盧夢琪

編者按：當(dāng)下，世界范圍內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展成為重點關(guān)注方向。本報從即期起推出“推動新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展系列報道”，以饗讀者。

偏光片是面板制造的關(guān)鍵原材料，成本占液晶面板原材料總成本的10%左右。有消息指出，受新冠肺炎疫情影響，偏光片供不應(yīng)求狀態(tài)將持續(xù)整個第二季度。疊加LGD和SDC退出液晶市場影響，偏光片在短期內(nèi)供求關(guān)系如何？將為我國偏光片廠商帶來什么機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

工藝復(fù)雜技術(shù)門檻高

偏光片原材料基本被日本廠商壟斷，我國廠商具備一定原材料生產(chǎn)能力。

偏光片是用來控制特定光束偏振方向的光學(xué)膜材料，主要由TAC膜、PVA膜、保護(hù)膜、增量膜、壓敏膠、相位差膜等復(fù)合而成?；窘Y(jié)構(gòu)是兩層TAC膜，夾一層拉伸后的PVA膜。通過調(diào)整不同的膜材料構(gòu)成可以滿足偏光片的高耐性、不同厚度等要求。

在液晶面板中需要使用兩張線性偏光片，第一塊偏光片將背光模組中的散射光變?yōu)榫€性偏振光。光經(jīng)過液晶層扭轉(zhuǎn)偏振方向，再通過第二塊線性偏光片就可以使像素點產(chǎn)生有明有暗的效果。在OLED中需要使用一張圓偏光片，主要用來阻隔ItO電極在強(qiáng)光下的反射光，由一塊結(jié)合1/4波片的偏光片組成。這種多層膜材料復(fù)合的特點導(dǎo)致偏光片生產(chǎn)的工藝環(huán)節(jié)長、原材料多，生產(chǎn)過程中在原材料、膠.水、貼合工藝等眾多方面存在難.點，很難提升良率，因此具有較高的技術(shù)廣門檻。

偏光片產(chǎn)品的上游為PVA膜、TAC膜等原材料，為了降低成本，現(xiàn)在也出現(xiàn)了代替TAC的COP膜材，中游為偏光片的生產(chǎn)，下游為顯示面板及太陽眼鏡、護(hù)目鏡、攝影設(shè)備等終端產(chǎn)品。偏光片的原材料成本占總成本的70%以上，其中PVA膜、TAC膜分別占材料成本的56%和16%左右，基本被可樂麗、富士寫真、柯尼卡美能達(dá)等日本廠商壟斷。東氟塑料、新綸科技、樂凱集團(tuán)、皖維高新等國內(nèi)廠商已具備一定的原材料生產(chǎn)能力。

偏光片生產(chǎn)主要由LG化學(xué)、住友化學(xué)、日東電工等幾大日韓廠商主導(dǎo)，我國臺灣的奇美、明基、力特等偏光片廠商也占據(jù)了一定份額，我國大陸廠商則是由三利譜、盛波光電主導(dǎo)偏光片研發(fā)和生產(chǎn)。

65英寸以上尺寸可能供不應(yīng)求

市場需求未來出現(xiàn)反彈，65英寸以上的偏光片市場將有可能供不應(yīng)求。

新冠肺炎疫情以及LGD和SDC退出液晶市場，對于偏光片廠商是否產(chǎn)生影響？有消息人士稱，在LG化學(xué)關(guān)閉了其2300mm寬的兩條偏光片生產(chǎn)線以應(yīng)對LCD市場需求減少之后，供應(yīng)緊缺變得更加明顯。LG化學(xué)、三星SDI和其他廠商偏光片產(chǎn)量的減少將使2020年全球偏光片供應(yīng)量同比減少7%。

記者在采訪LG化學(xué)有關(guān)人士時獲悉，整體上LG化學(xué)受疫情影響不是很大。主要是2月份由于物流不暢導(dǎo)致原材料供應(yīng)受限，而人員復(fù)工率低則造成2月生產(chǎn)量為正常水平的80%左右，不過3月后即恢復(fù)正常。作為在中國最早投資偏光片的廠商，LG化學(xué)已經(jīng)與各大.面板廠商建立了長期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。LGD和SDC退出液晶市場后，對公司的偏光片供應(yīng)影響不大，目前LG化學(xué)也將積極推進(jìn)擴(kuò)大在其他面板廠商的銷售額。

