王金玲，蔡 童，熊 健

(安徽農業(yè)大學 經濟管理學院，安徽 合肥 230000)

作為中國茶葉經濟大省，安徽一直以來都以品質優(yōu)良的茶葉而聞名，其中便包括黃山毛峰、六安瓜片、霍山黃芽和桐城小花等國內名茶[1]。自改革開放以來，安徽的茶產業(yè)逐漸成為當地不可替代的支柱產業(yè)，在幫助安徽人民脫貧致富、提高就業(yè)機會等方面扮演者重要的角色[2]。但近幾年來，互聯網商貿的不斷成熟可能會讓以傳統(tǒng)宣傳方式為主的安徽茶業(yè)增長緩慢[3]。因此，為了幫助安徽茶葉企業(yè)正確認識到本地茶葉在國內的所屬位次，以及為了幫助當地政府擬定正確的產業(yè)政策，本文將對安徽茶業(yè)的競爭力進行深入分析。

從現有的研究來看，已有學者從不同角度對安徽茶葉企業(yè)的競爭力進行了系統(tǒng)評價和研究。比如何楊以安徽區(qū)域性代表茶業(yè)為研究對象，從茶葉品牌的角度入手，構建出一組品牌競爭力的評價指標，因子分析顯示安徽省茶葉企業(yè)的品牌競爭力并不高[4]。韓有冬等則從人民幣匯率波動角度解釋了安徽省茶業(yè)競爭力受其影響的原因[5]。但通過文獻分析，較少研究對安徽茶葉產業(yè)的發(fā)展提供較強的理論支撐，大都以相關關系的解釋為主。為此，本文通過引入波特的鉆石模型對安徽茶業(yè)的競爭力作理論分析，并在此基礎上提出可能改善其競爭力的提升路徑。

一、安徽茶葉產業(yè)現狀

(一)安徽茶葉生產情況

從茶葉的生產情況來看(見表1)，2005—2018年安徽茶葉產量總體呈現遞增態(tài)勢。但在2005—2015年間，茶葉產量增幅明顯，高達5.07萬噸，而2015—2018年的茶葉產量增幅較為緩慢，僅0.21萬噸，且局部年份如2017出現產量短暫減少情況。盡管安徽茶葉產量的增速緩慢，但通過觀察單位面積產量的數據還可以發(fā)現，2015年安徽茶葉單位面積產出達到峰值，由0.51上升到0.70(漲幅37.25%)，隨后開始出現逐年遞減的情形，由0.70遞減到0.64(漲幅-8.57%)。

表1 安徽省主要年份茶葉生產情況

(二)安徽茶葉出口情況

從表2可知，從2011至2017年，安徽茶葉的出口量不斷遞增，有突飛猛進之勢，即由2011年的2.91萬噸上升至2017年的5.98萬噸，漲幅為105%。此外，安徽茶葉的出口產值也增長迅速。2011年安徽茶葉出口產值僅有8000萬美元左右，而2017年的出口產值卻已突破20000萬美元。不過相對于2016年來說，2017年的出口產值同比降低773萬美元。值得注意的一點是，從2011年起至2017年，安徽省茶葉單位產值的出口量下降幅度較大，由每萬美元3.66噸下降至每萬美元2.54噸。

表2 安徽省茶葉出口情況

(三)安徽茶葉位次情況

根據《中國茶業(yè)年鑒》最新的統(tǒng)計報告，表3列出了國內茶業(yè)出口情況排名前7(以2016出口額排序)的城市，分別是浙江、安徽、福建、湖北、湖南、廣東和云南?？梢钥闯?，2013—2016年全國茶業(yè)總體出口量變化不大，保持在31～35萬噸；2016年較2013年增幅僅有1.6%。在排名前7的城市中，安徽茶葉出口量增量較大，僅次于浙江。但是相比于浙江的茶葉出口額變化來說，安徽茶葉出口額呈現不斷上升趨勢，與浙江茶葉出口額的差距正在不斷縮小。

