江 華

(賽迪智庫集成電路研究所，北京 100846)

0 引言

2019 年，全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)和我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展態(tài)勢。國外光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入均出現(xiàn)不同程度的下滑，有的甚至取消光伏業(yè)務(wù)；而國內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入則延續(xù)了之前快速增長的勢頭。本文對全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)和我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)在2019 年的發(fā)展情況進行了回顧和總結(jié)。

1 全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2019 年，盡管受政策調(diào)整的影響，我國光伏市場有所下滑，但光伏產(chǎn)品價格的快速下滑使光伏發(fā)電在越來越多的國家具備了成本競爭力，從而使全球光伏市場快速發(fā)展，光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量不降反增，進而拉動了光伏設(shè)備投資的繼續(xù)增長。2019 年，全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的銷售收入增至50 億美元，同比增長了4.2%。同時，我國光伏設(shè)備的市場規(guī)模達到了250 億元，同比增長了13.6%，占全球市場規(guī)模的71.4%。

2008～2019 年全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的銷售收入情況如圖1 所示，2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入情況如表1 所示。

圖1 2008～2019 年全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的銷售收入Fig. 1 Sales revenue of global PV equipment industry in 2008～2019

1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

2019 年，全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點主要體現(xiàn)在：1)國外光伏設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績都有不同程度地下滑，部分設(shè)備制造企業(yè)開始收縮、調(diào)整，甚至取消光伏業(yè)務(wù)；2)亞洲仍是全球最大的光伏設(shè)備市場；3)國外設(shè)備制造企業(yè)將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向了下一代高效太陽電池技術(shù)所需設(shè)備的制造上。下面將對這些特點進行詳細(xì)分析。

表1 2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入情況Table 1 Sales revenue of some global PV equipment manufacturing enterprises in 2019

1.2.1 國外光伏設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績均有不同程度下滑

1)在中國光伏設(shè)備制造企業(yè)的競爭壓力下，國外光伏設(shè)備制造企業(yè)開拓中國市場的難度越來越大，而中國又是光伏制造產(chǎn)業(yè)最為集中的國家，由此造成了國外光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入連年下滑，企業(yè)的新增設(shè)備訂單量也出現(xiàn)萎縮。

瑞士Meyer Burger 公司2019 年的新增設(shè)備訂單額同比下降了24%，降至1.88 億瑞士法郎，2011～2019 年Meyer Burger 公司的新增設(shè)備訂單額如圖2 所示。德國Manz 公司2019 年的新增設(shè)備訂單額也下滑至810 萬歐元，同比減少了75.1%。

圖2 2011～2019 年Meyer Burger 公司的新增設(shè)備訂單額Fig. 2 Meyer Burger’s new equipment order volume in 2011～2019

在此情況下，光伏業(yè)務(wù)在這些公司整體業(yè)務(wù)中的收入占比也開始下滑。2012～2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入情況如圖3 所示，2012～2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入占總銷售收入的份額情況如表2 所示。

圖3 2012～2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入Fig. 3 Sales revenue of PV business of some global PV equipment manufacturing enterprises in 2012～2019

2)原本預(yù)計2019 年針對我國薄膜太陽電池制造設(shè)備的投資將會拉動我國光伏市場的收入增長，但從實際情況來看，由于企業(yè)現(xiàn)金流緊張，并且面對晶體硅太陽電池和光伏組件的效率提升和成本下降速度加快的巨大壓力，對薄膜太陽電池制造設(shè)備的投資趨緩，造成這部分收入并不及預(yù)期。比如重慶神華薄膜太陽能科技有限公司的CIGS 組件工廠的廠房建設(shè)遲滯，設(shè)備進場延遲到2020年；中國建材集團有限公司(下文簡稱“中建材”)眉山項目150 MW CIGS 生產(chǎn)線設(shè)備的安裝推遲到2020 年夏季，其徐州工廠在2020 年第一季度才拿到首筆款。

表2 2012～2019 年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入占總銷售收入的份額Table 2 Share of PV business in total revenue of some global PV equipment manufacturing enterprises in 2012～2019

1.2.2 國外部分設(shè)備制造企業(yè)開始收縮、調(diào)整，甚至取消光伏業(yè)務(wù)

