吉青

借助新基建帶來的機(jī)遇，充電樁市場建設(shè)速度會比以前快許多。這個領(lǐng)域開始吸引越來越多的資本、越來越多的創(chuàng)業(yè)者投入其中。

新基建勢頭正旺，充電樁也跟著風(fēng)生水起。

借助新基建帶來的機(jī)遇，充電樁市場建設(shè)速度會比以前快許多。這個領(lǐng)域開始吸引越來越多的資本、越來越多的創(chuàng)業(yè)者投入其中。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新基建將推動充電樁建設(shè)達(dá)到一個新的高峰，讓新能源汽車更快進(jìn)入家庭，讓交通能源革命提前到來。

市場缺口巨大

根據(jù)中國充電聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至今年1月，國內(nèi)充電樁保有量為124.3萬個，車樁比約為3.5：1，遠(yuǎn)低于規(guī)劃的1：1。而根據(jù)初期預(yù)測，國內(nèi)的新能源汽車銷量能在2025年達(dá)到700萬輛，如果保持目前的充電樁數(shù)量，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。同時，這也意味著國內(nèi)的充電樁缺口依舊很大。有需求，自然就建立起交易的基礎(chǔ)。按照新基建規(guī)劃，2020年將計劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，到2025年建設(shè)超過3.6萬個充換電站，以達(dá)到全國車樁比1：1。

充電樁之所以被納入新基建范疇離不開國家大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的宏觀背景。一直以來，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、薄弱制約了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。充電難、充電慢、續(xù)航能力低等問題導(dǎo)致消費市場低迷。因此，毫無疑問，新基建風(fēng)口會催熱充電樁產(chǎn)業(yè)，加速其發(fā)展進(jìn)程。人們可以預(yù)見，伴隨著技術(shù)的完善，無論是私家車還是出租、物流等領(lǐng)域新能源汽車的身影越來越頻繁，市場接受度越發(fā)高漲。

因此，這段時間充電樁行業(yè)很快成了香餑餑。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁53.1萬臺，從2019年3月到2020年2月，月均新增公共類充電樁約1.5萬臺，2020年2月同比增長52.8%。

就目前來看，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游的充電設(shè)備生產(chǎn)商、中游的充電運營商，及下游的整體解決方案商。從細(xì)分領(lǐng)域看，上游設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300家，競爭較為激烈，行業(yè)整體利潤偏低。中游充電運營集中度相對較高，運營環(huán)節(jié)成本較高，先進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。截至2019年12月，Top8充電運營企業(yè)所運營充電樁占總量超過90%。下游平臺解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)主要提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能，或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，目前參與企業(yè)規(guī)模都較小。

目前頭部廠商主要包含國資巨頭、民營電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)三大類，大多已完成設(shè)備、運營、平臺建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。也就是說，充電樁行業(yè)競爭格局已現(xiàn)，頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。

當(dāng)下充電樁業(yè)態(tài)如星星充電戰(zhàn)略市場總經(jīng)理向冀所說，“目前充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)正處于穩(wěn)步提升的階段，參與企業(yè)都在逐步趨于理性，整個行業(yè)積累也形成了技術(shù)、資本、網(wǎng)絡(luò)等方面的壁壘，不會再像前幾年出現(xiàn)的數(shù)百家企業(yè)投建和平臺建設(shè)的浪潮。但在新基建的政策影響下，會出現(xiàn)眾多參與企業(yè)與頭部平臺企業(yè)形成‘朋友圈網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)象，并且理性促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展”。

頭部企業(yè)加大投資力度

客觀來說，由于新基建項目對于技術(shù)和資金的要求都比較高，在多重機(jī)遇面前，往往是行業(yè)的龍頭企業(yè)直接參與的機(jī)會更大，也更占優(yōu)勢。而新能源充電樁的市場格局已現(xiàn)端倪，頭部企業(yè)集中的趨勢較為明顯。

前兩年，充電樁領(lǐng)域已呈現(xiàn)“洗牌”之勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國直接參與充電樁領(lǐng)域的企業(yè)超300家，而截至2020年初，至少有50%的企業(yè)已經(jīng)退出該行業(yè)，其中絕大部分是因為經(jīng)營困難。眼下，不僅充電樁企業(yè)數(shù)量已較巔峰時有所減少，市場份額也逐步向頭部企業(yè)集中。

中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬個的僅有8家，其中規(guī)模最大的前三家分別是特來電、國家電網(wǎng)和星星充電，這8家運營商合計市場份額達(dá)到89.8%;而其余運營商的市場份額僅為10.2%。在行業(yè)集中度提升的背景下，具備規(guī)模優(yōu)勢和創(chuàng)新技術(shù)的頭部企業(yè)，將擁有更強(qiáng)的綜合競爭力和抗風(fēng)險能力。因此，頭部企業(yè)都在積極布局新基建項目。