表3 全國茶葉出口來源地情況

通過對安徽茶葉產業(yè)現狀的分析，本文認為安徽茶業(yè)具有如下幾個發(fā)展特征：其一，雖然安徽茶葉產量每年在不斷上升，但近幾年單位面積的茶葉產量卻止步不前；其二，安徽茶葉的出口量和出口額在全國范圍內位次較高，位居全國茶葉出口省份的第二位；其三；值得注意的是，盡管安徽省茶葉外貿在2011到2017年間增長速度較快，但自2015年之后開始單位產值出口量增速變緩甚至有下降趨勢。

二、安徽茶葉產業(yè)競爭力分析

(一)理論依據

美國著名戰(zhàn)略管理學家邁克爾·波特最早提出鉆石模型理論，它主要用于分析國家優(yōu)勢形成的根本，即產業(yè)競爭力的影響因素。該模型用“鉆石”表示最為關鍵的影響要素，主要包括四種基本要素和兩種附加要素(見圖1)。其中基本要素里，企業(yè)戰(zhàn)略結構和同行競爭一般包含企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略兩種；需求條件的主體是市場，也就是說，主要指市場對產品的需求，而且國內外的市場需求對于企業(yè)的技術創(chuàng)新和產品改造都有推動作用；相關與支持性產業(yè)一般指本企業(yè)的上端(如供應商)和下端(如經銷商)企業(yè)，這里常見的供應商包括生產材料和技術手段等的供應，經銷商包括產品銷售、服務等環(huán)節(jié)；要素條件包括諸如人力資源、土地資源、勞動資源、無形資源等，而土地、資本和勞動被視為三大最基本生產要素。在輔助要素里，機會可能是來自外部，也可能來自生產過程中發(fā)現的不協(xié)調現象，從而給企業(yè)或產業(yè)發(fā)展帶來契機；政府是外部環(huán)境里比較重要的一個要素，這里主要指其實行的一系列和產權相關的政策制度，從而引領產業(yè)的發(fā)展。波特在競爭優(yōu)勢理論中強調，“鉆石”即模型中的各種要素都是動態(tài)變化的，從而構成一個系統(tǒng)性的影響機制。該機制會通過每一種要素的變化而對產業(yè)競爭力產生作用。在以往的研究中，不多的學者借助鉆石理論模型探討產業(yè)集群的競爭力問題。比如董照鋒基于該模型解釋了商洛茶業(yè)的競爭力影響因素[6]。閨逢柱采用定量的研究方法，借助鉆石理論模型構建出國際茶葉市場的競爭結構框架，包括要素條件、相關產業(yè)、政府、需求條件和公司戰(zhàn)略結構與競爭五個要素[7]。本研究則以安徽茶葉產業(yè)為研究對象，利用鉆石理論中的六項要素深入分析安徽茶葉的產業(yè)競爭狀況。

(二)競爭力分析

1.企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結構、同行競爭

2018年安徽統(tǒng)計年鑒顯示，安徽省16個市里共有10個市生產茶葉(見表4)。具體來說，在合肥市轄區(qū)內，茶葉產量由4個縣級提供，而廬江縣供應最多(1489噸)；滁州市轄區(qū)內的6個縣級市均提供茶葉產量，且較為平均；六安市轄區(qū)中，4個縣級市有3個縣級生產茶葉；在剩下的7個市轄區(qū)中，其轄區(qū)內的縣級市均對茶葉產量做出貢獻，但每個縣級市的茶葉產量懸殊較大。總的來說，安徽省生產茶葉的企業(yè)主要集中在六安、宣城和黃山三市，且每個市轄區(qū)內縣級市的茶葉產量差距較大，這說明安徽茶葉企業(yè)的經營尚未集中，且規(guī)范化程度較低。此外，本文在對生產茶葉的企業(yè)分析后發(fā)現，安徽茶葉市場屬于壟斷競爭市場。也就是說，安徽茶葉市場中的企業(yè)數量很多且分散經營，這些茶葉企業(yè)生產出的產品具有較大的差異性，為此安徽茶葉品種豐富。在這種市場結構中，安徽茶葉企業(yè)一般會采取如下幾種經營策略：一是產品差異化策略，從在國內名茶中安徽名茶獨占三成這一點便可看出。二是價格競爭策略，目前安徽茶業(yè)正實行低價策略以搶占國內外市場。由于分散經營的特點，導致安徽茶業(yè)的競爭策略尚未形成“抱團發(fā)展”的特點，即對競爭對手實力的估計有所不足，各自為營。所以，在“互聯網+”模式的沖擊下，安徽茶葉企業(yè)很難有較強的抵御市場風險的能力。

