李豐

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈及其所代表的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，決定了我們?cè)谑澜绠a(chǎn)業(yè)鏈中不可替代的地位。

過(guò)去40多年，在不同周期、不同政策的催生下，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主動(dòng)或被動(dòng)地完成了擴(kuò)張和調(diào)整。結(jié)果是，中國(guó)形成了一條其他國(guó)家難以比擬的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈具備3個(gè)特點(diǎn)：大、長(zhǎng)且相對(duì)完整。

本文將拆解這條中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈：回顧1978-2020年中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展變遷，并借此探討中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈在變化中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴(kuò)張與調(diào)整

中國(guó)的制造業(yè)是怎么發(fā)展起來(lái)的？

第一個(gè)十年：農(nóng)村勞動(dòng)力被就近轉(zhuǎn)化為制造業(yè)工人。

1978年開(kāi)啟的“包產(chǎn)到戶”等土地政策，解決了乞飯難的問(wèn)題。同時(shí)，被解放出來(lái)的大量閑散農(nóng)村勞動(dòng)力，都由鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)最先吸納。

可以說(shuō)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的巨大發(fā)展，使得農(nóng)村勞動(dòng)力大量流出，轉(zhuǎn)化為制造業(yè)工人。這賦予了制造業(yè)發(fā)展所需的——完成了勞動(dòng)技能培訓(xùn)的、廉價(jià)的勞動(dòng)力供給，從而推升了制造業(yè)的起飛。

第二個(gè)十年：中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈被迫變得很長(zhǎng)。

上世紀(jì)80年代術(shù)90年代初，中國(guó)一度遭遇嚴(yán)重的國(guó)際制裁。北美、歐洲等西方政府紛紛宣布制裁中國(guó)，世界范圍內(nèi)也掀起了反華浪潮。

當(dāng)時(shí)，我們不僅很難從國(guó)外買(mǎi)到東西，也很難把東西賣(mài)到國(guó)外，不得不白給白足。為了拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，一系列政策火速出臺(tái)，堅(jiān)持改革開(kāi)放，肯定特區(qū)發(fā)展，鼓勵(lì)“闖…‘冒”精神，堅(jiān)持引入外資。在生存危機(jī)的刺激下中國(guó)在那十年里被迫發(fā)展出非常長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

第三個(gè)十年：兩個(gè)事件促使中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈獲得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

首先是1990年代末，外貿(mào)自主權(quán)的下放，即為了抵御亞洲金融危機(jī)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)沖擊下，中國(guó)深化了外經(jīng)貿(mào)體制改革，這意味著中國(guó)所有的制造型企業(yè)，都可以自主外貿(mào);其次是2001年中國(guó)正式加入WTO。

可以說(shuō)，中國(guó)在政策的刺激下，這條綿長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈還會(huì)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，進(jìn)一步擴(kuò)張并獲得歷練。

第四個(gè)十年：2020年春天里的新基建。

我們剛剛邁人第四個(gè)十年，就見(jiàn)證了“新基建”一詞的走紅。

2020年，多項(xiàng)會(huì)議頻繁地提及要加快5GJ網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。這讓很多人聯(lián)想到，為應(yīng)對(duì)2008年9月由美國(guó)席卷全球的金融危機(jī)，中國(guó)政府相繼推出的“四萬(wàn)億刺激計(jì)劃”。

這一計(jì)劃一度飽受爭(zhēng)議，卻給我們留下了高鐵、地鐵等寶貴的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，使得中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的流傳效率大幅提升。

現(xiàn)在中國(guó)的制造業(yè)長(zhǎng)什么樣？

經(jīng)過(guò)40多年的努力，中國(guó)形成了最大、最長(zhǎng)且相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的很多環(huán)節(jié)與部分，中國(guó)都成為了全球第一。

以能源為例，從2017年開(kāi)始，中國(guó)就已成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)。2019年中國(guó)全年進(jìn)口原油量同比增加9.5%，達(dá)到5.06億噸。

以鋼鐵為代表的基礎(chǔ)原材料為例，白1996年開(kāi)始，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量始終保持著全球第一。2019年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為9.96億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的份額為53.3%。

在化工領(lǐng)域，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能占全球40%，到2030年這個(gè)比例將接近50%。

在工業(yè)品和中間品領(lǐng)域，日前中國(guó)已經(jīng)形成了獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類當(dāng)中全部工業(yè)門(mén)類的國(guó)家。在世界500多種主要工—業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中，有220多種工業(yè)產(chǎn)品中國(guó)的產(chǎn)量都居全球第一。

