中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司數(shù)據(jù)資源中心 武彥杰 王靜 賈術(shù)艷

歷史銷量回顧

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已步入工業(yè)化中后期，經(jīng)濟(jì)增速緩慢下行，隨著汽車產(chǎn)業(yè)整體由增量時(shí)代過(guò)渡到存量階段，商用車市場(chǎng)也由快速增長(zhǎng)期過(guò)渡到結(jié)構(gòu)調(diào)整期（見(jiàn)圖1）。2016年新版GB1589標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，商用車市場(chǎng)銷量規(guī)?？傮w維持在高位階段運(yùn)行，國(guó)Ⅵ排放升級(jí)、老舊車淘汰、治超治限、環(huán)保治理等因素為商用車發(fā)展提供了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

圖1 商用車歷年銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）

2019年，商用車市場(chǎng)銷量381.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%。其中卡車市場(chǎng)受超載治理、國(guó)Ⅲ車淘汰以及排放升級(jí)等因素影響，持續(xù)保持增長(zhǎng)，全年累計(jì)銷售345.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.6%；客車市場(chǎng)因新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)、小微企業(yè)自備用車需求下滑、物流效率提升等因素影響，銷量下滑，全年累計(jì)銷售35.7萬(wàn)輛，同比下滑11.0%（見(jiàn)圖2）。

2020年中國(guó)商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

1、預(yù)測(cè)邏輯簡(jiǎn)述

圖2 2019年商用車細(xì)分市場(chǎng)銷量情況（單位：萬(wàn)輛）

由于商用車所具有的生產(chǎn)資料特殊屬性，疫情對(duì)其影響主要體現(xiàn)在需求端和供給端。宏觀經(jīng)濟(jì)短期下行、工業(yè)企業(yè)年后復(fù)工延期、供應(yīng)鏈短期偏緊、用戶購(gòu)車觀望、客運(yùn)量與貨運(yùn)量短期下滑等均對(duì)商用車市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生了較大影響。目前來(lái)看，疫情對(duì)商用車需求端影響大于供給端。因此，本文主要從需求端入手，以宏觀經(jīng)濟(jì)、基建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境拉動(dòng)的外部需求作為商用車需求的基本量，以政策法規(guī)實(shí)施、相關(guān)行業(yè)及市場(chǎng)因素變動(dòng)產(chǎn)生的需求變化作為變量，采用定量數(shù)理運(yùn)算與定性推演預(yù)判相結(jié)合的方式，結(jié)合疫情發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)2020年商用車市場(chǎng)進(jìn)行綜合預(yù)測(cè)，為商用車市場(chǎng)發(fā)展以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供參考。

2、疫情影響下商用車需求基本量預(yù)測(cè)

剖析商用車外部需求結(jié)構(gòu)，宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資是推動(dòng)商用車基本需求變化的主要因素。而2020年新冠肺炎疫情的發(fā)生，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資均產(chǎn)生了較大影響，進(jìn)而導(dǎo)致商用車需求基本量的波動(dòng)。

（1）疫情影響下經(jīng)濟(jì)短期下行，對(duì)商用車需求基本量產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

隨著疫情的發(fā)生，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大。目前來(lái)看，交通運(yùn)輸、餐飲、旅游、住宿等行業(yè)受疫情影響最為嚴(yán)重，對(duì)消費(fèi)、投資、出口等也產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。同時(shí)制造業(yè)、煤炭等相關(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)企業(yè)復(fù)工延期，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中斷，居民收入下滑，失業(yè)率提高，消費(fèi)者信心指數(shù)下降等，進(jìn)一步加大了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下行壓力。全社會(huì)產(chǎn)銷量下滑，減弱公路運(yùn)輸需求，導(dǎo)致商用車需求基本量有所下滑。

（2）經(jīng)濟(jì)下行突出基建支撐作用，一定程度上利好工程車需求。

作為國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段之一，基建在我國(guó)多次“黑天鵝”事件發(fā)生時(shí)，均扮演了支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、激發(fā)市場(chǎng)活力的重要角色。2020年2月5日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)投資項(xiàng)目遠(yuǎn)程審批服務(wù) 保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項(xiàng)目辦理工作的通知》，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)方式，加快推進(jìn)投資項(xiàng)目盡快落地開(kāi)工。未來(lái)政策也將加大對(duì)基建投資的支持力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年約有超過(guò)2.3萬(wàn)億元的重大交通項(xiàng)目工程獲得批復(fù)。山東、河北等多地已陸續(xù)開(kāi)始部署，確保疫情過(guò)后重點(diǎn)項(xiàng)目立即開(kāi)工、復(fù)工。專項(xiàng)債、資本金比例下調(diào)等政策，也將進(jìn)一步保障基建項(xiàng)目的資金需求。2020年基建項(xiàng)目的推進(jìn)，將對(duì)商用車市場(chǎng)發(fā)展起到較強(qiáng)的支撐作用。

