發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行數(shù)量不超過2500.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于以下項目：盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特種設(shè)備用不銹鋼、合金鋼無縫鋼管制造項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事各類工業(yè)用能源設(shè)備類無縫鋼管的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造、石油煉化等行業(yè)，客戶包括上海鍋爐廠、哈爾濱鍋爐廠、東方鍋爐等國內(nèi)大型電站鍋爐制造企業(yè)以及中石化、中海油等大型石油煉化企業(yè)。公司生產(chǎn)的無縫鋼管按照材質(zhì)分類，主要包括合金鋼鋼管、不銹鋼鋼管和碳鋼鋼管;產(chǎn)品外徑覆蓋16mm-159mm、長度覆蓋6m-18m的各種型號。公司產(chǎn)品主要用于電站鍋爐設(shè)備領(lǐng)域與石油煉化領(lǐng)域。在電站鍋爐設(shè)備領(lǐng)域，無縫鋼管是用于制造高壓及其以上壓力的水管鍋爐受熱面用的優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼和不銹耐熱鋼無縫鋼管;在石油煉化領(lǐng)域，無縫鋼管是用于石油精煉廠的爐管、熱交換器和管道。公司生產(chǎn)的碳鋼鋼管目前主要應(yīng)用于石油煉化行業(yè)和電站鍋爐設(shè)備制造行業(yè);合金鋼鋼管目前主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造行業(yè);不銹鋼鋼管目前主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造及石油煉化行業(yè)。公司擁有碳鋼、合金鋼無縫鋼管的實際產(chǎn)能約86000噸，不銹鋼無縫鋼管實際產(chǎn)能約7000噸。

核心競爭力：公司近幾年，相繼開發(fā)了ASMESA-213T系列小口徑合金無縫鋼管、全系列優(yōu)化型內(nèi)螺紋無縫鋼管、T91合金鋼管、T92合金鋼管、超超臨界鍋爐機(jī)組用TP347H、TP347HFG高性能不銹鋼無縫鋼管等新產(chǎn)品，經(jīng)國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和東方鍋爐股份有限公司材料研究所、哈爾濱鍋爐廠有限公司材料研究所的檢測評定，技術(shù)性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平。超超臨界機(jī)組用高性能不銹鋼無縫鋼管屬于國家“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要及國家節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策的重點開發(fā)項目，是我國今后發(fā)展火電機(jī)組的重點建設(shè)方向，也是清潔高效利用煤資源的重點發(fā)展方向。公司已經(jīng)立項，下一步將開發(fā)Super304H、HR3C高等級不銹鋼以及高溫鎳基合金無縫管等尖端產(chǎn)品。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資項目，圍繞公司現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)及未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向。項目實施完成后，將提高公司提供研發(fā)服務(wù)的能力，進(jìn)一步提升公司的綜合實力和市場競爭力，為公司長期持續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。募集資金投資項目具有可行性。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月14日）