高 蕓 王 蓓蔣 可 胡奧林

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所，四川 成都 610051；2.四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司，四川 成都 610051；3.中國石油西南油氣田公司，四川 成都 610051）

0 引言

2019年，中美貿(mào)易摩擦加劇，世界經(jīng)濟受到強烈沖擊。中國經(jīng)濟發(fā)展在巨大外部壓力下，成功實現(xiàn)“保6”目標(biāo)，成為穩(wěn)定全球經(jīng)濟的定海神針。中國天然氣產(chǎn)業(yè)在國家協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展方針的引領(lǐng)下，亮點紛呈：天然氣勘探創(chuàng)歷史最佳成績；天然氣生產(chǎn)穩(wěn)定上行；市場供需平衡平穩(wěn)；天然氣進口換檔減速，對外依存度回落；中俄輸氣管道成功投運；天然氣體制改革取得歷史性重大突破，中國天然氣從此進入市場化發(fā)展的關(guān)鍵時期。

1 天然氣勘探捷報頻傳，年新增天然氣探明儲量創(chuàng)歷史紀(jì)錄

2019年中國天然氣發(fā)展的亮點之一，是天然氣勘探在陸上和海洋、常規(guī)和非常規(guī)氣領(lǐng)域均取得重大新進展或新突破。

1.1 常規(guī)氣勘探成果豐碩，千億立方米大氣田頻頻問世

為貫徹實施“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和2019-2025年油氣勘探七年行動計劃，國內(nèi)三大石油公司全方位加大了天然氣勘探力度。經(jīng)過不斷深化地質(zhì)認(rèn)識和技術(shù)攻關(guān)，2019年在渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地等富氣區(qū)域的勘探收獲豐碩成果，新發(fā)現(xiàn)或落實了10余個千億立方米氣田[1]。其中重要的有：①渤海灣盆地渤中19-6氣田，天然氣儲量超過1 000×108m3，是該盆地50年來最大的油氣發(fā)現(xiàn)；②鄂爾多斯盆地東勝氣田累計探明天然氣儲量達1 239×108m3；③四川盆地高石梯-磨溪地區(qū)震旦系落實了3個近千億立方米規(guī)模儲量區(qū)；④塔里木盆地在博孜—大北區(qū)塊新發(fā)現(xiàn)1個千億立方米氣田，預(yù)計可形成新的萬億立方米天然氣規(guī)模儲量區(qū)；⑤鄂爾多斯盆地青石峁地區(qū)發(fā)現(xiàn)了寧夏第一個千億立方米氣田。此外，瓊東南盆地深水東區(qū)的天然氣勘探成果預(yù)示著南海即將誕生又一個千億立方米大氣田；四川盆地南川區(qū)塊常壓頁巖氣勘探預(yù)計將新增探明儲量超過1 000×108m3。

1.2 四川盆地誕生首個萬億立方米頁巖氣大氣區(qū)

四川盆地4 500米以淺頁巖氣資源量約為21.73×1012m3[2]。近年來，中國石油和中國石化均在該盆地內(nèi)各自的礦權(quán)區(qū)域加大了頁巖氣勘探開發(fā)的資金、設(shè)備、人才資源和科技研發(fā)投入，搶占頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)高地和未來我國天然氣接替資源供應(yīng)市場。堅持不懈的努力終將換來豐厚的回報。2019年，中國石油在四川盆地長寧—威遠和太陽區(qū)塊新增探明頁巖氣地質(zhì)儲量7 409.71×108 m3，累計探明10 610.30×108m3，形成我國首個萬億立方米頁巖氣大氣區(qū)。中國石化則在四川盆地南川盆緣復(fù)雜構(gòu)造區(qū)常壓頁巖氣和綦江東溪構(gòu)造深層頁巖氣勘探取得重要突破，落實了2個千億立方米規(guī)模增儲區(qū)，在威（遠）榮（縣）頁巖氣田提交探明頁巖氣儲量1 247×108m3。

