能應(yīng)用的綜合解決方案服務(wù)于大型集團(tuán)企業(yè)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策提供了強(qiáng)大的信息化支持。

中國(guó)集團(tuán)管理軟件發(fā)展趨勢(shì)

（一）驅(qū)動(dòng)力因素

1.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入攻堅(jiān)期，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為共識(shí)。我國(guó)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)能的關(guān)鍵時(shí)期，亟需培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式有利于加快形成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。國(guó)家出臺(tái)的 “互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)、 “大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、“人工智能發(fā)展規(guī)劃”等系列重大政策和措施為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了政策支持。企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、量子計(jì)算等數(shù)字技術(shù)方興未艾，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)順應(yīng)社會(huì)變革、落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略、提升競(jìng)爭(zhēng)能力的必然選擇，并將成為所有企業(yè)未來(lái)10年的主旋律。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的數(shù)字技術(shù)不斷涌現(xiàn)，正在重新為企業(yè)的資產(chǎn)、設(shè)備、組織、人員重新賦能，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，推動(dòng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

2.政策紅利逐步釋放，推動(dòng)集團(tuán)管理軟件快速發(fā)展。《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)，以及各部委相關(guān)政策的陸續(xù)發(fā)布，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重心由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐步上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。我國(guó)正在著力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì) 快速發(fā)展，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。我國(guó)目前正在積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略，一系列促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)發(fā)展的重大政策措施陸續(xù)出臺(tái);另一方面，制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要的發(fā)展路徑，在行業(yè)應(yīng)用、平臺(tái)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面出臺(tái)了完善的指導(dǎo)政策，制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略已形成相互促進(jìn)、共同推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。由此 帶來(lái)的政策紅利一方面體現(xiàn)在企業(yè)信息化的基礎(chǔ)設(shè)施成本大幅降低，企業(yè)CIO會(huì)更加關(guān)注軟件與系統(tǒng)的功能和覆蓋度，另一方面體現(xiàn)在制造企業(yè)通過(guò)信息化手段提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的意愿將顯著上升，更多企業(yè)將在制造流程管控、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)上云等領(lǐng)域加大投入。

3.云服務(wù)加速普及，給集團(tuán)管理軟件注入新活力。隨著工業(yè)和信息化部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017—2019年）》，浙江、江蘇、濟(jì)南相繼推出企業(yè)上云行動(dòng)計(jì)劃，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為當(dāng)下熱點(diǎn)。所有企業(yè)，包括大型企業(yè)、巨型企業(yè)的企業(yè)服務(wù)都會(huì)走向“云”，企業(yè)上云以應(yīng)用優(yōu)先，從邊緣到核心往云上走，充分發(fā)揮云和數(shù)的作用，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、定制化、精細(xì)化的生產(chǎn)和服務(wù)，形成企業(yè)運(yùn)營(yíng)的智能決策、指揮。集團(tuán)企業(yè)的基層主體往往在信息化方面能力薄弱、IT投入有限、運(yùn)維能力較低，數(shù)字化轉(zhuǎn)型在顛覆集團(tuán)組織架構(gòu)的同時(shí)，也正推動(dòng)著基層主體的創(chuàng)新發(fā)展，終端企業(yè)需要更加簡(jiǎn)單、實(shí)用、靈活并能為員工帶來(lái)直接價(jià)值的新型軟件服務(wù)，SaaS恰好可以滿足這類(lèi)企業(yè)的創(chuàng)新需求。SaaS應(yīng)用能夠大幅度降低企業(yè)信息化的門(mén)檻與風(fēng)險(xiǎn)，具有節(jié)省成本、簡(jiǎn)單易用、免安裝、免維護(hù)、免升級(jí)等特點(diǎn)，克服了基層企業(yè)信息化應(yīng)用水平較低和專(zhuān)業(yè)人才匱乏的缺陷，幫助企業(yè)建立一個(gè)連接、分享、協(xié)作的平臺(tái)，通過(guò)流通數(shù)據(jù)將外部的產(chǎn)業(yè)鏈上下游打通，內(nèi)部的價(jià)值鏈融合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的最優(yōu)化配置。

（二）發(fā)展趨勢(shì)