表4 安徽省各市茶葉生產情況

2.要素條件

自然要素。安徽處于地理位置優(yōu)越的中國東部，是國內少有的同時具有南北氣候特點的大省。該地區(qū)以丘陵和山地為主，為亞熱帶季風氣候，即晝夜溫差較大，茶樹生長平穩(wěn)。比如六安、宣城和安慶等地區(qū)就具有山高林密、土地肥沃的特征，而茶葉在這些地區(qū)最易生長，產量也較高。從表1可以看出安徽省的茶園面積自2005年來增長了5.87萬頃，使得茶葉產量漲幅88.59%，產量變化十分明顯。在全國范圍內，安徽的茶葉產量增幅也較為明顯?？梢钥闯觯不帐∽吭降牟枞~生產環(huán)境促進了茶葉的生長，提高了茶葉的產量。

品牌優(yōu)勢。從相關研究來看，何楊曾選取品牌市場能力、品牌管理能力、品牌基礎能力和品牌關系維護能力作為安徽茶業(yè)品牌競爭力評價的一級指標[4]。安徽省內比較有代表性的一些茶業(yè)如祁門紅茶發(fā)展有限公司和猴坑茶業(yè)有限發(fā)展公司等在四項品牌能力的評價指標上的得分較低。這就表明在全國范圍內，安徽茶業(yè)尚未形成較強的市場競爭力。

文化優(yōu)勢。安徽人民生長在山水之間，自古就有茶道特色。每逢客人到來，主人便會行茶禮即上茶。如果客人較為尊貴，或者每逢佳節(jié)之日，安徽人民則講究飲“三茶”，包括清茶、雞蛋茶和棗栗茶。這種獨特的茶禮隨著日月的積累逐漸形成了安徽當地的“茶道”，即以茶會友、以茶立德。而在日常生活中，安徽人通常喜歡隨身攜帶茶具來飲茶。當然，安徽茶文化不僅是當地人民一種生活意識的體現，其背后更有豐富的產業(yè)意識。比如，毛主席曾在1958年視察安徽六安市舒城縣時發(fā)出指示，要多在山坡上開辟茶園[8]。自那以后，深諳茶道之藝的安徽茶葉工作者開啟了發(fā)展茶葉生產的道路，形成了今天的安徽茶葉產業(yè)。

技術優(yōu)勢。安徽的茶葉科技在1912年至1949年就處在全國領先水平之列。具體來說，1915年，安徽祁門縣創(chuàng)立安徽模范種茶場，兩年后更名為茶業(yè)改良場。1940年，安徽屯溪又繼續(xù)成立茶業(yè)改良場，進行茶葉技術的研究。改革開放到20世紀末，安徽的茶葉科技不斷創(chuàng)新發(fā)展，在育種、加工等方面實現了巨大突破。21世紀后，安徽茶葉科技不僅繼續(xù)保持全國領先水平，并且在國際領域都提供了重要的科技支撐。

3.機會和政府

作為輔助要素，機會和政府對產業(yè)競爭力的影響大小相對有限，但它們依舊會通過影響四種基本要素而作用于產業(yè)競爭力。不僅是安徽，即便是全國，對于茶葉出口相關政策的制定也較為有限[3]，而如果缺乏一定政策的支持，那么茶葉企業(yè)便沒有足夠的創(chuàng)新動力。近年來，安徽政府陸續(xù)也開始出臺一系列相關政策來推動當地茶葉的發(fā)展，比如2018年頒布的《關于做優(yōu)做大做強茶產業(yè)助推脫貧攻堅和農民增收的意見》以及2016年頒布的《關于抓住機遇做強茶產業(yè)的意見》，這些相關政策對于未來安徽茶葉產業(yè)競爭力的維持和提升奠定了重要基礎。

