信息通信產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字時(shí)代的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性行業(yè)，既是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的具體形態(tài)，也是建設(shè)“數(shù)字中國(guó)”的關(guān)鍵支撐。

作為世界網(wǎng)絡(luò)大國(guó)，我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)總體穩(wěn)中有進(jìn)，綜合分析上市企業(yè)數(shù)據(jù)可觀察到，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效成果逐漸顯現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展格局初步成型。未來(lái)，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，信息通信產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的黃金時(shí)期。

上市企業(yè)提質(zhì)增效成果逐漸顯現(xiàn)

面對(duì)行業(yè)下行壓力與外部環(huán)境不確定性，我國(guó)ICT上市企業(yè)在資本的助力下積極探索新發(fā)展道路，推動(dòng)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型，取得了初步的成效。

一是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升。2019年我國(guó)ICT上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.8%，增速較上年同期下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)增速持續(xù)下探，但整體的發(fā)展質(zhì)量正不斷提升，呈現(xiàn)出三方面特點(diǎn)。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。截至2019年底，ICT上市企業(yè)累計(jì)資產(chǎn)總額為11.35萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)15.2%，資產(chǎn)負(fù)債率為56.2%，較上年同期小幅上漲1個(gè)百分點(diǎn)，維持在較為健康的水平。盈利水平提升。2019年全年，ICT上市企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6686.8億元，同比增長(zhǎng)38%，行業(yè)凈利潤(rùn)率近10%，較上年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)新不斷加碼。2019年全年，ICT上市企業(yè)投入研發(fā)費(fèi)用超1635億元，同比大幅增長(zhǎng)20.5%。平均研發(fā)強(qiáng)度近6%，較上年增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)對(duì)于創(chuàng)新的投入不斷加強(qiáng)。

二是總體格局調(diào)整優(yōu)化。從領(lǐng)域分布看，服務(wù)業(yè)務(wù)占比不斷提升。其中，上市互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)收入總規(guī)模達(dá)2.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.4%，成為增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)，凈利潤(rùn)率達(dá)15.6%，也是利潤(rùn)率最高的領(lǐng)域。上市軟件與信息服務(wù)企業(yè)則保持15%的收入增長(zhǎng)，占比較上年小幅提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。從地域劃分看，各個(gè)區(qū)域發(fā)展特征鮮明。東部地區(qū)集中了北京、廣州、浙江等ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的省市，全年ICT上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)收入6.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%，占全部上市企業(yè)總比重高達(dá)94.5%，較上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)全年收入同比增長(zhǎng)24.6%，憑借湖北等省份高速增長(zhǎng)的推動(dòng)，成為全年增速最快的區(qū)域。此外，上市企業(yè)行業(yè)集中度略有減弱趨勢(shì)，收入排名前二十的頭部累計(jì)收入占比持續(xù)下降，較上年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

三是融資能力進(jìn)一步加強(qiáng)。市場(chǎng)表現(xiàn)企穩(wěn)回暖。截至2019年底，我國(guó)上市ICT企業(yè)總市值為23.19萬(wàn)億元，較上年年底增長(zhǎng)40.2%。融資渠道加快拓寬。內(nèi)地市場(chǎng)方面，2019年6月13日，上交所科創(chuàng)板正式開板，對(duì)以ICT企業(yè)為代表的高技術(shù)企業(yè)形成重大利好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底在科創(chuàng)板掛牌交易的ICT企業(yè)共有27家，首發(fā)融資凈額規(guī)模合計(jì)314.9億元，占科創(chuàng)板企業(yè)總體分別達(dá)38.6%和41.2%。香港市場(chǎng)方面，11月26日，阿里巴巴回歸香港主板上市，首發(fā)融資規(guī)模達(dá)超900億元，成為首家在美英上市并將港股作為第二上市地的同股不同權(quán)企業(yè)，為其他海外上市ICT企業(yè)回歸港股提供了重要的參考標(biāo)的。市場(chǎng)的改革正助力ICT產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。我國(guó)ICT企業(yè)疫情期間市值表現(xiàn)韌性較好。今年以來(lái)，盡管受新冠疫情影響，我國(guó)上市ICT企業(yè)總市值走勢(shì)較國(guó)內(nèi)外主要股指更為平穩(wěn)，整體漲多跌少且下跌幅度更小，體現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。截至一季度末，我國(guó)上市ICT企業(yè)總市值為22.55萬(wàn)億元，環(huán)比下降2.7%，同比上漲9.2%，整體呈現(xiàn)放量小幅下跌的走勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)初步形成

產(chǎn)業(yè)集群已成為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的重要組織形式。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已有37個(gè)城市初步形成具備一定規(guī)模的信息通信產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用正日益凸顯。

