耿怡 馬蓓蓓

近日，韓國三星正式宣布將于年底終止液晶面板供應(yīng)，轉(zhuǎn)向發(fā)展新興技術(shù)QD-Display。賽迪智庫集成電路研究所認(rèn)為，液晶面板在大尺寸領(lǐng)域仍具有較長的生命周期，三星退出液晶主要基于自身經(jīng)營壓力，新冠肺炎疫情對決策起到加速作用。三星“斷尾”液晶將對我國顯示產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。下一步，我國應(yīng)立足顯示產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，科學(xué)籌劃，戰(zhàn)略布局，從而推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)格局變化帶來經(jīng)營壓力

三星宣布退出液晶生產(chǎn)

三星液晶面板業(yè)務(wù)已成“雞肋”。近年來，手機(jī)、電視、計(jì)算機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品逐漸向存量市場轉(zhuǎn)變，市場需求增幅有限，液晶面板價(jià)格呈現(xiàn)長期走低態(tài)勢。為了提升經(jīng)營效益，從2018年底開始，三星陸續(xù)關(guān)閉液晶產(chǎn)線。2020年，新冠肺炎疫情導(dǎo)致歐洲杯、東京奧運(yùn)會等賽事推遲，需求降低致使其液晶業(yè)務(wù)再次受到重創(chuàng)，三星最終下決心終止全部液晶面板業(yè)務(wù)。

三星轉(zhuǎn)向外購液晶面板保障整機(jī)業(yè)務(wù)。目前，除了三星和LG Display的產(chǎn)線外，全球還有59條液晶面板產(chǎn)線，涉及企業(yè)主體10余家。面對價(jià)格低迷的液晶面板市場，各企業(yè)主體間競爭較為激烈。尤其是我國新建的多條高世代產(chǎn)線，雖然在玻璃基板厚度、切割效率、分辨率等方面具有優(yōu)勢，但由于剛建成不久，設(shè)備折舊壓力普遍較大，在下游整機(jī)企業(yè)面前話語權(quán)較弱。三星已連續(xù)14年穩(wěn)坐全球最大電視整機(jī)制造商寶座，2019年，其電視出貨量全球占比19.8%，營收占比30.9%。關(guān)停液晶產(chǎn)線后，三星完全可以通過外購大尺寸液晶面板保障其電視整機(jī)業(yè)務(wù)，且在采購過程中仍可保留足夠的議價(jià)權(quán)和技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。因此，三星本次關(guān)停全部液晶產(chǎn)線并不代表否定液晶未來幾年的前景，而僅僅是放棄其產(chǎn)業(yè)鏈條中一個“雞肋”環(huán)節(jié)。

三星發(fā)力QD-Display，但預(yù)計(jì)在大尺寸市場難有作為。2019年8月，三星宣布建設(shè)大尺寸QD-OLED面板產(chǎn)線，計(jì)劃2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。QD-OLED技術(shù)是三星QD-Display（量子點(diǎn)顯示）路線下一階段的發(fā)展重點(diǎn)。目前，與唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)的LG Display大尺寸“W-OLED”（白光OLED）技術(shù)相比，QD-OLED避開了LG Display的專利，色彩更為鮮艷。但這一技術(shù)仍未解決大尺寸OLED面板成本高、良率低、壽命短等問題。2019年，OLED電視總出貨300萬臺，僅占全球電視市場的1.3%。QD輔助液晶技術(shù)路線的QLED電視也僅出貨700萬臺。即使三星可以于2021年順利實(shí)現(xiàn)QD-OLED量產(chǎn)，仍很難在3～5年內(nèi)進(jìn)入2000美元以下電視主流市場。三星推進(jìn)QD-OLED更主要的目的是為未來進(jìn)行技術(shù)儲備，保持高端技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。

液晶技術(shù)仍是

主流大尺寸屏幕首選

從市場看，超高清和大尺寸液晶推動出貨面積持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2014—2019年，電視面板平均尺寸復(fù)合增長率為4%，未來隨著超高清顯示普及率的不斷提升，電視和顯示器屏幕尺寸還將保持6%—8%的增速。同時(shí)，由于OLED電視面板價(jià)格仍然居高不下，65英寸OLED面板價(jià)格在800美元左右，同等尺寸的液晶面板僅為170美元，因此液晶面板仍將憑借高性價(jià)比在大中尺寸領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)主要地位。此外，未來10年，亞非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)還將有近8億人接入電網(wǎng)、約20億人接入互聯(lián)網(wǎng)，這些用戶將成為液晶顯示屏重要的增量市場，增長空間接近10億平方米。

