武 文

中國石油工程建設(shè)有限公司中東地區(qū)公司，阿聯(lián)酋迪拜282358（信箱）

投標階段的設(shè)計管理內(nèi)容主要包括：審查文件、確認數(shù)據(jù)、設(shè)計和設(shè)計評估[1]。投標類似于正式項目的演練，投標設(shè)計工作可以看作是簡版的詳細設(shè)計，但與詳細設(shè)計不同的是，投標設(shè)計工作需要在短時間內(nèi)完成大量的工程量統(tǒng)計，并且需要得到較為準確的設(shè)施參數(shù)以便詢價。尤其是進入國際市場的中資企業(yè)，因設(shè)計方常常為國內(nèi)設(shè)計院，造成設(shè)計方與總承包方位于兩個國家，投標設(shè)計管理方面往往會出現(xiàn)一些意想不到的錯誤，甚至是低級錯誤，這就需要設(shè)計管理人員具有較為豐富的投標設(shè)計管理經(jīng)驗。本文針對國際市場油氣田地面工程項目投標中的常見失誤和設(shè)計管理方法的優(yōu)化進行分析闡述。

1 設(shè)計文件

詢價文件（RFQ） /料表（MTO） 的登記列表作為一個容易被忽視但又十分重要的文件，投標負責(zé)人必須予以認真審查。審查要點包括：其一，工作范圍是否完整；其二，與采購方和施工方商議，落實是否能夠滿足采購和施工需求；其三，查看商務(wù)報價表是否能滿足業(yè)主商務(wù)報價的要求，例如，商務(wù)報價要求按照區(qū)域來報價，或者按照某幾個設(shè)備包來報價，這就需要在投標設(shè)計時按照該區(qū)域或者設(shè)備包來統(tǒng)計。RFQ 與MTO 拆分得越細，對于采購方和施工方的詢價越有利[2]，但拆分得越細，也就意味著設(shè)計方的工作量增加的越多，故一般情況下應(yīng)在二者之間取平衡，以免引起設(shè)計方的反感。

文件中條目分類越細越好。在MTO 中，設(shè)施數(shù)量按照平面區(qū)域或者設(shè)備來劃分，更能提高扒料（根據(jù)工程量計算統(tǒng)計出所需材料） 的準確性，尤其是提高設(shè)計下游專業(yè)（如土建、儀表、通訊、防腐等專業(yè)） 的準確性。事實上，分區(qū)域或者分設(shè)備來扒料，還有如下好處：其一，如果中途需要與其他EPC 總承包方共同合作項目，不會導(dǎo)致產(chǎn)生大的工作量變更；其二，如果業(yè)主中途對工作范圍有所調(diào)整，不至于產(chǎn)生大的工作量變更；其三，對于有多個施工單位參建的大型項目，便于各施工單位工作量的統(tǒng)計和變更。

對于工藝、儀表、電氣等專業(yè)的設(shè)備，數(shù)據(jù)表列出的深度應(yīng)有所規(guī)定。可以按照項目重要性和中標可能性對項目進行分類，根據(jù)不同項目類別來規(guī)定，哪些設(shè)備主要參數(shù)的計算或者選取應(yīng)該由設(shè)計完成，哪些可以由生產(chǎn)廠家完成。不能將所有的計算任務(wù)推給廠家，因為投標階段廠家不愿意付出過多的精力，尤其是國內(nèi)廠家，當(dāng)參數(shù)不全時，廠家往往會考慮更高的風(fēng)險費用，從而導(dǎo)致其提高報價。

對于沒有參考經(jīng)驗的新類型項目，或者業(yè)主有特殊要求的項目，或者施工單位缺乏此類項目經(jīng)驗的情況下，能編制RFQ 的盡量編制，MTO 可以作為RFQ 的附件，由于RFQ 中已包含SP（技術(shù)規(guī)格書） 等要求，這樣會大量減少施工詢價澄清，且同時向多個施工單位詢價時，也能使各施工單位在同一基礎(chǔ)平臺上報價[3]。