1.3 新增天然氣探明儲量高達1.4萬億立方米

大范圍、高質(zhì)量、高效益的天然氣勘探開發(fā)成果推動2019年新增天然氣探明地質(zhì)儲量邁上新臺階。初步預(yù)計，2019年中國新增天然氣探明地質(zhì)儲量約為1.4×1012m3，較2018年凈增4 442×108m3或46.5%[3]，比歷史上新增探明儲量最高的2015年（新增1.1×1012m3）超出近3 000×108m3。值得一提的是，頁巖氣占年新增天然氣探明地質(zhì)儲量的一半以上。由圖1可見，自2011年末將頁巖氣列為單獨礦種后，從2015年到2018年，中國已探明頁巖氣地質(zhì)儲量9 388×108m3。截至2019年，預(yù)計中國頁巖氣探明地質(zhì)儲量可達1.7×1012m3[4]。隨著頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進步，頁巖氣勢必成為中國天然氣的接替資源，為今后天然氣增儲上產(chǎn)和保障市場供應(yīng)發(fā)揮重要作用。

圖1 2002-2019年中國天然氣探明地質(zhì)儲量變化圖

2 天然氣產(chǎn)量平穩(wěn)增長，頁巖氣上產(chǎn)勢頭強勁

2019年，在加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)和保障國家能源安全的驅(qū)動下，國內(nèi)三大石油公司開足馬力增產(chǎn)增效。如圖2所示，2019年中國共生產(chǎn)天然氣1 761.7×108m3，較2018年凈增159×108m3，增幅達10%[5]，且已連續(xù)3年凈增量超過100×108m3并逐年遞增。其中，頁巖氣產(chǎn)量為143.6×108m3，與2018年相比，增產(chǎn)34.6×108m3，且在總產(chǎn)量中的占比由6.8%增至8.2%，在2019年產(chǎn)量凈增量中占比提升至21.8%，展示出旺盛的發(fā)展勢頭。

中國石油仍是對2019年中國天然氣總產(chǎn)量和增長量貢獻最大的公司。全年公司共生產(chǎn)天然氣1 188×108m3，較2018年增產(chǎn)94×108m3或8.6%，占2019年中國天然氣總產(chǎn)量的67.4%，產(chǎn)量凈增量的59.1%。其中，中國石油下屬的長慶油田公司、塔里木油田公司和西南油氣田公司3家公司共生產(chǎn)天然氣966×108m3。占全國總產(chǎn)量的54.8%、中國石油的81.3%。

圖2 2010-2019年中國天然氣產(chǎn)量變化圖

縱觀2019年中國天然氣生產(chǎn)，有以下四大亮點或全國“之最”：①中國石油長慶油田公司產(chǎn)量最高。長慶油田的天然氣產(chǎn)量達到了412.3×108m3，接近全國總產(chǎn)量的1/4，占中國石油總產(chǎn)量的34.7%。②中國石油西南油氣田公司增產(chǎn)量最大。西南油氣田天然氣產(chǎn)量由2018年的226.3×108m3增至268.6×108m3，凈增42.3×108m3，增幅高達18.7%，增量占中國石油總增量的45%、全國的近1/3。③頁巖氣產(chǎn)量增幅最大。頁巖氣產(chǎn)量增幅達31.7%，較上年提高12%。其中，中國石油西南油氣田的頁巖氣產(chǎn)量同比增加了36×108m3，由2018年的31×108m3增至67×108m3，翻了一番多，頁巖氣產(chǎn)量在西南油氣田2019年天然氣產(chǎn)量凈增量中占比高達85.7%，即該公司增產(chǎn)主要來自頁巖氣的貢獻。④四川盆地總產(chǎn)量最高。在中國鄂爾多斯、塔里木、四川和渤海灣等四大富含天然氣的盆地中，四川盆地天然氣產(chǎn)量以504.5×108m3居各盆地之首，占2019年中國天然氣總產(chǎn)量的29.1%。四川盆地不僅天然氣資源豐富，而且滿盆含氣；既有常規(guī)氣，也有致密氣和頁巖氣等非常規(guī)氣。目前，四川盆地的天然氣勘探開發(fā)最為活躍，盆地內(nèi)從事常規(guī)氣和非常規(guī)氣勘探開發(fā)的公司有中國石油下屬的西南油氣田公司、大慶油田有限責(zé)任公司、浙江油田公司和中國石化下屬的西南油氣分公司、江漢油田分公司、中原油田分公司等六大油田公司，以及數(shù)家混合所有制頁巖氣開發(fā)公司。

