中礦(北京)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)課題組

(北京綠能煤炭經(jīng)濟(jì)研究基金會(huì)，北京市海淀區(qū)，100083)

1 中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度

2019年第四季度，中礦(北京)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為98.79，比2018年同期上升0.51點(diǎn)，比第三季度上升0.75點(diǎn)。景氣指數(shù)表明，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。景氣指數(shù)變化見(jiàn)圖1。

2 煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

從跟蹤研究的4個(gè)維度10大指標(biāo)看，2019年，煤炭供求基本平衡、韌性增強(qiáng)、波動(dòng)較小，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。

2.1 供給

2.1.1 生產(chǎn)

2019年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)煤炭37.5億t，同比增長(zhǎng)4.2%，增速較2018年放緩1個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度產(chǎn)煤8.1億t，同比增長(zhǎng)0.4%；第二季度產(chǎn)煤9.5億t，同比增長(zhǎng)6%；第三季度產(chǎn)煤9.8億t，同比增長(zhǎng)8.9%；第四季度產(chǎn)煤10.1億t，同比增長(zhǎng)6.1%。近5年我國(guó)原煤產(chǎn)量及同比增速見(jiàn)圖2。

2.1.2 進(jìn)口

2019年，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭3億t，同比增長(zhǎng)6.3%，增速較2018年同期加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度進(jìn)口煤炭7462.8萬(wàn)t，同比下降1.8%；第二季度進(jìn)口煤炭7985.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.1%；第三季度進(jìn)口煤炭9608.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.8%；第四季度進(jìn)口煤炭4910.1萬(wàn)t，同比下降6.1%。近5年我國(guó)煤炭進(jìn)口量及同比增速見(jiàn)圖3。

圖1 新世紀(jì)中礦(北京)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(先行、一致、滯后指數(shù))變化圖

圖2 近5年我國(guó)原煤產(chǎn)量及同比增速

圖3 近5年我國(guó)煤炭進(jìn)口量及同比增速

2.1.3 庫(kù)存

2019年末，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤8296萬(wàn)t，可用17 d；秦皇島港庫(kù)存煤炭560萬(wàn)t，同比下降4.4%。

煤炭產(chǎn)成品資金占用為631.1億元，同比下降3.5%，降幅比2018年同期收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度末產(chǎn)成品資金占用592.8億元，同比下降16.2%；第二季度末產(chǎn)成品資金占用622億元，同比下降11.6%；第三季度末產(chǎn)成品資金占用650.4億元，同比下降6.6%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用及同比增速見(jiàn)圖4。

2.2 需求

2.2.1 營(yíng)業(yè)收入

2019年，煤炭產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為24789億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速較2018年同期放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度營(yíng)業(yè)收入5478.6億元，同比增長(zhǎng)5.4%；第二季度營(yíng)業(yè)收入6218.7億元，同比下降8.2%；第三季度營(yíng)業(yè)收入6608.3億元，同比下降0.3%；第四季度營(yíng)業(yè)收入6483.4億元，同比增長(zhǎng)22.9%。近3年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比增速見(jiàn)圖5。

圖4 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用及同比增速

圖5 近3年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比增速

2.2.2 出口

2019年，全國(guó)累計(jì)出口煤炭602.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)22.1%，2018年同期為同比下降39%。其中，第一季度出口煤炭182.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)88.5%；第二季度出口煤炭115.3萬(wàn)t，同比下降17.5%；第三季度出口煤炭124.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)14.2%；第四季度出口煤炭180.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)21.9%。近5年我國(guó)煤炭出口量及同比增速見(jiàn)圖6。

圖6 近5年我國(guó)煤炭出口量及同比增速

2.2.3 價(jià)格

2019年末，環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量23.0 MJ/kg動(dòng)力煤價(jià)格為552元/t，同比下跌3%，跌幅較2018年同期擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)；出廠價(jià)格指數(shù)為96.4%(2018年同期為100%)。近5年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖7。

2.3 效益

2.3.1 利潤(rùn)

