李巍 趙嵐

隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)酵，各國紛紛采取封閉的防疫措施，貿(mào)易流通渠道受阻，對全球貿(mào)易鏈條造成巨大沖擊，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場也難以獨(dú)善其身。過去兩個月里，包括越南、俄羅斯在內(nèi)的11個國家先后宣布農(nóng)產(chǎn)品出口禁令，農(nóng)業(yè)貿(mào)易中下游國家則加快糧食進(jìn)口，市場投機(jī)行為增加，全球糧食市場價格波動劇烈。

為了保障我國糧食供應(yīng)充足、價格穩(wěn)定，4月28日，國家發(fā)展與改革委員會等11個政府部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2020年度認(rèn)真落實糧食安全省長責(zé)任制的通知》。然而，在疫情“黑天鵝”引發(fā)的糧食供應(yīng)動蕩中，國內(nèi)大豆市場仍是首當(dāng)其沖的。3月下旬以來，我國大豆價格漲幅明顯，已達(dá)五年最高水平。大豆價格的上漲必然帶動下游鏈條相關(guān)產(chǎn)品價格的上揚(yáng)，從而整體推高國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格，加大通貨膨脹壓力，甚至影響社會穩(wěn)定。如何建構(gòu)完善的糧食安全戰(zhàn)略機(jī)制以備不時之需，成為我國穩(wěn)定國內(nèi)糧油市場的燃眉之急。

大豆產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口依賴早已形成

大豆是關(guān)乎國計民生的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略物資，其綿長的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈直接影響著糧油市場和禽畜產(chǎn)品供應(yīng)，以潛移默化的方式左右著我國的糧食安全。其中，豆油在我國居民食用油消費(fèi)中占比超過五成，豆粕所制飼料則是豬、牛養(yǎng)殖的主要成本所在，故大豆價格的漲跌直接關(guān)乎我國居民消費(fèi)水平高低。經(jīng)過多年改革開放，我國大豆產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)深度嵌入全球貿(mào)易體系，與國際糧食市場風(fēng)雨同舟。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，進(jìn)口大豆緩解了我國糧油產(chǎn)品的自給困境。隨著中國居民生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的升級，中國對精煉食用油和動物類蛋白的需求快速增長，大豆需求隨之以指數(shù)級增加。中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，各農(nóng)業(yè)強(qiáng)國以大豆為“攻城略地”的先鋒，紛紛進(jìn)入中國市場，加劇了我國大豆對國際市場的依賴。如今，進(jìn)口大豆已成為國內(nèi)大豆供應(yīng)的主要來源。2019年，中國大豆生產(chǎn)總量為1800萬噸，而進(jìn)口總量超過8850萬噸，大豆供給市場中的83%為進(jìn)口產(chǎn)品。如今我國大豆對外依存度之高，已僅次于本國完全沒有自主生產(chǎn)能力的棕櫚油。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，國際資本深度融入我國的豆油加工企業(yè)以及飼料工業(yè)。上世紀(jì)80年代以后，美國大豆協(xié)會率先進(jìn)駐中國，直接培育了國內(nèi)的大豆消費(fèi)模式。1990年代后，外資企業(yè)搭乘招商引資政策的順風(fēng)車，通過合資建廠或出售豆油壓榨設(shè)備等方式直接參與我國大豆產(chǎn)業(yè)鏈，推動了我國飼料工業(yè)化體系的形成。2004年大豆價格危機(jī)后，外資企業(yè)大舉收購、入股我國瀕臨破產(chǎn)的大豆壓榨企業(yè)，從而增強(qiáng)了在我國糧油產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)。如今全球四大糧農(nóng)公司都在中國建有合資企業(yè)，實際影響著我國85%的大豆加工能力。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，豆粕和豆油消費(fèi)已成為我國農(nóng)產(chǎn)品的剛需產(chǎn)品。因此，中國對國際大豆市場變化非常敏感。過去兩年中，大豆進(jìn)口價格大幅波動，影響到我國農(nóng)產(chǎn)品市場的穩(wěn)定。2019年我國豆油價格漲幅近30%，抬高了我國的居民生活成本。不僅如此，作為大豆產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的豬肉價格因供需關(guān)系變動、非洲豬瘟等因素大幅上漲。2019年我國的豬肉價格增長了2.5倍。而糧價為“百價之基”，大豆產(chǎn)業(yè)鏈中各類商品價格的上漲直接導(dǎo)致我國居民消費(fèi)價格指數(shù)整體上漲5.4%，達(dá)近十年來最高水平。