重點(diǎn)城市成為集群發(fā)展主力軍，增長(zhǎng)極的作用顯著增強(qiáng)。一是產(chǎn)業(yè)集群有力引領(lǐng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)測(cè)算，由于產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)效應(yīng)，集群重點(diǎn)城市已經(jīng)成為當(dāng)前我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“主力軍”，其產(chǎn)業(yè)增加值占全國(guó)比重達(dá)11.6%。信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展也有力拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，這些城市的GDP占全國(guó)比重接近30%。二是產(chǎn)業(yè)集群有力拉動(dòng)新增投資和就業(yè)。各地高度重視產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展路徑，著重“強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、建鏈、延鏈”等項(xiàng)目引進(jìn)和培育，未來(lái)3年計(jì)劃新增總投資額將超過(guò)1萬(wàn)億元，對(duì)全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速貢獻(xiàn)度將超過(guò)10%，新增中高端就業(yè)崗位超過(guò)10萬(wàn)人。三是產(chǎn)業(yè)集群有力突出城市主體功能。杭州市信息技術(shù)服務(wù)、合肥市新型顯示、上海市浦東新區(qū)集成電路、北京海淀區(qū)人工智能等若干產(chǎn)業(yè)集群正在形成一定的世界影響力;湖北武漢下一代信息網(wǎng)絡(luò)、江西贛州新型功能材料等逐步形成在全國(guó)具比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群;重慶、成都、西安等城市，也在高端裝備、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域形成一批獨(dú)具特色的集群。

地方探索培育政策，生態(tài)建設(shè)成為關(guān)鍵抓手。近年來(lái)，各地方政府越來(lái)越重視培育發(fā)展契合當(dāng)?shù)靥厣蛢?yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持方式也逐漸由“給要素、給資金、給項(xiàng)目”向“建生態(tài)、強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、抓核心”轉(zhuǎn)變。一是更加注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。各地緊緊圍繞龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，逐步形成“鏈?zhǔn)胶献?、集群式發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。二是更加強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)。通過(guò)構(gòu)建系統(tǒng)化、體系化的產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)工作機(jī)制，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，持續(xù)推動(dòng)有關(guān)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)逐步由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。三是更加重視核心承載區(qū)建設(shè)。在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)構(gòu)成中，產(chǎn)業(yè)在一定地理邊界范圍內(nèi)集聚發(fā)展的特征，使得各地愈加重視對(duì)產(chǎn)業(yè)集群核心承載區(qū)的建設(shè)，政策的精準(zhǔn)性進(jìn)一步提高。

關(guān)鍵共性技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

5G創(chuàng)新發(fā)展全球領(lǐng)先。我國(guó)政府高度重視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要加快5G商用步伐，2020年3月中央政治局常委會(huì)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。在國(guó)家政策的大力支持下，產(chǎn)學(xué)研用單位相互配合，我國(guó)5G發(fā)展取得明顯成效。標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國(guó)企業(yè)加強(qiáng)5G國(guó)際合作，推動(dòng)形成全球統(tǒng)一5G標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)專利數(shù)據(jù)公司IPLytics最新報(bào)告顯示，截至2020年1月，中國(guó)企業(yè)5G專利族聲明量占比達(dá)32.97%，位居全球首位;其中華為、中興分別位列全球企業(yè)排行榜的第一、三名。產(chǎn)品研發(fā)方面，中國(guó)率先啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，組織國(guó)內(nèi)外企業(yè)搭建全球最完整的室內(nèi)外一體化公共測(cè)試環(huán)境，推動(dòng)了5G芯片、終端和網(wǎng)絡(luò)研發(fā)進(jìn)程。截至2020年2月初，我國(guó)已有43款5G手機(jī)終端入網(wǎng)。華為、中興等設(shè)備廠商加快生產(chǎn)5G基站，5G基站芯片進(jìn)入封測(cè)階段。融合應(yīng)用方面，我國(guó)5G應(yīng)用實(shí)踐的廣度、深度和技術(shù)創(chuàng)新性顯著提升，5G應(yīng)用正從單一化業(yè)務(wù)探索向體系化應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)變。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商已在多個(gè)城市、多個(gè)行業(yè)開展5G試點(diǎn)，孵化出一批創(chuàng)新應(yīng)用。特別是疫情期間，5G融合應(yīng)用加速推進(jìn)，5G遠(yuǎn)程醫(yī)療、教育、辦公等應(yīng)用為阻隔疫情傳播和保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，截至2020年3月底，全國(guó)已建成5G基站19.8萬(wàn)個(gè)，套餐用戶5000多萬(wàn)，預(yù)計(jì)全年新建5G基站超過(guò)50萬(wàn)個(gè)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成效顯著。自2017年國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來(lái)，工信部陸續(xù)出臺(tái)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》等加快推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見。在上層政策的指引下，產(chǎn)業(yè)各方積極響應(yīng)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大體系初步建立，形成良好開局。網(wǎng)絡(luò)方面，標(biāo)識(shí)解析體系“東西南北中”五大國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)已全部上線試運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，47個(gè)二級(jí)節(jié)點(diǎn)上線運(yùn)營(yíng)，覆蓋19省20個(gè)行業(yè)?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”探索推進(jìn)，時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算、5G工業(yè)模組等新產(chǎn)品在內(nèi)網(wǎng)改造中探索應(yīng)用。平臺(tái)方面，目前已培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過(guò)百個(gè)，其中具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的超過(guò)70個(gè)，重點(diǎn)平臺(tái)的平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)突破69萬(wàn)臺(tái)、平均工業(yè)模型數(shù)突破1100個(gè)、平均工業(yè)App數(shù)2120個(gè)。安全方面，國(guó)家、省、企業(yè)三級(jí)協(xié)同的安全技術(shù)監(jiān)測(cè)體系基本建成，全國(guó)21個(gè)省已建設(shè)了省級(jí)安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警處置能力基本形成。

