徐林

從智能設備的歸類上看，真無線耳機（以下簡稱TWS耳機）原本好像是被劃歸到“智能穿戴設備（Wareable）”這個大類之中的。近兩年，隨著手機廠商紛紛加入到TWS耳機的大軍中，這類產(chǎn)品爆發(fā)性增長的勢頭變得越來越強，沒有絲毫的疲態(tài)，以至于一個新的產(chǎn)品類別出現(xiàn)了——“智能耳戴設備（Hearable）”。看到關注這類產(chǎn)品的消費者越來越多，所以我就策劃了這么一個選題，準備從市場趨勢、消費者需求等層面，聊聊我對TWS耳機的看法。當然，鑒于音質(zhì)是種既玄學又主觀的東西，我會盡可能去回避，以免徒增爭議（就是怕麻煩）。特別強調(diào)一點就是，這篇文章在資料的準備過程中，得到了高通藍牙音頻工程師相當多的技術和行業(yè)信息支持，所以文章中肯定會有不少高通的戲份，大家可以作為知識點了解即可。

“熬”出頭的藍牙耳機

說蘋果2016年隨iPhone 7發(fā)布的AirPods是這一波TWS耳機的“前浪”，肯定沒有人會反對——而且這波前浪的勢頭之強勁，到現(xiàn)在，各位TWS耳機的“后浪”們都還沒趕上呢。其實藍牙協(xié)議出現(xiàn)的時間已經(jīng)超過20年了，它和NFC一樣，都是用于設備之間短距離數(shù)據(jù)交換的無線協(xié)議，當然，后者的有效距離更近。有意思的是，藍牙和NFC協(xié)議在相當長的時間里都像是一對“難兄難弟”，比起移動通信和無線網(wǎng)兩大標準日新月異的發(fā)展，藍牙與NFC兩大標準很多年以來都是雞肋一般的存在（早期NFC的一大用途，就是為解決藍牙設備配對麻煩的問題），但近幾年又都是春風得意，都是熬出頭的感覺。

藍牙協(xié)議誕生之時的重要功能之一就是語音傳輸，但最初只能用來傳輸單聲道的音頻信號，因此我們能看到早期的藍牙耳機都是以單耳形態(tài)存在，最主要的用途就是配合手機進行免提通話——我現(xiàn)在用的耳機是10年前改裝的，就只支持語音通話而不能支持音樂播放，只有通過外接配件解決。最早的藍牙耳機產(chǎn)品是用來和電視機連接，解決看電視聲音打擾的問題，因為其時電視信號也是單聲道的音頻信號。

那個時候，我們可以視為藍牙耳機已經(jīng)開始著手解決線纜的問題，只是早期藍牙耳機價格昂貴，功耗也高，又是單聲道，所以實用性實在不敢恭維，更多是用來?？岬奈锛?。到了2007年，藍牙2.1標準推出，加入了A2DP音頻協(xié)議，即Advanced Audio Distribution Profile（藍牙音頻傳輸模型協(xié)定），音頻采樣頻率可以達到44.1KHz，遠高于此前單聲道語音的8KHz，基于這個協(xié)議，可以用于音樂欣賞的立體聲藍牙耳機出現(xiàn)了。于是，藍牙無線耳機進入了一個全新的發(fā)展階段，形態(tài)也變得多種多樣，但因為耳機左右兩邊腔體之間還需要有線纜連接，因此從2007～2014年這個階段，只能將其稱為無線耳機的漫長發(fā)展期，也算是TWS耳機的“史前”時代吧。

到了2014年10月底，OPPO推出的超薄手機R5，取消了耳機孔——這是我印象中第一款沒有了3.5mm接口的智能手機。因為機身超薄，它最后采用MicroUSB轉接線連接傳統(tǒng)的有線耳機，還推出了O-Music藍牙音樂領夾。同一年，日本音響廠商安橋（ONKYO）在德國IFA展上推出了全球首款TWS耳機W800BT，其左右兩側耳機之間采用無線連接，取消了線纜。但這些都只是序曲，真正的里程碑是2016年秋天，蘋果iPhone 7正式將3.5mm耳機孔取消，并隨之發(fā)布了AirPods，搭載蘋果自研的W1芯片。