在業(yè)績壓力下，國外部分設(shè)備制造企業(yè)開始收縮、調(diào)整，甚至取消光伏業(yè)務(wù)。瑞士Meyer Burger 公司已經(jīng)先后精簡了硅片、部分組件生產(chǎn)設(shè)備等光伏業(yè)務(wù)，專注于高效電池設(shè)備和測試業(yè)務(wù)。2019 年年中，該公司出售了其位于瑞士格瓦特的公司總部大樓，并在該年年底表示，公司將于2020 年年中之前終止其在德國Zülpich 工廠的生產(chǎn)。此外，該公司也正在考慮調(diào)整僅銷售光伏設(shè)備的業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)向與挪威REC 公司等電池和組件廠商合作，或應(yīng)用其HJT/SmartWire 高效電池技術(shù)，建設(shè)GW 級電池和組件工廠，以降低成本，分享利潤。2019 年4 月，美國Amtech 公司宣布退出光伏領(lǐng)域，6 月其出售了子公司SoLayTec，并于2020 年1 月完成了其子公司Tempress 光伏業(yè)務(wù)的出售。絲網(wǎng)印刷設(shè)備制造企業(yè)德國ASYS 公司和英國DEK 公司在2019 年也基本沒有出貨。

Meyer Burger 公司在2016 年和2020 年的業(yè)務(wù)調(diào)整情況如圖4 所示。

圖4 Meyer Burger 公司在2016 年和2020 年的業(yè)務(wù)調(diào)整情況Fig. 4 Meyer burger’s business adjustment in 2016 and 2020

1.2.3 亞洲仍是全球最大的光伏設(shè)備市場

盡管國外設(shè)備制造企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)開始萎縮，但隨著東南亞地區(qū)光伏制造產(chǎn)能的持續(xù)增長，亞洲仍然是國外設(shè)備制造企業(yè)最主要的市場。以Meyer Burger 公司為例，從其2019 年的銷售收入的區(qū)域構(gòu)成來看，亞洲占公司銷售總額的72%，歐洲和美洲分別占公司銷售收入總額的23%和5%。Singulus 公司2019 年的光伏設(shè)備銷售收入中，亞洲占55.5%，歐洲占27.1%，美洲占17%。

1.2.4 國外設(shè)備制造企業(yè)將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向下一代高效太陽電池技術(shù)所需設(shè)備的制造

受到中國光伏設(shè)備制造企業(yè)的競爭壓力，國外光伏設(shè)備制造企業(yè)開始將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向TOPCon、HJT 等高效電池技術(shù)的生產(chǎn)設(shè)備。Meyer Burger 公司在2019 年分別與英國Oxford PV 公司和一家北美太陽電池制造初創(chuàng)公司簽訂了異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)核心設(shè)備的銷售合同，未來也準(zhǔn)備將銷售重心轉(zhuǎn)向歐洲。Singulus 公司同樣將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向PERC 電池用背鈍化、激光開槽設(shè)備，HJT 電池用濕化學(xué)和PVD 設(shè)備，TOPCon電池用臭氧清洗、PECVD 和PVD 設(shè)備。

2 我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019 年，我國光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭光伏制造企業(yè)并未停止擴產(chǎn)的步伐，我國光伏設(shè)備市場規(guī)模達到了250 億元。全國光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)的數(shù)量超過200 家，從業(yè)人員超過3 萬人，2019 年光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過200 億元。

1)硅片環(huán)節(jié)。主要受內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司(下文簡稱“內(nèi)蒙古中環(huán)”)、隆基綠能科技股份有限公司(下文簡稱“隆基”)、晶科能源控股有限公司(下文簡稱“晶科”)、晶澳太陽能控股有限公司(下文簡稱“晶澳”)、錦州陽光能源有限公司(下文簡稱“錦州陽光”)等企業(yè)的單晶硅片擴產(chǎn)的拉動，整個環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)規(guī)模超過50 GW，排除由于效率提升導(dǎo)致的產(chǎn)能擴張，新上設(shè)備的產(chǎn)能達到49 GW 以上。硅片環(huán)節(jié)相關(guān)設(shè)備的市場規(guī)模增至89.7 億元(18.3 萬元/MW)。