3 天然氣進口持續(xù)增長，但走出一波與以往完全不同的行情

2019年的天然氣進口量雖如預(yù)期一樣保持了增長，但走勢卻與以往完全不同。

3.1 進口增量和增速雙雙驟降

2019年，中國共進口天然氣1 332.6×108m3，年凈增量和增幅分別只有85.1×108m3和6.9%，較2018年大幅減少215.1×108m3，下降25%，一改有史以來絕大多數(shù)年份進口量和進口量增幅高速增長的態(tài)勢（圖3）。其中，進口LNG 831.5×108m3，同比增加89.3×108m3，增幅為12.2%；進口管道氣501.1×108m3，同比減少4.1×108m3，降幅為0.8%[6]。中國自2006年開始從境外進口天然氣以來，只有2014年進口量增速低至6.6%，2019年是歷史上的次低點。天然氣進口量增速和增量高位下滑出乎意料，分析起來或許有這樣三大原因：一是2018年進口量特別是LNG進口量過大，但當(dāng)年市場需求卻并沒有如2017年那樣火爆，而且因價格較高，銷售不如預(yù)期，LNG庫存量較大；二是政府對“煤改氣”政策進行了調(diào)整，并通過采取其他措施控制天然氣需求非理性增長，2019年的天然氣市場供需平衡、平穩(wěn)，LNG現(xiàn)貨采購量減少；三是管道氣進銷價格倒掛，進口商控制了進口量。

圖3 2006-2019年中國天然氣進口量走勢圖

3.2 現(xiàn)貨LNG到岸價為5年來最低

由于LNG產(chǎn)能過剩，供需環(huán)境寬松，盡管2019年布倫特原油期貨平均價格僅比2018年低約7美元/bbl，但國際LNG現(xiàn)貨價格卻深度下跌[7]。如圖4所示，中國進口LNG現(xiàn)貨到岸價從1月的8.13美元/MMBtu跌至8月的4.39美元/MMBtu。其后價格雖有所回升，但12月同比仍低3.55美元/MMBtu，為2015年以來最低。但是，與2018年相比，2019年中國LNG平均進口價格僅微降了約0.02元/m3至2.38元/m3，管道氣平均進口價格反而上漲了0.27元/m3，達到約1.78元/m3。究其原因，一是可能進口量主要來自長期合約，其價格與油價的反映有一個滯后期；二是2019年LNG現(xiàn)貨進口量較少。

圖4 2017-2019年中國LNG現(xiàn)貨到岸價格走勢圖

4 天然氣需求增速放緩，對外依存度回落

在經(jīng)歷了2017-2018年連續(xù)2年高速增長之后，中國天然氣需求在2019年換檔減速，全年天然氣供需平衡、平穩(wěn)。即便是在進入2019-2020年冬季用氣高峰期后，市場也未見供應(yīng)緊張跡象。

4.1 天然氣表觀消費量突破3千億立方米，消費量增速降至個位數(shù)

2019年，中國天然氣表觀消費量（國內(nèi)生產(chǎn)+進口-出口）再創(chuàng)新高，總量達到了3 058.2×108m3。然而，盡管消費量突破了3 000×108m3大關(guān)，但消費凈增量只有241.8×108m3，同比減少183.2×108m3；消費增速為8.6%，同比下降9.2%；消費量增量和增速均為2016年以來最低，見圖5所示。

