張心怡 齊旭

在物聯(lián)網(wǎng)被納入新基建體系之后，工業(yè)和信息化部在5月7日發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）中指出，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端逐步退出2G或3G網(wǎng)絡(luò)，全面向NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）和4G（LTE Catl）遷移;并計(jì)劃到今年年底使移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋。物聯(lián)網(wǎng)是我國(guó)從工業(yè)社會(huì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性技術(shù)之一，也是新基建建設(shè)的重要抓手。作為通信行業(yè)為解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化開出的“藥方”，NB-IoT的成本在逐步降低至行業(yè)可接受的程度，而NB-IoT的優(yōu)勢(shì)需要達(dá)到一定的部署量級(jí)才能顯現(xiàn)，在整個(gè)行業(yè)爬坡的過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商及NB-IoT芯片廠商等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)該如何抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)窗口期，進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)能力？

NB-IoT迎來(lái)廣闊機(jī)遇

截至2019年年底，我國(guó)已建成NB-IoT基站達(dá)70萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋。其中，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的NB-IoT連接數(shù)均已超過(guò)4000萬(wàn)，中國(guó)聯(lián)通超1000萬(wàn)。

由于終端、應(yīng)用市場(chǎng)等方面的制約，NB-IoT市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)并沒(méi)有預(yù)期的那樣快速。通信專家向記者指出，一方面，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于NB-IoT的前期建網(wǎng)投入了大量成本，然而終端和應(yīng)用所帶來(lái)的連接利潤(rùn)難以激勵(lì)運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)投入;另一方面，如果不能持續(xù)投入建網(wǎng)，終端使用數(shù)量和應(yīng)用也難以進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而難以擴(kuò)大連接設(shè)備所帶來(lái)的利潤(rùn)空間，陷入兩難境地。

此次工信部發(fā)布的《通知》中，從移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究、應(yīng)用廣度和深度、產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系、安全保障體系五個(gè)方面做出具體規(guī)定。其中的一個(gè)重點(diǎn)是要求按需新增建設(shè)NB-IoT基站，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)及以上城區(qū)的普遍覆蓋。這樣一來(lái)，或許短期內(nèi)基站規(guī)模不會(huì)出現(xiàn)大幅上升，但無(wú)論從網(wǎng)絡(luò)能力，還是支撐重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用和服務(wù)的保障性來(lái)看，都會(huì)有所增強(qiáng)，NB-IoT的發(fā)展將實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的建設(shè)和更深度的覆蓋。

截至2019年年底，2G和3G仍然承載著超過(guò)3億的手機(jī)用戶和遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手機(jī)用戶數(shù)量的數(shù)億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。面對(duì)這一龐大的基礎(chǔ)設(shè)施和用戶群體，2G/3G減頻退網(wǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。本次《通知》的發(fā)布，是國(guó)家首次以正式文件形式明確2G/3G退網(wǎng)的態(tài)度。

紫光展銳工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)副總裁鮮苗向記者表示，隨著2G的退網(wǎng)，NB-IoT將逐漸取代2G，滿足窄帶低速率低功耗的應(yīng)用需求。同時(shí)，NB-IoT也有2G無(wú)法觸及的應(yīng)用領(lǐng)域，包括水表、燃?xì)獗?、無(wú)線煙感、電動(dòng)車防盜等。

“隨著NB-IoT通信制式的不斷演進(jìn)、基站能力的進(jìn)一步提高，NB-IoT將逐漸擔(dān)起2G物聯(lián)網(wǎng)連接的接力棒?！滨r苗告訴記者。

上海移芯副總裁楊月啟向記者表示，2G退網(wǎng)后占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)60%左右出貨的低頻、小數(shù)據(jù)量的應(yīng)用必然會(huì)轉(zhuǎn)移到NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，目前NB-IoT技術(shù)已經(jīng)做好了網(wǎng)絡(luò)和終端側(cè)的技術(shù)承接，各種創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮，相信未來(lái)也會(huì)涌現(xiàn)更多應(yīng)用場(chǎng)景。

同時(shí)，NB-IoT是5G的前導(dǎo)技術(shù)之一，將繼續(xù)與5G協(xié)調(diào)發(fā)展。楊月啟表示，5G應(yīng)用場(chǎng)景之一的大規(guī)模機(jī)器連接（mMTC），其主要性能指標(biāo)依然是低功耗、低成本、大連接和廣覆蓋，和NB-IoT完全相同，只是要求更高了。