自此，TWS耳機市場就進入一個快速的增長通道之中，一發(fā)不可收拾。市場分析機構Counterpoint Research統(tǒng)計，2016年，全球TWS耳機市場銷量為980萬臺，絕大部分份額被第一代AirPods吃下；2017～2019年，全球TWS耳機市場的銷量分別為2000萬臺、4600萬臺和1.2億臺，不但年年漲幅超過100%，而且增幅也越來越大，Counterpoint Research對2020年TWS耳機市場的預測是2億臺。在這其中，蘋果也依托AirPods和AirPods Pro的更新賺得盆滿缽滿。比如在2018年，AirPods全球的銷量就達到了3500萬臺，而2019年其全球銷量更是高達6000萬臺，銷售額為60億美元。行業(yè)分析機構預測2020年AirPods的銷量將會突破8500萬臺，銷售額更會達到150億美元。若按此速度增長，到2021年，它很有可能會成為蘋果公司的第三大業(yè)務板塊。正因為TWS耳機在2015年出現(xiàn)，并在2019年成功跨入了億臺級的銷量。所以，業(yè)界將2015～2019年定義為TWS的第二個發(fā)展階段：從萌芽到快速增長，并實現(xiàn)真正的TWS。

其實第二個階段的劃分還可以用技術來劃分。受制于技術條件，即藍牙音頻協(xié)議僅允許手機向一只藍牙耳機傳輸音頻，所以早期的TWS耳機是有主副耳機之分的，副耳機的音頻信號不能來自于手機而只能來自于主耳機的轉發(fā)，因此在連接的穩(wěn)定性、功耗和延遲等方面的表現(xiàn)都不太盡人意。而蘋果的AirPods則不一樣，其專門研發(fā)的監(jiān)聽（Snoopy）技術可以讓手機識別左右耳機各自的信號，讓兩只耳機單獨連接手機工作，因此體驗非常好。隨著芯片廠商技術的進步，也慢慢實現(xiàn)了這樣的技術（比如高通就是TWS和TWS+之分，它是通過技術優(yōu)化并配合高通自家專屬的移動處理器平臺實現(xiàn)的，這一技術發(fā)展還一度超過藍牙標準自身的發(fā)展）。而到了2019～2020年，各家芯片廠商基本上都能達成這樣的體驗，所以，AirPods之前形成的技術壁壘不存在了，TWS耳機也進入了一個全新的發(fā)展階段，即從2020年開始的第三階段。

TWS耳機如何進化？

既然TWS耳機進入了一個全新的發(fā)展階段，那么很多消費者肯定會關心這樣的產(chǎn)品未來的走向是如何？在這個部分，我想通過這個市場的兩端來解讀一下，即消費者端和廠商端。在這里，就不得不提到2019年5月高通出具的一個關于“全球消費類音頻設備用例和購買決策驅動因素”的重要的報告——《2019使用現(xiàn)狀調(diào)研報告》。雖然2019年的報告已經(jīng)是第四期了，但回首這篇一年前的報告，再看看今天TWS耳機的現(xiàn)狀，我覺得意義很大（這份報告分為TWS耳機和音箱兩大部分，因為本文不涉及音箱，所以只看TWS耳機）。

消費者端調(diào)研有以下幾個數(shù)據(jù)很有意思：

65%的消費者將音質(zhì)視為TWS耳機的首要購買動力，且66%的消費者認為TWS耳機的音質(zhì)已經(jīng)超過了有線耳機（我覺得這個不是消費者的問題，而是好的有線耳機不便宜，用手機來推效果并不算好，這個現(xiàn)象也同樣會出現(xiàn)在TWS耳機上，即音質(zhì)調(diào)校還是傳統(tǒng)音頻廠商所擅長的）；

