??發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過2，500萬股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于下列項(xiàng)目的投資建設(shè)：渠道建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目、翻建生產(chǎn)及輔助用房項(xiàng)目、整體信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事自有品牌食品的開發(fā)、進(jìn)口、銷售及國外食品的合作代理銷售業(yè)務(wù)。目前，公司產(chǎn)品以自有品牌和合作品牌進(jìn)口食品為主，主要聚焦于乳品、啤酒、糧油、谷物以及餅干點(diǎn)心類五大食品品類。公司高度重視以品牌開發(fā)、推廣為核心的品牌運(yùn)營管理，不斷優(yōu)化以消費(fèi)者偏好研究為核心的品牌開發(fā)，強(qiáng)化渠道滲透、市場營銷為核心的品牌推廣，已成功自主開發(fā)和推廣“德亞”乳品、“瓦倫丁”啤酒、“亨利”谷物等自有品牌以及“品利”橄欖油等合作品牌，品牌影響力逐年提升，在消費(fèi)者中擁有較高的聲譽(yù)和品牌辨識度。

核心競爭力：經(jīng)過在國內(nèi)進(jìn)口乳品市場的多年運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，公司開發(fā)了“德亞”自有乳品品牌，通過多年的品牌運(yùn)營和全渠道營銷，實(shí)現(xiàn)了銷售收入的快速增長，在進(jìn)口乳品細(xì)分領(lǐng)域市場占有率較高，品牌領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯。公司實(shí)施“緊跟新零售變化，布局全渠道”的渠道滲透策略，形成了以線下直銷渠道、線下經(jīng)銷渠道、線上電商渠道等相結(jié)合的立體式營銷渠道，實(shí)現(xiàn)了對各市場的全面覆蓋。線下直銷渠道覆蓋了麥德龍、家樂福、大潤發(fā)、沃爾瑪、華潤萬家、永輝超市、百佳、蘇果超市等國內(nèi)外知名商超的約4，500家門店;線下經(jīng)銷渠道覆蓋了約350多家活躍經(jīng)銷商所轄地區(qū)的中小型超市、便利店等網(wǎng)點(diǎn);線上電商渠道覆蓋了天貓、京東、盒馬鮮生、蘇寧易購、順豐優(yōu)選、7FRESH及各品牌網(wǎng)上自營旗艦店等主流電商銷售平臺。

募投項(xiàng)目匹配性：渠道建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目一方面可以推進(jìn)公司營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，有利于公司在現(xiàn)有重點(diǎn)城市基礎(chǔ)上將營銷網(wǎng)絡(luò)下沉至三、四線城市，加強(qiáng)和完善現(xiàn)有的終端網(wǎng)絡(luò);另一方面，該項(xiàng)目還將加速新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，加快產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品品類，更為及時(shí)地向市場推出符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。翻建生產(chǎn)及輔助用房項(xiàng)目可以擴(kuò)大公司倉儲基礎(chǔ)設(shè)施，提升公司倉儲物流水平。整體信息化建設(shè)項(xiàng)目將有效強(qiáng)化公司供應(yīng)鏈管理能力、消費(fèi)者畫像數(shù)據(jù)分析能力、產(chǎn)品決策能力等，有效促進(jìn)內(nèi)部管理向科學(xué)化和精細(xì)化方向發(fā)展。通過補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金，有利于緩解公司營運(yùn)資金壓力，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致公司業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月4日）