“未來(lái)5G mMTC會(huì)完全兼容NB-IoT，就像現(xiàn)在5G時(shí)代2G還能使用一樣?！睏钤聠⑾蛴浾弑硎?。他指出，中國(guó)去年完成了IMT-2020（5G）候選技術(shù)方案的完整提交，在提交的方案中，NB-IoT技術(shù)被正式納入5G侯選技術(shù)集合，預(yù)計(jì)今年6月份ITU將正式宣布NB-IoT為SG技術(shù)方案。

運(yùn)營(yíng)商及芯片廠商加速布局

2016年NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的確定打開了一個(gè)廣闊的市場(chǎng)，用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)，以更低的成本、更長(zhǎng)的電池壽命實(shí)現(xiàn)大量低功耗、低速率的上網(wǎng)連接。集邦咨詢分析師曾柏楷向記者表示，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，從上游至下游的運(yùn)營(yíng)商、芯片、傳感器、通信模塊、集成及解決方案各階段的廠商生態(tài)圈日漸完整。著眼需求端，在氣表、水表部分的設(shè)置皆已突破千萬(wàn)級(jí)，煙感、電動(dòng)車監(jiān)控的連接亦達(dá)數(shù)百萬(wàn);原先應(yīng)用場(chǎng)景比較有限的領(lǐng)域，在《通知》所提及的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、治理智慧化、生活智慧化三大方向也有望改善，變得更為多元。

中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)為物聯(lián)網(wǎng)新基建做好了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)準(zhǔn)備。中移物聯(lián)網(wǎng)集成電路創(chuàng)新中心總經(jīng)理肖青介紹，在網(wǎng)絡(luò)能力、支撐重點(diǎn)項(xiàng)目和應(yīng)用能力方面，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)達(dá)到成熟的業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)，做到全國(guó)346個(gè)城市的主要覆蓋，擁有幾十萬(wàn)個(gè)站點(diǎn)，在900M頻段已經(jīng)完成FDD改造，可以實(shí)現(xiàn)軟件開通，將能夠支撐到今年和未來(lái)按需建網(wǎng)，具備快速響應(yīng)能力，為后續(xù)發(fā)展NB-IoT提供了非常好的基礎(chǔ)設(shè)施。

肖青指出，2020年，中國(guó)移動(dòng)將從四個(gè)方面加強(qiáng)NB-IoT業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)新基建帶來(lái)的全方位機(jī)遇和考驗(yàn)。一是將穩(wěn)固N(yùn)B-IoT的網(wǎng)絡(luò)保障，通過(guò)室內(nèi)覆蓋的方式，提升NB-IoT的廣度和深度，尤其是會(huì)提升跨省的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和保障;二是在生態(tài)建設(shè)上，上線NB-IoT的R24版本，重點(diǎn)選擇八個(gè)行業(yè)聚焦，進(jìn)行深耕;三是在產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)上將進(jìn)一步加大力度，推進(jìn)模組成本進(jìn)一步降低，能夠迅速接近2G成本的價(jià)格。四是在支撐能力上，將整合云管端一體化的整體解決方案，同時(shí)還會(huì)升級(jí)已有的NB-IoT的覆蓋地圖，讓用戶能夠去更好地了解運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度，令業(yè)務(wù)真正做到按需建設(shè)、按需部署，更好地滿足用戶的體驗(yàn)。

同時(shí)，高通、海思、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科、等芯片大廠紛紛進(jìn)軍NB-IoT芯片，上海移芯、諾領(lǐng)、芯翼等芯片企業(yè)也加速人局，搶抓NB-IoT商用芯片市場(chǎng)機(jī)遇。華為數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月，中國(guó)NB-IoT用戶突破1億，預(yù)計(jì)2025年NB-IoT芯片出貨規(guī)模將達(dá)到3 5億，在整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占近50%。

今年以來(lái)，高通、海思、紫光展銳等芯片廠商接連發(fā)布NB-IoT芯片新品或公布最新進(jìn)展。高通推出主打低能耗的NB-IoT芯片組212LTE IoT調(diào)制解調(diào)器，休眠電流在1微安以下，可用于運(yùn)行15年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。海思的Boudica 120/150系列NB SoC芯片累計(jì)出貨超5000萬(wàn)片，支持3GPP R15/16標(biāo)準(zhǔn)的NB-IoT芯片Boudica 200將于今年第四季度出貨。

