張中正 謝 思 博士生

（1．山東管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院 山東濟南 250000；2、遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 遼寧沈陽 110036）

引言

隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”戰(zhàn)略在我國各領(lǐng)域的深入實施，傳統(tǒng)農(nóng)村金融依托互聯(lián)網(wǎng)平臺不斷融入大數(shù)據(jù)、云計算及區(qū)塊鏈等技術(shù)，逐步打破了時間和空間對傳統(tǒng)農(nóng)村金融服務(wù)業(yè)務(wù)的限制與約束，成為完善農(nóng)村金融服務(wù)、創(chuàng)新金融產(chǎn)品、推動農(nóng)村金融市場升級的主要推動力量，其中以傳統(tǒng)金融機構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)的“四融”平臺、互聯(lián)網(wǎng)新生企業(yè)宜信公司所推出的宜農(nóng)貸項目、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)新希望集團所建立的農(nóng)業(yè)信息撮合平臺以及融合了互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌業(yè)務(wù)的大家種項目最具有代表性?！八娜凇卑ㄈ谕ā⑷谫Y、融智、融商。融通方面，可以幫助農(nóng)民提供小額存款服務(wù)、賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬結(jié)算；融資方面，根據(jù)各地不同發(fā)展水平，創(chuàng)新差異化農(nóng)村金融產(chǎn)品；融智方面，為農(nóng)民解釋國家惠農(nóng)政策以及農(nóng)業(yè)技術(shù)；融商方面，解決與農(nóng)產(chǎn)品銷售相關(guān)問題。宜農(nóng)貸的業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)員將借款農(nóng)戶信息上傳平臺，信息包括農(nóng)戶家庭信息、項目經(jīng)營狀況、借款金額、期限以及利息；資金出借人選擇感興趣農(nóng)戶和項目；平臺提供結(jié)算服務(wù)，將資金發(fā)放到農(nóng)戶手中。大家種眾籌的運用主體是北京五谷眾籌科技有限公司，大家種眾籌定位是平臺類服務(wù)，平臺上的項目全部由農(nóng)場給出，對客戶和廠家全部免費開放。用戶下單后資金將在平臺內(nèi)沉淀一段時間，待產(chǎn)品成熟后再將資金以分段形式發(fā)放給農(nóng)場，并且平臺上的項目全部免費。農(nóng)業(yè)信息撮合平臺以企業(yè)30年在農(nóng)業(yè)市場的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢為突破口，搭建農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，在為客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)的同時也向農(nóng)戶銷售金融產(chǎn)品。

互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)在“三農(nóng)”領(lǐng)域發(fā)展時間尚短，農(nóng)民對其認知度嚴重不足。雖然互聯(lián)網(wǎng)金融在我國發(fā)展火熱，創(chuàng)新出多種業(yè)務(wù)模式，但是與傳統(tǒng)農(nóng)村金融模式相比，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融仍舊無法與傳統(tǒng)農(nóng)村金融相比擬，在農(nóng)村普惠金融發(fā)展方面仍存在諸多問題。第一，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)體量不足，其金融服務(wù)提供能力有限，無法滿足大量農(nóng)村金融需求；第二，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融運行成本高，當(dāng)前大量分布在農(nóng)村地區(qū)的商業(yè)銀行運行效率低下，對涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)審批周期較長，貸款手續(xù)復(fù)雜，不能滿足農(nóng)村群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。對于以P2P企業(yè)為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)而言，雖然在農(nóng)村金融業(yè)務(wù)方面有所創(chuàng)新，拓寬了農(nóng)村經(jīng)濟融資渠道，但高昂的監(jiān)管成本和后期跟蹤在很大程度上提高了P2P企業(yè)的運行成本，難以得到有效推廣。第三，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)模式對技術(shù)要求較高，具有較高的進入門檻，傳統(tǒng)金融機構(gòu)缺乏資金和技術(shù)支持，無法大范圍應(yīng)用。而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)雖然擁有互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)優(yōu)勢，但是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)缺乏金融運轉(zhuǎn)經(jīng)驗，金融風(fēng)險預(yù)警、抵抗能力較低，存在較大安全隱患。對此，近年來國內(nèi)幾家主流的電子商務(wù)平臺正積極與金融機構(gòu)展開合作，開始銷售互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，同時為了拓展其業(yè)務(wù)，通過自建物流方式將物流產(chǎn)業(yè)拓展至我國大部分農(nóng)村地區(qū)，解決了我國農(nóng)村地區(qū)物流落后的痛點，增強了農(nóng)村經(jīng)濟活力。因此，在我國農(nóng)村金融改革創(chuàng)新的環(huán)境下，探索農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展意義重大。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的意義與現(xiàn)狀

