2019年度上海市產(chǎn)壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告
2020-09-15 03:11:26上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)專項(xiàng)課題組
上海保險(xiǎn) 2020年8期
上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)專項(xiàng)課題組
本次調(diào)研由上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、上海市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)組織牽頭，聯(lián)合中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司、中意人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司、泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司、眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院保險(xiǎn)學(xué)院等單位，共同組成專項(xiàng)課題組，對(duì)上海市產(chǎn)壽險(xiǎn)公司2019 年健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況開展調(diào)研，對(duì)所獲取的上海地區(qū)102 家產(chǎn)壽險(xiǎn)公司（壽險(xiǎn)公司58家，產(chǎn)險(xiǎn)公司44家）的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。受調(diào)研公司中，開展健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司有94 家，開展意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)的97家，開展高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)的43 家，開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的53家。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年上海健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入278.29 億元，同比增長(zhǎng)22.29%。其中，人身保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)227.87 億元，同比增長(zhǎng)22.71%；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)50.42 億元，同比增長(zhǎng)20.44%。
2019 年上海健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付金額101.75 億元，同比增長(zhǎng)13.90%。其中，人身險(xiǎn)公司累計(jì)賠付金額79.67 億元，同比增長(zhǎng)10.63%；產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)賠付金額22.09億元，同比增長(zhǎng)27.50%。
2019 年上海健康險(xiǎn)市場(chǎng)依然是醫(yī)療保險(xiǎn)占據(jù)最大市場(chǎng)份額，醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入135.54 億元，占比48.70%；疾病保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入125.81 億元和16.16 億元，占比分別為45.21%和5.81%；失能收入損失保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7864.84 萬元，占比0.28%。值得一提的是，護(hù)理保險(xiǎn)同比增長(zhǎng)254.22%，發(fā)展迅速。
2019 年上海意外險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入88.04 億元。其中，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入26.86億元，市場(chǎng)占比30.51%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入61.18 億元，市場(chǎng)占比69.49%。一般意外（短期）險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入39.77 億元，占比達(dá)到45.18%；交通工具意外（短期）險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.57億元，占比達(dá)到18.82%，其中多種交通工具意外險(xiǎn)份額占到了13.00%的市場(chǎng)份額；隨著近年來旅游市場(chǎng)的火爆，帶動(dòng)了旅游意外險(xiǎn)的熱銷，2019 年旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)13.10億元保費(fèi)收入，市場(chǎng)份額達(dá)到14.88%，其中境內(nèi)旅游意外險(xiǎn)高于境外旅游意外險(xiǎn)。此外，長(zhǎng)期意外險(xiǎn)保費(fèi)收入8.21 億元，市場(chǎng)占比9.33%；建筑意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.87億元，市場(chǎng)占比2.12%。
2019 年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入25.12 億元，整體同比增長(zhǎng)18.23%。其中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13.25億元，同比增長(zhǎng)18.09%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.87億元，同比增長(zhǎng)18.64%。
2019 年參加本次調(diào)研的102 家保險(xiǎn)公司中，有53 家開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司32家，壽險(xiǎn)公司21家；2019年這些公司實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銷保費(fèi)收入54.55 億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司47.35億元，壽險(xiǎn)公司7.20億元。
一、健康險(xiǎn)篇
（一）2009—2019年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)收入變化趨勢(shì)
?圖1 2009—2019年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)收入變化趨勢(shì)
?表1 壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司2018—2019年健康險(xiǎn)收入
2019 年頒布實(shí)施的《健康保險(xiǎn)管理辦法》為我國(guó)健康保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃了頂層設(shè)計(jì)，完善了制度安排，在我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展史上具有重要的里程碑意義。它有利于規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，加快保險(xiǎn)服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，鼓勵(lì)健康保險(xiǎn)充分承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，滿足人民群眾多層次、多樣化的健康保障需求，進(jìn)一步推動(dòng)健康保險(xiǎn)服務(wù)國(guó)家醫(yī)改工作和健康中國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施。