2019年，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2830.3億元，同比下降2.4%。其中，第一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額589.5億元，同比下降18%；第二季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額801.6億元，同比下降2.2%；第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額773.9億元，同比增長(zhǎng)1.4%；第四季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額665.3億元，同比增長(zhǎng)18.7%。近5年我國(guó)煤炭利潤(rùn)總額及銷售利潤(rùn)率見(jiàn)圖8。

2.3.2 回款

2019年末，全國(guó)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款為3510.5億元，同比下降3%。其中，第一季度末應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款為3425.8億元，同比下降6.5%；第二季度末為3574.6億元，同比下降10.2%；第三季度末為3641.7億元，同比下降6.3%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款、同比增速見(jiàn)圖9。

圖7 近5年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)

圖8 近5年我國(guó)煤炭利潤(rùn)總額及銷售利潤(rùn)率

圖9 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款、同比增速

2.4 發(fā)展

2.4.1 投資

2019年，煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額3634.8億元，同比增長(zhǎng)29.6%；增速較2018年同期加快23.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度固定資產(chǎn)投資總額為308.9億元，同比增長(zhǎng)17.3%；第二季度為1090.6億元，同比增長(zhǎng)26%；第三季度為1191.2億元，同比增長(zhǎng)28.7%；第四季度為1044.1億元，同比增長(zhǎng)39.2%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及同比增速見(jiàn)圖10。

2.4.2 資產(chǎn)

2019年末，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)56360億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速較2018年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)負(fù)債率為64.89%，較2018年降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度末資產(chǎn)總計(jì)54207.8億元，同比增長(zhǎng)3.7%；第二季度資產(chǎn)總計(jì)54138.6億元，同比增長(zhǎng)2.2%；第三季度資產(chǎn)總計(jì)56448.4億元，同比增長(zhǎng)4.4%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)及資產(chǎn)負(fù)債率見(jiàn)圖11。

圖10 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及同比增速

圖11 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)及資產(chǎn)負(fù)債率

3 原因分析

2019年，在國(guó)內(nèi)外不確定性明顯上升的復(fù)雜局面下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，主要預(yù)期目標(biāo)較好實(shí)現(xiàn)，全面建成小康社會(huì)取得新的重大進(jìn)展。煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了供求基本平衡的局面，韌性增強(qiáng)、波動(dòng)小、總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。

3.1 黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確戰(zhàn)略部署

當(dāng)今世界正面臨“百年未有之大變局”，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變。面對(duì)國(guó)際能源供需格局深度調(diào)整和能源新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，中央不斷增強(qiáng)憂患意識(shí)和發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力，注重穩(wěn)扎穩(wěn)打，把貫徹落實(shí)黨的十九大精神和能源安全新戰(zhàn)略引向深入。按照“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針，堅(jiān)定不移推進(jìn)能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推動(dòng)能源發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。及時(shí)正確處理能源高質(zhì)量發(fā)展面臨的重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展的支撐保障，扎實(shí)推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)朝著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

3.2 得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深入推進(jìn)

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的一條主線。煤炭產(chǎn)業(yè)作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主戰(zhàn)場(chǎng)，近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能工作，并逐步從總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化產(chǎn)能。經(jīng)過(guò)多方努力，煤炭市場(chǎng)供需實(shí)現(xiàn)從嚴(yán)重供大于求到基本平衡的轉(zhuǎn)變，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，大型現(xiàn)代化煤礦成為行業(yè)“主力軍”，市場(chǎng)價(jià)格保持在綠色區(qū)間，整體效益穩(wěn)步回升。2019年，能源系統(tǒng)堅(jiān)決淘汰落后過(guò)剩產(chǎn)能，深入推進(jìn)煤炭結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能，組織實(shí)施30萬(wàn)t/a以下煤礦分類處置，關(guān)閉退出落后煤礦450處以上，淘汰關(guān)停2000萬(wàn)kW煤電機(jī)組的“十三五”去產(chǎn)能任務(wù)超額完成。