2 升版文件

在投標設(shè)計過程中，如果文件內(nèi)容需要調(diào)整，對于對價格有較大影響的應(yīng)采用文件升版的形式，文件升版一定要在文件中標識（顏色或記號標記），并注明升版文件的版本號。如果對價格沒有影響或者影響程度很小的，也可以采用補遺的形式快速溝通，并只升版文件版本號。無論采取哪種方式，在升版或增加補遺的同時，一定要更新RFQ 和MTO登記表。雖然這一點在詳細設(shè)計過程中均屬于常規(guī)操作，但在投標設(shè)計中，由于時間短、工作量大，設(shè)計人員和設(shè)計管理人員常常忽視，一旦投標過程中有人員變動的情況（如設(shè)計管理或者設(shè)計人員休假等），接替人員若未能搞清楚其中的來龍去脈，將會導(dǎo)致文件管理的混亂。

3 廠家澄清和TBE（技術(shù)評標）

如果項目規(guī)模較大，且投標時間較為緊張，可以按照設(shè)施的數(shù)量和單價將TBE 分為高級別和低級別兩類，對于高級別的正常評標，對于低級別的只評“通過”與“不通過”。

常規(guī)設(shè)備報價廠家不應(yīng)少于3 家，同時為避免大幅增加設(shè)計人員的工作量，報價廠家也不宜多于5 家。當(dāng)出現(xiàn)幾個廠家的報價結(jié)果差別較大時，有可能是有的廠家沒有認真報價，也有可能是不同廠家對設(shè)計文件的理解存在偏差。出現(xiàn)這些情況，需要設(shè)計人員與廠家再次澄清，確保各個廠家對設(shè)備工作范圍和技術(shù)要求的理解一致。

設(shè)計評標工作中，由于存在明確的第一輪澄清時間要求，設(shè)計人員經(jīng)常隨意給出一些籠統(tǒng)的澄清來應(yīng)付，例如：“廠家確認滿足規(guī)格書、廠家確認滿足數(shù)據(jù)表、廠家確認滿足某幾個國際規(guī)范、廠家確認滿足設(shè)計基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)要求……”，這種浪費時間的澄清是不可取的，設(shè)計人員應(yīng)該針對廠家標書中不滿足要求的項，或者未提到的關(guān)鍵項來澄清。大量事實證明，籠統(tǒng)的澄清要求對于中標后廠家在技術(shù)上的滿足基本不具有約束力。

4 文控系統(tǒng)

在詳細設(shè)計階段，由于時間充裕，再加上設(shè)計管理、設(shè)計院、文控之間的相互協(xié)調(diào)以及核對，文控系統(tǒng)很少出現(xiàn)失誤。但在投標階段，尤其是國際項目總承包方和設(shè)計方位于不同國家時，時差和網(wǎng)絡(luò)等因素成為制約文控系統(tǒng)的關(guān)鍵因素，每個項目或多或少都會因為文控的專業(yè)性和時效性發(fā)生一些問題。文控系統(tǒng)常見問題：

（1） 設(shè)計文件和登記表中登記的不一致。原因有可能是因為文件過大，導(dǎo)致只能下載部分文件或者根本無法下載；還有可能是設(shè)計人員僅通過QQ 等傳輸軟件發(fā)送給了投標經(jīng)理或協(xié)調(diào)人，而沒有通過正式渠道發(fā)送給總承包方文控。

（2） 詢價的文件記錄和設(shè)計管理文件夾中的記錄不一致。原因是由于總承包方文控與其采購文控在溝通過程中出現(xiàn)了偏差。

（3） 設(shè)計院文件記錄和總承包方文件記錄對不上。原因一般是由于文件的傳輸渠道、文件升版、廠商意見反饋、網(wǎng)絡(luò)問題等原因所致。這種問題在以往的每個大型項目中都會遇到，建議總承包和設(shè)計院雙方的文控按照一定時間間隔相互核對，保證雙方文件的統(tǒng)一性和記錄的一致性。

當(dāng)設(shè)計方和總承包方在不同的國家時，往往會因為時差導(dǎo)致解決一個具體問題所需的時間增加數(shù)倍，如果文控不能在雙方工作時間內(nèi)及時發(fā)送相關(guān)文件，勢必造成最終投標時間更加緊迫。