2)電池環(huán)節(jié)。國內(nèi)擴產(chǎn)企業(yè)主要包括通威太陽能有限公司(下文簡稱“通威”)、上海愛旭新能源股份有限公司(下文簡稱“愛旭科技”)、蘇州潤陽光伏科技有限公司(下文簡稱“潤陽”)、南通蘇民新能源科技有限公司(下文簡稱“蘇民”)等，擴產(chǎn)規(guī)模約為47 GW，排除由于效率提升導(dǎo)致的產(chǎn)能擴張，新上設(shè)備的產(chǎn)能達到46 GW。電池環(huán)節(jié)相關(guān)設(shè)備的市場規(guī)模約為138 億元(30 萬元/MW)。

3)組件環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)國內(nèi)擴產(chǎn)規(guī)模超過33 GW，相關(guān)設(shè)備的市場規(guī)模約為22.4 億元(6.8 萬元/MW)。

2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的收入情況如表3 所示。

2.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

2019 年，我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點主要體現(xiàn)在：1)國內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入快速增長；2)光伏設(shè)備產(chǎn)品的出口增長；3)企業(yè)盈利水平出現(xiàn)下滑；4)產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升；5)單機產(chǎn)能提升加速；6)國產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)的主流選擇；7)設(shè)備制造企業(yè)開始進入產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下面對這幾方面展開詳細(xì)分析。

2.2.1 國內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入快速增長

2019 年雖然受國內(nèi)政策調(diào)整的影響，國內(nèi)光伏市場出現(xiàn)一定程度的下滑，但由于單晶硅硅棒/硅片企業(yè)的大規(guī)模擴產(chǎn)，PERC 電池生產(chǎn)線的技術(shù)改造、新建生產(chǎn)線及組件端的相應(yīng)擴產(chǎn)，MBB、半片、疊瓦等新技術(shù)的擴產(chǎn)和改造，光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入不降反增。對2015～2019年我國6 家光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入情況，以及4 家光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)海外銷售收入情況進行了統(tǒng)計，統(tǒng)計的產(chǎn)品涉及硅片、電池、組件端，具體如圖5、圖6 所示。從圖5 可以看出，2019 年較2018 年銷售收入平均增長率達到59.1%。

圖5 2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)銷售收入情況Fig. 5 Sales revenue of PV business of some PV equipment manufacturing enterprises in China in 2015～2019

表3 2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的收入情況Table 3 Revenue of some PV equipment manufacturing enterprises in China in 2019

圖6 2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)海外銷售收入情況Fig. 6 Overseas sales revenue of PV business of some PV equipment manufacturing enterprises in China in 2015～2019

2.2.2 光伏設(shè)備產(chǎn)品出口增長

一方面，隨著國內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，憑借較強的性價比優(yōu)勢，我國生產(chǎn)的部分光伏設(shè)備在全球光伏市場表現(xiàn)出較強的競爭力；另一方面，因國際貿(mào)易壁壘等因素的影響，國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)開始不斷在海外，尤其是東南亞地區(qū)建立生產(chǎn)基地，這些海外工廠也較多地采用了國內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)品。

我國生產(chǎn)的光伏設(shè)備已具備較強的全球競爭力。2019年，在東南亞地區(qū)尤其是越南、馬來西亞、泰國、新加坡等地的設(shè)備升級換代和擴產(chǎn)的需求拉動下，我國光伏設(shè)備制造企業(yè)出口繼續(xù)增長。2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)海外銷售收入占比如圖7 所示。

圖7 2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)海外銷售收入占比情況Fig. 7 Proportion of overseas sales revenue of PV business of some PV equipment manufacturing enterprises in China in 2015～2019

但我國光伏設(shè)備制造企業(yè)在海外的光伏市場也受到了負(fù)面影響，一是歐盟MIP 協(xié)議結(jié)束，我國光伏產(chǎn)品可直接出口歐洲市場，海外新產(chǎn)能投資意愿削弱；二是由于印度國內(nèi)選舉，使打算在印度國內(nèi)建廠者持觀望態(tài)度。捷佳偉創(chuàng)出口下滑主要就是受上述因素的影響。

