金姬

北斗系統(tǒng)催生的千億市場正在來臨——根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會5月18日發(fā)布的《2020中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（下稱《白皮書》）顯示，2019年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到將近3450億元，同比增長14.4%，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將超過4000億元。

國泰君安認(rèn)為，未來隨著5G全面建成并與北斗深入融合，與位置服務(wù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能新技術(shù)糅合等新進(jìn)展或不斷涌現(xiàn)，大眾領(lǐng)域的智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛或?qū)⒊晌磥肀倍吩诿裼梅较虼笠?guī)模爆發(fā)的領(lǐng)域。

4000億元市場在哪里？

根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會會長于賢成介紹，截至2019年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.72億臺。目前，含智能手機(jī)在內(nèi)采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過7億臺/套，北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁向“標(biāo)配化”發(fā)展的新階段。

與此同時，北斗應(yīng)用正在邁向“標(biāo)配化”發(fā)展的新階段。目前，國內(nèi)外主流芯片廠商已推出兼容北斗的通導(dǎo)一體化芯片，智能手機(jī)已成為衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。截至2019年第三季度，在中國市場申請入網(wǎng)的手機(jī)有400余款具有定位功能，其中支持北斗定位的近300款。例如，紫光集團(tuán)旗下的紫光展銳，2019年初推出的春藤2651四合一芯片是全球首批支持新一代北斗三號系統(tǒng)的高精度導(dǎo)航定位芯片。而在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能顯示、通信終端等領(lǐng)域均有布局的紫光展銳，也將是北斗組網(wǎng)后的廣大受益者之一。

據(jù)悉，北斗產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)已經(jīng)形成完整的內(nèi)循環(huán)，從高精度地圖到高精度位置服務(wù)運(yùn)營商，涌現(xiàn)出四維圖新、中海達(dá)、千尋位置、華測導(dǎo)航、合眾思壯等企業(yè)。目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2019年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為46家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的9%。

在于賢成看來，隨著“北斗+”和“+北斗”應(yīng)用的深入推進(jìn)，2019年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域主要行業(yè)應(yīng)用市場保持平穩(wěn)發(fā)展。近幾年來，北斗創(chuàng)新應(yīng)用已經(jīng)深入融合到許多產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展之中，其他行業(yè)，如汽車、高鐵、能源、礦產(chǎn)、郵政、移動通信、交通物流、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域的骨干企業(yè)，主動“+北斗”發(fā)展，逐步開拓形成企業(yè)新增業(yè)務(wù)，成為產(chǎn)業(yè)新生力量，從而極大促進(jìn)了我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，對總體產(chǎn)值的貢獻(xiàn)正在顯著提高。

事實(shí)上，北斗位置服務(wù)的應(yīng)用已經(jīng)十分成熟。6月16日，福建省龍巖市通過北斗高精度授時定位模組，在電網(wǎng)北斗基建安全管理系統(tǒng)中，成功定位110千伏龍巖梅壩變電站建設(shè)施工現(xiàn)場人員施工到崗到位情況，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程安全管控。

據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，北斗高精度位置服務(wù)在龍巖梅壩110千伏變電站建設(shè)現(xiàn)場的實(shí)施應(yīng)用，給電網(wǎng)基建管理帶來很多便利和優(yōu)勢。如在施工現(xiàn)場，現(xiàn)場監(jiān)理人員、施工人員戴上集成北斗高精度授時定位模塊和視頻采集功能的安全帽，基建項(xiàng)目管理人員可以對施工、監(jiān)理相關(guān)管理及作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)時定位監(jiān)管，實(shí)時上傳施工現(xiàn)場作業(yè)視頻信息，及時傳遞現(xiàn)場違章信息。同時，施工人員佩戴具有北斗定位、一鍵呼救功能的定位工卡，結(jié)合電子圍欄技術(shù)，當(dāng)現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域或離開作業(yè)區(qū)域時進(jìn)行實(shí)時告警，在無公網(wǎng)信號時也可發(fā)送求救信號。

此外，基于位置信息，對于山體滑坡、地質(zhì)災(zāi)害等也將強(qiáng)化對災(zāi)害的監(jiān)測和預(yù)警。

即將爆發(fā)的5G+AIOT（人工智能與物聯(lián)網(wǎng)）時代，也讓北斗系統(tǒng)踩準(zhǔn)了發(fā)展的節(jié)奏。例如，對于中海達(dá)來說，5G+精準(zhǔn)定位打開了新的市場機(jī)遇，目前中海達(dá)與上汽就自動駕駛高精地圖展開合作，還在探索物流小車、無人機(jī)配送到家等應(yīng)用場景。中海達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，有了位置服務(wù)的解決方案和時空數(shù)據(jù)，組合起來應(yīng)用可以產(chǎn)生更多意想不到的應(yīng)用，比如自動駕駛+物流，將來的花園割草機(jī)定時自動收割;在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，可以自動植保、自動噴灑農(nóng)藥、殺毒……一個全自動化應(yīng)用的世界已經(jīng)不遠(yuǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈成績不俗