65%的消費者希望TWS耳機具備ANC（主動降噪功能）；

61%的消費者希望TWS耳機續(xù)航很好（這一因素的重要性從2017年的39%提升到了2019年的61%，我認為這說明TWS耳機的使用率在穩(wěn)步上升，用得越多，續(xù)航越是剛需）；

53%的消費者希望TWS耳機支持語音助手（比如蘋果新款AirPods上搭載的W1芯片就可以直接語音喚醒Siri，高通的旗艦級藍牙芯片也以此能力和中端芯片做出區(qū)分）；

50%的消費者希望TWS耳機有增強聽力的作用（ANC耳機不僅僅可以抵消噪音，反向運作就可以增強環(huán)境音）；

30%的消費者希望TWS耳機有運動追蹤功能（之前這一比例為57%，我認為這是TWS耳機用戶群體迅速擴大造成的。之前比例高因為耳機線纜會影響運動體驗，因此喜好運動的群體對無線耳機的接受度更高，比如我跑步一直都用韶音骨傳導耳機，非常方便好用）。

盡管這個調(diào)研報告是在6個國家針對6000名消費者進行的，但有些結果我認為對廠商的影響會很大，從而影響TWS耳機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

59%的消費者表示，他們已經(jīng)熟悉TWS耳機這一品類，27%的消費者已經(jīng)擁有這類產(chǎn)品（用戶的教育已經(jīng)不需要了，這對廠商們來說是好消息，AirPods功不可沒）；

52%的消費者愿意購買附贈TWS耳機的手機產(chǎn)品，且40%的消費者選購手機會受TWS耳機的影響（雖然現(xiàn)在很多手機包裝里都不帶耳機了，但和殼膜等附件一起打包銷售“交個朋友”卻是愈加常見不是？）；

50%的消費者表示會在無損壞的情況下，每兩年更換一次TWS耳機（這個信息非常重要。如此高的更換頻率，一來是因為TWS耳機對比手機價格便宜，二是TWS耳機遺失的發(fā)生概率很高，反正我在微博上是看到很多人都是一曬一堆，我也同樣發(fā)生過單側耳機丟失的事情）；

25%左右的消費者（其中12～24歲的人群超過1/3）會在未來12個月內(nèi)考慮購買TWS耳機（每年全球智能手機的市場容量為12億～14億臺，中國市場的容量為4億臺左右，就算按蘋果CEO庫克給出的20%滲透率，這個市場潛力也太大了）。

那么，未來消費者對TWS還有哪些功能方面的期許呢？

情景感知功能，ANC與動態(tài)音量調(diào)節(jié)相結合（主動降噪和環(huán)境音兩個功能大家都喜歡，但要手動切換太麻煩的感覺，人的本性就是懶）；

聽力健康，增強聽力（其實這方面蘋果已經(jīng)在做了，Apple Watch上推出的環(huán)境噪音監(jiān)測功能和AirPods Pro的主動降噪本來就是CP?。?；

能更加獨立地使用（2 0 2 0年3月高通推出的TrueWireless Mirroring技術就可以讓使用高通藍牙芯片的TWS耳機，不再依賴高通驍龍移動平臺的手機也能實現(xiàn)兩只耳機分別獨立使用）。

為什么要重提這個一年前的調(diào)研報告呢？因為到今天我們可以“驚奇”地發(fā)現(xiàn)，整個TWS耳機市場的技術和產(chǎn)品發(fā)展，正是完全沿著這條路徑在前進。

不僅是耳機，而是一個系統(tǒng)

其實從上一個章節(jié)的用戶調(diào)研結果，我們可以發(fā)現(xiàn)：對比傳統(tǒng)的有線耳機，消費者對于TWS耳機的功能要求真是多得太多了。這也正好回答了這樣一個問題：為什么有那么多廠商會將TWS耳機劃歸到智能設備領域，而非是一個簡單的音頻產(chǎn)品。我們不妨從這樣幾個維度將TWS耳機拆開，看看它究竟是怎樣一個復雜的小系統(tǒng)吧。