自2009年起，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是從2012年起健康險(xiǎn)每年呈現(xiàn)2 位數(shù)增長(zhǎng)率遞增，繼2014 年、2015 年健康險(xiǎn)市場(chǎng)連續(xù)兩年漲幅超過40%之后，2016年健康險(xiǎn)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)達(dá)到71.89%，2017年因受中短期存續(xù)產(chǎn)品的影響，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速出現(xiàn)下滑，但在2018年再次呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年保費(fèi)收入已經(jīng)達(dá)到2009年的7.26倍，同比增長(zhǎng)22.29%（見圖1）。
從表1 可以看出，2019 年壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，壽險(xiǎn)公司增長(zhǎng)幅度大于產(chǎn)險(xiǎn)公司，2019年壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是產(chǎn)險(xiǎn)公司的4.52倍，壽險(xiǎn)公司在健康險(xiǎn)市場(chǎng)依然占據(jù)絕對(duì)主力地位，但產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展態(tài)勢(shì)也不容小覷。
（二）2019年上海健康險(xiǎn)承保件數(shù)變化趨勢(shì)
經(jīng)了解，3 家承保件數(shù)體量較大的公司由于產(chǎn)品停售和業(yè)務(wù)歸屬地的調(diào)整，導(dǎo)致2019 年承保件數(shù)大幅下降，其中產(chǎn)險(xiǎn)1 家，壽險(xiǎn)2家（見表2、表3）。
?表2 2019年上海健康險(xiǎn)按保險(xiǎn)期限分類承保件數(shù)統(tǒng)計(jì)
?表3 2019年上海健康險(xiǎn)按投保單位分類承保件數(shù)統(tǒng)計(jì)
（三）2019年上海健康險(xiǎn)整體情況
2019 年產(chǎn)壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付金額都有增長(zhǎng)，壽險(xiǎn)公司依然占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，2019 年的賠付率較2018年有所下降（見表4）。
?表4 2019年上海健康險(xiǎn)整體情況
（四）2019年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付金額、賠付件數(shù)變化
2019 年健康險(xiǎn)賠付金額同比增長(zhǎng)13.90%，賠付件數(shù)同比增長(zhǎng)23.55%，賠付件數(shù)增長(zhǎng)幅度高于賠付金額，表明件均賠款額減少（見表5）。
?表5 2019年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付金額、賠付件數(shù)變化
（五）2019 年上海個(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)健康險(xiǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)單賠付情況
整體來看，2019年健康險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)保費(fèi)收入和賠付金額同比較高，達(dá)到30%以上，而簡(jiǎn)單賠付率為17%，遠(yuǎn)低于團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的75%，屬于保險(xiǎn)公司效益型業(yè)務(wù)（見表6）。
2019 年產(chǎn)險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)保費(fèi)收入正增長(zhǎng)32.16%；壽險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)短期保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)13.73%，但個(gè)人業(yè)務(wù)長(zhǎng)期保費(fèi)同比增長(zhǎng)43.43%。團(tuán)體業(yè)務(wù)方面，產(chǎn)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司的賠付率均較高，達(dá)到75%以上（見表7）。
?表6 2019年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付金額、賠付件數(shù)變化
（六）2019年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入分布情況
2019 年產(chǎn)壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)市場(chǎng)按險(xiǎn)種統(tǒng)計(jì)，份額最高的依然是醫(yī)療保險(xiǎn)，保費(fèi)收入達(dá)135.54億元，占比48.70%，其中，委托管理業(yè)務(wù)保費(fèi)收入9.88 億元，占比3.55%。其他分險(xiǎn)種情況，疾病保險(xiǎn)保費(fèi)收入125.81億元，占比45.21%；護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)收入16.16億元，占比5.81%；失能收入損失保險(xiǎn)保險(xiǎn)收入7864.84萬元，占比0.28%（見表8）。
?表7 2019年上海健康險(xiǎn)產(chǎn)壽險(xiǎn)按業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品簡(jiǎn)單賠付情況
?表8 2019年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入分布情況
（七）2019 年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種賠付金額分布情況
2019 年產(chǎn)壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)市場(chǎng)醫(yī)療保險(xiǎn)的賠付支出占比為74.35%，疾病保險(xiǎn)賠付支出占比為25.16%，失能收入損失保險(xiǎn)賠付支出同比增長(zhǎng)24.47%，護(hù)理保險(xiǎn)賠付支出有所減少（見表9）。
?表9 2019年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入分布情況
（八）2019 年上海健康險(xiǎn)分渠道保費(fèi)分布情況
從分渠道保費(fèi)分布上來看，2019年個(gè)險(xiǎn)代理人渠道實(shí)現(xiàn)96.71 億元保費(fèi)收入，占比34.75%，同比增長(zhǎng)27.28%；直銷渠道實(shí)現(xiàn)52.88億元保費(fèi)收入，占比19.00%，同比下降5.18%；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入47.52億元，占比17.08%，同比增長(zhǎng)42.51%；銀行代理渠道實(shí)現(xiàn)24.50 億元保費(fèi)收入，占比8.80%，同比增加81.64%；專業(yè)代理渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入22.52 億元，占比8.09%，同比增長(zhǎng)39.18%；互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.30億元，占比5.86%，同比下降10.16%；其他中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10.57 億元，占比3.80%，同比增長(zhǎng)8.79%；電話銷售渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7.29 億元，占比2.62%，同比增長(zhǎng)34.59%（見表10）。