1.垂直應(yīng)用成集團(tuán)管理軟件新熱點(diǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的演進(jìn)與轉(zhuǎn)變，以制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為背景，大量垂直行業(yè)將會(huì)重新尋找自身的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，信息化與智能化的需求將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造概念的落地將依賴工業(yè)軟件和 企業(yè)管理軟件作為強(qiáng)有力的支撐;在金融、軍工等國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域，安全的信息化系統(tǒng)將對(duì)國(guó)產(chǎn)管理軟件提出更高的要求;在教育、醫(yī)療等影響人們獲得感最為明顯的領(lǐng)域，管理軟件的應(yīng)用將極大提升公共服務(wù)的效率和質(zhì)量;在政府管理和智慧城市等領(lǐng)域，管理軟件同樣具有極大的發(fā)展?jié)摿?。以上領(lǐng)域中的大客戶過(guò)去普遍使用的是SAP等國(guó)外廠商的企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件系統(tǒng) ，隨著行業(yè)用戶轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新的信息化需求，以及國(guó)內(nèi)軟件廠商技術(shù)水平和服務(wù)水平的提升，中外廠商將在各垂直行業(yè)的大型客戶領(lǐng)域展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2.信息共享成為集團(tuán)企業(yè)重點(diǎn)需求。共享是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代重要的特征，也是企業(yè)發(fā)展的重要手段。企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新，共享服務(wù)是非常重要的平臺(tái)。對(duì)大型企業(yè)而言，企業(yè)管理必須要有大共享思維，能集中的資源都可以共享，同時(shí)建立以共享理念為統(tǒng)領(lǐng)的思維。時(shí)代的發(fā)展要求社會(huì)具有大數(shù)據(jù)的思維，所以智慧企業(yè)發(fā)展也要有大數(shù)據(jù)的思維，建設(shè)共享服務(wù)的目的就是要建立企業(yè)的大數(shù)據(jù)中心。智慧企業(yè)未來(lái)財(cái)務(wù)、行政、業(yè)務(wù)等都將 作為企業(yè)的大數(shù)據(jù)，而建設(shè)共享中心就是建設(shè)大數(shù)據(jù)一個(gè)重要的手段。從目前來(lái)看，財(cái)務(wù)共享是走在最前列的，企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步即財(cái)務(wù)共享先行。除此之外還有人力資源共享、采購(gòu)共享化、IT資源共享化、制造共享等等。共享服務(wù)中心就是企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程的數(shù)字化、制度化。通過(guò)共享服務(wù)中心的專(zhuān)業(yè)分工、統(tǒng)一管理產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)產(chǎn)生價(jià)值。

3.中臺(tái)將成集團(tuán)管理軟件新架構(gòu)。為解決 “前臺(tái)+后臺(tái)”的變化速率匹配的矛盾，需要一個(gè)中間層作為緩沖和轉(zhuǎn)換適配，在保障后臺(tái)應(yīng)用穩(wěn)定的前提下，有效整合后臺(tái)資源，向前臺(tái)應(yīng)用提供市場(chǎng)及用戶需求變化的快速適應(yīng)能力，同時(shí)又能夠?qū)⒍鄠€(gè)前臺(tái)應(yīng)用中可重用的公共業(yè)務(wù)資源沉淀下來(lái)，用以提高效能、消除冗余和降低成本。基于這個(gè)基本設(shè)想，產(chǎn)生了 “中臺(tái)”概念。中臺(tái)是為前臺(tái)而生的平臺(tái)，中臺(tái)將支撐前臺(tái)多種業(yè)務(wù)形態(tài)的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力沉淀出一套綜合能力平臺(tái)，具備了對(duì)于前臺(tái)業(yè)務(wù)變化及創(chuàng)新的快速響應(yīng)能力。前臺(tái)越來(lái)越薄，越來(lái)越碎片化，中臺(tái)積累越來(lái)越厚，通過(guò)中臺(tái)的強(qiáng)大能力支撐，使輕量化的前臺(tái)可塑性越強(qiáng)，能夠圍繞用戶及市場(chǎng)需求變化快速做出適應(yīng)性調(diào)整，使企業(yè)可以迅速響應(yīng)瞬息萬(wàn)變的客戶市場(chǎng)，能夠精準(zhǔn)、迅速、低成本的適應(yīng)前臺(tái)變化需求，使企業(yè)真正做到自身能力與用戶需求的持續(xù)對(duì)接。

4.SaaS+PaaS將成集團(tuán)管理軟件新模式。相較于傳統(tǒng)的企業(yè)信息化設(shè)備，SaaS服務(wù)依托于云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)，采取按需收費(fèi)的模式，無(wú)需企業(yè)用戶準(zhǔn)備機(jī)房等硬件設(shè)施能夠大幅度降低運(yùn)營(yíng)成本提高運(yùn)營(yíng)效率，因此傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)借力云計(jì)算進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)無(wú)疑是大勢(shì)所趨。容器技術(shù)通過(guò)將SaaS應(yīng)用打包成容器鏡像，交付、部署運(yùn)維都更加簡(jiǎn)單，因此基于PaaS的SaaS產(chǎn)品會(huì)越來(lái) 成為主流。目前SaaS產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，未來(lái)各細(xì)分領(lǐng)域的需求也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)。集成式的PaaS能夠幫助SaaS供應(yīng)商完成產(chǎn)品多元化和定制，加快SaaS應(yīng)用的開(kāi)發(fā)速度，在容器技術(shù)的推動(dòng)下，SaaS+PaaS將成為集團(tuán)管理軟件的新模式。