在消費(fèi)品領(lǐng)域，以智能手機(jī)為代表的高附加值產(chǎn)品為例。中國(guó)已有r華為這樣能代表全球最高技術(shù)水平的消費(fèi)電子類品牌，同時(shí)在手機(jī)制造領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力也在逐漸提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從零部件完全拆解角度，全球手機(jī)產(chǎn)能約75%在中國(guó)。

產(chǎn)業(yè)鏈的最高端是高附加值服務(wù)，包括技術(shù)、金融、軟件和文化等領(lǐng)域。這是我們與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家比，差距較大的領(lǐng)域。

但是，中國(guó)正在不斷地決速發(fā)展。

結(jié)構(gòu)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)階段的契合

從1980年代到現(xiàn)在，中國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)歷經(jīng)了從傳統(tǒng)的基本生活消費(fèi)逐步向發(fā)展型和享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)移過(guò)程，消費(fèi)升級(jí)主要經(jīng)歷了3個(gè)階段：

第一階段，以電器為代表的耐用消費(fèi)品的普及。

第二階段，以大宗加家居消費(fèi)為主，典型的代表是房地產(chǎn)。

第三階段，則是品質(zhì)品牌升級(jí)加服務(wù)，體現(xiàn)為智能手機(jī)普及，餐飲、娛樂(lè)、金融等服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。

消費(fèi)發(fā)展的三個(gè)階段與中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展階段，即供給與需求的發(fā)展大致合拍。

同時(shí)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額，也可反映居民消費(fèi)水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額首次突破40萬(wàn)億元，使得中美消費(fèi)規(guī)模差距進(jìn)一步縮小。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成的過(guò)程，也伴隨著中國(guó)逐步成長(zhǎng)為世界最大、層次最豐富的單一消費(fèi)市場(chǎng)的過(guò)程。市場(chǎng)消費(fèi)能力和供給能力相伴壯大，是過(guò)去40多年中中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度得以超越其他國(guó)家的重要原因。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變遷

出口：阿里、華為、抖音

中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的角色，正在經(jīng)歷從一般商品貿(mào)易到服務(wù)貿(mào)易的進(jìn)階。一般商品貿(mào)易是生產(chǎn)制造的必然結(jié)果，服務(wù)貿(mào)易則是輸出金融、技術(shù)與專利、咨詢、軟件等產(chǎn)品。

例如，在國(guó)際上，蘋(píng)果、特斯拉等公司做的是商品貿(mào)易;Facehook、Google、高通等則屬于把技術(shù)與服務(wù)銷(xiāo)往全球。而在中國(guó)，阿里、華為、抖音這三家公司，既代表了中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的典型變化，也代表了中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。

阿里巴巴幾乎打滿全場(chǎng)，跨越了全周期。初期的阿里巴巴提供原料、生產(chǎn)、加工一系列服務(wù)，代表了中國(guó)的化工、業(yè)品、中間品;隨后的淘寶、天貓代表了一般商品貿(mào)易;這幾年的螞蟻金服、阿里云、平頭哥芯片公司分別代表了金融服務(wù)、云服務(wù)、芯片技術(shù)服務(wù)等。

華為，目前一半代表了高附加值制造業(yè)，另一半屬于服務(wù)貿(mào)易的范疇。前者是華為銷(xiāo)售的電子產(chǎn)品，后者是華為的白研芯片、5G等技術(shù)與軟件、專利與服務(wù)等。

抖音，則就是完全的服務(wù)貿(mào)易。和Facehook、GJo ogle、Netflix的國(guó)際化一樣，在全球賣(mài)的100%不是實(shí)體商品。抖音是輸出文化娛樂(lè)，做廣告相關(guān)的生意，這屬于知識(shí)密集型的高附加值產(chǎn)品。

從這三者的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈在越來(lái)越多地朝高附加值的方向去。

不過(guò)，華為所遭遇的來(lái)自美國(guó)的制裁，以及抖音開(kāi)始經(jīng)歷的國(guó)際化挑戰(zhàn)，都反映出一個(gè)問(wèn)題：在中國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)中，我們也在增加高附加值部分的對(duì)外輸出。不過(guò)，中國(guó)不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，要得到世界的認(rèn)可，不是一蹴而就的。

進(jìn)口：特斯拉、高盛、摩根士丹利

中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，也反映在了進(jìn)口上，主要表現(xiàn)為吸引投資和吸引資金。

