陳 玲，高 和，鄭 盛（.中國(guó)聯(lián)通研究院，北京 0076；.中國(guó)聯(lián)通江西分公司，江西南昌 330006）

0 前言

2019 年11 月5G 在中國(guó)正式商用，各運(yùn)營(yíng)商均在加快推進(jìn)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2019 年已上市5G 手機(jī)35 款1 377 萬(wàn)部，2020 年隨著5G 終端的大量上市、5G 用戶(hù)數(shù)也將得到快速發(fā)展，隨著5G 用戶(hù)的增長(zhǎng)，5G 網(wǎng)絡(luò)容量是否滿(mǎn)足用戶(hù)需求，5G 網(wǎng)絡(luò)對(duì)4G 網(wǎng)絡(luò)流量的分流情況如何，4G 網(wǎng)絡(luò)流量何時(shí)到達(dá)拐點(diǎn)，是否繼續(xù)對(duì)4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容，這些都是網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃需要考慮和解決的問(wèn)題。

本文通過(guò)分析影響用戶(hù)及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的關(guān)鍵因素，如對(duì)終端出貨情況、5G 終端登網(wǎng)方式、移動(dòng)用戶(hù)數(shù)變化趨勢(shì)、用戶(hù)DOU 變化趨勢(shì)等進(jìn)行詳細(xì)分析，建立用戶(hù)及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)模型和方法，對(duì)規(guī)劃期各年度5G 和4G終端、用戶(hù)及業(yè)務(wù)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，分析5G、4G 網(wǎng)絡(luò)在規(guī)劃期業(yè)務(wù)量走向，為中國(guó)聯(lián)通制定5G 和4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及投資策略提供決策基礎(chǔ)和依據(jù)，使得在有限的投資下，投資更加精準(zhǔn)有效。

1 5G終端出貨量預(yù)測(cè)

通過(guò)分析每年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量、終端價(jià)格分布情況、5G 終端硬件成本、2G/3G/4G 終端出貨量變化趨勢(shì)等因素預(yù)測(cè)規(guī)劃期內(nèi)5G終端出貨量。

2019 年全年，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量3.89 億部，同比下降6.2%，其中2G 手機(jī)1 613.1萬(wàn)部、3G 手機(jī)5.8 萬(wàn)部、4G 手機(jī)3.59 億部，5G 手機(jī)1 376.9 萬(wàn)部?？紤]到2020 年5G 終端出貨量可能會(huì)帶動(dòng)總體出貨量上升，預(yù)計(jì)2020年終端出貨量4.5億部（見(jiàn)圖1）。

圖1 2013—2019年終端出貨量及2020年出貨量預(yù)測(cè)

1 000～2 000 元終端逐漸成為主流，2019 年第1 季度占比47.2%，4 000 元以上高端機(jī)占比基本穩(wěn)定，在10%以下。據(jù)調(diào)研5G 終端成本較4G 有大幅提升，短時(shí)間內(nèi)5G 手機(jī)難以快速降至4G 千元機(jī)水平，5G 終端千元機(jī)價(jià)格預(yù)計(jì)為1 599～1 799 元。4G 時(shí)代1 000～2 000 元終端占比接近50%，預(yù)計(jì)5G 時(shí)代此占比將得以延續(xù)并可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

2019年已上市35款5G 終端，以3 000元以上的中高端手機(jī)為主，在12月底，小米推出了1 999元價(jià)位的5G 終端。5G 終端價(jià)格，2020 年將向千元價(jià)位段靠攏。預(yù)計(jì)2020年2 000元以上終端達(dá)到2.2億部。

4G 發(fā)展初期，4G 終端非?？焖俚靥娲?G 終端，2014、2015 2 年時(shí)間，4G 終端占比達(dá)到了85%（見(jiàn)圖2）。

圖2 2G/3G/4G/5G終端占比及預(yù)測(cè)

參考4G 終端發(fā)展進(jìn)度，預(yù)計(jì)2020 年5G 終端占比達(dá)到38%，樂(lè)觀估計(jì)全年可達(dá)到1.7 億部。2021 年是5G 換機(jī)爆發(fā)期，出貨量總體會(huì)出現(xiàn)小幅的提升，之后會(huì)回歸平穩(wěn)狀態(tài)。2022年5G終端占比超過(guò)95%，全面替代4G終端市場(chǎng)份額。

2 中國(guó)聯(lián)通5G終端滲透率預(yù)測(cè)

2019 年底，國(guó)內(nèi)用戶(hù)數(shù)達(dá)到16 億，移動(dòng)電話(huà)普及率達(dá)到114.7 部/百人，年增長(zhǎng)率只有2%，移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)已接近飽和，用戶(hù)增長(zhǎng)放緩。2019 年12 月，中國(guó)聯(lián)通用戶(hù)數(shù)達(dá)到3.18億，同比增長(zhǎng)1%（見(jiàn)圖3）。