據(jù)悉，特來電目前已在333個城市投建充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2020年特來電及社會資本合伙人共投資20億，投建公共充電樁50000個。星星充電將投入幾十億資金發(fā)展大功率充電，今年年中還將發(fā)布“30億助力新基建”計劃。國家電網(wǎng)成立了“新基建小組”，今年計劃投資27億元，新增充電樁7.8萬個。

資本市場也開始有所動作。在3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會公布新基建七大領(lǐng)域后的第二天，特來電便宣布獲得來自國調(diào)基金、國新資本、鼎暉投資共同領(lǐng)投約合13.5億元人民幣的A輪投資。

在賽迪顧問股份有限公司總裁孫會峰看來，眼下充電樁的產(chǎn)業(yè)價值正向運營環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。“充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場的開拓尤為重要。運營領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)優(yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢地位。產(chǎn)業(yè)價值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運營領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運營領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價值。”

新模式亟待開拓

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，在充電樁被納入新基建行列之后，將會催生出萬億級別市場。在如此體量的市場之中，開拓新商業(yè)模式成為許多企業(yè)探索的方向。

特來電品牌總經(jīng)理趙健介紹，特來電一直堅持“做的不是充電樁，而是充電網(wǎng)”。在新基建背景下，企業(yè)正在加速充電網(wǎng)的投資布局，加強(qiáng)“網(wǎng)聯(lián)化、智能化、安全化、調(diào)度化”;作為國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所屬的國電通，將基于“基礎(chǔ)設(shè)施+運營平臺”模式，加速區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)技術(shù)與電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景的融合，搭建共享充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺，加強(qiáng)與充電樁運營商、電動汽車分時租賃運營商、停車場、電動汽車制造商等各方合作;“充電樁的上游是電及其背后的萬億級能源互聯(lián)網(wǎng)市場，下游是車及與之相關(guān)的智慧交通、車聯(lián)網(wǎng)乃至衣食住行的萬億級產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，因而它成為聯(lián)結(jié)無形世界和有形世界的樞紐，通過這一樞紐，我們可以聯(lián)結(jié)全世界?！毙切请姌秳t繪就了“樁聯(lián)世界”的發(fā)展藍(lán)圖。

新模式的探索也不僅僅囿于頭部玩家，事實上，基于充電數(shù)據(jù)的后服務(wù)市場或?qū)⒊蔀橄乱粋€風(fēng)口。傳統(tǒng)的充電樁運營收入以充電服務(wù)費為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時可以獲得大量數(shù)據(jù)，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習(xí)慣、車輛分布等數(shù)據(jù)，通過挖掘數(shù)據(jù)價值對外提供二手車評估、用戶畫像、商圈規(guī)劃等增值數(shù)據(jù)服務(wù)，有望打造一個更大的后服務(wù)市場。在此市場中，中小企業(yè)也有同樣的發(fā)揮空間。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，最好的方式是與頭部企業(yè)合作、共建，那么不管中小企業(yè)有何種資源、優(yōu)勢，都可以借助充電頭部企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、平臺，利用好自己的資金、場地等資源，合作共贏。

有別于傳統(tǒng)基建重硬件的投入模式，充電樁在新基建語境下，更加凸顯其信息化、智能化、數(shù)字化等諸多新技術(shù)上的優(yōu)勢。因此，對個中的企業(yè)來說，除了固有的充電設(shè)備之外，更應(yīng)該關(guān)注管理平臺、運維平臺、大數(shù)據(jù)平臺等信息化建設(shè)和運維服務(wù)的體系建設(shè)，充分挖掘運營和后服務(wù)市場中的價值，進(jìn)而提升充電樁行業(yè)的盈利能力。

總而言之，充電樁是一個絕佳的能源互聯(lián)網(wǎng)入口，而不僅僅是一個只具備充電功能的基礎(chǔ)設(shè)施，它可能是涉及能源交易、日常消費娛樂的最佳入口，帶來的絕不局限于充電技術(shù)層面的改革，而將是整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代。充電樁具有剛需、高頻等特性，未來想象空間很大。但值得注意的是，充電樁歸根結(jié)底是考驗精細(xì)運營的服務(wù)行業(yè)，明晰的商業(yè)邏輯、完善的運維體系、先進(jìn)的硬件基礎(chǔ)，才是一家企業(yè)可持續(xù)生存的根基。