3.3 轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體體現(xiàn)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)歷了“黃金十年”的高速發(fā)展和“寒冬四年”的深刻教訓(xùn)。在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正處于增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期”疊加的宏觀大背景下，煤炭產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的粗放型發(fā)展方式難以為繼。在“五大新發(fā)展理念”的引領(lǐng)下，煤炭產(chǎn)業(yè)自覺(jué)適應(yīng)新時(shí)代、新業(yè)態(tài)的需要，主動(dòng)踐行由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展思路，遵循“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略原則，以創(chuàng)新為動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)煤炭開(kāi)發(fā)利用全過(guò)程、全要素、全周期、全方位的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

3.4 煤炭產(chǎn)業(yè)大軍特別能戰(zhàn)斗

新中國(guó)成立70年來(lái)，在黨和政府的正確指導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展了一批“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)”的產(chǎn)業(yè)大軍，上至行業(yè)主管部門(mén)，下至微觀企業(yè)主體，齊心協(xié)力，共同維護(hù)煤炭產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

在世界能源格局指向性明顯，風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能等新能源快速發(fā)展，迅速擠占煤炭市場(chǎng)的大背景下，行業(yè)主管部門(mén)明確提出煤炭在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)仍將保持我國(guó)基礎(chǔ)能源地位不動(dòng)搖，堅(jiān)定了煤炭行業(yè)發(fā)展的信心。

2019年4月25日，“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系成立，“一帶一路”倡議提出近6年來(lái)，能源領(lǐng)域合作成果豐碩，一大批標(biāo)志性能源項(xiàng)目順利落地，將更有助于推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放合作。

另一方面，微觀企業(yè)主體也持續(xù)發(fā)力。例如，同煤集團(tuán)以循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，遵循“減量化、再利用、再循環(huán)”的“3R”發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益并舉；山西焦煤集團(tuán)自“雙百行動(dòng)”改革方案全面實(shí)施以來(lái)，市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革取得突破，歷史欠賬和遺留問(wèn)題有效消化解決，企業(yè)活力動(dòng)力明顯提升。

4 前景展望

2020年，在全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、不確定性因素增加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，加之煤炭供應(yīng)總量過(guò)剩，進(jìn)口規(guī)模不減，下游需求不振，煤炭行業(yè)下行壓力逐步加大。預(yù)計(jì)全年煤炭市場(chǎng)供應(yīng)格局、消費(fèi)格局、運(yùn)輸和競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生顯著變化，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存。

4.1 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、不確定，面臨下行風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，仍處在國(guó)際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，世界大變局加速演變的特征更趨明顯，全球動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著增多。

2019年10月，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，2020年各經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)步調(diào)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)分化，全球經(jīng)濟(jì)增速可能從2019年的低谷中溫和回升0.4個(gè)百分點(diǎn)到3.4%。但由于不穩(wěn)定、不確定因素增多，該預(yù)測(cè)值面臨著下行風(fēng)險(xiǎn)，下行風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自貿(mào)易形勢(shì)惡化、英國(guó)脫歐干擾以及金融市場(chǎng)突然涌現(xiàn)避險(xiǎn)情緒等。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2020年整體增速預(yù)計(jì)和2019年持平。美國(guó)隨著財(cái)政刺激措施解除，2020年增長(zhǎng)預(yù)期將小幅減緩至2.1%。日本消費(fèi)稅率增長(zhǎng)或?qū)?duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生不良影響，2020年增速預(yù)期降至0.6%。隨著德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受到歐洲新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)面影響逐漸減弱，以及法國(guó)和意大利經(jīng)濟(jì)回升，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速2020年有望企穩(wěn)回升。

新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速雖然分化依舊，但絕大部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速有望實(shí)現(xiàn)同步回升，加之陷入經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩國(guó)家逐漸走出困境，將可能拉升整體經(jīng)濟(jì)增速至4.7%，并對(duì)全球經(jīng)濟(jì)形成一定程度的支撐。

考慮到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要來(lái)源于歐元區(qū)及新興經(jīng)濟(jì)體的恢復(fù)性增長(zhǎng)，且各國(guó)政策空間收窄，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然缺乏穩(wěn)定基礎(chǔ)，面臨著下行風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不減

