發(fā)行概覽：本次擬向社會公開發(fā)行新股不超過4，866.70萬股，募集資金數(shù)額將根據(jù)市場和最終詢價情況確定，所募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及補(bǔ)充流動資金，具體項目如下：油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是一家全球知名的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油氣設(shè)備專用件的供應(yīng)商，目前已形成井口及采油樹專用件、深海設(shè)備專用件、壓裂設(shè)備專用件及鉆采設(shè)備專用件為主的四大產(chǎn)品系列，是全球大型油氣技術(shù)服務(wù)公司重要的供應(yīng)商，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于全球各大主要油氣開采區(qū)的陸上井口、深海鉆采、頁巖氣壓裂、高壓流體輸送等油氣設(shè)備領(lǐng)域。公司目前已與TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、WeirGroup、AkerSolutions等全球大型油氣技術(shù)服務(wù)公司建立了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

核心競爭力：長期以來，公司專注于油氣設(shè)備專用件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過自身長期的技術(shù)研發(fā)、與高校開展產(chǎn)學(xué)研合作、與國際領(lǐng)先油氣技術(shù)服務(wù)公司業(yè)務(wù)合作，具備了較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，積累了大量的先進(jìn)制造技術(shù)、工藝和經(jīng)驗，形成了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的材料與制造工藝一體化技術(shù)，涵蓋了從材料、工藝設(shè)計和無損檢測的整個流程。公司通過持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，建立健全嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，購置并運用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備等一系列手段，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，持續(xù)提升產(chǎn)品的性能等級。公司已經(jīng)通過TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、AkerSolutions等客戶大部分深海設(shè)備和壓裂設(shè)備等高等級專用件產(chǎn)品的審核批準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)定的屈服強(qiáng)度最高達(dá)到了150ksi，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠為上述公司提供高等級專用件產(chǎn)品的供應(yīng)商之一。

募投項目匹配性：“油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項目”是對公司主營業(yè)務(wù)的延伸，通過項目的實施，公司可以形成批量化精密專用件的生產(chǎn)能力，節(jié)約材料降低成本，優(yōu)化品質(zhì)提高效率，提升公司的盈利能力，進(jìn)一步強(qiáng)化公司的行業(yè)地位?！把邪l(fā)中心建設(shè)項目”是為公司的主營業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，公司將在現(xiàn)有研發(fā)中心的基礎(chǔ)上，通過購置先進(jìn)的科研儀器，提高研發(fā)對生產(chǎn)的支持，加強(qiáng)公司的實驗檢測能力，并通過引進(jìn)高端的專業(yè)人才，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的技術(shù)實力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投向風(fēng)險、即期回報被攤薄的風(fēng)險、股東股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)風(fēng)險、可比公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)等可比性及參考性受限的風(fēng)險、不動產(chǎn)及設(shè)備抵押風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月19日）