圖5 2006-2019年中國天然氣消費量走勢圖

天然氣消費凈增量和增速減緩，主要源于四大方面的綜合效應(yīng)。一是國民經(jīng)濟增速放緩。中美貿(mào)易摩擦給已進入新常態(tài)的中國經(jīng)濟造成一定影響，GDP增速由一季度的6.4%降至三季度的6.0%，全年雖成功的穩(wěn)定在6.1%，但增速放緩勢必降低占比達2/3的工業(yè)用氣需求強度[8]。二是“煤改氣”政策調(diào)整。眾所周知，始于2017年的“氣荒”和“氣緊”與“煤改氣”政策過急過猛及氣源不落實有關(guān)[9]。自2018年起，中國開始逐步調(diào)整“煤改氣”政策，京津冀“2+26”城市雖仍按照煤改氣目標(biāo)繼續(xù)推進，但速度放緩。2019年，為進一步緩解冬季天然氣供需矛盾，國家又提出宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤的清潔取暖原則，并嚴(yán)格實行“以氣定改”“先立后破”，減少了部分天然氣需求。三是加強需求側(cè)管理。例如：供用雙方根據(jù)資源情況協(xié)商達成供用氣合約，包括總用氣量和分季節(jié)用氣量等；發(fā)展可中斷供氣用戶和調(diào)峰用戶，為冬季保供籌措資源；利用價格杠桿調(diào)控需求，對因產(chǎn)品市場較好需要增加用氣量和臨時超過合同用氣量的用戶，實行市場化價格或通過天然氣交易中心競價交易采購等。四是冬季氣溫偏高。中央氣象局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國平均氣溫較常年同期偏高0.79℃，12月平均偏高0.44℃，個別地區(qū)偏高2～4℃。

4.2 冬供高峰期準(zhǔn)備充分、措施有力，供需寬松平穩(wěn)

借鑒2018年成功保供調(diào)峰的措施和經(jīng)驗[10]，2019年政府和市場各方提前就冬季保供進行了部署和氣源的籌措及調(diào)配，其中包括：落實產(chǎn)、供、儲等市場各方責(zé)任并對重點省區(qū)市進行督查；生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)千方百計增產(chǎn)和增加進口量，新增氣源主要用于北方保供；加強管道和基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，通過LNG接收站代儲代銷、資源串供、管道代輸?shù)确绞?，調(diào)集和籌措資源保供；加大地下儲氣庫的儲氣量和采氣量。由于準(zhǔn)備充分，措施得力，2019年冬供期天然氣資源充足，市場供需平穩(wěn)寬松。

4.3 天然氣消費量占比躍上8%臺階，對外依存度高位剎車

2019年中國一次能源消費量約為48.6×108t標(biāo)準(zhǔn)煤[5]，天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比由2018年的7.8%增至約8.2%。2010年至今，天然氣在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重已翻了一番多。2020年完成國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)（8.3%～10%）是大概率事件。

因進口量銳減，中國天然氣消費對外依存度快速增長得到扼制，由2018年的43.1%降至2019年的42.2%。同時，在天然氣消費凈增量中，進口量占比由上年的71.2%降至38.3%。2010年以來的10年間，中國天然氣消費對外依存度增加了近3倍（表1）。我國石油和天然氣對外依存度逐年增高引起了國家高層和業(yè)內(nèi)專家學(xué)者等對我國能源供應(yīng)安全的高度關(guān)注，要求和呼吁加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，確保天然氣上中下游協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展[11]。目前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長迅速，且預(yù)期未來幾年還會有跨越式增長，將天然氣對外依存度保持在合理區(qū)間。

5 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扎實推進，四大天然氣進口通道全面建成

在國家油氣管網(wǎng)公司籌備成立的情況下，2019年中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)動作不大，最大的亮點是中俄東線輸氣管道投產(chǎn)通氣。

