楊陽(yáng)

日前，素有中國(guó)基金業(yè)“奧斯卡”美譽(yù)的金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在上海舉行。本屆金牛獎(jiǎng)旨在引導(dǎo)行業(yè)和資金著眼長(zhǎng)期，獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量大幅精簡(jiǎn)，堪稱(chēng)史上含金量最高，工銀瑞信在主動(dòng)權(quán)益和固定收益投資方向均有斬獲。工銀文體產(chǎn)業(yè)股票獲得“三年期股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹保ゃy瑞信雙利債券獲得“五年期債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹?，全市場(chǎng)同類(lèi)獲獎(jiǎng)產(chǎn)品分別僅有3只和5只。值得一提的是，為幫助投資者優(yōu)選基金，此次頒獎(jiǎng)禮上，中國(guó)證券報(bào)與長(zhǎng)江證券特別聯(lián)合發(fā)布了“金牛-長(zhǎng)江最佳FOF標(biāo)的基金榜單”，全市場(chǎng)僅10只主動(dòng)權(quán)益基金入選，工銀瑞信新藍(lán)籌股票作為唯一一只價(jià)值型投資風(fēng)格基金成功上榜。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年末，工銀文體產(chǎn)業(yè)最近3年收益率達(dá)80.77%，位居同類(lèi)亞軍，顯著跑贏同期股票基金平均20.45%的收益率，工銀雙利債券最近5年累計(jì)收益率為42.75%，顯著超越同期二級(jí)債基平均27.95%的收益水平。進(jìn)入2020年，這兩只金?；饦I(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)勝，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，工銀文體產(chǎn)業(yè)最近三年總回報(bào)為153.1%，超額收益率達(dá)147.93%，位居同類(lèi)前三。而作為成立逾10年、6獲金牛獎(jiǎng)的王牌債基，工銀雙利最近三年也獲得了23.24%的投資收益，實(shí)現(xiàn)7.76%的超額回報(bào)。

本次入選“金牛-長(zhǎng)江最佳FOF標(biāo)的基金榜單”的工銀新藍(lán)籌也是長(zhǎng)跑健將、超額收益能手。Wind及海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，工銀新藍(lán)籌總回報(bào)達(dá)114.7%，超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率達(dá)90.72%;最近三年回報(bào)率達(dá)73.42%，超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率達(dá)48.6%。憑借長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益能力，工銀新藍(lán)籌曾榮獲2018年度三年期持續(xù)優(yōu)勝金牛獎(jiǎng)，還在海通證券最新發(fā)布的公募基金的工具屬性評(píng)級(jí)中，獲得最高的五星級(jí)評(píng)價(jià)。

值得關(guān)注的是，工銀新藍(lán)籌自2015年8月6日成立以來(lái)一直由王筱苓負(fù)責(zé)管理。作為目前市場(chǎng)上稀缺的任職10年以上的王牌基金經(jīng)理，王筱苓2005年即加盟工銀瑞信，投資風(fēng)格與從業(yè)經(jīng)歷均十分穩(wěn)定，選股能力突出，偏好價(jià)值風(fēng)格，換手率大幅低于行業(yè)，其管理的產(chǎn)品獲取收益與控制回撤能力俱佳，長(zhǎng)期跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)與相關(guān)指數(shù)，業(yè)績(jī)持續(xù)性強(qiáng)。王筱苓管理的工銀大盤(pán)藍(lán)籌曾于2019年獲得晨星基金配置型基金提名，近期也獲得了海通證券基金工具屬性五星評(píng)級(jí)。除藍(lán)籌風(fēng)格基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異外，她所管理的另兩只消費(fèi)主題基金同樣表現(xiàn)出眾，工銀消費(fèi)服務(wù)、工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩只基金，分別獲得銀河證券五年期五星和海通證券三年期五星評(píng)級(jí)，截至7月末近三年收益率均在70%以上。

據(jù)悉，金牛-長(zhǎng)江最佳FOF標(biāo)的基金篩選非常嚴(yán)苛，要求近三年未更換基金經(jīng)理，基金經(jīng)理近一年權(quán)益類(lèi)管理規(guī)模大于10億元，并基于長(zhǎng)江證券獨(dú)特的三位一體基金研究評(píng)價(jià)體系，即綜合基金經(jīng)理、基金公司和基金產(chǎn)品三個(gè)維度的數(shù)據(jù)，進(jìn)行差異化評(píng)分，最后從每類(lèi)投資風(fēng)格中遴選得分最高的1-3只。

與本次最佳FOF標(biāo)的基金榜單同時(shí)發(fā)布的還有“金牛-長(zhǎng)江偏股類(lèi)FOF指數(shù)”，截至7月末，金牛-長(zhǎng)江偏股類(lèi)FOF指數(shù)共包含41只成份基金，工銀前沿醫(yī)療、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題均被納入。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月31日，工銀前沿醫(yī)療最近3年回報(bào)率達(dá)209.02%，超額回報(bào)高達(dá)148.36%;工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型最近5年回報(bào)率達(dá)175.19%，超額回報(bào)高達(dá)159.4%;兩只基金在上述兩個(gè)階段超額收益能力均位居同類(lèi)亞軍。