4.需求條件

全球大約有100多個國家的人民有飲茶習慣，并且主要依靠國外進口茶滿足國內的茶葉需求，比如美國、俄羅斯及摩洛哥等。但是目前具備生產、出口茶葉能力的只有29個國家，而中國的茶葉國際市場占有率穩(wěn)居世界前三[6]。雖然國外茶葉需求量較大且國內茶葉供給量充足，但根據《2019年中國茶業(yè)經濟形勢簡報》，如今中國茶葉在國外市場上面臨著來自技術壁壘和關稅壁壘的挑戰(zhàn)。其中，技術壁壘的挑戰(zhàn)主要來自摩洛哥這一最大國際市場，該國于自2019年10月1日起正式實施進口茶葉農殘限量新標準，另外歐盟也開始增加農殘檢測項目，提高農殘限量標準；而關稅壁壘的挑戰(zhàn)主要來自美國的貿易戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)意味著，國內茶葉市場的供給曲線會因成本增加而發(fā)生移動，最終使茶葉市場的交易量減少(見表5)。

從國內需求看，我國稱得上是茶葉第一消費大國，但目前關于國內茶葉消費的統(tǒng)計數據并不多見，而且間隔時間太長[9]。據中國海關不完全統(tǒng)計，2019年一整年里，中國進口茶葉大約4.34萬噸，同比增加22.25%，可見，國內茶葉消費需求不斷增大。從安徽需求來看，自古安徽人民好客熱情，除了將茶葉作為招待客人或饋贈之外，每逢過節(jié)也必飲“三茶”，當地市場需求也較大?？傊M管當下國際茶葉需求形勢嚴峻，但綜合國內市場來看，整體茶葉需求依舊能夠滿足安徽茶葉產業(yè)發(fā)展的需要。

表5 中國茶葉出口摩洛哥、歐盟和美國量額

5.相關與支持性產業(yè)

茶業(yè)相關與支持性產業(yè)主要指的是諸如茶葉種植技術、原材料供應等上游企業(yè)以及諸如茶葉加工程序、品牌包裝及宣傳、茶葉銷售和售后等下游產業(yè)。正如前文所言，安徽茶業(yè)自民國時期便開始發(fā)展，一直得到國家的扶持和培育，尤其是安徽茶業(yè)改良場和安徽茶業(yè)合作社致力于茶葉相關技術的研究，使得安徽茶葉上端企業(yè)的發(fā)展較為成熟。此外，隨著市場監(jiān)管越來越規(guī)范，安徽的茶葉加工流程越來越成熟，茶葉品種越來越豐富，茶葉相關產品逐漸起步，整個安徽茶葉產業(yè)集群的雛形基本形成。

通過競爭力分析，本文認為在要素條件方面，安徽茶葉具有得天獨厚的地理位置優(yōu)勢、極具特色的文化優(yōu)勢和全國領先的技術優(yōu)勢，而品牌優(yōu)勢在全國范圍內還有待進一步提高；在需求條件方面，國內茶葉市場需求不斷增大，國際茶葉市場需求收到技術壁壘和關稅壁壘影響而可能進一步縮減，安徽茶葉的整體需求尚未出現供過于求的局面；在相關與支持性產業(yè)方面，安徽茶葉的上游產業(yè)和下游產業(yè)都發(fā)展較為成熟，產業(yè)集群的雛形基本形成，未來提升空間很大；在企業(yè)戰(zhàn)略和結構方面，安徽茶葉企業(yè)數量眾多且分散經營，雖然這給安徽茶葉帶來更多的品種優(yōu)勢，但在抵抗市場風險方面未能“抱團取暖”。