根據(jù)《白皮書》，北斗三號衛(wèi)星部組件已實(shí)現(xiàn)了100%國產(chǎn)化，衛(wèi)星核心的元器件也全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。我國實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)星導(dǎo)航基礎(chǔ)產(chǎn)品（天線、芯片、板卡、接收機(jī)）完整的產(chǎn)業(yè)鏈，多家產(chǎn)業(yè)鏈公司已取得不俗成績。

國泰君安指出，北斗系統(tǒng)最難得的，是從核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件到軟件開發(fā)、升級、維護(hù)，全部依靠我國自主研發(fā)設(shè)計(jì)，全產(chǎn)業(yè)鏈幾乎均已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。上游基礎(chǔ)元器件主要是指包括射頻芯片、基帶芯片、板卡、天線和手機(jī)集成芯片等基礎(chǔ)元器件，其中射頻芯片和基帶芯片都是集成在板卡上。各類北斗硬件終端價(jià)格受上游芯片與板卡影響較大。板卡成本占RTK硬件終端成本的60%以上。也因此，北斗硬件終端價(jià)格及質(zhì)量受芯片影響較大，毛利率也較低。據(jù)了解，司南導(dǎo)航、北斗星通等公司占據(jù)高精度芯片市場的較大市場份額;接收機(jī)制造的廠商如中海達(dá)、華測導(dǎo)航都已在產(chǎn)品中推廣具備自主知識產(chǎn)權(quán)的板卡;天線絕大部分市場份額被北斗星通子公司華信天線壟斷;海格通信北斗三號全球信號多模多頻射頻芯片在用戶實(shí)物比測中成績第一，實(shí)現(xiàn)北斗三號全球信號多模多頻基帶芯片率先一次性流片成功。

天上北斗近在身邊。制圖/ 劉綺黎

不過，隨著北斗系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完成，上游占產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值占比逐年下滑。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上游基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比，由2015年的14%逐年下滑至2018年10.90%，下游運(yùn)營服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比則同期上升超過16個百分點(diǎn)，達(dá)到41.60%，具有更大發(fā)展彈性。下游批量應(yīng)用場景的落地將形成規(guī)模效應(yīng)，帶動上游芯片和模組等器件通過規(guī)模批量實(shí)現(xiàn)成本控制，整個北斗生態(tài)系統(tǒng)有望形成良性循環(huán)。

國泰君安指出，北斗中游終端和系統(tǒng)集成市場可以區(qū)分為軍用市場和民用市場，主要產(chǎn)品包括：國防安全終端（軍用、警用、防災(zāi)救災(zāi)等國防安全終端），測繪終端（高精度測量測繪儀器GNSS接收機(jī)和GIS數(shù)據(jù)采集器等），車載終端（車載導(dǎo)航和定位裝置），移動終端（手持便攜式定位終端，裝配在共享單車、無人機(jī)等設(shè)備上的定位終端）和系統(tǒng)集成（在相應(yīng)北斗終端上完成位置信息等數(shù)據(jù)服務(wù)的軟件應(yīng)用集成方案）。如今在產(chǎn)業(yè)鏈中游，硬件終端占比下降，軟件及系統(tǒng)集成驅(qū)動增長。

而下游運(yùn)營服務(wù)基于北斗位置信息數(shù)據(jù)和時間同步等技術(shù)，構(gòu)建時空大數(shù)據(jù)庫、地理空間數(shù)據(jù)平臺等，最具長遠(yuǎn)發(fā)展前景。國泰君安表示，北斗導(dǎo)航本質(zhì)上是構(gòu)建精準(zhǔn)時空網(wǎng)絡(luò)的底層平臺技術(shù)，是未來萬物聯(lián)網(wǎng)的重要傳感器之一，預(yù)計(jì)未來北斗衛(wèi)星將與5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”技術(shù)方向互聯(lián)融合、相輔相成，徹底變革國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施形態(tài)，并且為人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施提供精準(zhǔn)時空信息。

飛入尋常百姓家

產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)營服務(wù)基于北斗位置信息數(shù)據(jù)和時間同步等技術(shù)，構(gòu)建時空大數(shù)據(jù)庫、地理空間數(shù)據(jù)平臺等，最具長遠(yuǎn)發(fā)展前景。通過積累的位置數(shù)據(jù)和北斗高精度技術(shù)設(shè)備，為政企用戶、行業(yè)用戶、LBS服務(wù)商和大眾消費(fèi)者，提供基于北斗的定位、導(dǎo)航、授時、短信報(bào)文等各類基礎(chǔ)服務(wù)。

一大批基于北斗產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)營服務(wù)的應(yīng)用紛至沓來。

6月9日，國家鐵路局、中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室共同在京召開北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程項(xiàng)目啟動暨初步設(shè)計(jì)評審會，標(biāo)志著由中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鐵五院”）承擔(dān)的北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)施階段。

