發(fā)行概覽：本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于投資以下項目：新品牌孵化培育平臺建設(shè)項目、代理品牌營銷服務(wù)一體化建設(shè)項目、電商運(yùn)營配套服務(wù)中心建設(shè)項目、企業(yè)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是面向全球優(yōu)質(zhì)消費品牌的電子商務(wù)綜合服務(wù)提供商，致力于通過全方位的電子商務(wù)服務(wù)助力品牌方提升知名度并拓展中國市場。公司主要業(yè)務(wù)包括線上代運(yùn)營、渠道分銷以及品牌策劃，服務(wù)內(nèi)容涵蓋品牌定位、店鋪運(yùn)營、渠道分銷、整合營銷、數(shù)據(jù)挖掘、供應(yīng)鏈管理等。

核心競爭力：經(jīng)過多年深耕細(xì)作，公司已經(jīng)成為快速成長、業(yè)內(nèi)知名的電子商務(wù)綜合服務(wù)商。根據(jù)天貓服務(wù)商官網(wǎng)2019年一季度電商服務(wù)商行業(yè)排行榜，公司在醫(yī)藥保健領(lǐng)域排名第一，在母嬰、汽車用品領(lǐng)域名列前五。2017年至2019年，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長。截至2020年1月21日，公司共運(yùn)營86家品牌店鋪，其中包括品牌旗艦店81家，品牌旗艦店數(shù)量占比高達(dá)94.19%。

公司作為全球優(yōu)質(zhì)快消品品牌的電子商務(wù)綜合服務(wù)商，深諳業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)于電商行業(yè)的重要引導(dǎo)作用，現(xiàn)已建立涵蓋流量管理、商品管理、用戶體驗管理、客戶關(guān)系管理等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用體系。公司對業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)加以整合利用，從而更好地掌握目標(biāo)客群用戶畫像，為媒介資源精準(zhǔn)投放提供依據(jù)，亦能夠?qū)崟r監(jiān)控電商店鋪產(chǎn)品的銷售、評分情況，據(jù)此進(jìn)行店鋪動線優(yōu)化、貨架優(yōu)化、文案優(yōu)化等，形成基于消費者洞察的精細(xì)化運(yùn)營。

募投項目匹配性：本次募投項目在公司現(xiàn)有主業(yè)基礎(chǔ)上，擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模。一方面，項目將在廣州自建新品牌孵化團(tuán)隊;在廣州、杭州、上海三地新建運(yùn)營團(tuán)隊，新增代理品牌，豐富公司品牌矩陣，提高公司經(jīng)營規(guī)模和盈利能力。另一方面，本次項目還將在廣州新建營銷展示中心團(tuán)隊、人才培訓(xùn)中心團(tuán)隊、攝影攝像中心團(tuán)隊及信息化管理系統(tǒng)團(tuán)隊，為公司日常經(jīng)營提供業(yè)務(wù)輔助，助力公司規(guī)?；l(fā)展。

風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險、受合作品牌方及其產(chǎn)品的市場表現(xiàn)而波動的風(fēng)險、品牌授權(quán)管理及拓展風(fēng)險、與分銷客戶的業(yè)務(wù)合作關(guān)系變動的風(fēng)險、公司經(jīng)營受合作電商平臺流量獲取和分配而波動的風(fēng)險、返利對公司經(jīng)營業(yè)績影響的風(fēng)險、應(yīng)收賬款賬面價值較大及發(fā)生壞賬的風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、人才流失的風(fēng)險、募集資金投資項目組織實施風(fēng)險、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險、國際貿(mào)易摩擦及匯率風(fēng)險、實際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月11日）