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年，也是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的達(dá)標(biāo)之年。

不過(guò)，我國(guó)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問(wèn)題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。

在各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策綜合作用下，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.0%左右。預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將達(dá)到71.6萬(wàn)億元，名義增長(zhǎng)5.5%，增速比2019年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額將達(dá)到44.4萬(wàn)億元，名義增長(zhǎng)7.8%，增速比2019年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)，貨物貿(mào)易順差有所收窄。預(yù)計(jì)2020年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲3.4%，核心CPI上漲2.0%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)下降0.5%。預(yù)計(jì)2020年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入分別實(shí)際增長(zhǎng)6.2%和5.1%，農(nóng)村居民人均純收入實(shí)際增速持續(xù)10年高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增速。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)財(cái)政收入196萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.2%，財(cái)政支出260萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.9%。

4.3 煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大

4.3.1 煤炭供應(yīng)保障能力將會(huì)增強(qiáng)，供應(yīng)過(guò)剩壓力不斷增大，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化

2020年，煤炭新增產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪集中釋放期，新產(chǎn)能規(guī)模更大，技術(shù)更先進(jìn)，供應(yīng)能力更強(qiáng)。煤炭進(jìn)口量可能逐步增加，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量加進(jìn)口量在40.5億t左右，供給過(guò)剩預(yù)計(jì)在1.5億t左右。2020年取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，火電強(qiáng)烈訴求壓低煤價(jià)，煤炭?jī)r(jià)格面臨較大調(diào)整壓力，煤炭市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)過(guò)渡。

隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)改革深入推進(jìn)，結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。2020年，有關(guān)部門(mén)將組織實(shí)施30萬(wàn)t/a以下煤礦分類處置，關(guān)閉退出落后煤礦450處以上。此外，持續(xù)推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，120萬(wàn)t/a及以上煤礦產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的3/4，進(jìn)一步向資源富集地區(qū)集中。監(jiān)管方面，按照國(guó)務(wù)院和應(yīng)急管理部的有關(guān)要求，各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)和單位將加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理各項(xiàng)責(zé)任措施落實(shí)，集中開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)整治，堅(jiān)決遏制重特大事故?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力將穩(wěn)步提升，煤炭安全監(jiān)管比較嚴(yán)格，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

4.3.2 消費(fèi)增量受限

2020年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加之在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速換擋和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化中，能源需求增速和能源消費(fèi)強(qiáng)度將進(jìn)一步下降，能源需求總量難有增加。此外，火電受水、風(fēng)、光及核電等替代能源的影響不斷增大，火力發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)不斷下降，電煤需求不穩(wěn)定的問(wèn)題突出，且未來(lái)需求總量將有所下降；化工、建材、冶金行業(yè)受制于政策調(diào)控、環(huán)保約束、基建投入收縮及調(diào)峰停產(chǎn)等影響，對(duì)煤炭的需求或減少，但中短期內(nèi)將保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展，非電煤預(yù)期還有一定增量空間。

4.3.3 煤炭運(yùn)輸格局和競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)調(diào)整優(yōu)化

煤炭鐵路運(yùn)量將逐步增長(zhǎng)。2020年，鐵路部門(mén)將繼續(xù)以晉陜蒙新4省(區(qū))煤炭外運(yùn)為核心，以煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”為增量，重點(diǎn)針對(duì)公路煤炭運(yùn)量仍然較大的區(qū)域，從擴(kuò)大鐵路運(yùn)煤的供給、加大裝備設(shè)施投入等多方面綜合施策，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)煤炭增運(yùn)1億t 以上。隨著節(jié)后各地企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，煤炭需求將逐漸回暖，預(yù)計(jì)鐵路煤炭運(yùn)量將逐步增長(zhǎng)。