（3）疫情發(fā)展不同情景下，商用車需求基本量預(yù)測(cè)。

疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)以及商用車市場(chǎng)發(fā)展的影響程度，主要取決于疫情的持續(xù)時(shí)間。結(jié)合疫情發(fā)展趨勢(shì)以及疫情對(duì)外部需求因素的影響。綜合來(lái)看，商用車需求基本量預(yù)測(cè)存在以下兩種情況：

樂(lè)觀預(yù)測(cè)：除湖北區(qū)域外，全國(guó)其他區(qū)域2月中下旬陸續(xù)復(fù)工，3月份各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步復(fù)蘇，基建項(xiàng)目批量開(kāi)工復(fù)工，市場(chǎng)需求在2季度集中爆發(fā)，拉動(dòng)商用車市場(chǎng)發(fā)展。

此情景下，疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)運(yùn)行影響有限，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面仍在預(yù)期空間。隨著2月中下旬陸續(xù)復(fù)工，3月初全國(guó)將掀起“復(fù)工潮”，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)短期內(nèi)恢復(fù)正常。貨運(yùn)量增長(zhǎng)，客運(yùn)量逐步恢復(fù)，市場(chǎng)需求在2季度集中爆發(fā)。同時(shí)，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)控下，基建投資項(xiàng)目批量開(kāi)工復(fù)工，進(jìn)一步帶動(dòng)商用車銷量增長(zhǎng)。按照此情景預(yù)測(cè)，2020年商用車需求的基本量預(yù)計(jì)為352萬(wàn)輛左右。疫情對(duì)客車市場(chǎng)沖擊大于卡車市場(chǎng)，疊加新能源補(bǔ)貼政策退坡的負(fù)面影響，客車市場(chǎng)恢復(fù)緩慢。

保守預(yù)測(cè)：除湖北區(qū)域外，全國(guó)其他區(qū)域2月中下旬陸續(xù)復(fù)工，但市場(chǎng)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)恢復(fù)正常仍需時(shí)日，基建項(xiàng)目分批開(kāi)工，2季度市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，對(duì)商用車市場(chǎng)拉動(dòng)未達(dá)預(yù)期。

此情景下，疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定沖擊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)運(yùn)行受疫情影響持續(xù)低迷。3月份陸續(xù)復(fù)工后，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)雖逐步恢復(fù)，但市場(chǎng)環(huán)境仍不樂(lè)觀。貨運(yùn)量增長(zhǎng)緩慢，客運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致地方政府財(cái)力不足，基建投資項(xiàng)目開(kāi)工量有限，對(duì)商用車需求拉動(dòng)不足。按照此情景預(yù)測(cè)，2020年商用車需求的基本量預(yù)計(jì)為342萬(wàn)輛左右。疫情影響下，客車市場(chǎng)恢復(fù)期比卡車市場(chǎng)恢復(fù)期長(zhǎng)，客車市場(chǎng)占比有所下滑。

3、商用車需求變量預(yù)測(cè)

除常規(guī)需求外，商用車市場(chǎng)對(duì)政策法規(guī)、行業(yè)發(fā)展等其他因素的擾動(dòng)，敏感度較高。結(jié)合歷史規(guī)律、置換周期、運(yùn)輸效率及運(yùn)力變化等條件，2020年以下因素將引起商用車的需求量變化。

（1）政策收官年，國(guó)Ⅲ車淘汰繼續(xù)拉動(dòng)商用車需求。

按照“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”要求，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上。根據(jù)數(shù)據(jù)資源中心保有量數(shù)據(jù)顯示，2017年底重點(diǎn)區(qū)域國(guó)Ⅲ及以下中重型（N2、N3類柴油貨車）柴油貨車保有量148萬(wàn)輛，按照2020年底前淘汰100萬(wàn)輛的目標(biāo)，淘汰率達(dá)到68%。截止2019年底，重點(diǎn)區(qū)域國(guó)Ⅲ及以下中重型柴油貨車保有量92萬(wàn)輛，已完成淘汰量56萬(wàn)輛，2020年仍有44萬(wàn)輛中重卡淘汰需求。同時(shí)考慮已發(fā)布淘汰計(jì)劃的其它區(qū)域政策刺激作用，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)約有60萬(wàn)輛國(guó)Ⅲ及以下中重型柴油貨車淘汰需求，其中政策拉動(dòng)提前更新量約有20萬(wàn)輛（N2、N3類柴油貨車）。