三、安徽茶葉競爭力提升策略

(一)提高茶葉生產科技含量

茶園管理應該從粗放型向集約型轉變。粗放型管理意味著當下的安徽茶葉生產的中堅力量主要是散戶農民，其生產手段較為傳統(tǒng)，這就直接導致茶葉品種更新換代速度減慢。此外，較低的機械化水平也會降低茶葉的生產效率，規(guī)模經濟的優(yōu)勢難以體現出來。因為只采用通用設備進行生產，其產量必然很少，阻礙規(guī)模收益的增加。為此，地方部門組織建立產學研聯盟，加強企業(yè)、政府和科研機構之間的合作。這必然要求茶葉企業(yè)先根據生產要求確定技術指標和研究方向，高校及相關科研機構組建研究團隊進行攻關，最終形成長期高效的合作機制。

(二)加強茶葉品牌建設

安徽目前由于缺少足夠政策措施的扶持，在品牌經營管理方面依舊屬于初級階段。為此，安徽茶業(yè)首先需要提高茶葉市場的宣傳力度，讓安徽茶葉品牌走出去。其次，茶業(yè)應該注重人才管理。因為只有具備高素質、高能力的人才隊伍，才能保證茶葉品牌的經營管理得以成功，有利于推廣自有品牌。為此，企業(yè)必須在內部營造互相學習的氛圍，并建立相應的人才激勵機制。最后，政府需要在茶葉市場改革方面做出更多的努力。因為市場是品牌生存和發(fā)展的土壤，所以政府必須建立一個開放有序的交易市場，方可保證安徽茶葉品牌有一個最適宜的環(huán)境。

(三)變革茶葉出口模式

“互聯網+”的不斷發(fā)展極大地沖擊了茶葉的傳統(tǒng)營銷模式，使得越來越多的人開始將外來飲料如可樂、咖啡等作為日常飲品。所謂“互聯網+”，就是將傳統(tǒng)產業(yè)與互聯網相結合，依托網絡平臺讓傳統(tǒng)產業(yè)煥發(fā)生機，彌補發(fā)展不足。在未來的茶葉出口模式中，茶葉的消費主力軍多為年輕一代，尤其是人們的養(yǎng)生意識逐漸提高，這意味著現代安徽茶葉企業(yè)在維護傳統(tǒng)市場的同時，必須革新現有的營銷模式，打造互聯網+和安徽茶葉相結合的出口方式，從而擴大茶葉服務對象和市場，讓安徽茶葉得以二次發(fā)展。

(四)應對技術性貿易壁壘

關稅壁壘和貿易壁壘都會對安徽茶葉的需求條件產生影響，但貿易壁壘的影響更甚，會威脅到茶葉出口的穩(wěn)定性[10]。為此，本文建議從如下幾個方面來應對貿易壁壘：首先，在國際市場推進安徽茶葉多元化?！?019年中國茶業(yè)經濟形勢簡報》顯示目前全國茶葉出口品種集中在綠茶、花茶、烏龍茶、普洱茶和紅茶上，而安徽集中在綠茶和紅茶。茶葉出口品種單一化容易造成對單一國際市場過度依賴的情況，一旦該市場的出口道路被阻塞，則會陷入“無路可走”的情形。其次，加強茶葉質量安全體系建設。雖然目前國際茶葉市場正在設立茶葉農殘限量新標準，但是安徽茶葉企業(yè)依舊需要相信，只要茶葉產品質量過硬，安徽茶葉就容易一直保持自身的需求。因為我國茶葉市場早已在國際市場打下了一定的出口貿易基礎，所以短期內安徽茶葉不會面臨需求減少的問題。

四、結語

安徽的茶葉有著悠久的發(fā)展歷史，它不僅是我國茶業(yè)經濟大省，而且還孕育出了一大批名茶。從安徽茶葉的發(fā)展現狀來看，安徽茶葉一直保持茶葉生產的增長趨勢，但近幾年開始出現萎縮情況。另外，安徽茶葉出口產值和出口量的增幅有減小趨勢，但在全國范圍內依舊處于領先水平。在安徽產業(yè)現狀分析的基礎上，本文借助鉆石理論模型指出，安徽茶葉產業(yè)競爭力目前主要受到六個要素的影響，每個要素的影響程度各不相同。最后，為了提高安徽茶葉競爭力，未來可以從茶葉的生產科技含量、品牌建設、出口模式和應對貿易壁壘等幾個方面做出改變，力爭為安徽茶葉的發(fā)展注入新的動力。