?表10 2019年上海健康險(xiǎn)分渠道保費(fèi)分布情況
（九）2019 年上海保險(xiǎn)公司學(xué)生平安保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況
2019 年，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的102 家保險(xiǎn)公司中有32 家公司經(jīng)營(yíng)學(xué)生平安保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其中壽險(xiǎn)公司11 家，產(chǎn)險(xiǎn)公司21 家。2019 年共計(jì)實(shí)現(xiàn)學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)收入1.66億元，比2018年略有增長(zhǎng)。其中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.24億元，占整個(gè)學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的74.82%，同比增長(zhǎng)4.10%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4176.87萬元，占比25.18%，同比下降4.65%。2019年上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)共計(jì)承保156.16 萬件，比2018年的174.63萬件減少18.47萬件。
2019 年上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)總賠付金額10258.59 萬元，同比增長(zhǎng)20.10%；賠付總件數(shù)10.96 萬件，同比增加6.46%；件均賠付金額為0.09萬元；整體簡(jiǎn)單賠付率為62%。
二、意外險(xiǎn)篇
（一）2019年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)情況
2019 年，計(jì)入統(tǒng)計(jì)的102 家保險(xiǎn)公司中有97家公司經(jīng)營(yíng)意外險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入88.04 億元，其中，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入26.86億元，市場(chǎng)占比30.51%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入61.18 億元，市場(chǎng)占比69.49%。2019 年，意外險(xiǎn)死亡賠付金額13.54億元，醫(yī)療賠付金額7.50億元。
從業(yè)務(wù)分類來看，團(tuán)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入32.02 億元，市場(chǎng)占比36.37%；個(gè)人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入56.01 億元，市場(chǎng)占比63.63%。
從分險(xiǎn)種來看，一般意外（短期）險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入39.77 億元，占比達(dá)到45.18%；其次是交通工具意外（短期）險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.57億元，占比達(dá)到18.82%，其中多種交通工具意外險(xiǎn)份額占到了13.00%的市場(chǎng)份額；隨著近年來旅游市場(chǎng)的火爆，帶動(dòng)了旅游意外險(xiǎn)的熱銷，2019 年旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)13.10 億元保費(fèi)收入，市場(chǎng)份額達(dá)到14.88%，其中境內(nèi)旅游意外險(xiǎn)高于境外旅游意外險(xiǎn)；長(zhǎng)期意外險(xiǎn)保費(fèi)收入8.21 億元，市場(chǎng)占比9.33%；建筑意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.87 億元，市場(chǎng)占比達(dá)到2.12%（見表11）。
（二）2019 年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分渠道經(jīng)營(yíng)情況
從銷售渠道上來看，2019年意外險(xiǎn)通過線下銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入53.93 億元，占比61.25%；通過網(wǎng)絡(luò)銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入24.97億元，占比28.37%；通過電話銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.14億元，占比10.38%（見圖2）。
（三）2019 年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分出單方式經(jīng)營(yíng)情況
從出單方式上來看，2019年意外險(xiǎn)通過保險(xiǎn)公司出單方式銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入78.55億元，占到所有出單方式的89.22%；遠(yuǎn)程出單方式實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.36 億元，占比10.63%；卡折式實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1318.43萬元，占比0.15%（見圖3）。
?表11 2019年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分險(xiǎn)種情況
三、高端醫(yī)療險(xiǎn)篇
（一）2019 年上海高端醫(yī)療（國(guó)際醫(yī)療）保險(xiǎn)保費(fèi)及賠付整體情況
2019年，本次統(tǒng)計(jì)的102家保險(xiǎn)公司，有43 家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)高端醫(yī)療（國(guó)際醫(yī)療）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨著居民財(cái)富的增加和健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的高漲，2019年高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)18.23%；賠付金額同比增加23.16%，賠付支出增長(zhǎng)幅度高于業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
?圖3 2019年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分出單方式情況
2019 年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入25.12億元，整體同比增長(zhǎng)18.23%。其中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13.25億元，同比增加18.09%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.87 億元，同比增長(zhǎng)18.64%。2019 年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)總計(jì)賠付支出19.78 億元，同比增加31.71%。其中，壽險(xiǎn)公司賠付支出8.48 億元，同比減少22.31%；產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付支出11.03億元，同比增長(zhǎng)40.26%（見表12）。