（2）治超深化持續(xù)促進(jìn)商用車市場(chǎng)釋放增量。

目前，商用車市場(chǎng)法規(guī)治超已形成常態(tài)化機(jī)制，上牌治超+源頭治超+路面治超，進(jìn)一步加快不合規(guī)車輛退出市場(chǎng)，促進(jìn)單車運(yùn)力下滑和市場(chǎng)運(yùn)力補(bǔ)充。中重卡方面，牽引車自GB1589實(shí)施后車貨總重已基本符合法規(guī)要求。但區(qū)域支線物流主力的8×4及6×2載貨車車貨總重并未嚴(yán)格執(zhí)行31噸和25噸標(biāo)準(zhǔn)。按軸收費(fèi)政策實(shí)施后，高速運(yùn)輸?shù)?×4及6×2載貨車超載難以上高速，單車運(yùn)力下滑，預(yù)計(jì)帶來(lái)3～4萬(wàn)輛的運(yùn)力補(bǔ)充。輕卡方面，“5·21”超載治理之后，重載型藍(lán)牌輕卡需求大幅下滑，而替代的標(biāo)載車型運(yùn)力下降約54%，運(yùn)力補(bǔ)充帶動(dòng)城市物流輕卡需求增長(zhǎng)。同時(shí)，新的高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)高速通行輕卡向大噸位發(fā)展，壓縮輕卡需求。在綜合治超政策下，預(yù)計(jì)拉動(dòng)輕卡6～7萬(wàn)輛的新增需求。

（3）國(guó)Ⅵ排放升級(jí)主要集中在輕型車和城市車輛，增量影響有限。

2020年7月1 日起，全國(guó)范圍內(nèi)將開(kāi)始實(shí)施輕型車國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)以及重型車城市車輛國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。由于2019年京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、珠三角汾渭平原等重點(diǎn)省市已經(jīng)提前實(shí)施輕型車國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，并帶動(dòng)全國(guó)范圍內(nèi)大部分區(qū)域跟隨，剩余未實(shí)施的區(qū)域市場(chǎng)容量相對(duì)較小，因此2020年國(guó)Ⅵ升級(jí)帶來(lái)的市場(chǎng)增量有限。而重型城市車輛主要集中在公交、市政環(huán)衛(wèi)類車型，市場(chǎng)容量小，且新能源占比高，因此該部分車型對(duì)市場(chǎng)增量影響也相對(duì)較小。

（4）運(yùn)輸結(jié)構(gòu)升級(jí)加速公路運(yùn)輸向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)化。

按照國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》，到2020年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量比2017年增長(zhǎng)11億噸，公路運(yùn)輸減少4.4億噸。從最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，新修建的蒙華鐵路（浩吉鐵路）2020年計(jì)劃運(yùn)量6000萬(wàn)噸，長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)計(jì)輸送能力為2億噸/年。另外，鐵路總局通過(guò)挖掘既有貨運(yùn)通道潛力，新增運(yùn)能上億噸，并加大投資力度強(qiáng)化機(jī)車車輛裝備保障。根據(jù)大宗商品運(yùn)輸車輛單車運(yùn)力與鐵路運(yùn)能建設(shè)進(jìn)度測(cè)算，預(yù)計(jì)至2020年運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整將降低公路運(yùn)力達(dá)到約10萬(wàn)輛。

（5）“互聯(lián)網(wǎng)+貨運(yùn)物流”模式加速運(yùn)輸效率提升，減少過(guò)剩車輛需求。

近年來(lái)，貨運(yùn)物流數(shù)字化、“互聯(lián)網(wǎng)+貨運(yùn)物流”新模式發(fā)展不斷加快。相對(duì)于傳統(tǒng)物流存在的運(yùn)輸效率低、成本高、車貨信息不對(duì)稱等問(wèn)題，“互聯(lián)網(wǎng)+貨運(yùn)物流”新模式借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及人工智能等技術(shù)，統(tǒng)籌社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)了貨與車的精準(zhǔn)匹配，降低了空駛率，使物流運(yùn)輸效率提升30%左右。加之近幾年銷量高位運(yùn)行，市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，運(yùn)價(jià)下滑，對(duì)市場(chǎng)新購(gòu)車需求造成了一定負(fù)面影響。

2020年中國(guó)商用車銷量預(yù)測(cè)

綜合以上分析，在商用車需求基本量預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，疊加政策法規(guī)因素產(chǎn)生的需求量變化，在疫情變化的不同情景下，商用車需求總量預(yù)測(cè)如下：