圖3 2014—2019年行業(yè)用戶(hù)及中國(guó)聯(lián)通用戶(hù)數(shù)發(fā)展趨勢(shì)

2019 年，中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)占有率20%，在市場(chǎng)份額無(wú)大幅變動(dòng)的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)3 年中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶(hù)數(shù)將以1%～3%的幅度增長(zhǎng)。

5G 終端滲透率受5G 套餐設(shè)置、5G 用戶(hù)登網(wǎng)策略、5G 營(yíng)銷(xiāo)力度等市場(chǎng)策略以及用戶(hù)換機(jī)行為、5G 終端價(jià)格等多種因素影響。目前參考4G 發(fā)展初期中國(guó)聯(lián)通4G 終端滲透率（4G 終端數(shù)/3G+4G 終端數(shù)），映射到2020、2021、2022，年5G 終端滲透率分別為13%、26%，50%，中國(guó)聯(lián)通5G 終端達(dá)到3 935 萬(wàn)、8 769 萬(wàn)、1.7 億。后續(xù)將根據(jù)5G 終端發(fā)展情況，采用趨勢(shì)外推法輔助修正預(yù)測(cè)結(jié)果。

從用戶(hù)行為方面來(lái)看，目前中國(guó)聯(lián)通4G主卡用戶(hù)共計(jì)7 900 萬(wàn)，是第1 批可能轉(zhuǎn)化為5G 用戶(hù)的主力群體，按2 000元以上終端占比43%測(cè)算，總量可達(dá)3 397萬(wàn)，與上述預(yù)測(cè)結(jié)果基本吻合。

樂(lè)觀預(yù)測(cè)，2021 年5G 終端滲透率開(kāi)始迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到8 700萬(wàn)左右，同年4G終端規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，到2022 年在網(wǎng)5G 終端數(shù)占比達(dá)到50%。2020 年，3G 終端逐漸淡出市場(chǎng)，2G 終端面向特定市場(chǎng)尚存在部分需求。

2020—2022 年中國(guó)聯(lián)通5G、4G、2G/3G 終端數(shù)預(yù)測(cè)如表1所示。

表1 2020—2022年中國(guó)聯(lián)通5G、4G、2G/3G終端預(yù)測(cè)

3 5G用戶(hù)發(fā)展預(yù)測(cè)

5G 終端登網(wǎng)方式?jīng)Q定了5G 終端能否承載在5G網(wǎng)絡(luò)上，如果采用5G 終端登網(wǎng)方式，5G 終端將全部承載在5G 網(wǎng)絡(luò)上，5G 終端數(shù)即5G 用戶(hù)數(shù)；而如果采用“5G 終端+5G 套餐”的登網(wǎng)方式，則只有辦理了5G 套餐的5G 終端才承載在5G 網(wǎng)絡(luò)上。下文對(duì)不同的登網(wǎng)方式進(jìn)行方案對(duì)比，預(yù)測(cè)5G用戶(hù)數(shù)。

方案1，采用5G 終端登網(wǎng)方式，5G 終端數(shù)即5G 用戶(hù)數(shù)。

2020、2021、2022 年5G 用戶(hù)滲透率分別為13%、26%、50%，中國(guó)聯(lián)通5G 用戶(hù)達(dá)到3 935 萬(wàn)、8 769 萬(wàn)、17 100萬(wàn)（見(jiàn)表2）。

表2 2020—2022年中國(guó)聯(lián)通5G、4G用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè)（方案1）

預(yù)計(jì)4G用戶(hù)在2020年第2季度達(dá)到高峰，隨后將逐步下降。2022年底，5G用戶(hù)數(shù)占比達(dá)到50%。

方案2，采用“5G 終端+5G 套餐”登網(wǎng)方式，參考行業(yè)比例，5G終端中70%為5G用戶(hù)。

2020、2021、2022 年5G 用戶(hù)滲透率分別為9%、19%、35%，中國(guó)聯(lián)通5G 用戶(hù)達(dá)到2 755 萬(wàn)、6 138 萬(wàn)、11 970萬(wàn)（見(jiàn)表3）。

表3 2020—2022年中國(guó)聯(lián)通5G、4G用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè)（方案2）

預(yù)計(jì)4G用戶(hù)在2020年第4季度達(dá)到高峰，隨后將逐步下降。規(guī)劃期末，4G用戶(hù)占比65%。

方案3，采用“5G 終端+5G 套餐”登網(wǎng)方式，并同時(shí)考慮終端價(jià)格和用戶(hù)ARPU 的影響。5G 終端千元機(jī)價(jià)格預(yù)計(jì)為1 599～1 799 元，目前5G 最低檔套餐129元，7折后90元。參考中國(guó)聯(lián)通現(xiàn)網(wǎng)終端中高于1 799元且ARPU＞90 元用戶(hù)的比例，預(yù)計(jì)5G 終端中19%為5G用戶(hù)數(shù)。