從大的維度上來分，我覺得可以將TWS耳機簡單粗暴地分為兩個部分：模擬部分和數(shù)字部分。模擬部分很好理解，只要是和聲音的回放與拾取有關的，我覺得都可以看成為模擬，而這個部分也可以簡單看作是傳統(tǒng)有線耳機的濃縮——雖然這個部分被大部分消費者放在消費的首位，但如前所說，在本文反而不是重點；數(shù)字部分呢？對于TWS耳機來說，恰恰是一個重中之重。因為從現(xiàn)在TWS耳機工作的情況來看，無論是與智能手機的連接、音頻信號的傳遞和編解碼、環(huán)境噪音的感知、增強和抵消、語音助手相關操作和運動追蹤……太多傳統(tǒng)耳機沒有的功能，都是數(shù)字部分的管轄區(qū)域，TWS耳機的智能和音質(zhì)，也都與這個部分強相關，因為聲音的傳輸過程，要受到藍牙標準帶寬、音頻傳輸協(xié)議、音源端和耳機端數(shù)模轉換質(zhì)量等多個因素的直接影響。

從形態(tài)上來看，TWS耳機本身就異常小巧，坐擁如此多的功能，還要保證佩戴的舒適性，有超低的功耗，從而在保證續(xù)航的同時，還能讓電池的體積容量進一步縮減，讓TWS耳機的體積與重量進一步縮小。而這一切，都需要有高集成度的芯片平臺做為保障。以高通QCC5100、QCC302X和QCC304X等芯片平臺為例，它們都采用單芯片設計，一顆芯片集成了藍牙的收發(fā)器、處理器、DSP和音頻編解碼器等，并且實現(xiàn)了超低功耗——從這個角度判斷，藍牙芯片也同樣是SoC。其中QCC5100系列可以支持高達四核處理能力，在低功耗的情況下，實現(xiàn)更強的音樂處理和帶來更好的音樂品質(zhì)。今年3月高通全新推出的QCC514X系列和QCC304X系列都集成了專用硬件支持Qualcomm混合主動降噪（Hybrid ANC），支持語音助手，QCC514X系列還支持頂級的無線聲音與語音品質(zhì)。

從TWS耳機的使用場景來看，當用戶在戶外、運動和交通工具等移動環(huán)境中使用音頻產(chǎn)品時，穩(wěn)健的連接和藍牙信號傳輸非常重要，這些都需要從芯片層面實現(xiàn)技術支持?，F(xiàn)在的射頻使用環(huán)境比以前要復雜，2.4GHz頻段干擾嚴重，所以TWS耳機的連接性能也和手機一樣重要。在今年3月高通推出的QCC514x和QCC304x兩大系列平臺上，針對射頻的性能做了進一步提升，包括更高的接收靈敏度、更大的發(fā)射功率和更穩(wěn)健的射頻連接。

現(xiàn)在的消費者，不僅使用TWS藍牙耳機聽音樂，還會觀看視頻和打游戲，即過去的使用更多要求音質(zhì)，現(xiàn)在低時延也變成了剛需，絲毫不亞于音質(zhì)。根據(jù)這樣的需求，Qualcomm推出了aptX Adaptive技術，它具有三大特性：第一是高穩(wěn)定，不管是在任何的場景都能確保非常穩(wěn)定的使用；第二是高品質(zhì)，aptX Adaptive可以達到接近CD并且自適應可以實現(xiàn)更高品質(zhì)傳輸達到高分辨率的音樂傳輸品質(zhì)；第三是低時延，尤其針對游戲和視頻場景。這樣的功能，就可以被劃歸到情景智能的范疇。