探究農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的戰(zhàn)略意義。自改革開放以來，我國金融產(chǎn)業(yè)尤其是農(nóng)村金融，伴隨著每一次金融改革發(fā)展。一方面，農(nóng)村金融不斷的改革創(chuàng)新使我國農(nóng)村金融發(fā)展破除重重困難，取得了矚目成績；另一方面，較差的農(nóng)村經(jīng)濟基礎(chǔ)與過多的政策依賴，也使得不同形式與種類的農(nóng)村金融發(fā)展模式存在諸多缺點，甚至充斥著許多爭議。當(dāng)前，隨著我國“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新發(fā)展迅猛，創(chuàng)新出了包括加盟模式、自營放貸模式、供應(yīng)鏈金融模式以及土地質(zhì)押模式等多種模式。但是，從農(nóng)村金融創(chuàng)新的實質(zhì)來看，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新思想和模式普遍還是沿襲了城市金融發(fā)展路線，在一定程度上以供給為主，需要大量的資金支撐。然而，我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展存在差異性，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)意味著當(dāng)前農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展路線行不通，農(nóng)村金融創(chuàng)新發(fā)展不能完全照搬城市金融創(chuàng)新發(fā)展。因此，需要創(chuàng)新農(nóng)村金融以達到普惠金融目標(biāo)，將農(nóng)村金融服務(wù)覆蓋到農(nóng)村各金融主體。

我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)狀。在傳統(tǒng)金融模式下，農(nóng)村金融業(yè)務(wù)往往都是由商業(yè)銀行或者農(nóng)村村鎮(zhèn)銀行提供，但是由于我國農(nóng)村地區(qū)面積廣闊且人口分布較廣，因此農(nóng)村金融主體為了占據(jù)農(nóng)村金融市場或者向更多的農(nóng)村居民提供金融服務(wù)，只能通過廣開線下服務(wù)網(wǎng)點以達到廣覆蓋目的，而大量的線下農(nóng)村金融服務(wù)實體店，意味著更多的資金投入和運營成本。對此，我國四大國有銀行自1998年起就開始陸續(xù)對農(nóng)村金融分支機構(gòu)進行撤并，其中在1998年至2005年期間是國有銀行撤并的高峰期。改變農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融運營主體，是改革農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融、創(chuàng)新農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的重要途經(jīng)之一，而農(nóng)村電子商務(wù)作為一種新興產(chǎn)業(yè)，由于發(fā)展時間尚短，商業(yè)模式仍在探索階段，因此行業(yè)競爭程度一般，有利于農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新與發(fā)展。目前，除了大型商業(yè)銀行積極布局農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融以外，許多技術(shù)型企業(yè)也在積極拓展農(nóng)村金融領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展，其中以阿里、京東和蘇寧最具有代表性，具體布局如表1所示。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)

（一）我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展機遇

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融是利用大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈及物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對農(nóng)村資金進行整合與合理分配的過程，在技術(shù)的協(xié)助下對農(nóng)村金融需求者進行信用分析和預(yù)測，以更加科學(xué)合理方式豐富農(nóng)村金融產(chǎn)品。當(dāng)前，伴隨著我國農(nóng)村供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性改革的東風(fēng)，農(nóng)村金融改革如火如荼，迎來了難得的發(fā)展機遇。

首先，發(fā)展農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融是實現(xiàn)農(nóng)村普惠金融目標(biāo)的重要手段，是促進農(nóng)村經(jīng)濟增長的必然要求。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融之所以能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)村普惠金融其原因，一方面是因為農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融可以實現(xiàn)金融服務(wù)線上運行，消除傳統(tǒng)農(nóng)村金融對線下實體服務(wù)網(wǎng)點的需求，提升農(nóng)村金融覆蓋面與可獲得性，減少了地域限制；另一方面農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融借助信息技術(shù)可實現(xiàn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新化發(fā)展，不僅滿足農(nóng)村金融服務(wù)的數(shù)量要求，更能滿足農(nóng)村金融服務(wù)的質(zhì)量要求，有助于增加農(nóng)村金融服務(wù)深度。

其次，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)模式豐富多樣，可根據(jù)需求制定差異化農(nóng)村金融服務(wù)。目前，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融包含P2P借貸、眾籌及線上理財?shù)榷喾N金融業(yè)務(wù)模式，每種業(yè)務(wù)模式又可細分為多種金融產(chǎn)品，可滿足一般化的農(nóng)村金融服務(wù)需求。同時，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使得農(nóng)村金融產(chǎn)品富有彈性特征，可創(chuàng)新出更多種產(chǎn)品，降低金融服務(wù)門檻。例如，大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)可準(zhǔn)確分析農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)企業(yè)的信用狀況，讓那些無法在傳統(tǒng)金融機構(gòu)獲得服務(wù)的金融需求者獲得金融服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)資金流向?qū)崟r監(jiān)控并且對潛在金融風(fēng)險進行預(yù)警，提升農(nóng)村金融機構(gòu)的資金安全性。