5.“平臺(tái)+生態(tài)”商業(yè)模式逐漸成熟。當(dāng)前，新IT對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)最大的沖擊是組織扁平化、企業(yè)平臺(tái)化，無(wú)邊界組織、社會(huì)化員工、阿米巴成為新商業(yè)模式下組織發(fā)展新趨勢(shì)和新形態(tài)。大型企業(yè)通過(guò)建平臺(tái)，在加速企業(yè)內(nèi)部業(yè)財(cái)一體化的同時(shí)，深化業(yè)務(wù)流程與管理變革，數(shù)字化轉(zhuǎn)型轟轟烈烈;對(duì)于中小微企業(yè)，則必須上云上平臺(tái)，通過(guò)上云，實(shí)現(xiàn)與客戶、上下游企業(yè)、金融、稅務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛連接，同時(shí)融入生態(tài)，借助平臺(tái)能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)，“平臺(tái)+生態(tài)”將成為主要的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)變革潮流，而新IT正加速推動(dòng)這一模式的形成。雙模IT和雙層ERP為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的方法論指導(dǎo)。雙層ERP不僅在 集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)集中管控、服務(wù)共享，而且在產(chǎn)業(yè)層面滿足其個(gè)性化運(yùn)營(yíng)管理的需求，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí)，其業(yè)務(wù)支撐和創(chuàng)新能力也得到了有效提升。

（三）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)三年，在國(guó)家大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”的基礎(chǔ)上，我國(guó)大型企業(yè)信息化水平將 顯著提升，國(guó)家對(duì)集團(tuán)企業(yè)信息化的投資也會(huì)逐步增加。集團(tuán)管理軟件作為集團(tuán)企業(yè)信息化的重要組成部分，將會(huì)備受重視。在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)未來(lái)三年集團(tuán)管理軟件市場(chǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.5%，到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到188.9億元。

賽迪建議

（一）關(guān)注新興技術(shù)的融合應(yīng)用

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)發(fā)展日益成熟，企業(yè)信息化將不再局限于傳統(tǒng)領(lǐng)域，從頂層的決策層可以直達(dá)底層的分布式硬件，靠的是數(shù)據(jù)的無(wú)障礙流通以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。集團(tuán)管理軟件廠商應(yīng)該在嘗試多重技術(shù)融合的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)適合客戶運(yùn)營(yíng)的個(gè)性化的系統(tǒng)架構(gòu)方案，進(jìn)而幫助客戶實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)企業(yè)向數(shù)字化企業(yè)轉(zhuǎn)型的過(guò)程。

（二）結(jié)合自身需求選擇適合的開(kāi)發(fā)和部署方式

在選擇系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式時(shí)，行業(yè)用戶應(yīng)該結(jié)合自身需求，綜合開(kāi)發(fā)周期、維護(hù)成本、系統(tǒng)性能、可遷移等多重因素，選擇能夠提供更適合自身需求和特點(diǎn)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境的供應(yīng)商，來(lái)提升相應(yīng)的管理軟件系統(tǒng)與企業(yè)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性。在選擇是否將軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)部署在公有云時(shí)，企業(yè)應(yīng)綜合考慮自身的成本預(yù)算、安全等級(jí)等因素。選擇與自身信息化系統(tǒng)相適應(yīng)的部署方式，能夠更好地 發(fā)揮軟件系統(tǒng)的功能，減少系統(tǒng)后期的維護(hù)成本。

（三）重視數(shù)據(jù)資源挖掘與整理，發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值

企業(yè)大數(shù)據(jù)已成為推動(dòng)人工智能發(fā)展的一大引擎。企業(yè)迫切希望能夠結(jié)合人工智能技術(shù)，從企業(yè)大數(shù)據(jù)中同時(shí)挖掘企業(yè)內(nèi)部潛在價(jià)值與外部市場(chǎng)價(jià)值，建設(shè)安全生產(chǎn)型、生態(tài)友好型、經(jīng)營(yíng)智能型的企業(yè)新生態(tài)?；谌斯ぶ悄?、大數(shù)據(jù)等新 IT 技術(shù)的融合而構(gòu)建的企業(yè)智能化開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)，能夠輔助智能決策和業(yè)務(wù)自動(dòng)化，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的智能化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的個(gè)性化、定制化、精細(xì)化的生產(chǎn)和服務(wù)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的核心是在積累數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上采用人工智能技術(shù)解決數(shù)據(jù)富足卻難以 挖掘價(jià)值的困難，提升企業(yè)在戰(zhàn)略決策（投資預(yù)測(cè)、市場(chǎng)分析）、生產(chǎn)改進(jìn)（工藝優(yōu)化、預(yù)測(cè)維護(hù)）與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化（供應(yīng)鏈優(yōu)化、價(jià)格預(yù)測(cè)）方面的能力。