合肥三利譜光電科技有限公司在接受《中國電子報》記者采訪時表示，目前公司產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)良好，產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放，公司產(chǎn)品通過下游大客戶認(rèn)證，1～4月產(chǎn)值與同期相比增加約71%。未來需要更多投人在產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)品經(jīng)營方面。一方面滿足市場需求，開發(fā)不同功能的偏光片和前沿技術(shù);另一方面，擴(kuò)大產(chǎn)能搶占市場份額。

據(jù)統(tǒng)計，2018年全球偏光片產(chǎn)能規(guī)模大約為7.27億平方米，整體產(chǎn)能擴(kuò)張趨于平穩(wěn)。未來五年內(nèi)，偏光片市場供需均保持穩(wěn)步增長，市場規(guī)模大約為123億美元，保持4%左右的年增速，預(yù)計2020年全球偏光片市場規(guī)模將達(dá)到132.5億美元。

但從長遠(yuǎn)來看，隨著國內(nèi)G10.5投資不斷擴(kuò)大，在面板大尺寸化發(fā)展趨勢下，偏光板的需求量正在不斷擴(kuò)大，因此供需處于相對平衡的狀態(tài)。

LG化學(xué)相關(guān)人士表示，考慮到疫情逐漸被控制后，市場需求出現(xiàn)反彈，而偏光板產(chǎn)能增長相對有限。因此，長期來看，65英寸以上的偏光片市場將有可能處于供不應(yīng)求的狀況。

中國市場規(guī)模將達(dá)47億美元

未來中國大陸是偏光片的主要市場，預(yù)計今年中國市場規(guī)模達(dá)到47億美元。

受益于我國下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)偏光片需求量約為1.3～1.4億平方米。2018年至2020年間，國內(nèi)分別建設(shè)了3條8.5代線與3條10.5代線。全部投產(chǎn)后，將大幅提升我國偏光片的年供應(yīng)量。

從國內(nèi)偏光片的產(chǎn)線布局來看，三利譜在深圳、合肥等地方項目投產(chǎn)，盛波光電在深圳有兩期項目投產(chǎn)，LG化學(xué)在南京和廣州有布局，SDI在無錫布局，誠美材在昆山和西安均有布局。綜合來看，偏光片尺寸涉及650mm至2600mm區(qū)間段，產(chǎn)能面積從450平方米到3200平方米不等。另外，擬投資的規(guī)劃產(chǎn)線面積最高達(dá)到6000平方米以上。

與井噴的偏光片市場需求相比，目前我國偏光片的自給率仍然很低。CINNO。Research向記者表示，未來中國大陸是偏光片的主要市場，預(yù)計今年中國偏光片市場規(guī)模達(dá)到47億美元。未來，三利譜和盛波光電將會快速提高市場占有率，而LG化學(xué)、住友和日東將依然保持市場份額和技術(shù)的領(lǐng)先。

從偏光片技術(shù)趨勢上看，CINNOResearch認(rèn)為，LCD偏光片的趨勢首先是產(chǎn)能將會向中國大陸轉(zhuǎn)移，并且向大尺寸化、薄型化和非TAC化方向發(fā)展，OLED偏光片的趨勢則是薄型化和去TAC化。

今年2月，LG化學(xué)尖端材料廣州基地成功生產(chǎn)出目前行業(yè)內(nèi)最大的寬幅偏光片，寬幅高達(dá)2600mm，填補(bǔ)了中國在大型偏光片生產(chǎn)制造項目的空白。

合肥三利譜光電科技有限公司向記者表示，未來公司的重點方向是向偏光片大尺寸、高透過方向發(fā)展。短期內(nèi)主要攻克車載偏光片、超薄偏光片等技術(shù)難題。在產(chǎn)能設(shè)計方面，主要是使現(xiàn)有產(chǎn)線達(dá)到既定產(chǎn)能，甚至通過技術(shù)改造超越既定產(chǎn)能。另外，三利譜集團(tuán)公司擬投資建設(shè)一條年產(chǎn)3000萬平方米的超寬幅2500mm全制程生產(chǎn)線。

因此，偏光片廠商一是繼續(xù)做好現(xiàn)有產(chǎn)能釋放工作，努力提高新產(chǎn)線的產(chǎn)品利用率，快速提高產(chǎn)能，拓展市場份額。二是堅持創(chuàng)新，加大研發(fā)投人，進(jìn)行工藝優(yōu)化，不斷降低生產(chǎn)成本，提升在線自動檢測水平，提高快速應(yīng)用能力，且關(guān)注節(jié)能和環(huán)保趨勢。三是積極開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新應(yīng)用領(lǐng)域，拓展國內(nèi)外市場。