從技術(shù)看，液晶顯示仍在不斷完善和進(jìn)步。雖然液晶顯示技術(shù)已進(jìn)入成熟期，但在顯示性能上，仍具有很強(qiáng)的創(chuàng)新活力。藍(lán)相液晶、Mini LED、疊層（BDCell）、動態(tài)分區(qū)背光，氧化物背板、有機(jī)薄膜晶體管液晶顯示（OTFT-LCD）等新技術(shù)蓬勃發(fā)展，從響應(yīng)速度、對比度、色彩飽和度、刷新速度、柔性等多方面，不斷提升著液晶顯示的性能。但在大尺寸制造良率、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；确矫?，OLED、Micro LED等新技術(shù)卻都還遠(yuǎn)遜于液晶，在未來一段時(shí)間內(nèi)，仍難以承擔(dān)起大尺寸面板主流技術(shù)的角色。

從應(yīng)用看，液晶產(chǎn)品在終端的滲透和使用方興未艾。摩根士丹利CEO Jame Gorman認(rèn)為，新冠肺炎疫情期間，遠(yuǎn)程辦公已被證實(shí)可行。醫(yī)療、教育、健康等領(lǐng)域的遠(yuǎn)程化進(jìn)程也在不斷加快，人們的生活習(xí)慣正在發(fā)生變化，同時(shí)也為顯示屏帶來“無處不在、無時(shí)不在、無物不在”的發(fā)展機(jī)遇。液晶作為發(fā)展最成熟、成本最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最豐富的顯示技術(shù)，更適合應(yīng)用于遠(yuǎn)程交互產(chǎn)品，不僅可降低遠(yuǎn)程交互成本，還將進(jìn)一步延續(xù)液晶技術(shù)的生命力。

我國液晶行業(yè)

步入加速發(fā)展新階段

液晶產(chǎn)能從“保障國內(nèi)”轉(zhuǎn)向“供應(yīng)全球”。我國臺灣地區(qū)面板投資后勁不足，近10年來，僅新增1條高世代液晶產(chǎn)線，而且沒有任何新建OLED量產(chǎn)產(chǎn)線，將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向了Micro LED。至此，我國大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板的主要產(chǎn)地。2019年，全球液晶面板出貨面積2.21億平方米，同比減少3%。而我國大陸地區(qū)液晶面板出貨1.19億平方米，同比增長18%，全球占比約54%。2020年，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達(dá)到1.33億平方米，全球占比超過60%。我國液晶面板的市場定位已從保障國內(nèi)面板供給轉(zhuǎn)向服務(wù)全球。

技術(shù)創(chuàng)新從“消化吸收”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略引領(lǐng)”。我國液晶顯示技術(shù)的研究起步于上世紀(jì)70年代。經(jīng)驗(yàn)表明，以京東方為代表的采用的“消化吸收”模式，是幫助我國企業(yè)在發(fā)展初期掌握核心技術(shù)并不斷提升創(chuàng)新能力的正確選擇。當(dāng)前，我國企業(yè)將利用產(chǎn)能和應(yīng)用優(yōu)勢，在4K/8K、動態(tài)背光、超高刷新率等液晶新技術(shù)領(lǐng)域開拓市場，同時(shí)也密切關(guān)注OLED、Micro LED等新型技術(shù)的理論突破和技術(shù)突破，全力打造我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)“護(hù)城河”。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)從“配套支撐”轉(zhuǎn)向“重點(diǎn)發(fā)展”。近年來，我國液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心一直以面板產(chǎn)線建設(shè)為主，上游配套產(chǎn)品對外依存度依然較高。日韓退出液晶面板生產(chǎn)后，我國大陸地區(qū)成為面板生產(chǎn)的中心，對國外材料和設(shè)備企業(yè)的吸引力將進(jìn)一步增強(qiáng)。玻璃基板、液晶、偏光片等關(guān)鍵材料頭部公司相繼在中國建廠，就近配套，同時(shí)也加強(qiáng)了與中國企業(yè)的合作，比如，日東電工先后與錦江、奇美、盛波光電3家偏光片企業(yè)展開合作。另一方面，國內(nèi)企業(yè)看準(zhǔn)發(fā)展機(jī)遇，在產(chǎn)業(yè)鏈上游加大投資，推動材料和設(shè)備本土化進(jìn)程不斷加快。玻璃基板、蓋板玻璃、液晶材料、濕電子化學(xué)品等配套材料本地配套率已超過50%。在關(guān)鍵設(shè)備方面，武漢精測模組段AOI檢測設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運(yùn)機(jī)器人在國內(nèi)市場占有率均已超過70%。下一步，隨著對上游材料和設(shè)備的關(guān)注度不斷提升，上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將成為發(fā)展重點(diǎn)，我國企業(yè)在高端材料和前端設(shè)備的市場占有率也有望進(jìn)一步突破。