表1 2008年以來中國天然氣供需平衡表 108m3

5.1 中俄天然氣管道建成投運，天然氣戰(zhàn)略安全供給能力大幅提升

2019年12月2日，俄羅斯天然氣入境黑龍江，標(biāo)志著中俄天然氣管道成功建成投運。中俄輸氣管道投產(chǎn)，意味著中國西北、西南、東北和沿海四大天然氣進口通道全面建成。俄羅斯的天然氣資源量巨大，又是當(dāng)今中國在國際事務(wù)上最重要和相互信賴的戰(zhàn)略合作伙伴之一，進口俄氣不但有長期資源供應(yīng)保障，而且受國際政治因素變化的影響極小，戰(zhàn)略地位相當(dāng)重要。進口俄羅斯天然氣將有效改善東北地區(qū)天然氣資源量少、供應(yīng)單一、天然氣市場發(fā)展動力不足的局面，并為華北和長三角地區(qū)的天然氣市場提供新資源，形成多元化氣源供應(yīng)，有效提升天然氣安全保障。

中俄輸氣管道建設(shè)及進口俄羅斯天然氣從本世紀(jì)初開始談判，歷時10余年，最大的障礙就是天然氣價格，而目前談判的關(guān)鍵要素即氣價仍是一個未知數(shù)。由于之前中國天然氣進口長期合約的價格較高并與銷價倒掛，進口商一直試圖理順。因此俄羅斯天然氣進口價格和銷售價格的確定格外引人關(guān)注。

5.2 LNG接收站擴建新建方興未艾

2019年，中國有2座LNG接收站建成投產(chǎn)，分別是廣西防城港LNG接收站（接收能力為60×104t/a）和深圳華安LNG接收站（接收能力為80×104t/a）。這樣，截止到2019年，我國共建設(shè)投產(chǎn)了22座LNG接收站（其中海南中油深南接收站為儲備站，屬二級轉(zhuǎn)運站），年接收能力約為7 665×104t/a（青島董家口接收站和天津南港接收站二期擴容雖還未完成，但2019年接收能力均已達600×104t/a），詳見表2所示。在投運的接收站中，三大石油公司控股的有16座，產(chǎn)能達6 570×104t/a，在總產(chǎn)能中占比達85.7%；其余6座為地方國企和民企控股。隨著國內(nèi)天然氣市場迅猛發(fā)展，這些LNG接收站投產(chǎn)后大部分都進行了擴容改造，目前還有9座正在擴容改造中，2021年前全部完成后產(chǎn)能將提升約3 100×104t/a。此外，還有20余座在建和規(guī)劃建設(shè)的LNG接收站工程，其投資方除中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司外，還包括一些燃?xì)馄髽I(yè)和外資企業(yè)。

表2 中國LNG接收站接收能力匯總表

6 天然氣體制改革重磅迭出，市場化發(fā)展邁出決定性步伐

2019年堪稱中國油氣體制改革年，從年初到年末，國家先后推出數(shù)項天然氣市場化改革的重大舉措，市場化改革持續(xù)推進。

6.1 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司掛牌成立

毫無疑問，2019年12月9日正式掛牌成立的國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司是中國推進天然氣體制改革以來的最重磅舉措。畢竟從2017年5月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》提出“分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開”至今僅僅2年半，距2014年國家要求天然氣管道公平開放也只有5年，我國天然氣價格改革仍然“在路上”，上游天然氣供應(yīng)競爭還很不充分，輸氣管道互聯(lián)互通和向第三方開放剛有實質(zhì)性進展，而改革卻跨過了運、銷分離和財務(wù)獨立等過程而先行成立獨立的管網(wǎng)公司，足見國家決策層對強力推進天然氣體制機制改革的信心和決心。國家管網(wǎng)公司成立打破了長期以來我國天然氣上中游產(chǎn)、運、銷一體化運營的格局，為形成“全國一張網(wǎng)”和構(gòu)建起上游多主體多渠道資源供應(yīng)、中游管道高效運輸、下游銷售充分競爭的天然氣市場化體系奠定了基礎(chǔ)。因此，國家管網(wǎng)公司成立也標(biāo)志著中國天然氣市場化改革從此進入一個嶄新的階段。