2020、2021、2022 年5G 用戶(hù)滲透率分別為2%、4%、7%，中國(guó)聯(lián)通5G 用戶(hù)達(dá)到748 萬(wàn)、1 666 萬(wàn)、3 249萬(wàn)（見(jiàn)表4）。在沒(méi)有5G 特色業(yè)務(wù)的情況下，采用“終端+套餐”登網(wǎng)方式會(huì)限制用戶(hù)使用5G網(wǎng)絡(luò)。

表4 2020—2022年中國(guó)聯(lián)通5G、4G用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè)（方案3）

4 5G業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)

4.1 5G用戶(hù)DOU預(yù)測(cè)思路

目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)日均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)接近6 h，用戶(hù)時(shí)間是有限的，從4G 2I2C 和冰激凌用戶(hù)來(lái)看，DOU 保持平穩(wěn)，推測(cè)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)基本達(dá)到天花板，預(yù)測(cè)5G 用戶(hù)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)與不限量套餐用戶(hù)一致，但視頻清晰度較4G有較大提升，帶來(lái)5G DOU增長(zhǎng)（見(jiàn)表5）。

表5 5G用戶(hù)DOU預(yù)測(cè)結(jié)果

4.2 5G業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)

通過(guò)上述各年度5G 用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè)和5G 用戶(hù)DOU預(yù)測(cè)，得到各年度5G網(wǎng)絡(luò)承載業(yè)務(wù)量。5G業(yè)務(wù)量=5G用戶(hù)數(shù)×5G用戶(hù)DOU。

方案1，采用5G終端登網(wǎng)方式。

預(yù)計(jì)4G用戶(hù)數(shù)在2020第2季度達(dá)到高峰，2020—2021年，4G 仍然是主力承載網(wǎng)。隨著5G 業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2021—2022 將迎來(lái)5G 用戶(hù)和5G 流量的快速增長(zhǎng)，2021年底，4G業(yè)務(wù)量逐步進(jìn)入拐點(diǎn)（見(jiàn)圖4）。

方案2，采用“5G 終端+5G 套餐”登網(wǎng)方式，5G 終端中70%為5G用戶(hù)。

預(yù)計(jì)4G 用戶(hù)數(shù)在2020 年底達(dá)到高峰，2020—2021年，4G 仍然是主力承載網(wǎng)。隨著5G 業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2021—2022 將迎來(lái)5G 用戶(hù)和5G 流量的快速增長(zhǎng)，2022年，4G業(yè)務(wù)量逐步進(jìn)入拐點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。

圖4 2020—2022年5G、4G業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)（方案1）

圖5 2020—2022年5G、4G業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)（方案2）

方案3 采用“5G 終端+5G 套餐”方式登網(wǎng)，現(xiàn)網(wǎng)中1 799 元以上4G 終端8 464 萬(wàn)，其中4G 套餐大于90 元的有1 570萬(wàn)，占比19%。

5G 初期如果采用“終端+套餐”登網(wǎng)方式，可能會(huì)限制5G 終端使用5G 網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致大部分5G 流量仍承載在4G網(wǎng)絡(luò)上。

圖6示出的是2020—2022 年5G、4G 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)（方案3）。

5 總結(jié)及展望

本文通過(guò)分析5G終端出貨情況、用戶(hù)發(fā)展趨勢(shì)及用戶(hù)行為，建立了5G 終端和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)方法，并基于該方法研究了規(guī)劃期內(nèi)5G用戶(hù)及業(yè)務(wù)量發(fā)展趨勢(shì)，得出預(yù)測(cè)結(jié)論：2019年5G用戶(hù)規(guī)模有限，預(yù)計(jì)5G滲透率將在2020 年有效提升，在2021—2022 年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；2020—2021 年，4G 仍然是主力承載網(wǎng)；隨著5G 業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2021—2022 年將迎來(lái)5G 用戶(hù)和流量的快速增長(zhǎng)，2021 年底，4G 業(yè)務(wù)量逐步進(jìn)入拐點(diǎn)。該預(yù)測(cè)方法和結(jié)論為制定中國(guó)聯(lián)通4G、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、投資策略提供了決策基礎(chǔ)和依據(jù)。受疫情影響，2020 年1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量同比下降38.9%，后續(xù)將視市場(chǎng)發(fā)展情況對(duì)2020 年全年出貨量進(jìn)行調(diào)整。5G用戶(hù)及業(yè)務(wù)量發(fā)展受運(yùn)營(yíng)商5G 套餐設(shè)置、5G 用戶(hù)登網(wǎng)策略、5G 營(yíng)銷(xiāo)力度等市場(chǎng)策略以及用戶(hù)換機(jī)行為、5G 終端價(jià)格等多種因素影響，后續(xù)將持續(xù)跟蹤5G 市場(chǎng)發(fā)展情況，進(jìn)行迭代分析，不斷修正和完善5G 用戶(hù)及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)方法及結(jié)論。

圖6 2020—2022年5G、4G業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)（方案3）