2.2.3 企業(yè)盈利水平出現(xiàn)下滑

圖8 為2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的毛利率變化情況。由圖8 可以看到，2019 年我國大部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的盈利水平繼續(xù)出現(xiàn)不同程度的下滑。下滑主要受以下因素的影響：

1)光伏產(chǎn)業(yè)的客戶為降低生產(chǎn)成本，提高光電轉(zhuǎn)換效率，實現(xiàn)平價上網(wǎng)，不僅要求設(shè)備制造企業(yè)提高產(chǎn)品性能和產(chǎn)能，導(dǎo)致設(shè)備制造企業(yè)臺均成本上升，還不斷壓低設(shè)備價格，提高了設(shè)備的性價比。

2)為拓展盈利空間，光伏設(shè)備制造企業(yè)均開始在光伏領(lǐng)域內(nèi)拓展更多的設(shè)備種類，從而造成同一種設(shè)備類型的供應(yīng)商增多，競爭更為激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品價格的下滑。蘇州邁為在穩(wěn)固自身絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)先地位的同時，正在積極布局激光設(shè)備、異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)設(shè)備；捷佳偉創(chuàng)則布局智能自動化設(shè)備和絲網(wǎng)印刷設(shè)備；組件設(shè)備制造企業(yè)金辰股份也開始布局絲網(wǎng)印刷、PECVD 設(shè)備。

圖8 2015～2019 年我國部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的毛利率變化情況Fig. 8 Change of gross margin ratio of some PV equipment manufacturing enterprises in China in 2015～2019

2.2.4 產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升

國內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，以及技術(shù)的不斷迭代、產(chǎn)品價格的不斷下降對設(shè)備制造企業(yè)的研發(fā)能力、成本控制能力和服務(wù)響應(yīng)能力提出了更高要求，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。1)硅片端，單晶爐市場基本被晶盛機電、連城數(shù)控、北方華創(chuàng)這3 家企業(yè)占據(jù)，多線切割機則幾乎被高測股份、連城數(shù)控、上機數(shù)控這3家企業(yè)占據(jù)；2)電池端，背鈍化設(shè)備新增市場已基本被捷佳偉創(chuàng)、江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司(下文簡稱“微導(dǎo)”)、理想晶延半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司、深圳豐盛裝備股份有限公司等幾家企業(yè)占據(jù)。

2.2.5 單機產(chǎn)能提升加速

2019 年，在眾多先進高效電池及組件技術(shù)的推動下，光伏設(shè)備單機產(chǎn)能提升速度呈現(xiàn)出比歷年都要快速的發(fā)展態(tài)勢，而且這種單機產(chǎn)能的提升體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

2019 年，主流企業(yè)單晶爐單爐投料量約為

1600 kg，較2018 年的970 kg 提升了65%；低溫擴散爐產(chǎn)能達到1600 片/批次，較2018 年提升了33.3%；PECVD 設(shè)備每管片數(shù)已經(jīng)提升至600 片/管以上，較2018 年的448 片/管提升了34%。

2.2.6 國產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)的主流選擇

2018 年部分國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)還在選用國外設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備，但隨著國內(nèi)光伏設(shè)備技術(shù)、產(chǎn)能和自動化水平，以及可靠性、穩(wěn)定性、一致性的不斷提升，除特殊情況(如已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議)外，2019 年國內(nèi)主要企業(yè)的擴產(chǎn)均采用國產(chǎn)設(shè)備。比如在PERC 電池擴產(chǎn)方面，大部分企業(yè)在選擇背鈍化設(shè)備時，已逐步拋棄Meyer Burger 公司的解決方案，轉(zhuǎn)向國內(nèi)微導(dǎo)、捷佳偉創(chuàng)等設(shè)備廠商。

國產(chǎn)設(shè)備成為企業(yè)擴產(chǎn)的主流選擇，這主要是因為：1)可進一步降低設(shè)備投資成本；2)國內(nèi)廠商能提供更好的售后服務(wù)；3)有助于共同合作，以進一步提升生產(chǎn)工藝。