6月4日，江蘇省鹽城市射陽縣“北斗導(dǎo)航支持下的小麥無人收獲技術(shù)”觀摩會現(xiàn)場。

北斗定位終端和航天北斗云綜合位置服務(wù)平臺。

據(jù)悉，北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程項(xiàng)目是國家北斗重大專項(xiàng)面向鐵路行業(yè)的首批綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目。根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案，北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程將圍繞“1+1+9”進(jìn)行建設(shè)布局——建設(shè)1個大數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建1個時空信息云平臺，融合大數(shù)據(jù)、GIS（地理信息系統(tǒng)）、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算、BIM（建筑信息模型）技術(shù)，面向鐵路勘察設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)維三大階段，在鐵路工程測量、自動化監(jiān)測系統(tǒng)、智慧工地系統(tǒng)、位置感知預(yù)警防護(hù)系統(tǒng)、鐵路工務(wù)巡檢、軌道測量及平順性檢測、“一帶一路”中歐班列集裝箱定位跟蹤、高分遙感地質(zhì)調(diào)查、高鐵列車控制系統(tǒng)等9大鐵路業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行示范應(yīng)用。

除了鐵路等交通硬件設(shè)施，北斗組網(wǎng)也有助于建設(shè)“美麗中國”——近年來，中國充分利用北斗高精度定位和短報(bào)文通信等技術(shù)，有效提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管和治理手段。

例如，湖北省神農(nóng)架林區(qū)是華中地區(qū)最大的國有林區(qū)，目前，林地面積占全區(qū)國土面積的96.5%，森林覆蓋率高達(dá)91.1%。近年來，只要打開“北斗巡護(hù)終端”，巡護(hù)員就可以向指揮中心發(fā)送信息、寫巡山日記、查詢與另一巡護(hù)員之間距離，而指揮中心能準(zhǔn)確知道巡護(hù)員所在位置，也可以查詢巡護(hù)員行走的軌跡。遇到森林火災(zāi)、病蟲害、地質(zhì)災(zāi)害等，巡護(hù)員可以利用“北斗巡護(hù)終端”，第一時間向指揮中心提供現(xiàn)場圖文資料。

與此同時，基于北斗系統(tǒng)的船載終端及漁政執(zhí)法監(jiān)控管理系統(tǒng)在多地部署，持續(xù)提升伏季休漁期的管理效果和管理水平。據(jù)悉，福建、廣東、浙江、河北等國內(nèi)主要沿海省市，建立了基于北斗的船舶動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，對安裝了北斗船載終端的船只實(shí)行休漁期24小時不間斷監(jiān)控。一旦漁船離開指定停泊點(diǎn)并移動超出一定速度，系統(tǒng)就會自動報(bào)警。

此外，中國將高精度北斗定位與船舶通航管理結(jié)合，對長江黃金水道等河道沿線生態(tài)環(huán)境、水質(zhì)、岸線變化、水面交通流量等進(jìn)行監(jiān)測，特別是非法排沙排污污染水質(zhì)水源。浙江、江蘇等省市還研發(fā)了船舶生活污水接收裝置，這套裝置結(jié)合北斗定位技術(shù)和物聯(lián)傳感技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對轄區(qū)港內(nèi)作業(yè)船舶生活污水收集、排放實(shí)時在線監(jiān)控，以保障內(nèi)河船舶在港期間船舶生活污染零排放、全接收。

北斗的智慧農(nóng)機(jī)，也在祖國大地上擔(dān)任農(nóng)民的好幫手——在山東濟(jì)南，借助北斗高精度定位的無人駕駛小麥?zhǔn)崭顧C(jī)，加入傳感器和控制器，能實(shí)現(xiàn)收割規(guī)范、準(zhǔn)確，減少“跑冒滴漏”，確保粒顆歸倉。在江蘇鹽城，基于北斗的小麥無人播種收獲農(nóng)機(jī)可以按照技術(shù)人員先行規(guī)劃好的行進(jìn)路徑、作業(yè)速度、收割方式，在田間自主進(jìn)行小麥?zhǔn)崭?。在河南省滑縣，北斗激光平地儀利用北斗的高精度定位技術(shù)，可以把高的地方鏟平，把低的地方墊高，一個地塊高低誤差不超過3厘米。而河南省內(nèi)小楊營鎮(zhèn)近年來加裝北斗終端的農(nóng)機(jī)在無人駕駛狀態(tài)下播種，確保完成糧食播種工作。

在城市里，基于北斗的各類單車廣泛應(yīng)用，而河南、安徽、江西、山東等地更是推出了基于北斗的“防盜車牌”，在確保單車規(guī)范的基礎(chǔ)上，更為電單車“加裝”一份科技保險(xiǎn)。

隨著北斗系統(tǒng)漸漸飛入尋常百姓家，手機(jī)定位、單車入欄、農(nóng)林牧漁、海上旅游救援、電網(wǎng)燃?xì)?、物流配送……一個個應(yīng)用場景，正在乘風(fēng)破浪。