高士旺

2020年6月，我國機(jī)電產(chǎn)品出口回升，主要得益于手機(jī)、集成電路、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件出口增加，三者對(duì)機(jī)電產(chǎn)品出口額增長的貢獻(xiàn)率分別為1.7%、0.56%和0.49%。另外，集成電路出口對(duì)2020年6月我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口強(qiáng)勢(shì)反彈的貢獻(xiàn)率達(dá)到6.2%。

具體商品方面，2020年上半年，我國筆記本電腦、集成電路、鋰離子電池、無線耳機(jī)等產(chǎn)品出口額增幅明顯。受益于疫情帶來的居家辦公與學(xué)習(xí)需求增加，2020年第二季度，全球個(gè)人電腦出貨量同比增長11.2%，達(dá)到7230萬臺(tái)，為近年來最大漲幅。其中筆記本電腦2020年4月、5月出口量同比分別大幅增長60.8%和34.2%，前5個(gè)月累計(jì)出口量和出口額分別增長9.5%和7.6%，為5690萬臺(tái)和295億美元。

2020年1—6月我國主要機(jī)電產(chǎn)品出口情況見表1。

集成電路：增長明顯，超越手機(jī)成出口額最大的單一商品

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—6月，我國集成電路累計(jì)出口額達(dá)505.1億美元，同比增長10.5%，超越手機(jī)成為出口額最大的單一商品，也是2020年上半年唯一保持兩位數(shù)增幅的重點(diǎn)商品，其“穩(wěn)外貿(mào)”作用明顯。2020年6月，我國集成電路出口額為90.6億美元，同比增長8.4%，連續(xù)18個(gè)月保持同比增長（如果剔除2018年12月2.57%的同比下降，那么連續(xù)增長月份達(dá)37個(gè)月），在機(jī)電產(chǎn)品出口中的比重也從2017年年初的4.5%提升至約7.8%。

集成電路進(jìn)口增速明顯。2020年前6個(gè)月，我國集成電路累計(jì)進(jìn)口額達(dá)1546.1億美元，同比增長12.2%，保持為進(jìn)口額最大的單一商品，貿(mào)易逆差為1041億美元，較2019年同期擴(kuò)大119.9億美元。其中，2020年6月當(dāng)月我國集成電路進(jìn)口額為288.9億美元，同比增長18.6%，保持增長態(tài)勢(shì)。

全球信息技術(shù)發(fā)展，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、信息化等需求增加，對(duì)集成電路市場(chǎng)構(gòu)成良好支撐，我國集成電路外貿(mào)將保持增長態(tài)勢(shì)。素有全球電子信息“金絲雀”之稱的韓國，2020年6月半導(dǎo)體出口額為84億美元，降幅收窄至0.5%，表明全球需求回暖跡象明顯。

手機(jī)：出口回落，但全年繼續(xù)承壓

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國手機(jī)出口額為486億美元，同比下降3.2%，占機(jī)電產(chǎn)品出口額的比重為7.6%。盡管2020年6月我國手機(jī)出口額同比增長29.7%，但由于新冠肺炎疫情對(duì)手機(jī)供需兩側(cè)的影響，2020年前5個(gè)月，我國手機(jī)出口數(shù)量和金額分別同比下降17%和8.8%（平均單價(jià)提升9.8%）。疫情將繼續(xù)拖累我國手機(jī)出口的全年表現(xiàn)。

全球需求下降和行業(yè)產(chǎn)能布局調(diào)整是影響我國手機(jī)出口回落的兩個(gè)關(guān)鍵因素。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，2020年智能手機(jī)需求量將回落超過10%。受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素的疊加影響，2019年我國手機(jī)出口量回落至9.94億部，同比減少1.25億部，連續(xù)第四年同比下滑，更是2012年以來首次低于10億部，較2015年年度出口量頂峰減少3.49億部。