四點(diǎn)建議

鞏固液晶生產(chǎn)優(yōu)勢，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。一是利用新冠肺炎疫情帶來的顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局重構(gòu)的機(jī)遇，發(fā)揮我國新型顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢，支持國內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)，將高端液晶面板培養(yǎng)成具有“反制”能力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。二是推動產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化整合，提高企業(yè)經(jīng)營效益競爭力，鼓勵具有核心技術(shù)、創(chuàng)新體系完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌知名度高、全球競爭力強(qiáng)的面板制造企業(yè)參與并購，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營者集中。三是防止惡性競爭，實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏。緊緊圍繞市場在資源配置中的決定性作用，以提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能為競爭方向，防止市場結(jié)構(gòu)失衡，減少價(jià)格非理性競爭，形成全產(chǎn)業(yè)鏈共同盈利的良性局面。

關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，加快OLED等新興技術(shù)的發(fā)展。一是重點(diǎn)加快中小尺寸AMOLED面板量產(chǎn)化進(jìn)程，關(guān)注大尺寸AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升柔性、折疊、印刷、硅基等AMOLED量產(chǎn)能力。加大產(chǎn)業(yè)基金對骨干企業(yè)的注入，緩解企業(yè)折舊及經(jīng)營壓力。二是圍繞OLED的背板技術(shù)、關(guān)鍵材料、重點(diǎn)應(yīng)用等各關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)和研究領(lǐng)域，搭建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺，建設(shè)聯(lián)合開發(fā)、優(yōu)勢互補(bǔ)、成果共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的創(chuàng)新中心，加強(qiáng)行業(yè)技術(shù)交流與合作，支撐產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。三是關(guān)注Micro LED、Mini LED、量子點(diǎn)等新技術(shù)發(fā)展，引導(dǎo)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、中介組織、高校和科研院所嘗試建立“產(chǎn)學(xué)研資介”合作關(guān)系，推進(jìn)新技術(shù)、新成果產(chǎn)業(yè)化。

強(qiáng)化上游發(fā)展，實(shí)現(xiàn)裝備和材料的關(guān)鍵突破。一是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的帶動作用，鼓勵面板企業(yè)以創(chuàng)新中心方式建立互信互認(rèn)平臺，加快上游產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)程。二是安排新型顯示產(chǎn)業(yè)急需的材料和設(shè)備攻關(guān)，加強(qiáng)大尺寸玻璃基板、驅(qū)動芯片、掩膜版、濕化學(xué)品、光學(xué)膜等關(guān)鍵材料開發(fā)，尤其是部分關(guān)鍵材料的上游原材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。三是依托政府和社會力量，在刻蝕機(jī)、蒸鍍機(jī)、離子注入、準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備、封裝設(shè)備、清洗設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等領(lǐng)域，組織實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備攻關(guān)，引導(dǎo)面板企業(yè)和設(shè)備企業(yè)聯(lián)合開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品驗(yàn)證，推動實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)線量產(chǎn)應(yīng)用的突破。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，優(yōu)化生產(chǎn)力布局。一是引導(dǎo)和優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)布局，強(qiáng)化重大項(xiàng)目評估制度，推動項(xiàng)目向優(yōu)勢企業(yè)和地區(qū)集中，形成具備較強(qiáng)競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。二是維護(hù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成的戰(zhàn)略布局，避免資源分散和低水平重復(fù)建設(shè)，防范投資失序，將投資重點(diǎn)從產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的供給和完善。三是關(guān)注“去全球化”和“產(chǎn)業(yè)鏈回歸”等潮流，鼓勵有條件的面板企業(yè)“走出去”，形成顯示產(chǎn)業(yè)的海外聚集和資源整合。