二元主導(dǎo)格局隱患叢生

目前，以進(jìn)口為主的大豆供給格局已經(jīng)成為中國糧食安全的一把懸梁之劍，自給率不足、進(jìn)口渠道單一的問題危及我國大豆市場安全。而在大豆供應(yīng)中，以美國、巴西兩國為主導(dǎo)的二元互補(bǔ)格局潛藏著重大安全隱患，我國與兩國雙邊關(guān)系的變化以及難以預(yù)料的國際突發(fā)事件都會對我國大豆市場造成沖擊。

在二元主導(dǎo)的供給格局中，中美、中巴雙邊關(guān)系的變化正在激發(fā)大豆的戰(zhàn)略商品屬性。自2017年以來，伴隨中美關(guān)稅戰(zhàn)的升級，中國自美進(jìn)口大豆價格大幅上漲，引發(fā)了自美進(jìn)口大豆份額的銳減。即使增加了從巴西進(jìn)口大豆的份額，2019年我國大豆進(jìn)口總量較2017年仍縮水1000萬噸。與此同時，隨著自巴西進(jìn)口大豆數(shù)量的增加，賣方市場掌握了主動權(quán)，進(jìn)口大豆價格水漲船高。2019年上半年，中國自巴西大豆進(jìn)口價格在兩個月內(nèi)溢價超過七成。

新冠疫情的全球暴發(fā)導(dǎo)致脆弱的大豆產(chǎn)業(yè)鏈“斷供”，我國對國際市場的敏感性和脆弱性隨之暴露。3月我國進(jìn)口大豆貿(mào)易呈現(xiàn)出斷崖式下跌，到岸大豆數(shù)量為427萬噸，較去年減少14%，創(chuàng)下2015年2月以來的最低水平。而到岸價格的縮水引發(fā)了我國大豆交易價格同步上漲。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，3月我國的大豆市場交易價為每百斤286元，創(chuàng)下2018年5月以來的新高，大連商品交易所的大豆期貨價格也漲至2012年11月以來最高水平。

疫情對大豆供給國的影響仍在持續(xù)。巴西和美國的大豆供給能力銳減。承擔(dān)巴西國內(nèi)八成農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)纳Ｍ兴垢垡虺霈F(xiàn)確診病例而啟動應(yīng)急計劃，運(yùn)輸受阻成為貿(mào)易各方的共同擔(dān)憂。美國因疫情收緊移民政策，特朗普在4月21日宣布暫停移民60天，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所依賴的臨時移民工人快速流失，勞動力供給不足把美國大豆種植和收割困難的問題擺上臺面。

全球其他大豆出口國產(chǎn)量十分有限，在自給與出口問題上自顧不暇。阿根廷是全球第三大大豆生產(chǎn)國，今年預(yù)計產(chǎn)量為5200萬噸，出口總量約820萬噸，難以填補(bǔ)中國的需求缺口。而受疫情影響，俄羅斯宣布在6月前暫停大豆出口，白俄羅斯、哈薩克斯坦等11國也隨之暫停出口大豆，以維持本國大豆供應(yīng)充足。

二元主導(dǎo)的大豆供應(yīng)模式將使中國率先成為因疫情改變的世界經(jīng)濟(jì)格局的受沖擊方。一方面，地緣政治的緊張將會危及國家間正常貿(mào)易關(guān)系，與戰(zhàn)略對手的貿(mào)易將可能會處于不穩(wěn)定狀態(tài)。另一方面，國家間的邊界管制因疫情而加強(qiáng)，商品自由流通在效率和規(guī)模上都受到影響。更大的問題在于疫情加深了國家間的信任赤字。中美矛盾激化，因中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議而有所緩和的經(jīng)貿(mào)摩擦可能再次出現(xiàn)反復(fù)。巴西政治精英多次就疫情發(fā)表“污名化”中國的言論，給中巴經(jīng)貿(mào)關(guān)系帶來更多不確定性。

如何保障大豆供應(yīng)安全

今后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國以進(jìn)口為主的大豆供給格局不會發(fā)生根本性改變，但降低因進(jìn)口比例過大而導(dǎo)致的國內(nèi)大豆安全隱患卻不是沒有辦法。我國大豆安全的威脅主要來源于四種關(guān)系的失調(diào)：供給與需求失調(diào)、自給能力與進(jìn)口規(guī)模失調(diào)、進(jìn)口規(guī)模與進(jìn)口渠道失調(diào)，以及價格自主與國際定價失調(diào)。以此為線索，我們可以通過相關(guān)政策手段的調(diào)整，在生產(chǎn)端、需求端、價格端和貿(mào)易端同時發(fā)力，彌補(bǔ)我國以大豆貿(mào)易為主要表現(xiàn)的糧食安全短板。