“公轉(zhuǎn)鐵”和貨運(yùn)增量行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，強(qiáng)化了核心產(chǎn)區(qū)跨區(qū)域、長(zhǎng)距離保供能力，“西煤東運(yùn)、北煤南調(diào)、公鐵轉(zhuǎn)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)”大運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不斷完善。同時(shí)，也將倒逼煤炭企業(yè)提升礦區(qū)儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)能力，進(jìn)一步向鐵路主導(dǎo)型煤炭供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變。

4.3.4 煤炭產(chǎn)業(yè)加快由“要素驅(qū)動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變

經(jīng)過(guò)近年來(lái)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)已提前完成“十三五”去產(chǎn)能目標(biāo)，先進(jìn)產(chǎn)能加快釋放并向“三西”地區(qū)集中。大型煤炭企業(yè)已經(jīng)具備全面推動(dòng)數(shù)字化、智能化礦山建設(shè)的能力和動(dòng)力，煤炭高質(zhì)量供給將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

從流通環(huán)節(jié)來(lái)看，煤炭營(yíng)銷與信息化技術(shù)加快創(chuàng)新融合是大勢(shì)所趨，“十四五”期間，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈為代表的新一代信息技術(shù)加速突破應(yīng)用，將賦予煤炭流通企業(yè)更快、更好、更全面的掌控和運(yùn)用數(shù)據(jù)信息資源的能力，未來(lái)幾年將是煤炭流通企業(yè)把握互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇，不斷催生出煤炭供應(yīng)鏈新形態(tài)、新模式的關(guān)鍵時(shí)期。

5 政策建議

5.1 堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2020年煤炭產(chǎn)業(yè)要進(jìn)一步筑牢“穩(wěn)”的根基，不斷拓展“進(jìn)”的空間。新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了一定程度的影響，煤炭產(chǎn)業(yè)要在主動(dòng)做好疫情防控的同時(shí)，穩(wěn)妥組織推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保煤炭供應(yīng)總體平穩(wěn)，滿足人民群眾的能源消費(fèi)需求。

同時(shí)，要不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)高度，將推動(dòng)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為一項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)守的事業(yè)來(lái)推動(dòng)，一方面要站在保障國(guó)家能源安全的高度，認(rèn)真落實(shí)十九大關(guān)于“推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系”的相關(guān)部署；另一方面要始終圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，通過(guò)煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整，圍繞煤礦發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，不斷增強(qiáng)科技創(chuàng)新，提升煤炭產(chǎn)業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力水平。

5.2 加強(qiáng)政策規(guī)范與引導(dǎo)，助力煤炭產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健合規(guī)發(fā)展

煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是保障我國(guó)能源安全的前提。外部環(huán)境不確定性因素增加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型“三期疊加”壓力，這些都對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因此煤炭產(chǎn)業(yè)政策要保持定力。

(1)要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持按照“總量性去產(chǎn)能要轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)化產(chǎn)能為主”的總體原則淘汰落后產(chǎn)能，建立化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保煤炭總體供需平衡。

(2)加強(qiáng)煤炭行業(yè)綠色發(fā)展的政策優(yōu)化。煤炭行業(yè)探索綠色發(fā)展的進(jìn)程中，逐漸暴露出產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行與生態(tài)保護(hù)、土地利用、煤炭開(kāi)發(fā)、能源安全、民生問(wèn)題之間存在的矛盾關(guān)系，需要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“樹(shù)立全面、整體的觀念，遵循經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)律，重大政策出臺(tái)和調(diào)整要進(jìn)行綜合影響評(píng)估”要求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展實(shí)際動(dòng)態(tài)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策，平衡好改革與發(fā)展的關(guān)系，因地制宜、因時(shí)制宜完善煤炭產(chǎn)業(yè)政策。

(3)處理好當(dāng)下財(cái)政和長(zhǎng)遠(yuǎn)稅源的關(guān)系，為煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。各地政府應(yīng)建立煤炭企業(yè)對(duì)政府政策的合理預(yù)期，避免朝令夕改，確保企業(yè)在良好的政策環(huán)境和制度約束下從事市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健合規(guī)、積極高效的發(fā)展。