雄心勃勃的“印度制造”和受益于全球產(chǎn)能調(diào)整的越南，是全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)重要地區(qū)。擁有超過13億人口的印度目前是全球智能手機(jī)增速最快且潛力最大的市場(chǎng)。印度持續(xù)提升的進(jìn)口關(guān)稅造成我國手機(jī)對(duì)其出口大幅萎縮。越南則是三星手機(jī)重要的生產(chǎn)基地。三星已在越南建設(shè)8個(gè)工廠和研發(fā)中心，投資超過173億美元，是越南最大的單一外國投資者，占越南手機(jī)總出口額的約1/5。

受產(chǎn)能本地化的影響，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2019年的669萬部，萎縮了97%，自中國的進(jìn)口量更是從1.79億部降至252萬部。2020年前5個(gè)月，我國手機(jī)對(duì)印度出口額僅2億美元，同比下降17.4%，印度僅位列我國手機(jī)出口市場(chǎng)第29位;2020年6月，我國手機(jī)對(duì)印度出口額明顯反彈，同比增長382.8%。2020年上半年，我國手機(jī)對(duì)印度出口額為4.5億美元，同比增長48.4%，印度位列我國手機(jī)出口市場(chǎng)第21位。

汽車：全球需求下降，零部件進(jìn)口替代

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國汽車出口額為67億美元，同比下降12%;汽車零部件出口額為238.9億美元，同比下降19.0%。進(jìn)口方面，2020年上半年，我國汽車整車進(jìn)口額為171.1億美元，同比下降30%，主要進(jìn)口來源國為日本、德國、美國、斯洛伐克、英國等;我國汽車零部件進(jìn)口額為138.2億美元，同比下降12.1%，主要進(jìn)口來源國為德國、日本、美國、墨西哥、韓國等。

整車方面，受疫情因素影響，我國汽車主要出口市場(chǎng)終端銷售陷入停滯，已有多批出口訂單被取消或延期交付。目前，我國企業(yè)執(zhí)行的訂單部分多是2019年下達(dá)的，2020年上半年出口計(jì)劃完成情況較差，未達(dá)預(yù)期。預(yù)計(jì)2020年下半年疫情對(duì)我國汽車海外終端銷量的負(fù)面影響將持續(xù)。

國際汽車市場(chǎng)需求低迷，導(dǎo)致國內(nèi)車企在手訂單大幅減少，配套零部件進(jìn)口需求同步走低。供應(yīng)端和需求端的雙重沖擊成為抑制企業(yè)擴(kuò)大出口規(guī)模的主要因素。全球商業(yè)咨詢服務(wù)商IHS Markit于2020年4月下旬再次下調(diào)全球汽車銷量預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年全球汽車銷量將下降22%，至7030萬輛，其中，美國銷量將同比下降26.6%，至1250萬輛。IHS Markit認(rèn)為，疫情的意外和突發(fā)性質(zhì)正嚴(yán)重打擊汽車業(yè)，全球復(fù)蘇前景充滿了前所未有的不確定性。由于需求延遲或取消與全球供應(yīng)鏈的大規(guī)模中斷相互作用，汽車市場(chǎng)前景不明。

鑒于上述情況，尤其企業(yè)在手訂單不足及海外市場(chǎng)不明朗，我國汽車及零部件出口降幅在未來3個(gè)月將繼續(xù)擴(kuò)大，出口市場(chǎng)前景在2020年第三季度后期才有可能明了。這是根據(jù)目前疫情形勢(shì)而做出的判斷，未考慮北半球二次疫情沖擊的影響。預(yù)計(jì)2020年全年我國整車出口額下降15%～25%，零部件出口額下降10%～20%。

從進(jìn)口端看，我國整車及零部件主要進(jìn)口來源國受疫情影響較大，產(chǎn)量恢復(fù)尚需時(shí)日。

家用電器：出口穩(wěn)健，主營企業(yè)穩(wěn)定基本盤

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國家電產(chǎn)品出口額為264.4億美元，同比增長0.7%。企業(yè)抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)并加快研發(fā)，推出健康類家庭和個(gè)人用產(chǎn)品，降低了疫情造成的負(fù)面影響。