首先，在頂層制度設(shè)計上可以考慮設(shè)立國家糧食安全指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對中國的糧食安全問題進(jìn)行統(tǒng)籌安排，由分管相關(guān)工作的國務(wù)院副總理或更高級別的國家領(lǐng)導(dǎo)人牽頭負(fù)責(zé)，由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、外交部、財政部、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、科技部、中國人民銀行、海關(guān)總署、中國農(nóng)村發(fā)展銀行等相關(guān)部門共同組成。與此同時，進(jìn)一步完善我國的糧食風(fēng)險基金制度，增加基金配額、完善資金分配，重點(diǎn)關(guān)注大豆等對價格波動更為敏感的農(nóng)產(chǎn)品，從而在有限的財政負(fù)擔(dān)范圍內(nèi)整體提高政府調(diào)控糧食市場的效率。

第二，盡力擴(kuò)大國內(nèi)大豆生產(chǎn)規(guī)模，提高大豆生產(chǎn)效率，提升大豆自給率。一方面繼續(xù)堅持2019年大豆振興計劃中確定的“擴(kuò)面、增產(chǎn)、提質(zhì)、綠色”目標(biāo)，在中國國內(nèi)穩(wěn)定大豆種植面積，加快高產(chǎn)大豆的品種研發(fā)，通過政策引導(dǎo)提高大豆種植積極性;另一方面，加強(qiáng)中國國內(nèi)大豆生產(chǎn)的規(guī)?；C(jī)械化程度，改變傳統(tǒng)上依賴的家庭種植模式，從而降低生產(chǎn)成本、提高國產(chǎn)大豆在供給市場中的競爭力。逐漸完善的輪作制度、不斷提升的種植效率以及相對增加的利潤優(yōu)勢，助推我國大豆生產(chǎn)在有限的耕地范圍內(nèi)實現(xiàn)種植規(guī)模的擴(kuò)展。通過這些舉措，力爭用五六年時間將中國大豆的自給率從目前的不到20%提高到30%，實質(zhì)性減少國際貿(mào)易體系變化對中國大豆貿(mào)易的傳導(dǎo)作用。

第三，豐富國際大豆進(jìn)口渠道，吸引更多國家向中國出口大豆，以分散對二元主導(dǎo)格局的依賴。一方面，積極推動大豆貿(mào)易自由化，削減中國自阿根廷、烏拉圭、加拿大等國際主要大豆生產(chǎn)國的大豆進(jìn)口關(guān)稅，從而增加大豆進(jìn)口來源;另一方面，培育中國的海外大豆生產(chǎn)市場，通過中糧集團(tuán)等大型糧企直接投資、承包農(nóng)業(yè)用地或國家間簽訂農(nóng)業(yè)合作協(xié)議等方式，在俄羅斯和其他“一帶一路”沿線國家培育大豆種植基地，從而豐富中國的大豆進(jìn)口渠道。

第四，“多油并舉”，推動糧油市場多樣化，改善中國對大豆的消費(fèi)依存度。加強(qiáng)對菜籽油、花生油等豆油競爭性商品的政策支持，鼓勵菜籽油等油料作物種植并且通過財政補(bǔ)貼方式支持相關(guān)加工企業(yè)的快速發(fā)展，從而彌補(bǔ)其在糧油市場中的競爭劣勢。加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，提倡科學(xué)的食用油消費(fèi)模式，以轉(zhuǎn)變中國以豆油為主的糧油消費(fèi)理念。

第五，進(jìn)一步搞活中國的大宗商品交易市場，提升我國在國際市場中的大豆定價權(quán)。我國需要進(jìn)一步加快完善國內(nèi)期貨交易市場規(guī)則、制度，增強(qiáng)我國期貨市場的國際影響力;同時動員并通過政策補(bǔ)貼相關(guān)農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)入期貨市場，從而在我國期貨交易中培育機(jī)構(gòu)投資者，形成穩(wěn)定的價格體系，減少因過度投機(jī)而造成的價格波動。

我國應(yīng)在全球疫情大變局中堅持多點(diǎn)布局，兼顧“兩種資源、兩個市場”，努力改善在大豆貿(mào)易中的不利局面，認(rèn)真彌補(bǔ)糧食安全的短板。