有意思的是，和PC處理器、智能手機處理器平臺的格局不一樣，藍牙芯片方面的格局就要復雜得多，可謂群雄逐鹿。除了有蘋果W1/H1、華為麒麟A1、OPPO R1這樣的手機廠商自研藍牙芯片之外，高通、Cypress、絡達、博通、恒玄、瑞昱、杰理、中科藍訊、紫光展銳……一大幫本土和海外芯片廠商都在角逐TWS耳機芯片這個大市場。因為這個市場實在是太大了，拿本土的恒玄為例，2017年其營收還不到8500萬元人民幣，但到了2019年就已經(jīng)爆漲至近6.5億元人民幣，這背后都是TWS耳機的功勞，其推出的BES2300平臺，已然是眾多藍牙芯片中的明星之一，“子孫”眾多。同樣借TWS耳機大賺的還有MTK旗下的絡達，各位朋友圈中異常熱銷的華強北高仿AirPods TWS耳機，很多都采用絡達以及瑞昱的芯片……當然，這樣的現(xiàn)狀也造成藍牙芯片的供應鏈上的價格差別極大，貴一些的中端芯片價格為數(shù)美元，價格最低的芯片不過1.X元人民幣，所以這也會造成最后的TWS耳機體驗的千差萬別。

這里還需要提到一點，就是消費者使用耳機的頻率越來越高，從而衍生出的需求不僅僅是續(xù)航，另外一點就是聽力健康。如前一個章節(jié)所說，聽力健康其實包含兩個方面，第一就是ANC，ANC功能帶來的好處不只是更好的聆聽環(huán)境，更重要的就是通過更好地屏蔽環(huán)境音，可以讓用戶不用刻意提升耳機的音量來掩蓋環(huán)境音，綜合起來就能減少對聽力的影響——要知道，聽力的損害幾乎是不可逆的。第二，就是情景感知能力，耳機智能地判斷環(huán)境噪音，自動調(diào)整更合適更健康的音量。從TWS耳機的增長和普及的速度來看，聽力健康絕對會是伴隨TWS耳機產(chǎn)業(yè)隨之而來的一個巨大的商機，而目前看，蘋果已經(jīng)往前邁出了一大步：Apple Watch環(huán)境噪音感知提醒+AirPods Pro的ANC和通透模式，這樣的組合就是未來聽力健康的形態(tài)。

這樣的趨勢體現(xiàn)在今年的一些新品上也是非常明顯。剛推出不久的OPPO Enco W51主動降噪TWS耳機受到了市場的熱捧，因為ANC功能的搭載、不錯的音質(zhì)調(diào)校（AAC對于很多普通人來說已經(jīng)夠了）以及499元的官方定價，我覺得這在今年必須是一個趨勢，即手機廠商在這個價位上發(fā)力ANC TWS耳機——在此也要吐個槽，華為FreeBuds 3這種采用半入耳式造型的ANC耳機，真的有點虧。當然，vivo剛推出不久的TWS Neo耳機則是市場的另一個選擇，即搭載高通剛推出的QCC304X芯片平臺，走aptX Adaptive高音質(zhì)連接的路線。巧的是，這兩種類型的耳機，在線下渠道與這些品牌耳機進行搭售時，都會引起消費者不小的興趣。

寫在最后

盡管在本文中，我將TWS耳機看成一個技術含量特別厚實的品類，但說到底，它還是耳機。因此，我覺得它未來的發(fā)展還是會遵循傳統(tǒng)耳機的發(fā)展路線，即手機廠商依托自身品牌推動TWS耳機的普及，而傳統(tǒng)以音頻產(chǎn)品見長的品牌，如索尼、BOSE、beats、森海塞爾、AKG、B&O、1more、HIFIMAN……它們則會接下這些TWS耳機普及消費群體中的進階用戶。但是不管怎么說，TWS耳機這個市場是極大的，市場調(diào)研機構Strategy Analytics預計：到2024年，整個TWS耳機產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過1000億美元，這對無數(shù)廠商來說，吸引力是何其巨大，而對消費者來說，我就一句話：“別等了，早用早好”。