2.2.7 設(shè)備制造企業(yè)開始進入產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

為拓展業(yè)務(wù)范圍，提升盈利水平，部分設(shè)備制造企業(yè)開始利用自身作為設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢進入了產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如上機數(shù)控于2019 年在內(nèi)蒙古包頭投資了5 GW 單晶拉棒項目，2019 年硅棒銷售收入占其總銷售收入的31.4%；傳統(tǒng)設(shè)備制造企業(yè)京運通已基本轉(zhuǎn)向硅片制造和光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，其2019 年光伏設(shè)備業(yè)務(wù)銷售收入僅占其總銷售收入的1.5%。

2.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展需關(guān)注的問題

雖然國內(nèi)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)已取得上述較好成績，但其在發(fā)展中仍存在以下值得關(guān)注的問題。

1)部分設(shè)備的關(guān)鍵部件仍然依賴進口。以目前已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化的n 型電池用離子注入機為例，其內(nèi)部所需的高壓電源、真空泵、真空計等核心基礎(chǔ)部件基本依賴進口，而恰恰是這些部件的采購費用占據(jù)了設(shè)備材料成本相當(dāng)大的比重。用于PERC 電池生產(chǎn)的激光開槽設(shè)備雖然已能實現(xiàn)國產(chǎn)化，但該設(shè)備的核心部件——高性能皮秒與納秒激光器仍依賴進口。

2)國產(chǎn)設(shè)備在信息化及智能化方面和國外制造企業(yè)的產(chǎn)品相比仍有差距。國產(chǎn)零部件難以滿足智能裝備產(chǎn)品的質(zhì)量要求，比如PLC、高精度機械臂、伺服電機、精密絲杠導(dǎo)軌、高性能控制器、高端傳感器等部件。智能裝備制造中，許多精密零部件產(chǎn)品都依賴于進口，在一定程度上制約了我國智能裝備制造業(yè)的全面發(fā)展。

2.4 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

未來，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾方面：1)國產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)將成為高效電池技術(shù)的新引領(lǐng)者；2)技術(shù)進步將持續(xù)拉動設(shè)備投資；3)注重高產(chǎn)能與高效自動化；4)光伏“制造”向光伏“智造”轉(zhuǎn)變。

2.4.1 國產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)將成為高效電池技術(shù)的新引領(lǐng)者

過去10 年中，新的太陽電池技術(shù)主要由國外研究機構(gòu)、生產(chǎn)機構(gòu)提出，國外設(shè)備制造企業(yè)首先開發(fā)設(shè)備，然后再引入國內(nèi)。而從最新的TOPCon、HJT 等高效太陽電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況來看，國產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)在中試環(huán)節(jié)就開始與電池生產(chǎn)企業(yè)緊密合作，不斷創(chuàng)新，成為技術(shù)和市場的引領(lǐng)者。

在TOPCon 電池技術(shù)方面，低壓硼擴散、LPCVD 等關(guān)鍵設(shè)備均已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，且成熟度高，GW 級設(shè)備的投資額較PERC 電池技術(shù)僅增加20%～30%；在異質(zhì)結(jié)HJT 電池技術(shù)方面，蘇州邁為、捷佳偉創(chuàng)等都在打造整條生產(chǎn)線供應(yīng)能力，并積極與下游電池生產(chǎn)企業(yè)合作，開展工藝驗證工作，金辰股份也在布局HJT 太陽電池鍍膜機(PECVD 和 PVD 設(shè)備)。

由此可以預(yù)見，憑借價格與就近服務(wù)的優(yōu)勢，國產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)將在高效太陽電池技術(shù)上引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.4.2 技術(shù)進步將持續(xù)拉動設(shè)備投資

技術(shù)進步將持續(xù)拉動設(shè)備投資，主要體現(xiàn)在以下3 個方面。

1)大尺寸化。目前，硅片尺寸由主流的156 mm×156 mm 發(fā)展到158 mm×158 mm、166 mm×166 mm，最大尺寸達到了210 mm×210 mm。大尺寸趨勢將拉動設(shè)備改造投資，企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，156 mm×156 mm 尺寸電池和組件產(chǎn)線改造成166 mm×166 mm 尺寸的產(chǎn)線需要2000萬元/GW 以上的技改投資，改造成210 mm×210 mm 尺寸則需將硅棒、硅片、電池到組件所有環(huán)節(jié)的設(shè)備進行替換，全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備投資合計可達到64000 萬元/GW。