最后，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融具有金融資源調(diào)節(jié)和再分配作用，實現(xiàn)農(nóng)村資金的高效運作。我國農(nóng)村地域遼闊，大部分農(nóng)村居民偏好存款，所以農(nóng)村地區(qū)的民間借貸較為活躍，民間資本較多。當(dāng)前，我國農(nóng)村金融機構(gòu)在農(nóng)村經(jīng)營成本較高，普遍缺乏資金，而農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融則可以將農(nóng)村地區(qū)閑散資金進行匯集和融合，如農(nóng)村P2P模式，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融平臺可將搜集的資金，根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展需求具有針對性的流向資金缺口部門，實現(xiàn)農(nóng)村資金高效運轉(zhuǎn)。

表1 部分技術(shù)企業(yè)農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融布局

（二）我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的潛在挑戰(zhàn)

首先，眾多金融風(fēng)險的存在和高昂的農(nóng)村物流成本阻礙了農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展。作為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)相結(jié)合的衍生物，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融運行機制和相關(guān)模式尚不成熟，不僅具有傳統(tǒng)金融風(fēng)險，也具有因應(yīng)用信息技術(shù)等產(chǎn)生的新風(fēng)險。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融尚沒有達到傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的安全性與運行機制的完善性，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)內(nèi)部的激勵機制、獎懲機制以及規(guī)制機制有待進一步完善。另外，由于農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對落后，許多地區(qū)無法被第三方物流所覆蓋，因此農(nóng)村電商平臺想要開拓農(nóng)村地區(qū)金融業(yè)務(wù)，必須要自建物流，但是農(nóng)村電商平臺自建物流所需要的資金龐大，并不是所有平臺都可以承受。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，即使農(nóng)村地區(qū)建好物流基礎(chǔ)設(shè)施，但是由于郵件數(shù)量以及路程等因素的影響，農(nóng)村地區(qū)單件快遞的成本要高于城市單件快遞成本的兩倍，配送在30公里內(nèi)的快遞成本是城區(qū)配送成本的3倍，而配送在60公里內(nèi)的快遞成本則是城區(qū)配送成本的5倍。因此，高昂的費用導(dǎo)致許多農(nóng)村電商平臺無法開展農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，目前我國僅有阿里巴巴、京東以及蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭企業(yè)開展了農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。

其次，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融供應(yīng)鏈尚不成熟，金融詐騙事件頻發(fā)。雖然農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融電商化發(fā)展可以壓縮農(nóng)村金融中間環(huán)節(jié)，但同時也對農(nóng)村電商平臺在供應(yīng)鏈兩端的組織能力提出了更高要求，農(nóng)村電商平臺在線上與線下的組織協(xié)調(diào)能力是農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融電商化能否順利轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。例如，在銷售環(huán)節(jié)，大量離散的電商農(nóng)戶由于缺乏完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈支持，無法整合相關(guān)信息，導(dǎo)致買賣雙方不能有效聯(lián)合，再加上離散的農(nóng)戶電商在產(chǎn)品運輸以及管理方面存在較大的成本壓力，無法體現(xiàn)農(nóng)村電商的低成本與高效率優(yōu)勢；在融資環(huán)節(jié)，由于大部分農(nóng)村金融需求者對互聯(lián)網(wǎng)金融融資方式與模式仍不熟悉，因此在融資時顯得無所適從。農(nóng)村電商由于人力有限，無法像在金融實體店一樣進行一對一或者一對多的方式講解，從而導(dǎo)致農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融電商化轉(zhuǎn)型緩慢。

最后，農(nóng)民組織化程度偏低，金融立法監(jiān)管缺位。近年來，我國農(nóng)民合作社發(fā)展速度緩慢，主要從事種子、化肥以及農(nóng)資產(chǎn)品購買的做法，并不適用于當(dāng)今快速發(fā)展的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，農(nóng)民的收益微乎其微。2017年，農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦等八部委聯(lián)合通過《“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)三年行動實施方案》，提出了農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范工程、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)示范工程以及信息進村工程，并且要求建立縣鄉(xiāng)村三級電商服務(wù)體系，整合農(nóng)村電商資源，加強農(nóng)村電商與其它產(chǎn)業(yè)合作的結(jié)合。但這些行政法規(guī)沒有法律效力，沒有專門針對農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融運行機制、金融風(fēng)險防范和糾紛處理解決辦法的相關(guān)規(guī)定。

