發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過2，530萬股人民幣普通股股票，占發(fā)行后總股本不低于25%。本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，用于以下項目：贛州電源適配器擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設項目、贛州電源適配器產(chǎn)線技改項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事開關電源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品包括電源適配器和服務器電源等，公司產(chǎn)品廣泛應用于辦公電子、機頂盒、網(wǎng)絡通信、安防監(jiān)控、音響、金融POS終端、數(shù)據(jù)中心、電動工具等眾多領域。公司在開關電源領域深耕多年，為國家高新技術企業(yè)，并設有深圳市企業(yè)技術中心、博士后創(chuàng)新實踐基地和廣東省高能效智能電源及電源管理工程技術研究中心。公司以客戶需求為導向，致力于為客戶提供可靠、高效、智能的開關電源產(chǎn)品，并在研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝等方面積累了豐富的核心技術，截至本招股意向書簽署日，公司擁有86項專利技術、40項軟件著作權和多項專有技術。

核心競爭力：公司擁有電源適配器、服務器電源兩大主要產(chǎn)品線，公司電源適配器產(chǎn)品系列完善，從3W到300W覆蓋絕大多數(shù)終端產(chǎn)品需求，兼容辦公電子、機頂盒、網(wǎng)絡通信、安防監(jiān)控、音響、金融POS終端等行業(yè)的電磁兼容與安全標準，并且在產(chǎn)品性能和結構設計上不斷優(yōu)化與升級，在性能方面具有安全、可靠、高效等優(yōu)勢，且認證齊全，可滿足下游客戶定制化需求。

在良好的技術創(chuàng)新平臺基礎上，目前公司已構建一支分工明確、理論基礎扎實、實踐研發(fā)經(jīng)驗豐富、團隊間協(xié)作高效的隊伍，2017年，西安電子科技大學聘請公司核心技術人員王合球為國家重點研發(fā)計劃戰(zhàn)略性先進電子材料重點專項“GaN基新型電力電子器件關鍵技術”項目的咨詢專家。未來隨著募投項目的順利實施，公司將繼續(xù)完善技術創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新體制，從而不斷增強公司的技術創(chuàng)新實力。

募投項目匹配性：公司“研發(fā)中心建設項目”實施后將通過對公司研發(fā)軟硬件進行全面升級，實現(xiàn)公司技術研發(fā)水平、生產(chǎn)水平的進一步提升?！摆M州電源擴產(chǎn)項目”與“贛州電源產(chǎn)線技改項目”有助于生產(chǎn)設備的更新，產(chǎn)量的擴容。有利于公司在電源適配器產(chǎn)品規(guī)?；?、專業(yè)化、自動化生產(chǎn)的基礎上，增強服務器電源的研發(fā)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，拓展產(chǎn)品品類及市場布局。有助于推動公司在5G網(wǎng)絡電源技術、服務器電源技術、智能充電電源技術等領域進行技術創(chuàng)新，大力拓展新業(yè)務、新市場。

風險因素：技術創(chuàng)新風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至8月7日）