楊寧（中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售甘肅分公司，甘肅 蘭州 730070）

城鎮(zhèn)燃氣是指從城鎮(zhèn)的地區(qū)性氣源點，通過管道、氣瓶、管束車等多種輸配系統(tǒng)供給下游居民、商業(yè)、商服和工業(yè)等用戶，城鎮(zhèn)燃氣一般包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣，本文所指的城鎮(zhèn)燃氣為天然氣。城鎮(zhèn)燃氣的利用對提高能源利用效率、改善能源結(jié)構(gòu)、保護大氣環(huán)境，進而實現(xiàn)國民經(jīng)濟的可持續(xù)性發(fā)展具有重要的促進和保障作用。

1 城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展形勢

近年，天然氣的消費水平以及供應能力相對提高，產(chǎn)量逐漸增長，解決近年來天然氣供需整體寬松格局。受中韓等國天然氣需求大幅上升拉動，世界管道氣和液化天然氣（LNG）貿(mào)易量較快增長，歐美國家LNG 出口量大幅增加，世界天然氣交易市場呈現(xiàn)供銷兩旺態(tài)勢。十二五以來，我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好，受能源生產(chǎn)、消費革命持續(xù)推進和政府對大氣污染防治力度加強的因素驅(qū)動，國內(nèi)城市燃氣行業(yè)各方面業(yè)務處于快速提升的成長期。消費量方面，天然氣市場需求不斷擴大，銷氣量日益增長，2018 年，全國天然氣消費總量約2710 億立方米，同比增長13.5%，對世界天然氣消費增量的貢獻達30%以上，成為推動世界天然氣發(fā)展的主要驅(qū)動力。[1]市場競爭格局方面，我國城市燃氣行業(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再發(fā)展到目前國有燃氣企業(yè)、外資（港資）燃氣企業(yè)、民營燃氣企業(yè)“三足鼎立”的局面，市場競爭格局基本形成。[2]

然而，2014年下半年以來，油價深度下跌，全球油氣行業(yè)景氣周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，油氣行業(yè)進入不景氣周期，我國天然氣表觀消費量增速2014 年初次降為個位數(shù)，2015 年更是創(chuàng)十年來新低，天然氣市場需求由高速增長步入中高速增長的“新常態(tài)”。2018年，我國天然氣消費在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比7%，遠低于世界平均水平（23.8%），國家明確了2020年天然氣占一次能源消費10%的目標和2030年二氧化碳達到峰值和排放強度下降的目標，天然氣發(fā)展仍處在發(fā)展機遇期，預計未來世界天然氣貿(mào)易格局將發(fā)生改變，價格聯(lián)動性增強。

2 國內(nèi)城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展面臨問題

當前，世界經(jīng)濟復蘇緩慢、分化嚴重，主要經(jīng)濟體走勢和政策取向繼續(xù)分化，國際大宗商品價格回落，全球能源消費增速放緩，消費結(jié)構(gòu)和地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷變化；新常態(tài)下中國經(jīng)濟從高速增長向中高速增長換擋，從結(jié)構(gòu)失衡到優(yōu)化再平衡，宏觀經(jīng)濟下行抑制了國內(nèi)玻璃、鋼鐵等用氣行業(yè)的天然氣需求，天然氣經(jīng)濟優(yōu)勢減弱；行業(yè)監(jiān)管方面，國家對配氣價格、合規(guī)經(jīng)營、反壟斷等監(jiān)管政策更趨嚴格，初裝費利潤存在增長放緩及可能被取消的潛在威脅，按照國家天然氣價改方向，最終將會打破終端利用企業(yè)對下游市場的排他性地位。上述問題使得城鎮(zhèn)燃氣業(yè)務效益和投資回報率持續(xù)下滑，發(fā)展質(zhì)量和效益不平衡，安全和穩(wěn)定工作依然有較大壓力，企業(yè)發(fā)展的動力和活力不足。隨著外部環(huán)境越來越復雜，燃氣市場主營業(yè)務競爭越來越激烈，促使燃氣企業(yè)圍繞主業(yè)，主動開拓新領域，尋找新的增長點。目前，行業(yè)市場化改革已步入深水期，上游勘探開發(fā)和進口資質(zhì)完全開放，資源供應主體日趨多元化；國家管網(wǎng)獨立運行，行業(yè)中游形成“1+N”自然壟斷集輸系統(tǒng)；各類資本加快進入城市燃氣領域，上游生產(chǎn)商向下游延伸，城市燃氣業(yè)務多元化擴張，市場競爭日益白熱化。