?表12 2018—2019年上海高端醫(yī)療（國(guó)際醫(yī)療）保險(xiǎn)保費(fèi)及賠付整體情況
（二）2019年上海高端醫(yī)療（國(guó)際醫(yī)療）保險(xiǎn)保費(fèi)及賠付分渠道情況
從2019 年上海產(chǎn)壽險(xiǎn)高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)分渠道統(tǒng)計(jì)來看，保費(fèi)收入占比最大的是個(gè)險(xiǎn)渠道，同比增長(zhǎng)63.90%，其次是團(tuán)險(xiǎn)渠道，同比增長(zhǎng)16.96%。2019 年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)整體簡(jiǎn)單賠付率78.75%，比2018年上升了3.15 個(gè)百分點(diǎn)；其中，壽險(xiǎn)公司簡(jiǎn)單賠付率66.02%，產(chǎn)險(xiǎn)公司簡(jiǎn)單賠付率92.97%（見表13）。
?表13 2019年上海高端醫(yī)療（國(guó)際醫(yī)療）保險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付分渠道情況
2019 年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)公司直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，公立醫(yī)院6355 家，私立醫(yī)院1330931 家，其他機(jī)構(gòu)4652 家（此處統(tǒng)計(jì)的為各家保險(xiǎn)公司直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)，存在同一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)與多家保險(xiǎn)公司合作的情況，合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)面向全國(guó)、全球）。此數(shù)據(jù)因各家公司統(tǒng)計(jì)口徑不同，存在一定差異。
四、互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)篇
近些年，互聯(lián)網(wǎng)渠道成為了保險(xiǎn)銷售日益重要的方式，也是健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)以及高端醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)不可或缺的銷售途徑。我們有必要來仔細(xì)探究一下上海保險(xiǎn)市場(chǎng)中互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的力量。
（一）2019 年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)公司整體情況
2019 年產(chǎn)壽險(xiǎn)公司中開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司數(shù)量都小幅增加，增速略高于2018 年。2019 年開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的壽險(xiǎn)公司占比為36.21%，產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為72.73%（見表14）。
?表14 2018—2019年利用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司數(shù)
從險(xiǎn)種來看，意外險(xiǎn)因其更簡(jiǎn)單、更程序化的特點(diǎn)而更易在網(wǎng)上銷售，健康險(xiǎn)次之，高端醫(yī)療險(xiǎn)由于定制化需求，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的公司較少（見表15）。
?表15 2019年分險(xiǎn)種利用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司數(shù)
（二）2019年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)的比例
互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例，不同性質(zhì)的公司差異巨大。2019年，產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)占總保費(fèi)收入比例為42.94%，壽險(xiǎn)公司占比僅0.58%（見表16）。
?表16 互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例
（三）2018—2019年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付整體情況
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)，就保費(fèi)收入而言，產(chǎn)險(xiǎn)公司比壽險(xiǎn)公司增長(zhǎng)慢，但賠付金額都顯著增加（見表17）。
由于3家承保件數(shù)體量較大的公司產(chǎn)品停售和業(yè)務(wù)歸屬地的調(diào)整，2019年整體互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)承保件數(shù)下滑，其中壽險(xiǎn)公司的承保件數(shù)下降了45.04%，產(chǎn)險(xiǎn)公司的承保件數(shù)下降了59.76%（見表18）。
?表17 2018—2019年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付情況
?表18 產(chǎn)壽險(xiǎn)公司2018—2019年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)承保件數(shù)及賠付件數(shù)情況
（四）2019 年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入及賠付情況
2019 年通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，健康險(xiǎn)占比最大，為52.89%；最小的是高端醫(yī)療險(xiǎn)，為0.53%（見圖4）。
2019年，意外險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)收入增加較快，為32.83%，高端醫(yī)療險(xiǎn)小幅增加，而健康險(xiǎn)保費(fèi)收入略有下降，但賠付金額均大幅增加，簡(jiǎn)單賠付率也大幅上漲（見表19）。
?圖4 健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)2019年互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)收入占比
（五）2019年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)分險(xiǎn)種承保件數(shù)情況
由于3家體量較大的公司產(chǎn)品停售和業(yè)務(wù)歸屬地的調(diào)整，導(dǎo)致整體健康險(xiǎn)與意外險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)承保件數(shù)較2018 年明顯減少。但整體來看，越來越多的人選擇在互聯(lián)網(wǎng)渠道購(gòu)買保險(xiǎn)，高端醫(yī)療險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)承保件數(shù)增速高達(dá)47.06%（見表20）。
