陳炳欣

日前，上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公告稱，將通過(guò)現(xiàn)金增資方式收購(gòu)Synaptics公司亞洲地區(qū)的TDDI業(yè)務(wù)，交易總價(jià)格1.2億美元。TDDI的市場(chǎng)有多大？未來(lái)的發(fā)展前景如何？

產(chǎn)值10億美元且市場(chǎng)仍在成長(zhǎng)

TDDI即整合顯示驅(qū)動(dòng)lC和觸控IC的集成芯片。隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，觸控顯示裝置得以廣泛應(yīng)用，TDDI芯片將面板驅(qū)動(dòng)IC和觸控面板IC集合到一顆芯片當(dāng)中，可以有效提高觸控顯示裝置的集成度，使移動(dòng)電子設(shè)備更輕薄、成本更低、顯示效果更好。

Synaptics公司于2015年率先推出兩款TDDI解決方案aeuPad 4191和Clear Pad 4291，受到行業(yè)認(rèn)可。經(jīng)過(guò)最近幾年的發(fā)展，TDDI技術(shù)逐漸成為智能手機(jī)等移動(dòng)終端顯示及觸控領(lǐng)域的主流技術(shù)之一。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球TDDI驅(qū)動(dòng)芯片出貨規(guī)模超7億顆，產(chǎn)值在lO億美元左右。

CINNO Research首席分析師周華分析指出，目前智能手機(jī)市場(chǎng)主流技術(shù)為AMOLED、LTPSLCD和a-Si LCD。TDDI技術(shù)主要搭配在LTPSLCD上，在AMOLED上短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)觸控顯示一體化驅(qū)動(dòng)，且必要眭不如LCD面板。a-Si目前使用TDDI技術(shù)的滲透率非常低，且并非未來(lái)主流趨勢(shì)。隨著未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)上AMOLED滲透率快速提升，將明顯擠占LCD市場(chǎng)，短期內(nèi)LTPS LCD還可以進(jìn)一步擠占a-Si LCD的市場(chǎng)維持其市場(chǎng)份額，中長(zhǎng)期來(lái)看勢(shì)必會(huì)受到影響，市場(chǎng)份額將逐步降低，同時(shí)考慮到TDDI芯片價(jià)格的持續(xù)走低，CIN-NO Research認(rèn)為T(mén)DDI市場(chǎng)至2021年仍將繼續(xù)上升，2022年開(kāi)始市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐步下降。

此外，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)顯示芯片大廠聯(lián)詠總經(jīng)理王守仁認(rèn)為，部分低階智能手機(jī)及過(guò)去采用分離式解決方案的機(jī)型2020年會(huì)轉(zhuǎn)而采用TDDI，比如功能型手機(jī)亦將逐漸改為T(mén)DDI，這也將極大促進(jìn)TDDI芯片的出貨量。

中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

目前的TDDI市場(chǎng)上，中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。2019年，聯(lián)詠在該領(lǐng)域的市占率相較2018年增長(zhǎng)了10%，達(dá)到40%的市場(chǎng)份額。相比之下，Syn-aptics則從2018年的25%下降到15%的份額。這也成為Synaptics選擇剝離旗下TDDI芯片業(yè)務(wù)的主要原因。

根據(jù)周華的介紹，目前TDDI業(yè)務(wù)的主要廠商為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商，包括聯(lián)詠科技、敦泰科技等?，F(xiàn)在中國(guó)大陸廠商也投入這一領(lǐng)域積極發(fā)展。除韋爾半導(dǎo)體通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入該市場(chǎng)外，此前集創(chuàng)北方與晶門(mén)科技均推出相關(guān)產(chǎn)品。

集創(chuàng)北方推出的觸控顯示驅(qū)動(dòng)單芯片方案IC-NL9911，支持面板減光罩方案，并減少下邊框400um～500u，具有卓越的顯示、觸控性能，實(shí)現(xiàn)了1+1>2的效果，性能較分立式方案有了顯著提升，能夠更好地支持全面屏設(shè)計(jì)。晶門(mén)科技TDDI芯片SSD2092獲得HTC智能手機(jī)U12 Life所選用，該產(chǎn)品在柏林IFA（國(guó)際電子消費(fèi)品展覽會(huì)）2018上發(fā)布。

有專家指出，通過(guò)上下游的產(chǎn)業(yè)互動(dòng)，將會(huì)有效帶動(dòng)本土顯示lC在技術(shù)上的提高。因?yàn)槠放茝S商面對(duì)客戶，對(duì)于市場(chǎng)需求有著更加到位的掌握，他們可以提出需求，有利于顯示IC廠商進(jìn)行產(chǎn)品的定義與開(kāi)發(fā)。通過(guò)這些具有差異化的產(chǎn)品，中國(guó)大陸本土廠商有機(jī)會(huì)追趕國(guó)際廠商。

TDDI在AMOLED面板中試水應(yīng)用

從TDDI的技術(shù)趨勢(shì)上看，LCD的驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)已經(jīng)非常成熟，未來(lái)還是持續(xù)在低功耗、低成本方面做努力。目前，芯片廠商們?cè)赥DDI芯片的量產(chǎn)上正在從80納米陸續(xù)向55納米轉(zhuǎn)變。集邦咨詢研究協(xié)理范博毓指出，IC廠商開(kāi)始將TDDI的生產(chǎn)從集中在80納米節(jié)點(diǎn)，改為向不同晶圓廠的55納米節(jié)點(diǎn)移轉(zhuǎn)。

此外，2020年隨著越來(lái)越多5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在各個(gè)區(qū)域陸續(xù)展開(kāi)運(yùn)營(yíng)，更多手機(jī)品牌廠商把高刷新率（90Hz以上）面板作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化的重點(diǎn)，lC廠商也開(kāi)始在55納米節(jié)點(diǎn)重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC，全力在傳統(tǒng)TFT-LCD機(jī)種上推升新的需求。

TDDI在AMOLED面板的應(yīng)用也是今后的一個(gè)觀察點(diǎn)。雖然目前AMOLED采用TDDI的動(dòng)力不足，這與AMOLED主要采用On-cell技術(shù)制造有關(guān)，使用TDDI并不會(huì)大幅降低面板成本。但有消息稱，三星Galaxy Note 10+5G的super AMOIED屏幕上就采用了TDDI技術(shù)。蘋(píng)果也有望在今年的某款手機(jī)AMOLED屏幕上試水TDDI。這些舉動(dòng)均有可能推動(dòng)TDDI在AMOLED市場(chǎng)的發(fā)展。