樂(lè)觀預(yù)測(cè)情況下，市場(chǎng)恢復(fù)平穩(wěn)后推動(dòng)商用車市場(chǎng)較快增長(zhǎng)。需求基本量疊加政策等其他因素增量，預(yù)計(jì)全年整體需求365萬(wàn)輛左右，同比下滑4.3%。其中卡車銷量331萬(wàn)輛，同比下滑4.2%；客車銷量34萬(wàn)輛，同比下滑4.9%。從全年走勢(shì)看，疫情對(duì)商用車市場(chǎng)影響集中在2月份，3月份市場(chǎng)需求快速回升后，整體商用車需求2季度集中爆發(fā)，上下半年需求比例相對(duì)均衡。

保守預(yù)測(cè)情況下，市場(chǎng)需求對(duì)商用車市場(chǎng)拉動(dòng)有限。需求基本量疊加政策等其他因素增量，預(yù)計(jì)全年整體需求355萬(wàn)輛左右，同比下滑6.9%。其中卡車銷量322萬(wàn)輛，同比下滑6.5%；客車銷量33萬(wàn)輛，同比下滑7.6%。從全年走勢(shì)看，疫情對(duì)商用車市場(chǎng)影響周期將延續(xù)至4月份，導(dǎo)致新購(gòu)車需求持續(xù)后移，在2季度市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)后，6～8月市場(chǎng)銷量或?qū)⒕S持高位運(yùn)行。同時(shí)在政策拉動(dòng)下，下半年需求明顯高于上半年和歷史同期。

2020年商用車企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析

1、疫情結(jié)束后的階段性市場(chǎng)銷售機(jī)會(huì)

受疫情影響，2020年商用車市場(chǎng)傳統(tǒng)銷售節(jié)奏被打亂，導(dǎo)致新購(gòu)車需求不斷后移，一季度市場(chǎng)銷量下滑較大。但按照市場(chǎng)常規(guī)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，疫情結(jié)束后，伴隨著市場(chǎng)復(fù)蘇、需求回歸，由疫情影響積壓的購(gòu)車需求，存在集中釋放的可能性，市場(chǎng)銷售旺季有可能延后至6月份，年中或出現(xiàn)“淡季不淡”。疊加國(guó)Ⅲ淘汰、治超等政策作用，刺激商用車需求階段性爆發(fā)，因此，企業(yè)應(yīng)做好產(chǎn)品庫(kù)存儲(chǔ)備與階段性營(yíng)銷策劃，積極搶抓疫情結(jié)束后的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2、基建拉動(dòng)工程類商用車市場(chǎng)銷量超預(yù)期

國(guó)家政策引導(dǎo)下，疫情過(guò)后各區(qū)域?qū)⒓哟a基建投資建設(shè)，以多種形式促進(jìn)基建項(xiàng)目開(kāi)工，2～4季度投資增速有望反彈，全年基建投資增速平穩(wěn)增長(zhǎng)?；ǖ裙こ填I(lǐng)域的工程數(shù)量可能超過(guò)原有預(yù)期，進(jìn)一步帶動(dòng)工程類商用車銷量增長(zhǎng)。另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強(qiáng)制或鼓勵(lì)渣土運(yùn)輸車向安全環(huán)保方向升級(jí)等因素作用下，商用車市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放存量，促進(jìn)車輛更新。

3、公路物流市場(chǎng)分化的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

隨著物流客戶組織化程度越來(lái)越高，共享貨運(yùn)平臺(tái)興起使零散運(yùn)力集中化，促進(jìn)單車運(yùn)輸效率提升，一定程度上導(dǎo)致市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化，促進(jìn)牽引車及大噸位車型的發(fā)展。一方面，治超持續(xù)推進(jìn)，載貨車運(yùn)力和收益水平下降，進(jìn)一步促進(jìn)載貨車向牽引車轉(zhuǎn)化。另一方面，按軸收費(fèi)政策實(shí)施后，部分高速通行的輕卡將向大噸位或中卡市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，利好大輕卡和中卡市場(chǎng)。

4、傳統(tǒng)營(yíng)銷方式加速向線上數(shù)字營(yíng)銷轉(zhuǎn)型

疫情期間，各地加大對(duì)人員流動(dòng)的管控力度，戶外活動(dòng)人數(shù)大幅減少，導(dǎo)致企業(yè)傳統(tǒng)地推活動(dòng)處于停滯，到店購(gòu)車難以實(shí)行。因此，線上成為各企業(yè)推廣產(chǎn)品、增強(qiáng)用戶粘性、提高品牌影響力的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。目前，部分企業(yè)利用行業(yè)垂直媒體、企業(yè)自媒體，陸續(xù)推出線上VR看車、線上購(gòu)車、視頻醫(yī)生、直播課堂等一系列對(duì)應(yīng)疫情的線上營(yíng)銷和服務(wù)策略，并不斷加大線上促銷投入，線上銷售模式轉(zhuǎn)型升級(jí)將進(jìn)一步加快。