文／齊鐵健

生物柴油前景廣闊，目前北美、南美和東南亞等地區(qū)均在大力推廣應用。

與往年一樣，2019 年，棕櫚油所生產(chǎn)的生物柴油所占份額最大，其次是大豆油和菜籽油。而且，生物柴油的產(chǎn)量在世界各地都有所增加。

2017 年起，生物柴油的生產(chǎn)原料比例幾乎保持不變：35%的棕櫚油、26%的大豆油、16%的菜籽油、11%的食用脂肪、7%的動物脂肪和5%的其他脂肪。其中，棕櫚油、大豆油和菜籽油仍然是生物柴油的重要原料。但在2019 年，生物柴油的原料發(fā)生了很大變化，與2018 年相比，生物柴油的各種原料價格變化顯著。其中，菜籽油的原料價格明顯處于高位。尤其是在2019 年9 月，其平均成本比2018 年每噸高出96 歐元。因此，其與大豆油、向日葵和棕櫚油的價格差距明顯擴大。

在北美、南美和東南亞，大豆油和棕櫚油生產(chǎn)的生物柴油數(shù)量預計進一步增加。在歐盟各國，廢棄油脂中的生物柴油比例繼續(xù)增加，而菜籽油的比例則有望進一步提升。

北美：進口下滑，內(nèi)需提高

美國制造生物柴油的原料非常廣泛。其中，大豆油占了近60%以上，預估2019 年生物柴油產(chǎn)量達到600 萬～650 萬噸。進口方面，以往美國生物柴油進口主要來自阿根廷和印度尼西亞。兩國進口量自2013 年迅速增長，直到2017 年美國商務部決定對阿根廷及印度尼西亞的進口生物柴油征收反補貼稅，限制了兩國的生物柴油進口。至此，美國的生物柴油進口量開始迅速下滑，從2016 年的230 萬噸下滑至2018 年的55 萬噸。

美國對于農(nóng)業(yè)的扶持力度較大，故對于生物柴油出臺了相應的鼓勵政策。一方面，2010 年起，美國環(huán)境保護署設定每年生物柴油最低使用量。例如，2011 年為8 億加侖，2018 年為21 億加侖，2019 年為24.3 億加侖，2020 年為24.3 億加侖。目前，美國產(chǎn)能為25.5 億加侖約840 萬噸。另一方面，生物柴油有著每加侖1 美元的補貼，還有稅收抵免政策。

2020 年，在政策不變的情況下，阿根廷和印度尼西亞生物柴油進口仍將受到限制，預計美國生物柴油凈進口量與2019年持平，維持在20萬噸的水平。為達到美國環(huán)境保護署的最低使用量標準，美國國內(nèi)需求和產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預估增量在50 萬～100萬噸。原料端，植物油增量為40 萬～80 萬噸。其中，豆油增量為25 萬～55 萬噸。

南美：自給自足，產(chǎn)量增加

巴西和阿根廷是最主要的兩大南美國家。預計2020 年巴西生物柴油產(chǎn)量增長35 萬噸左右，帶來的豆油增量在20 萬噸左右，牛油約5 萬噸。

巴西制造生物柴油主要以豆油為主，牛油為輔，豆油占比為70%～80%，整體處于自給自足的市場，進出口量均較小，預估2019 年產(chǎn)量達到500 萬噸。其生物柴油政策穩(wěn)步推進，2008 年初設置的強制摻混標準為2%，下半年提高到3%。2009 年提高到4%，2010 年提高到5%，2014 年提高到7%，2016年提高到8%，2017 年提高到9%，2018 年提高到10%，2019 年再提高到11%。

同樣身處南美國家的阿根廷，生產(chǎn)的生物柴油也以豆油為主，2019 年生物柴油產(chǎn)量預估為220 萬噸。由于原料和生物柴油出口稅率的差異（原料高，生物柴油低），使得阿根廷在生物柴油的國際貿(mào)易中扮演著主要出口的角色。

◇生物柴油原料來源更加多樣化。

近年來，面對歐盟和美國的貿(mào)易壁壘，阿根廷可謂舉步維艱，不過目前情況有所好轉(zhuǎn)。2019 年2 月，歐盟豁免了符合既定最低價（豆油價格+生產(chǎn)成本）的阿根廷113 萬噸的生物柴油進口量。2018 年，阿根廷出口歐盟生物柴油量為140 萬噸。2019 年8 月，美國將阿根廷的反補貼關稅從72%下調(diào)至10%。不過，反傾銷關稅仍未取消，為75%。阿根廷生物柴油對美出口窗口仍未打開，預估2019 年阿根廷生物柴油出口量為100 萬噸。

阿根廷最早的生物柴油政策是2006 年的26.093條款，即2010 年1 月達到B5 的目標，2010 年2 月開始實施B7 計劃，2016 年4 月提高至B10。2017 年，阿根廷實際摻混率已經(jīng)達到了9%以上，預計2020年的內(nèi)需繼續(xù)保持穩(wěn)定，出口略微下滑10 萬噸，產(chǎn)量降低10 萬噸，豆油減量10 萬噸。

東南亞：內(nèi)憂外患，內(nèi)需增長

作為棕櫚油的 主產(chǎn)地，印度尼西亞和馬來西 亞 均以棕櫚油作為制生物柴油的主要原料，幾乎沒有進口，以出口為主。預估2019 年印度尼西亞生物柴油產(chǎn)量為650 萬噸，出口110萬噸，內(nèi)需540 萬噸；馬來西亞體量相對較小，預估產(chǎn)量為150萬噸，出 口65 萬 噸，內(nèi)需85 萬噸。