國家管網(wǎng)公司運營后，天然氣市場和用戶最關(guān)注兩個問題。一是氣源價格會不會上漲。因我國進口管道氣一直虧損銷售，但管輸業(yè)的利潤較高，產(chǎn)運銷一體化可以實現(xiàn)財務(wù)平衡并贏利。管道獨立后，進口氣虧損如何解決？若進口成本直接傳遞給用戶，必然推升氣源價格。二是如何監(jiān)管管網(wǎng)公司并落實管網(wǎng)公平無歧視開放。國家管網(wǎng)公司不僅是一個巨無霸央企，而且獨家壟斷全國天然氣供需咽喉，具有絕對的市場掌控能力和超強的話語權(quán)。如不能按相關(guān)規(guī)章對管網(wǎng)公司運營進行嚴(yán)格和有效的監(jiān)管，將直接影響我國天然氣體制改革效果和天然氣市場化進程[12]。

6.2 上游領(lǐng)域改革不斷深化，油氣勘查開采全面放開

放開天然氣上游勘探開采是實現(xiàn)天然氣市場化的充要條件，也是我國油氣體制的重點和難點[13]。2019年，國家部委接連發(fā)布數(shù)個油氣礦權(quán)改革和放開油氣勘探開采的重磅文件，包括：2019年4月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于統(tǒng)籌推進自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革的指導(dǎo)意見》，指出將有序放開油氣勘查開采市場，完善競爭出讓方式和程序，制定實施更為嚴(yán)格的區(qū)塊退出管理辦法和更為便捷合理的區(qū)塊流轉(zhuǎn)管理辦法；2019年6月國家發(fā)改委發(fā)布了新版的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》和《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》，刪除了外商投資石油、天然氣開發(fā)必須與國內(nèi)油公司合資、合作的規(guī)定；2019年12月《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》提出支持民營企業(yè)進入油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域；2019年12月自然資源部印發(fā)《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，提出了礦業(yè)權(quán)出讓制度改革、油氣勘查開采管理改革、儲量管理改革等3個方面11條改革內(nèi)容，標(biāo)志著中國全面放開油氣勘查和開采的市場準(zhǔn)入。

6.3 天然氣價格改革繼續(xù)深入，門站價格面臨消亡

2018年居民用氣價格理順后，中國已基本完成了天然氣價格調(diào)整工作。從理論上講，后續(xù)的改革是要建立科學(xué)合理并適合市場化發(fā)展的天然氣價格機制，建立并實行隨市場供需變化的差別價格[14]。但在當(dāng)前我國天然氣市場結(jié)構(gòu)和供需條件下，政府和市場各方都無意去觸動這根敏感的神經(jīng)，常規(guī)氣繼續(xù)延用既定的“上浮20%，下浮不限”機制。這樣，2019年的天然氣價格改革并無新政問市。但是，卻有一項意義深遠的決定，那就是2019年11月，在國家發(fā)改委發(fā)布的《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）中，取消了天然氣門站價格，僅保留了油氣管道運輸價格。

《中央定價目錄》（修訂征求意見稿）在“備注”中指出：“其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機制管理，視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成?！笨梢姡m然天然氣門站價格還暫時存在，但取消是遲早的事。在國外天然氣價格體系中，基本上沒有門站價格這個計價收費科目，因為這與天然氣工業(yè)放松管制和價格市場化改革的目標(biāo)背離[15]。即使曾經(jīng)有過（如美國），也早在天然氣市場化發(fā)展過程中消亡了。實際上，中國在2013年實行天然氣門站價格管理，一是為了調(diào)整上游天然氣價格，二是基于我國天然氣上中游一體化運營的實際，完全是一個權(quán)宜之計。國家油氣管網(wǎng)公司運營后，門站價格已失去了生存的體制基礎(chǔ)，取消是必然的。

