高超

7月20日，三大運(yùn)營商集體發(fā)布上半年用戶發(fā)展情況，結(jié)果有喜有憂。

從用戶總數(shù)來看，中國移動(dòng)依然是一家獨(dú)大，移動(dòng)用戶累計(jì)有9.47億，比另外兩家運(yùn)營商移動(dòng)用戶總和還要多出近3億;而固網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)達(dá)1.97億，比中國電信的多出了半個(gè)中國聯(lián)通。

中國電信與中國聯(lián)通移動(dòng)用戶總數(shù)的差距在不斷擴(kuò)大，加上坐擁1.54億固網(wǎng)寬帶用戶，中國電信的運(yùn)營商第二把交椅坐得越來越穩(wěn)固。

如果從用戶增長這個(gè)維度來看的話，上半年中國電信是最閃亮的一個(gè)，也是最大贏家。

電信成用戶新增贏家

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至7月17日，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶已突破1000萬。而三家運(yùn)營商公布的最新運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，在這場千萬級(jí)用戶大遷徙中，中國電信為最大贏家。

據(jù)公告，今年上半年，中國電信移動(dòng)用戶累計(jì)凈增790萬戶，而中國移動(dòng)和中國聯(lián)通分別累計(jì)凈減353.8萬戶和894.7萬戶。顯而易見，中國聯(lián)通是用戶流失最多的運(yùn)營商。

復(fù)盤上半年單月成績，中國電信僅有1個(gè)月出現(xiàn)移動(dòng)用戶負(fù)增長的情況，中國移動(dòng)有2個(gè)月，中國聯(lián)通則有4個(gè)月，而三家運(yùn)營商移動(dòng)用戶減少的月份都是2月份。其中，中國電信減少560萬戶，中國移動(dòng)減少725.4萬戶，中國聯(lián)通減少778.7萬戶。

不過隨后的3月份，三大運(yùn)營商移動(dòng)用戶數(shù)量都出現(xiàn)了不同程度的反彈。其中，中國電信新增615萬戶，中國移動(dòng)新增413.4萬戶，中國聯(lián)通新增32.1萬戶。顯然，只有中國電信收復(fù)了失地。

此后，中國電信保持了單月百萬以上用戶數(shù)量的增長;中國移動(dòng)在經(jīng)歷4月和5月十萬級(jí)數(shù)量增長之后，于6月再次出現(xiàn)減少的情況;中國聯(lián)通與中國移動(dòng)的情況正好相反。這就導(dǎo)致今年上半年，僅有中國電信的移動(dòng)用戶數(shù)是凈增長。

資深電信分析師付亮認(rèn)為，中國電信移動(dòng)用戶數(shù)增長的主要原因是固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的支持。

5G套餐用戶大幅增長

雖然移動(dòng)用戶總數(shù)漲跌不一，但是三大運(yùn)營商中的中國電信和中國移動(dòng)都加快了5G業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，5G套餐用戶的增長可謂齊頭并進(jìn)。

據(jù)公告，截止到6月30日，中國移動(dòng)5G套餐用戶達(dá)7019.9萬戶，滲透率為7.42%;中國電信5G套餐用戶有3784萬戶，滲透率為11.02%。這意味著，中國移動(dòng)5G套餐用戶最多，中國電信5G套餐用戶的占比更高，兩家運(yùn)營商都實(shí)現(xiàn)了5G業(yè)務(wù)的快速增長。

但是不可否認(rèn)，5G套餐用戶數(shù)量包含一定的水分。按照中國移動(dòng)的口徑，5G套餐用戶指訂購5G資費(fèi)套餐的個(gè)人移動(dòng)電話用戶，不包含未訂購5G套餐、僅共享5G套餐資源的用戶。但是還有一種情況是，訂購了5G資費(fèi)套餐，但是沒有使用5G手機(jī)、5G網(wǎng)絡(luò)。從嚴(yán)格意義上來講，這部分用戶并非是真正的5G用戶。

為此，中國聯(lián)通方面認(rèn)為，上述5G套餐用戶與中國聯(lián)通的統(tǒng)計(jì)口徑（出賬用戶）不同，而真實(shí)的5G用戶還很少，所以中國聯(lián)通暫不公布。

盡管如此，5G用戶發(fā)展進(jìn)入快車道已是不爭事實(shí)。

固網(wǎng)寬帶市場格局未變

相比5G業(yè)務(wù)發(fā)展得大開大合，運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶市場依然保持兩強(qiáng)一弱的競爭格局，而且中國移動(dòng)的優(yōu)勢更加明顯。

據(jù)公告，中國電信固網(wǎng)寬帶用戶為1.54億戶，中國移動(dòng)的為1.97億戶，中國聯(lián)通的為8587.8萬戶。

不過，三家運(yùn)營商上半年固網(wǎng)寬帶用戶凈增數(shù)量卻差距較大。其中，中國移動(dòng)凈增1007.5萬戶保持領(lǐng)先，中國聯(lián)通凈增240萬戶緊隨其后，而中國電信僅凈增101萬戶，排名墊底。

通過分析運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)月度數(shù)據(jù)，中國移動(dòng)除了2月份凈增33萬戶之外，上半年其余月份均保持了百萬級(jí)用戶的增長，中國聯(lián)通則保持了上半年每月十萬級(jí)用戶的增長，均表現(xiàn)得比較平穩(wěn)。

但是，中國電信的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)在今年第一季度似乎遇到了一定的挑戰(zhàn)。今年1月和2月，中國電信一共損失了125萬戶固網(wǎng)寬帶用戶;3月和4月份實(shí)現(xiàn)了緩慢增長，直到5月和6月，增速才有所增加，但是這幾個(gè)月的單月凈增數(shù)量仍不足百萬，從而造成了中國電信上半年固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)增長乏力，并拉大了與中國移動(dòng)的差距。

今年上半年，運(yùn)營商市場的競爭激烈程度進(jìn)一步增加。特別是，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施以來，移動(dòng)用戶流動(dòng)性增強(qiáng)，造成了部分運(yùn)營商出現(xiàn)了用戶凈流出的現(xiàn)象。不過，從某種程度上來說，這也促使運(yùn)營商加快優(yōu)化產(chǎn)品組合，尤其是移動(dòng)業(yè)務(wù)與固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的融合，網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容的協(xié)同互助，進(jìn)而提升運(yùn)營商的綜合服務(wù)水平。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)的快速部署，今年下半年，運(yùn)營商5G業(yè)務(wù)的發(fā)展速度將會(huì)進(jìn)一步加快，刺激三大運(yùn)營商對(duì)5G新興市場的爭奪，屆時(shí)運(yùn)營商市場又會(huì)出現(xiàn)什么新的發(fā)展形勢，值得關(guān)注。