(4)落實(shí)切實(shí)可行的激勵(lì)政策，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。著力從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、財(cái)稅優(yōu)惠扶持政策和其他相關(guān)扶持政策上，增強(qiáng)煤炭資源節(jié)約與綜合利用支持力度。通過(guò)專項(xiàng)資金投入、調(diào)整價(jià)格、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、稅收優(yōu)惠等經(jīng)濟(jì)手段激勵(lì)調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)采取多種形式拓寬資金渠道，提高煤炭資源開(kāi)發(fā)與綜合利用水平。

5.3 加強(qiáng)組織推動(dòng)，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力

(1)科學(xué)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。2020年是“十三五”的收官之年，煤炭行業(yè)要堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)科學(xué)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃。首先，要在廣泛調(diào)研、科學(xué)分析研判的基礎(chǔ)上，摸清煤炭產(chǎn)業(yè)家底，積累資源、產(chǎn)能、建設(shè)規(guī)模等產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)研判產(chǎn)業(yè)走向，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)供給規(guī)?？深A(yù)測(cè)、供需矛盾能預(yù)警。其次，要在規(guī)劃中特別注重煤、電在量和空間上的匹配性，為產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模與空間布局明確規(guī)劃目標(biāo)。最后，要平衡好先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)與落后產(chǎn)能退出的關(guān)系，防止新增產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)。

(2)打造煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，組織政府部門(mén)、科研院校、煤炭企業(yè)和中介單位等聯(lián)合開(kāi)展研究攻關(guān)，加強(qiáng)官產(chǎn)學(xué)研之間、不同地區(qū)和煤炭企業(yè)之間的互聯(lián)互通，共享信息、資源和人才，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識(shí)，凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量。

(3)結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展盡快出臺(tái)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是在煤炭資源節(jié)約與綜合利用相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)應(yīng)盡快制定統(tǒng)一的相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)技術(shù)推廣應(yīng)用，助力技術(shù)有序規(guī)范發(fā)展。

(4)進(jìn)一步加大煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，不斷完善安全監(jiān)察體制，加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)法治建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)。引導(dǎo)企業(yè)不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，鼓勵(lì)在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化、智能化技術(shù)，從制度和技術(shù)兩方面著手為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。

5.4 順勢(shì)而為謀轉(zhuǎn)型，主動(dòng)創(chuàng)新求發(fā)展

(1)大力推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。盡早制定“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃科學(xué)合理的發(fā)展藍(lán)圖，通過(guò)擴(kuò)大有效投資、增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)、推廣與應(yīng)用，加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式向“清潔化”轉(zhuǎn)變。

(2)進(jìn)一步深化企業(yè)改革。鞏固中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，不斷創(chuàng)新投融資發(fā)展模式，拓寬投融資渠道，用好資本市場(chǎng)助力企業(yè)自身轉(zhuǎn)型，通過(guò)市場(chǎng)化改革，聚焦企業(yè)重點(diǎn)問(wèn)題，凝聚改革共識(shí)，匯集改革合力，釋放改革紅利。

(3)大力推進(jìn)科技創(chuàng)新。企業(yè)內(nèi)部要營(yíng)造良好的創(chuàng)新氛圍，樹(shù)立建設(shè)世界一流科技創(chuàng)新體系建設(shè)的決心，因企制宜實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)企業(yè)職工進(jìn)行關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、兩化深度融合，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(4)順勢(shì)而為謀發(fā)展。企業(yè)自身要把握好政府逆周期調(diào)節(jié)的節(jié)奏與企業(yè)自身發(fā)展的關(guān)系，根據(jù)產(chǎn)業(yè)景氣周期適度調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，避免在煤炭產(chǎn)業(yè)仍處較高景氣周期內(nèi)，出現(xiàn)投資力度過(guò)度、投資范圍過(guò)廣等新問(wèn)題。頭部低負(fù)債率企業(yè)要在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“穩(wěn)杠桿”和逆周期調(diào)節(jié)要求下主動(dòng)穩(wěn)定杠桿率；中間高負(fù)債率企業(yè)要穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)降杠桿；微利或虧損企業(yè)確保杠桿率先穩(wěn)后降。