6.4 天然氣現(xiàn)貨交易再出新招，區(qū)域交易中心建設(shè)緊鑼密鼓

作為中國天然氣市場化改革的前沿陣地，上海石油天然氣交易中心不斷推陳出新，交易量連創(chuàng)新高，調(diào)劑供需和價格發(fā)現(xiàn)功能愈加突出。2019年，該中心雙邊交易量達806.43×108m3，同比增長33.4%；推出了“進口LNG窗口一站通”長期和中短期協(xié)議交易、儲氣庫調(diào)峰氣上線交易、LNG年度合同團購交易、年度固定價合同交易等；與國家海關(guān)總署合作，定期報告進口LNG到岸價格。2019年是重慶石油天然氣交易中心線上交易的第二年，單邊成交量就高達170×108m3。中國天然氣現(xiàn)貨交易的市場潛力由此可見一斑。

兩個國家級交易中心的示范作用正在產(chǎn)生積極效應(yīng)，籌建之中的四川、浙江、新疆、陜西、河北和廣東等?。ㄗ灾螀^(qū)）的區(qū)域天然氣交易中心加快了上市步伐。2019年7月，廣東省政府宣布2020年前要在廣東設(shè)立區(qū)域性天然氣交易機構(gòu)；10月，西安市4家地方和國外公司簽署合作協(xié)議，共建西安石油天然氣交易中心。

7 2020年展望

2020年伊始，從湖北武漢迅速蔓延至全國的新型冠狀病毒肺炎給中國經(jīng)濟帶來巨大影響。2020年GDP增長“保6”面臨挑戰(zhàn)，天然氣發(fā)展也有可能隨之減速，但長期向好的趨勢未變。

7.1 天然氣勘探繼續(xù)強力推進，探明儲量保持高峰增長

2020年是中國《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的收官之年，為全面完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)并貫徹實施油氣勘探開發(fā)七年行動計劃，國內(nèi)三大油氣公司保持或增加了風(fēng)險勘探投入和勘探開發(fā)資本支出，繼續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，推進增儲上產(chǎn)。以2019年四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海海域天然氣勘探的新發(fā)現(xiàn)、新進展和新成果為基礎(chǔ)，預(yù)期2020年天然氣探明儲量將繼續(xù)保持高峰增長勢頭，新增（8 000～10 000）×108m3。如此，“十三五”期間中國共新增天然氣探明地質(zhì)儲量最高將達到5×1012m3，大幅超額完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)預(yù)定的3×1012m3。

7.2 頁巖氣引領(lǐng)天然氣產(chǎn)量小幅增長

受新型冠狀病毒肺炎對天然氣生產(chǎn)和國民經(jīng)濟造成的雙重影響，2020年中國天然氣生產(chǎn)雖仍將保持箭頭向上，但增產(chǎn)力度減弱。預(yù)計全年增產(chǎn)量約為100×108m3，總產(chǎn)量在1 860×108m3左右，增長率約為5.7%。其中，頁巖氣產(chǎn)量有望達到200×108m3，占天然氣總產(chǎn)量的近11%，增產(chǎn)量更占到2020年全國天然氣產(chǎn)量凈增量的一半以上。

7.3 天然氣進口量滯漲

促進2020年天然氣進口量持平或略有增長的積極因素包括：①按照合同約定，2020年中國將從俄羅斯進口管道氣50×108m3；②按中美貿(mào)易第一階段協(xié)議要求，中國將從2020年開始進口美國LNG，預(yù)計進口量應(yīng)該不低，一是可能中國借此補償兩國之間的貿(mào)易逆差，二是相比其他LNG資源美國LNG出口價格的確較低；③全球LNG產(chǎn)能過剩，市場供應(yīng)量充沛，現(xiàn)貨價格正處于歷史低位，進口商有購進動力；④2019年國際油價低于2018年，由于滯后機制，與國際油價掛鉤的我國管道氣和LNG進口長協(xié)的氣源價格并未實時響應(yīng)下降，2020年長協(xié)進口價格將補跌；⑤新型冠狀病毒肺炎已對國際原油價格產(chǎn)生了下行效應(yīng)，油價下降勢必同步拉低國際天然氣貿(mào)易價格。

