發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行不超過2，683.00萬股人民幣普通股，募集資金總額將根據(jù)實際發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價格確定。本次發(fā)行募集資金計劃投資于以下項目：智能系統(tǒng)集成中心建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司自成立以來，一直專注于工業(yè)水處理領域，依托工業(yè)廢水電子絮凝處理技術、高難廢水零排放技術和高難廢水電催化氧化技術等自研核心技術，主要向大型企業(yè)客戶提供工業(yè)水處理專用設備的研發(fā)、設計與咨詢、集成與銷售以及工程承包業(yè)務。公司在傳統(tǒng)水處理工藝和技術的基礎上，自主研發(fā)出工業(yè)廢水電子絮凝處理技術、高難廢水零排放技術和高難廢水電催化氧化技術三大主要核心技術。

公司的主要產(chǎn)品為工業(yè)水處理專業(yè)設備及系統(tǒng)，該產(chǎn)品根據(jù)客戶實際水處理需求設計生產(chǎn)，公司所銷售的工業(yè)廢污水處理設備及系統(tǒng)和給水處理設備及系統(tǒng)均為定制化產(chǎn)品;同時，公司還為客戶提供工業(yè)水處理相關的設計與咨詢服務，以及與設備集成銷售相關的工程施工服務。

核心競爭力：憑借國內(nèi)先進的水處理技術和成熟的項目管理經(jīng)驗，公司客戶資源優(yōu)勢明顯，且擁有一定的品牌，成功為國內(nèi)五大發(fā)電集團及華潤電力、京能集團、粵電集團等地方各大電力企業(yè)及廣發(fā)集團、中泰集團、豐樂種業(yè)等行業(yè)龍頭企業(yè)完成了多項大型、復雜、質(zhì)量優(yōu)良的工業(yè)水處理工程;公司于2012年10月31日獲得中核集團合格供應商資質(zhì)，并每年通過中核集團合格供應商年度監(jiān)督評審，在“給水及污水處理設備的設計、制造（外包）和服務”方面為中核集團總部及下屬單位提供產(chǎn)品（或服務）。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目分別運用于智能系統(tǒng)集成中心建設項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金項目。募投項目首先解決了目前無生產(chǎn)制造基地導致業(yè)務發(fā)展規(guī)模受限的問題，其次進一步加強和拓展了企業(yè)的研發(fā)能力和研發(fā)實力，此外流動資金的補充將滿足公司主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的資金需求，有利于公司降低資金流動性風險，增強公司抗風險能力和盈利能力。本次募集資金投資項目開始實施后，企業(yè)的規(guī)模將得以提升，核心競爭力進一步增強，市場占有率進一步提高，公司的營業(yè)收入和盈利水平都會得到增強，促進企業(yè)加速實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、政策風險、知識產(chǎn)權保護的風險、募集資金投資項目的風險、控股股東、實際控制人持股比例較低且上市后將被進一步稀釋帶來的風險、發(fā)行失敗風險、股價波動風險。

（數(shù)據(jù)截至3月20日）