制冷及健康等相關(guān)家電需求在很多國家和地區(qū)需求暴增，其中部分市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。我國家電企業(yè)針對(duì)疫情市場(chǎng)，不斷調(diào)整策略，化危為機(jī)。以空調(diào)為例，居家時(shí)間延長刺激了制冷需求，2020年前6個(gè)月，我國空調(diào)出口4067萬臺(tái)，同比增長9%，其中對(duì)歐洲和東盟出口額較2019年同期分別增長20.1%和27.1%;食品儲(chǔ)藏的需求也刺激了冰箱的銷售增長，2020年1—6月冰箱出口3021萬臺(tái)，較2019年同期增長7.6%，其中對(duì)美國出口額增長27.8%。

我國家用電器主營企業(yè)逆勢(shì)增長，發(fā)揮了中流砥柱作用。2020年1—4月，海爾實(shí)現(xiàn)31%的逆勢(shì)增長。疫情下用戶對(duì)健康產(chǎn)品、大容量高端產(chǎn)品的需求提升。其中，GEA大容量滾筒洗衣機(jī)在北美地區(qū)實(shí)現(xiàn)翻倍增長;大容量冰箱在北美地區(qū)和澳大利亞需求大幅上漲;冷柜在美國、南亞、中東非也實(shí)現(xiàn)快速增長。向海外出口高端品牌拉升了海爾的整體出口水平。海爾智家2020年1—4月出口額逆勢(shì)增長31%，出口均價(jià)也上漲了12%。2020年第一季度，美的集團(tuán)收到的海外訂單同比增長超過25%。

機(jī)床：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏?/p>

受疫情影響，國內(nèi)外制造業(yè)均出現(xiàn)開工率不足的問題，導(dǎo)致國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力下降，加工制造能力降幅明顯。

日本、德國、韓國、美國是我國機(jī)床進(jìn)口的主要來源國，4國占我國機(jī)床進(jìn)口總額的比重超過60%。2020年1—6月，我國機(jī)床自日本、德國、韓國、美國等國進(jìn)口額同比下降態(tài)勢(shì)一直沒有改觀，其中6月當(dāng)月自日本進(jìn)口回暖，自德國、韓國進(jìn)口額則依舊保持10%～20%的降幅。

美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）發(fā)布的《美國制造技術(shù)訂單報(bào)告》顯示，2020年第一季度，美國制造技術(shù)總訂單額為8.63億美元，比2019年同期下降26.1%。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）的報(bào)告，預(yù)計(jì)2020全年德國機(jī)床產(chǎn)量同比下降18%。日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，日本機(jī)床訂單總額同比減少52.8%，至512億日元，為連續(xù)20個(gè)月同比回落。

光伏：行業(yè)項(xiàng)目延滯

針對(duì)光伏行業(yè)，當(dāng)下面臨的最大問題和困難是海外疫情暴發(fā)之后，我國海外光伏項(xiàng)目紛紛推遲或停止。2019年，我國生產(chǎn)的約2/3光伏組件用于出口，海外需求驟減對(duì)光伏企業(yè)造成很大的壓力。

特別是拉丁美洲地區(qū)，其本身就是我國光伏組件出口重要的海外市場(chǎng)。2020年1—5月，在我國光伏組件出口前十大海外市場(chǎng)中，巴西、墨西哥和智利占據(jù)了3席。據(jù)企業(yè)估計(jì)，如果拉丁美洲地區(qū)匯率持續(xù)貶值，2020年我國光伏組件向該地區(qū)出口量將大幅下降。以拉丁美洲地區(qū)最大的市場(chǎng)巴西為例，我國光伏組件對(duì)其出口量有可能降低至2020年年初預(yù)計(jì)的一半左右。

此外，位居我國光伏組件出口海外第五大市場(chǎng)的印度，從2020年8月起對(duì)我國光伏組件征收高達(dá)20%～25%的基本關(guān)稅（現(xiàn)為15%的保障性關(guān)稅），并計(jì)劃到2021年逐漸增加到40%，預(yù)計(jì)將對(duì)我國光伏產(chǎn)品的整體出口造成較大的影響。

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）