2)基于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)升級。為了在現(xiàn)有主流PERC 技術(shù)的基礎(chǔ)上進一步提升電池的轉(zhuǎn)換效率，選擇性發(fā)射極(SE)、雙面AlOx鈍化PERC、雙面PERC 等PERC+技術(shù)不斷涌現(xiàn)，企業(yè)為了提升產(chǎn)品競爭力也將會增加對于摻雜用激光設(shè)備等技改設(shè)備的投入。

3)新技術(shù)的導(dǎo)入。各種電池和組件技術(shù)的創(chuàng)新，尤其是在電池制造、組件封裝方面的提升會變得越來越頻繁，催生出更多新的生產(chǎn)設(shè)備的需求。比如TOPCon 電池技術(shù)、HJT 電池技術(shù)、IBC 電池技術(shù)、疊瓦組件、拼片組件、MBB 多主柵等新技術(shù)的量產(chǎn)化規(guī)模的提升，也將會為相應(yīng)設(shè)備創(chuàng)造市場空間。

2.4.3 注重高產(chǎn)能與高效自動化

太陽電池和光伏組件生產(chǎn)線將更注重高產(chǎn)能與高效自動化。一方面，生產(chǎn)線上單臺設(shè)備的裝片量和產(chǎn)能越來越高，以通過規(guī)?；?yīng)提高生產(chǎn)效率，降低單位能耗，進而最大限度地降低電池和組件每瓦的成本；另一方面，為了進一步提高產(chǎn)能、降低損耗及成本，以及為了保證生產(chǎn)的可靠性、標(biāo)準(zhǔn)化與一致性，太陽電池和光伏組件在生產(chǎn)過程中將大量采用高效自動化技術(shù)，生產(chǎn)線的自動化水平逐步通過計算機技術(shù)、總線控制通信技術(shù)、智能數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，由單臺設(shè)備自動化升級為整線自動化、車間自動化。

目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)中所用的生產(chǎn)配套設(shè)備很大比例都是手動設(shè)備或半自動化設(shè)備，未來這些生產(chǎn)設(shè)備更換成自動化和智能化設(shè)備的需求將非常巨大。

2.4.4 光伏“制造”向光伏“智造”轉(zhuǎn)變

近年來，國家相繼提出了“互聯(lián)網(wǎng)+”及《中國制造2025》發(fā)展戰(zhàn)略。在此戰(zhàn)略推動下，光伏設(shè)備制造企業(yè)也將逐步注重互聯(lián)網(wǎng)、智能化技術(shù)及數(shù)字化管理技術(shù)與設(shè)備的結(jié)合，以建設(shè)智能制造車間。具體包括單臺設(shè)備信息化，設(shè)備智能化及在線工藝智能控制，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)車間設(shè)備信息通信，利用計算機、總線控制、通信、智能數(shù)據(jù)分析處理等技術(shù)，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈信息協(xié)同管理、監(jiān)控及決策的智能化等。

未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MES、ERP 等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測等實現(xiàn)全程智能監(jiān)測和調(diào)度，產(chǎn)品生產(chǎn)過程可追溯，這就要求光伏設(shè)備制造企業(yè)要在智能化軟件開發(fā)上加強研發(fā)投入，掌握光伏發(fā)電并網(wǎng)、儲能設(shè)備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，逐步實現(xiàn)光伏生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化、智能化和全產(chǎn)線工藝一體化的生產(chǎn)能力。

3 總結(jié)

光伏產(chǎn)業(yè)是我國為數(shù)不多的、能夠同步參與國際競爭，并具有產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。在我國光伏制造產(chǎn)業(yè)成長為全球領(lǐng)先優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的同時，我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的國際競爭力也在逐年提升，現(xiàn)已基本實現(xiàn)了從多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件等各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)設(shè)備的國產(chǎn)化替代，部分設(shè)備的性能指標(biāo)甚至優(yōu)于國外設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)品。2019 年，我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提升其全球競爭力，并在TOPCon、HJT 等高效太陽電池設(shè)備領(lǐng)域開始與下游企業(yè)合作研發(fā)和驗證，未來有望在高效太陽電池設(shè)備領(lǐng)域引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。