區(qū)塊鏈迎來(lái)健康發(fā)展新階段。我國(guó)區(qū)塊鏈政策體系逐步構(gòu)建，技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，全產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成，落地場(chǎng)景不斷拓寬，新企業(yè)、新產(chǎn)品、新模式、新應(yīng)用層出不窮。政策方面，政策體系和監(jiān)管框架逐步完善。2019年至2020年一季度，我國(guó)各級(jí)政府部門發(fā)布70余份區(qū)塊鏈相關(guān)文件，積極推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局，為區(qū)塊鏈發(fā)展創(chuàng)造了健康有序的外部環(huán)境。技術(shù)方面，核心技術(shù)實(shí)力不斷提高。眾多科技企業(yè)投身區(qū)塊鏈開展自主研發(fā)，區(qū)塊鏈和人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)深度融合，底層架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，分布式共識(shí)機(jī)制不斷完善，跨鏈互通多鏈融合成果顯著。截至2019年底，我國(guó)區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)量位居世界第一，全球占比份額超過(guò)半數(shù)。產(chǎn)業(yè)方面，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具規(guī)模。截至2019年底，我國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量達(dá)655家，僅次于美國(guó)，位列全球第二。從上游的硬件制造、平臺(tái)服務(wù)，到下游的技術(shù)應(yīng)用，再到保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資和人才服務(wù)，各領(lǐng)域企業(yè)基本完備，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)制造企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu)協(xié)同有序，為區(qū)塊鏈發(fā)展構(gòu)建了完備可靠的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。應(yīng)用方面，場(chǎng)景多元化不斷加深。截至2019年7月，我國(guó)區(qū)塊鏈項(xiàng)目達(dá)50余項(xiàng)，其中政務(wù)民生類應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)量顯著增多，司法存證、稅務(wù)、電子票據(jù)、產(chǎn)品溯源等其他領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展。目前，央行數(shù)字貨幣（DC/EP）也已在部分銀行進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，首批試點(diǎn)地區(qū)包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展形成中國(guó)新勢(shì)力。我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈主體不斷豐富，技術(shù)創(chuàng)新日益活躍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，融合創(chuàng)新體系初步形成。技術(shù)創(chuàng)新方面，車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，汽車電子細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。產(chǎn)業(yè)融合方面，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化不斷邁進(jìn)，ICT企業(yè)依托自身優(yōu)勢(shì)布局自動(dòng)駕駛，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商加速汽車網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程。應(yīng)用推廣方面，物流運(yùn)輸和配送服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)展最為迅速，限定區(qū)域內(nèi)低速無(wú)人車有望率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

迎難而上積極尋求海外市場(chǎng)機(jī)遇

2019年作為5G商用元年，各國(guó)都在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，中國(guó)信息通信企業(yè)積極尋求海外市場(chǎng)機(jī)遇，主動(dòng)應(yīng)對(duì)全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定等因素影響，與不少國(guó)家和區(qū)域都建立了良好的合作伙伴關(guān)系，形成互利共贏的良好局面。

當(dāng)前，中國(guó)信息通信企業(yè)“走出去”的主要態(tài)勢(shì)可以概括為以下幾方面：

一是對(duì)外投資呈降速保穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2018年中國(guó)對(duì)外直接投資1430.4億美元，同比下降9.6%，其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)對(duì)外直接投資出現(xiàn)一定程度下降。

二是國(guó)際化建設(shè)項(xiàng)目和服務(wù)不斷增加。在我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)“走出去”過(guò)程中，建設(shè)項(xiàng)目和數(shù)字服務(wù)是必不可少的環(huán)節(jié)，如網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、施工維護(hù)、智慧城市、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字民生等項(xiàng)目，在全球數(shù)字化進(jìn)程中影響力不斷提升。

三是數(shù)字服務(wù)企業(yè)抱團(tuán)出海邁向深度融合新階段。當(dāng)前，通信設(shè)備和智能終端企業(yè)已經(jīng)率先“走出去”并已經(jīng)確立了全球市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，樹立了良好的中國(guó)ICT品牌形象，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球領(lǐng)跑。特別是，近兩年數(shù)字內(nèi)容服務(wù)平臺(tái)出海初獲成功，抖音海外版“TikTok”月活用戶超過(guò)1億，“快手”海外版Kwai在全球近10個(gè)國(guó)家和地區(qū)上線，助力我國(guó)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)走向世界。

（來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院）