?表19 2018—2019年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入及賠付情況
?表20 2018—2019年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)分險(xiǎn)種承保件數(shù)及賠付件數(shù)情況
五、發(fā)展現(xiàn)狀及建議
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，居民的健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，自人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以來，受費(fèi)率降低和消費(fèi)者需求提升等因素影響，健康險(xiǎn)近幾年取得了飛速發(fā)展。2013—2018年，我國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2019年《健康保險(xiǎn)管理辦法》頒布實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范健康保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)行為，使得健康保險(xiǎn)行業(yè)將在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上良性增長(zhǎng)。目前健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)以及未來趨勢(shì)如下：
（一）保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，回歸保障本質(zhì)
在回歸保障的大環(huán)境下，2019年上海健康險(xiǎn)市場(chǎng)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入278.29億元，同比增長(zhǎng)22.29%，壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是產(chǎn)險(xiǎn)公司的近4.5 倍，仍然是健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主要力量，未來長(zhǎng)期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)值得期待。同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)賠付金額也在增長(zhǎng)，但賠付額度及增速都小于保費(fèi)收入的增速，理賠金額及件數(shù)的增長(zhǎng)，也體現(xiàn)了保險(xiǎn)業(yè)回歸保障，不斷踐行著對(duì)廣大保戶的承諾與擔(dān)當(dāng)。
（二）產(chǎn)壽險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)渠道利用率持續(xù)上升，差異依然明顯
目前，保險(xiǎn)公司仍以傳統(tǒng)銷售渠道為主，包括個(gè)人代理人、直接銷售、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、銀行代理以及專業(yè)代理人等。近些年，互聯(lián)網(wǎng)渠道也成為不可或缺的業(yè)務(wù)渠道，而電話銷售渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入占比逐漸減少。
從互聯(lián)網(wǎng)渠道來看，2019年上海102家保險(xiǎn)公司中有53家開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的壽險(xiǎn)公司數(shù)量占比為35.59%，產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為71.11%，增速略高于2018 年。在險(xiǎn)種上，意外險(xiǎn)因其更簡(jiǎn)單、更程序化的特點(diǎn)而更易在網(wǎng)上銷售，健康險(xiǎn)次之，高端醫(yī)療險(xiǎn)由于定制化需求，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售高端醫(yī)療險(xiǎn)的公司還比較少。2019年，產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)占總保費(fèi)比例為42.94%，壽險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)占總保費(fèi)比例為0.58%。
（三）健康險(xiǎn)產(chǎn)品線不斷豐富，疾病保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)持續(xù)發(fā)展
隨著我國(guó)人口老齡化、癌癥和慢性病發(fā)病率不斷上升，對(duì)長(zhǎng)期住院醫(yī)療和長(zhǎng)期護(hù)理的需求顯著增加，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)保障的疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品和護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品因而發(fā)展迅速。疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入125.81億元，保費(fèi)占比從上一年的34.65%上升至45.21%；護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)占比為5.81%，同比增長(zhǎng)254.22%；醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)占比為48.7%，較上年度略有下降；失能收入損失保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)收入7864.84 萬元，保費(fèi)占比0.28%。
各保險(xiǎn)公司還在不斷開發(fā)多種健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，將保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)融入到生活場(chǎng)景和銷售場(chǎng)景中，推動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
（四）保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)集中度較高，但中小公司具有發(fā)展?jié)摿?/h3>
壽險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度向來比較高，幾家主要公司占據(jù)了大部分的市場(chǎng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的不斷拓展，健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)上，保費(fèi)收入前十的公司占整個(gè)市場(chǎng)比例有所下降。如：經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司中，保費(fèi)收入前十的公司占整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的58.25%，比上一年的67.29%有明顯下降；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入前十的公司，共占整個(gè)意外險(xiǎn)市場(chǎng)份額的94.76%，高端醫(yī)療業(yè)務(wù)排名前十的公司市場(chǎng)份額達(dá)到88.79%，但較上一年度均有所下降，這也意味著中小保險(xiǎn)公司仍有一定的市場(chǎng)空間。保險(xiǎn)市場(chǎng)上各家公司的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)的未來更值得期待。
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