發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過4，200萬股普通股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。募集資金投資項目如下：智能燃氣表研發(fā)生產(chǎn)基地改擴建項目、1.1生產(chǎn)基地改擴建子項目、1.2研發(fā)中心升級建設(shè)子項目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是從事智能燃氣表的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，將精確計量、智能控制、數(shù)據(jù)通信、信息安全等核心技術(shù)與精密儀表制造融合，并提供燃氣運營管理軟件。公司的主要產(chǎn)品為IC卡智能燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表、膜式燃氣表、遠控智能燃氣表及工商業(yè)用燃氣表。公司自主研發(fā)的“IC卡智能燃氣表產(chǎn)品升級與產(chǎn)業(yè)化示范”項目和“家用智慧 燃氣物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)”分別入選科技部“國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化示范項目”和中國電 子技術(shù)標準化研究院“物聯(lián)網(wǎng)標準與應(yīng)用實驗室工業(yè)和信息化部重點實驗室”行業(yè)應(yīng)用展示項目。

核心競爭力：經(jīng)過多年的積累，公司在自主創(chuàng)新方面取得了一系列成果，擁有多項自主研發(fā)的核心技術(shù)，智能燃氣表系列產(chǎn)品性能優(yōu)良，滿足用戶“安全用氣、公平用氣、智慧用氣”的需求。公司研發(fā)人員具備機械制造與計量技術(shù)、傳感通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等各領(lǐng)域技術(shù)的綜合應(yīng)用能力，并擁有嵌入式軟件及管理軟件的開發(fā)能力。新產(chǎn)品從設(shè)計、試制到批量生產(chǎn)需要由經(jīng)驗豐富的專業(yè)化技術(shù)團隊執(zhí)行。通過長期的技術(shù)研發(fā)、標準研究與制定，并進一步落地為成熟的商業(yè)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的計量準確性、安全性及智慧化服務(wù)。

募投項目匹配性：公司成立以來，一直專注于智能燃氣表的設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)。本次募集資金投資項目是公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，按照公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的橫向擴張和縱向深化。募投項目達產(chǎn)后，將提高發(fā)行人的產(chǎn)品技術(shù)先進性以及生產(chǎn)能力，最終提高公司的競爭力和行業(yè)領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表增長趨勢不確定的風(fēng)險、應(yīng)收賬款風(fēng)險、毛利率水平較高并持續(xù)下滑的風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)保護風(fēng)險、供應(yīng)商過于分散的風(fēng)險、客戶分散且規(guī)模較小的風(fēng)險、專利權(quán)質(zhì)押的風(fēng)險、公司人均薪酬相對于同行業(yè)可比公司、同地區(qū)上市公司人均薪酬偏低的風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險、業(yè)績下滑的風(fēng)險、其他技術(shù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他經(jīng)營風(fēng)險、規(guī)模擴張帶來的管理風(fēng)險及控股股東控制風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月12日）