2013 年－ 2014 年，印度尼西亞政府將柴油中的生物柴油強制摻混比例設為10%，2015 年提高到15%，2016 年再提高到20%。但因種種原因，例如其國內(nèi)摻兌設施缺乏、政策實施力度較弱等，2014 年－2017 年實質(zhì)摻混比例并沒有達到強制摻混的要求。

然而，這一情況2018 年起發(fā)生改變。一方面，印度尼西亞國內(nèi)棕櫚油產(chǎn)量大幅增長，原料庫存壓力不斷加大；另一方面，出口環(huán)境持續(xù)惡化，2019年歐盟重新征收對印度尼西亞生物柴油的反傾銷關稅，且因環(huán)境保護問題擬實施棕櫚油制生物柴油禁令，而美國自2017 年起對印度尼西亞生物柴油開始征收反補貼關稅。

在內(nèi)憂外患的背景下，印度尼西亞政府試圖擴大生物柴油內(nèi)需，政策實施力度加強大。2019 年，政府將生物柴油的實際摻混率提高至20%，達到B20 計劃的目標。

印度尼西亞政府2020 年1 月1 日起實施B30計劃，預計2020 年實際摻混率達到25%~30%，帶來140 萬~270 萬噸的棕櫚油需求增量。不過，出口預計繼續(xù)下滑，棕櫚油需求減量在65 萬噸左右。整體而言，印度尼西亞B30 計劃的實施將帶來75 萬~205 萬噸棕櫚油需求增量。

2014 年，馬來西亞政府在全國范圍內(nèi)推行B5計劃，2015 年提高為B7（生物柴油摻混比例為7%），2019 年再提高到B10（生物柴油摻混比例為10%）。

在國內(nèi)實施高補貼的情況下，馬來西亞生物柴油生產(chǎn)利潤良好。近幾年，生物柴油產(chǎn)量增速維持在30%的水平。不過，現(xiàn)階段馬來西亞生物柴油產(chǎn)能為200 萬噸，受限于產(chǎn)能壓力，預計2020 年生物柴油產(chǎn)量180 萬噸，帶來的棕櫚油需求增量為35 萬噸。

馬來西亞政府擬于2020 年初提前實施B20 計劃。但如其國內(nèi)產(chǎn)能無法擴大，則僅能改變生物柴油出口及內(nèi)需結(jié)構(gòu)，即提高內(nèi)需、減少出口，對總體生物柴油產(chǎn)量的實質(zhì)影響較小。

歐盟：內(nèi)需遲緩，貿(mào)易保護

2018 年，歐盟生物柴油產(chǎn)量達到1250 萬噸，消費量為1400 萬噸。不同于印度尼西亞和馬來西亞，在生物柴油的國際貿(mào)易中，歐盟以進口為主。2018年，進口量達到300 萬噸，顯著高于前幾年，主要是因為阿根廷和印度尼西亞的進口量大幅增加。

2013 年11 月26 日，歐盟對阿根廷及印度尼西亞的進口生物柴油正式征收為期5 年的反傾銷關稅，但5 年期未滿，阿根廷就于2017 年在WTO 勝訴，印度尼西亞則于2018 年勝訴。反傾銷稅的取消使得2018 年歐盟生物柴油進口量劇增。

歐盟制生物柴油的原料來源豐富，以菜籽油為主，其次是廢棄食用油、棕櫚油、豆油等。不過，菜籽油制生物柴油成本高于棕櫚油和豆油。為保護其生物柴油產(chǎn)業(yè)，長期以來，歐盟對阿根廷、美國及印度尼西亞均設置了一定的關稅壁壘。

2009 年7 月，歐盟對美進口生物柴油正式實施為期5 年的雙反關稅，2015 年再把期限延長至2020年9 月，阿根廷和印度尼西亞雖然在WTO 勝訴，但2018 年對歐盟的出口量大增使得歐盟不得不繼續(xù)采取措施限制兩國出口。

2018 年12 月，歐盟委員會建議恢復對阿根廷生物柴油的反補貼關稅。2019 年2 月，歐盟決定豁免8 家阿根廷生物柴油生產(chǎn)商。其被允許出口生物柴油到歐盟而不繳納關稅，只要他們按照既定的最低價出售即可。2019 年8 月，歐盟正式對印度尼西亞進口生物柴油征收8%~18%的反補貼稅。

近年來，歐盟內(nèi)部對生物柴油的發(fā)展出現(xiàn)了一些變化，因涉及糧食及環(huán)保問題，擬限制以糧食作物為主的生物燃料消費量，提高以非糧食作物為主的第二類生物燃料消費量。其要求各成員國2020 年在交通部門使用第一類生物燃料的比例降至7%。

歐盟可再生能源指令（REDII）更進一步要求，基于糧食作物的第一類生物燃料的摻混上限，要從2021 年的7%下降到2030 年的3.8%；將第二類生物燃料的摻混下限，從2021 年的1.5%上調(diào)到2030年的6.8%。從歷年歐盟生物柴油的原料結(jié)構(gòu)可以看出，廢棄食用油、動物油的消費量逐年增長，植物油則出現(xiàn)了一定比例的下滑，未來這種趨勢將延續(xù)。

歐盟擬對棕櫚油基生物柴油實施禁令，將于2030 年前逐步停用棕櫚油制生物柴油。這將直接影響到用于生產(chǎn)生物柴油的每年250 萬噸棕櫚油進口量。近年來，歐盟與印度尼西亞、馬來西亞的貿(mào)易糾紛不斷，致使2019 年歐盟重新對印度尼西亞生物柴油征收反傾銷稅。

2020 年，預估歐盟生物柴油內(nèi)需保持穩(wěn)定，增量30 萬噸。進口方面，因歐盟重新限制印度尼西亞及阿根廷進口，預估進口減量為40 萬噸。