3 現(xiàn)代化城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展方向思考

3.1 企業(yè)間合作互惠，市場集中度將不斷提高，規(guī)?；l(fā)展成必然趨勢

燃氣行業(yè)經(jīng)過激烈的競爭，已經(jīng)由“跑馬圈地”時代進入了“諸侯爭霸”時代，開疆拓土、直接占領新市場的傳統(tǒng)市場競爭策略已經(jīng)很難適應新的市場環(huán)境，資本運作已成為市場競爭的主流。所謂資本運作，主要是指對現(xiàn)有天然氣終端市場、現(xiàn)有城市燃氣企業(yè)的股權(quán)收購和資產(chǎn)重組。把企業(yè)未來發(fā)展的重點放在現(xiàn)有存量市場上，存量市場相對成熟，區(qū)域面積大、經(jīng)濟體量大、銷售規(guī)模大。未來燃氣企業(yè)將通過區(qū)域合作、同行聯(lián)盟、兼并重組、參股、股權(quán)并購、整體收購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等方式，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。[2]

3.2 全國城市天然氣市場已基本飽和，縣城及周邊市場將是各方勢力角逐戰(zhàn)場

控制市場的終端，就等于掌握了通向消費者的一道屏障，不僅能夠?qū)⒏偁帉κ峙懦谕?，還可以擁有更多接近消費者、挖掘消費者需求的機會。離消費者越近，就越有可能去了解他們、掌握需求?？蛻糍Y源是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。得終端者得天下，只有掌握了市場、掌握了終端，才能在激烈的競爭中實現(xiàn)整體效益最大化。尤其是在當前天然氣供應轉(zhuǎn)為寬松的大背景下，大力發(fā)展天然氣終端利用市場顯得尤為必要。未來我國燃氣市場開發(fā)難度將會加大，各路燃氣企業(yè)將會轉(zhuǎn)向有市場潛力的縣級城市、城鎮(zhèn)和工業(yè)園區(qū)。打通產(chǎn)業(yè)鏈“最后一公里”，推動資源優(yōu)化配置，既發(fā)揮市場作用，又兼顧社會效益，實現(xiàn)供應穩(wěn)定可靠、民生保障有力。

3.3 借助市場開發(fā)杠桿引導用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整、爭取政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

世界經(jīng)濟歷經(jīng)工業(yè)化、信息化之后，正在走向“低碳化”?！暗吞冀?jīng)濟”已逐漸成為世界經(jīng)濟的發(fā)展潮流。低碳經(jīng)濟凸顯了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫性與重要性。必須及時改變以往過于依賴對能源和資源消耗、二氧化碳排放最大的工業(yè)發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在方向選擇上逐步轉(zhuǎn)變或過渡到以第三產(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上。[3]從2018年我國天然氣的消費結(jié)構(gòu)來看，城市燃氣（包括居民、公共福利、商用、交通、采暖以及城市小工業(yè)）消費量占38.7%，工業(yè)燃料消費量占33.2%，天然氣發(fā)電消費量占18.5%，天然氣化工消費量占10%。未來天然氣將主要用于民用燃料、工商業(yè)燃料和車用燃料，占據(jù)我國大部分城市燃氣市場份額。[2]企業(yè)應全面加強對天然氣產(chǎn)業(yè)政策、地方能源利用規(guī)劃和區(qū)域競爭格局的分析研究，動態(tài)完善中長期發(fā)展戰(zhàn)略和市場開發(fā)規(guī)劃，加強市場細分，做好頂層設計，實現(xiàn)整體推進和分類施策相配套，集中優(yōu)勢和精準發(fā)力相銜接，借助市場開發(fā)杠桿引導用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整、爭取政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.4 發(fā)展非氣業(yè)務是國內(nèi)外終端利用行業(yè)的大勢所趨。

隨著外部環(huán)境越來越復雜，燃氣市場主營業(yè)務競爭越來越激烈，促使燃氣企業(yè)圍繞主業(yè)，主動開拓新領域，尋找新的增長點。當前，終端利用行業(yè)的盈利有很大一部分來源是初裝費收入，比起燃氣銷售，初裝費的利潤率較高。但隨著房地產(chǎn)增速放緩以及老用戶開發(fā)的潛力逐步挖掘，整個行業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。從國外終端利用行業(yè)和有線電話等其他網(wǎng)絡資源型行業(yè)經(jīng)驗看，隨著網(wǎng)絡規(guī)模的逐漸擴大、終端利用普及率的逐漸提高，初裝費政策將不可持續(xù)，取消只是時間問題。近年來，全國各地要求取消居民燃氣初裝費的呼聲日益強烈，上海、北京已正式取消，廣東、浙江等地名義上也已經(jīng)取消。作為終端利用行業(yè)主要的利潤來源，初裝費一旦取消將對整個行業(yè)盈利產(chǎn)生較大影響。從戰(zhàn)略角度、從長遠發(fā)展、從天然氣終端業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)和未來競爭形勢來看，加快非氣業(yè)務、推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展已是企業(yè)的必然選擇。

4 結(jié)語

綜述，隨著天然氣改革的逐步推進，相關(guān)政策文件陸續(xù)出臺，為城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展提供了更加優(yōu)質(zhì)的平臺，促進城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)大發(fā)展。未來，現(xiàn)代化城鎮(zhèn)燃氣將向著合作化、規(guī)?；?、智能化和品牌化方向發(fā)展。