然而，盡管國際天然氣市場資源豐富，并且現(xiàn)在價格相對較低，但中國天然氣進口合約中長協(xié)量很大且必須履約，同時受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，預(yù)計2020年天然氣需求疲軟，LNG現(xiàn)貨采購量受到抑制?？傮w而言，全年天然氣進口量會與2019年持平或略有增加，進口總量預(yù)計達到1 350×108m3。

7.4 天然氣供需或?qū)⒂瓉黼y得的寬松之年

席卷全國的新型冠狀病毒肺炎嚴(yán)重干擾了中國正常的生產(chǎn)和生活秩序，不僅春節(jié)假期延長，復(fù)工后的生產(chǎn)、生活和商業(yè)及貿(mào)易活動等在短期內(nèi)也難于達到正常水平。受此影響，2020年中國天然氣市場將繼2014年之后首現(xiàn)疲軟。工業(yè)、發(fā)電、化工和商業(yè)用戶會降低其年度天然氣需求計劃。預(yù)計疫情過后國家會采取一系列經(jīng)濟刺激措施，推動全年天然氣需求總量略高于2019年水平，達到約3 200×108m3。反觀供應(yīng)側(cè)，國內(nèi)產(chǎn)量和進口量預(yù)計將達到約3 300×108m3。由此，2020年中國天然氣市場供需將徹底改變2003年以來的緊張或緊平衡形勢，出現(xiàn)久違的寬松格局。如新冠病毒肺炎疫情的影響超出預(yù)期，2020年中國天然氣生產(chǎn)、進口和需求都將嚴(yán)重受挫，但這并不影響市場供需寬松的大勢。

7.5 天然氣體制改革穩(wěn)步推進

2020年天然氣體制改革將在以下幾個方面取得進展。一是落實自然資源部《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，制定油氣勘查準(zhǔn)入條件，以及勘查區(qū)域競爭出讓和退出辦法。二是三大石油公司與國家油氣管網(wǎng)公司的天然氣管網(wǎng)資產(chǎn)交接，以及國家管網(wǎng)公司的正式投運。其中，哪些管道或管網(wǎng)資產(chǎn)劃歸國家管網(wǎng)公司及國家管網(wǎng)公司的運營機制將對天然氣市場格局產(chǎn)生深遠影響。三是市場供需寬松的環(huán)境下，氣源之間將展開競爭，氣源價格或?qū)⑾滦?，同時氣源價格更加靈活甚至推行差別價格。四是供需寬松將會促使較多的天然氣進入上海和重慶天然氣交易中心上線交易，從而推動線上交易量的快速增長和交易模式創(chuàng)新及發(fā)現(xiàn)天然氣價格。

7.6 天然氣能量計量和計價方案或?qū)m埃落定

經(jīng)過10余年的研究和技術(shù)準(zhǔn)備，中國已掌握了天然氣能量計量技術(shù)并構(gòu)建形成了天然氣能量計量標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)于能量計量方法、計量界面、能量單位選擇、天然氣基準(zhǔn)發(fā)熱量、體積價格與能量價格的轉(zhuǎn)換等關(guān)鍵問題也在國家發(fā)改委的組織下開展了多輪研究，提出了多個實施方案和推進措施[16]?？梢哉f，中國實行天然氣能量計量和計價已是萬事俱備，只等決策。2019年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》正式發(fā)布和國家管網(wǎng)公司成立后，實行天然氣能量計量和計價進入倒計時。預(yù)計2020年國家會出臺天然氣能量計量和計價試行辦法，同時選擇成熟的輸氣管道、區(qū)域管網(wǎng)和部分用戶先行先試。