我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展對策

建立健全征信體系，加強金融安全監(jiān)管。當(dāng)前我國農(nóng)村經(jīng)濟仍以小農(nóng)經(jīng)濟為主，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以家庭為基本單位，生產(chǎn)技術(shù)相對落后，生產(chǎn)規(guī)模較小，單個農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的資金投入相對較少，眾多金融機構(gòu)基于成本考慮，不愿意在農(nóng)村地區(qū)布局營業(yè)網(wǎng)點。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)起步發(fā)展較晚，安全性與運行機制尚不完善，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)內(nèi)部的激勵機制、獎懲機制以及規(guī)制機制有待進一步完善，對保障農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融安全的技術(shù)投入和研究明顯不足。因此，要加快農(nóng)村金融數(shù)據(jù)監(jiān)管和服務(wù)平臺的建設(shè)，逐步完善農(nóng)村信用市場和征信體系，支持引導(dǎo)征信企業(yè)發(fā)展壯大并參與到農(nóng)村征信體系建設(shè)完善等相關(guān)工作中，通過深化征信體系改革實現(xiàn)不同征信系統(tǒng)之間的信息共享，實現(xiàn)農(nóng)村社會信用征信體系的高質(zhì)量發(fā)展。對于關(guān)聯(lián)點評估可以讓法人機構(gòu)或者分支點進行評估，一方面加深平臺對監(jiān)管的理解，另一方面促進平臺風(fēng)險防范意識；建立農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融糾紛解決制度，增加對違規(guī)平臺的處罰力度，保障投資人利益。由于農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融模式仍處在探索階段，因此建立完善的糾紛解決制度十分必要，具體可以設(shè)立專門的業(yè)務(wù)投訴委員會或者設(shè)置咨詢服務(wù)平臺以幫助投資人快速解決糾紛，減少投資人損失。同時，需要建立相應(yīng)的懲罰機制以約束電商平臺在業(yè)務(wù)推廣與運營過程中的行為，對于違規(guī)平臺堅決加大處罰力度，包括罰款或者強制退出等懲罰。

嚴格農(nóng)村金融市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強對農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。在二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)背景下，依靠傳統(tǒng)商業(yè)銀行與村鎮(zhèn)銀行的農(nóng)村金融主要參與主體來建設(shè)與發(fā)展農(nóng)村金融，完全照搬城市金融發(fā)展方式顯然不合適，受到條條框框等規(guī)則的限制，傳統(tǒng)商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社等農(nóng)村金融機構(gòu)主體只能被動接受改革，難以實現(xiàn)金融創(chuàng)新。因此，要充分利用大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)防范和控制金融風(fēng)險的發(fā)生，并通過與第三方企業(yè)溝通合作和信息共享，快速建立保證運行安全有序的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控體系。在基于客戶資金和信息安全的基本前提下，要逐步建立相對嚴格的農(nóng)村金融市場的準(zhǔn)入審批制度，大幅提升農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量，推動農(nóng)村金融普惠化和便捷化發(fā)展。另外，平臺可以從企業(yè)內(nèi)部挑選優(yōu)秀員工到金融機構(gòu)或者互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)培訓(xùn)，掌握基本金融知識或者互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以提升平臺員工素質(zhì)，或者平臺可以與高等院校聯(lián)合共同培養(yǎng)人才，高校提供理論知識，平臺提供實踐機會，從而達到培養(yǎng)農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融電商化模式發(fā)展所需要的復(fù)合型人才目的。

加強宣傳力度，推動互聯(lián)網(wǎng)金融在農(nóng)村地區(qū)的應(yīng)用和普及。強化宣傳力度，培養(yǎng)農(nóng)民的信用意識和現(xiàn)代金融價值觀，支持和鼓勵包括農(nóng)村信用社和商業(yè)銀行在內(nèi)的金融機構(gòu)開展農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，或者政府定期在農(nóng)村地區(qū)開展科普教育講座，聘用和委派具有農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)知識的相關(guān)人員到廣大農(nóng)村地區(qū)進行宣講授課，傳遞現(xiàn)代金融的相對優(yōu)勢和發(fā)展現(xiàn)狀等基本知識，使農(nóng)民更好地甄別信息和防范金融風(fēng)險。金融模式相比于傳統(tǒng)農(nóng)村金融的優(yōu)勢與作用，對農(nóng)村金融需求者或者潛在需求者進行講解，促進農(nóng)民對農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的接受和認可。另外，要注意使用教育與懲罰相結(jié)合手段改變長久以來農(nóng)民的信用價值觀，即向銀行借款不還、國家將替他們兜底或償還的思想。比如可以通過借鑒國外或國內(nèi)有經(jīng)驗地區(qū)的相關(guān)經(jīng)驗，制定一系列行之有效的防控措施，如通過宣傳逐步培養(yǎng)農(nóng)民的征信意識和信用水平，限制失信名單庫的相關(guān)人員的貸款額度，相應(yīng)提升其貸款償還利率，還可以根據(jù)細化征信標(biāo)準(zhǔn)，禁止和嚴格限制對嚴重失信人提供基本的金融服務(wù)。