紫光展銳將在今年推出下一代的NB-IoT產(chǎn)品春藤8811。鮮苗表示，紫光展銳現(xiàn)有的NB-IoT產(chǎn)品除了單模的春藤8908A，也擁有GSM+NB-IoT的雙模產(chǎn)品春藤8909B。一方面，2G的退網(wǎng)不是一刀切完成的，需要平穩(wěn)的過(guò)渡。另一方面，春藤8909B補(bǔ)充了現(xiàn)階段NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題，還可用于兒童手表等對(duì)語(yǔ)音有需求的場(chǎng)景。

“我們正在基于NB-IoT通信規(guī)范的演進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品硬件需求規(guī)劃后續(xù)產(chǎn)品，將做到工業(yè)級(jí)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)跟進(jìn)NB-IoT協(xié)議棧的演進(jìn)，從支持R13向支持R14、R15和R16演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)更高集成度和更低功耗?！滨r苗說(shuō)。

利用好5G戰(zhàn)略窗口期

由于NB-IoT設(shè)備低功耗、使用年限長(zhǎng)，且應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)單一，NB-IoT芯片的設(shè)計(jì)及制作門檻相對(duì)手機(jī)、車用等芯片較低，功用效能略顯趨同。廠商該如何避免同質(zhì)化趨勢(shì)，提升自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力？

楊月啟表示，NB-IoT產(chǎn)業(yè)的熱潮和芯片國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)所帶來(lái)的融資便利，以及NB-IoT芯片IP供應(yīng)商的技術(shù)扶持，令不少缺乏蜂窩物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)和企業(yè)紛紛投入到NB-IoT芯片的研發(fā)中，造成了不少NB-IoT新芯片的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，部分產(chǎn)品會(huì)因缺乏技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模應(yīng)用逐漸被市場(chǎng)所淘汰，造成了社會(huì)資源的浪費(fèi)，這是非常可惜的。只有技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)、集成度和成本控制較好、性能領(lǐng)先和穩(wěn)定、滿足客戶需求的NB-IoT芯片企業(yè)才能存活下來(lái)，并逐漸成長(zhǎng)為NB-IoT芯片領(lǐng)軍企業(yè)。

曾柏楷表示，除去最基本的價(jià)格外，NB-IoT芯片廠商還可以考慮更多的布局方向，例如通過(guò)多模多頻使應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛，強(qiáng)化電源管理主打節(jié)能效率，通過(guò)設(shè)計(jì)縮小芯片尺寸，以及通過(guò)精簡(jiǎn)功能主攻簡(jiǎn)易應(yīng)用等，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的差異化能力。

5G和移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的加速部署，在為NB-IoT芯片帶來(lái)更廣闊市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，也需要廠商根據(jù)5G背景下移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)、新需求，調(diào)整技術(shù)產(chǎn)品的布局思路。揚(yáng)月啟表示，在5G的3個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景中，針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的eMBB，未來(lái)連網(wǎng)的速率越來(lái)越快;針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)/自動(dòng)駕駛等應(yīng)用的低時(shí)延高可靠的URLLC，要求通信的可靠性高，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延小;針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模機(jī)器連接mMTC，要求每小區(qū)連接數(shù)耍超百萬(wàn)。NB-IoT芯片企業(yè)要結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況，以及市場(chǎng)和客戶需求去適配不同的應(yīng)用場(chǎng)景，提前布局5G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，抓住5G技術(shù)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇窗口。

NB-IoT是推動(dòng)整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)海量連接的重要基石，隨著越來(lái)越多有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)新基建政策利好的刺激，運(yùn)營(yíng)商、芯片廠商、模組廠商加碼力度持續(xù)增大。然而，要想真正打造NB-IoT百萬(wàn)級(jí)連接規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景、樹立應(yīng)用標(biāo)桿工程，還需要針對(duì)網(wǎng)絡(luò)部署、產(chǎn)業(yè)配套、應(yīng)用適配和商業(yè)模式進(jìn)行進(jìn)一步的探索，打造共建共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。