5 設(shè)計管理與采購、施工的結(jié)合

不同市場/業(yè)主對設(shè)計標準要求不同，這就需要設(shè)計院不但要精通國際標準，而且對于不同業(yè)主的企業(yè)標準有充分的了解。例如，阿布扎比國家石油公司和殼牌都采用殼牌的企業(yè)標準，相對來說，該企業(yè)標準比常用的國際標準更加精細，如果投標時不能完全理解標準的要求，則將為項目的執(zhí)行埋下隱患。同理，各個國家對于環(huán)保、消防，甚至土建、房建的要求也不相同，如果設(shè)計院未曾做過同類投標項目，那么更需要提醒設(shè)計人員盡可能熟悉相關(guān)要求，并在投標階段充分與業(yè)主溝通。

還有一種“反例”的情況，有個別業(yè)主不把與某分包商澄清的信息發(fā)給其他分包商，這就給了各分包商“可乘之機”，設(shè)計人員需要在保證工程質(zhì)量的前提下，找出規(guī)格書中和業(yè)主要求中可以降低或者免除的技術(shù)要求，并且加以充分的證據(jù)說明。如果業(yè)主同意，將大大降低分包商的報價，當(dāng)然，這也需要設(shè)計人員有豐富的經(jīng)驗積累。

對于采購供應(yīng)商短名單，如果不能做到定期更新，則最好在編制時能分享給設(shè)計人員并征求其意見與建議。因為設(shè)計人員對于各個廠商有自己的理解，尤其是對于業(yè)主有“四產(chǎn)地”要求的個別歐美廠商，在投標時表示對規(guī)格書沒有偏離，但在項目執(zhí)行時，往往會突破“常規(guī)思維”找出投標澄清漏洞，提出偏離或者成本影響，甚至是交貨期影響。對于此類廠家，設(shè)計人員和設(shè)計管理人員需要提醒采購人員，最好能將該類廠家從短名單中拿掉，以免導(dǎo)致項目投標價格與實際執(zhí)行價格差別較大的狀況。

很多項目在技術(shù)標中都會要求當(dāng)?shù)鼗剩↖CV），各個項目對于該值的計算方法也不盡相同。該分值對技術(shù)標等級有著較大的影響。如果采購人員能在投標初期與設(shè)計人員分享當(dāng)?shù)貜S商的情況，讓設(shè)計人員做到心中有數(shù)，則對于后期與廠商的有效溝通會產(chǎn)生明顯的效果。

運輸作為項目執(zhí)行過程中一個重要環(huán)節(jié)在投標時必須考慮，設(shè)計管理人員需要根據(jù)廠商設(shè)備尺寸考慮合適的運輸路線。常年發(fā)生戰(zhàn)亂的國家，往往會由于主要道路或橋梁被毀壞而導(dǎo)致運輸路線受到限制；對于較大設(shè)備，尤其是大型壓力容器，次級公路的轉(zhuǎn)彎半徑、限高以及限重等因素都需要考慮，以確保項目執(zhí)行階段設(shè)備能夠順利運抵現(xiàn)場并安裝。

投標設(shè)計管理更應(yīng)該和施工情況相結(jié)合，對于投標國家的基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計管理人員應(yīng)根據(jù)實際情況，告知設(shè)計人員相關(guān)信息。例如，施工當(dāng)?shù)厥欠裼泻线m的鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制場、混凝土廠、鍍鋅廠等，這些信息與采購文件的要求息息相關(guān)，不但關(guān)系到材料供應(yīng)，還關(guān)系到預(yù)制能夠達到何種深度，甚至牽扯到針對預(yù)制簽訂合同等一系列問題。由于投標設(shè)計時間緊張以及設(shè)計人員現(xiàn)場經(jīng)驗欠缺的原因，土建、鋼結(jié)構(gòu)、陰極保護及涂漆等下游專業(yè)所需物料以及其他大宗物料，統(tǒng)計用量常與實際用量偏差較大，進而影響了采購及施工的報價；如果投標管理人員具有豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗，則設(shè)計人員往往會有正向的反饋，使得報價更為準確。

6 結(jié)束語

雖然設(shè)計管理只是國際工程項目整個投標眾多環(huán)節(jié)中的一環(huán)，但卻屬于投標的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。有經(jīng)驗的設(shè)計管理人員，能夠根據(jù)項目情況以及設(shè)計單位的實際情況，有效減少設(shè)計失誤，最大程度地結(jié)合采購、施工，做精做細工程量的統(tǒng)計，為采購和施工報價提供準確的信息。