在吸引外商直接投資方面，以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例。中國(guó)已經(jīng)吸引了零件、零部件的加工配套，并變成汽車(chē)制造第一大國(guó)?，F(xiàn)在，我們正努力吸引附加值更高的汽車(chē)加工產(chǎn)業(yè)。比如，上海有史以來(lái)最大的外資制造業(yè)項(xiàng)目特斯拉超級(jí)工廠，這是特斯拉首座設(shè)在海外的工廠也是中國(guó)首個(gè)外資完全擁有的汽車(chē)工廠

特斯拉所承載的一部分是高附加值的消費(fèi)品，另一部分是高附加值的服務(wù)。整車(chē)國(guó)產(chǎn)化的意義就在于，我們不僅要引人這些高附加值的終端產(chǎn)品制造，還要帶動(dòng)相關(guān)的高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條。

這對(duì)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是極為重要的。雖然我們有一條長(zhǎng)且粗壯的產(chǎn)業(yè)軸線，但是從工業(yè)增加值率的指標(biāo)來(lái)衡量，我們要從工業(yè)大國(guó)邁向工業(yè)強(qiáng)國(guó)，還有一段距離。

在吸引資本方面，我們一直在加大對(duì)金融的開(kāi)放，開(kāi)放的步伐在疫情下也沒(méi)有減速。

2020年4月，中國(guó)宣布將正式取消對(duì)證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制。同時(shí)，高盛、摩根士丹利都表示，將提高在中國(guó)的合資企業(yè)中的股權(quán)占比，以51%的股權(quán)比例實(shí)現(xiàn)控股。

2020年5月，義傳出上海國(guó)際信托有限公司將轉(zhuǎn)讓上投摩根基金公司49%股權(quán)的消息，如果交易完成，國(guó)內(nèi)將誕生首家外商獨(dú)資公募基金公司。

另外，近期推出的新政表示，將鼓勵(lì)并進(jìn)一步便利國(guó)外資本參與中國(guó)金融市場(chǎng)。中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局宣布：取消了境外機(jī)構(gòu)投資者額度限制，簡(jiǎn)化了資金管理要求。

中國(guó)的制造業(yè)已經(jīng)在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的附加值、長(zhǎng)度、完整度都在提高，且在出口和進(jìn)口的意愿和形態(tài)上，中國(guó)也都在努力提升產(chǎn)業(yè)的附加值。

中國(guó)能如愿從工業(yè)大國(guó)邁向工業(yè)強(qiáng)國(guó)嗎？

近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的提及度越來(lái)越高。

以人工智能領(lǐng)域公認(rèn)挑戰(zhàn)最大的自動(dòng)駕駛行業(yè)為例：5年前，自動(dòng)駕駛還是當(dāng)時(shí)最受v（：熱捧的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域之一;5年后，大家都意識(shí)到技術(shù)重要，但更重要的是技術(shù)必須要在大量日常行駛的車(chē)輛上落地。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，白動(dòng)駕駛能“行”，要具備3個(gè)條件：足夠多做車(chē)的人;足夠多坐車(chē)的人;基于前兩者，技術(shù)的持續(xù)迭代更新。

那么，發(fā)展自動(dòng)駕駛的理想土壤會(huì)在哪里？

中國(guó)肯定是極具競(jìng)爭(zhēng)力的。

放眼全球，中國(guó)擁有最完備的汽車(chē)制造能力，也有全球最龐大的購(gòu)車(chē)群體。以新能源汽車(chē)為例，白2015年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù)4年全球第一，且其產(chǎn)銷(xiāo)量與保有量均占據(jù)全球市場(chǎng)的50%以上。

除去人才儲(chǔ)備、技術(shù)發(fā)展，最完善的供應(yīng)鏈和最大的市場(chǎng)在同一地域，也會(huì)使得市場(chǎng)反饋和技術(shù)迭代的周期更短。這正是2015-2019年新能源汽車(chē)能在中國(guó)異軍突起的一大原因。

如果說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈+市場(chǎng)+持續(xù)技術(shù)迭代=自動(dòng)駕駛發(fā)展的理想環(huán)境，那其他國(guó)家相對(duì)很難同時(shí)集齊這3點(diǎn)。

所以，中國(guó)具有發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的優(yōu)潺土壤，這也是中國(guó)從工廠業(yè)大國(guó)邁向工業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要機(jī)遇。目

【編輯彭婕E-mail： sjplpj@163.com]