趙銘思

坐等快遞上門(mén)的日子，總是帶有幾分舒適與慵懶。

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展以及“懶人經(jīng)濟(jì)”的誕生，使得即時(shí)配送擁有較大的市場(chǎng)規(guī)模。手機(jī)訂餐下單，即時(shí)配送到家，這樣的模式已經(jīng)是不少城市居民習(xí)以為常的操作了。隨著需求的不斷提升，即時(shí)配送迎來(lái)了黃金發(fā)展期。

美團(tuán)配送發(fā)布的《2019中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2014年-2019年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2019年即時(shí)配送用戶規(guī)模已經(jīng)超過(guò)4億人，達(dá)到4.21億人。報(bào)告同時(shí)指出，即時(shí)配送具有快捷便利的優(yōu)勢(shì)，隨著近場(chǎng)電商的發(fā)展與消費(fèi)體驗(yàn)的升級(jí)，即時(shí)配送的需求將持續(xù)增加，未來(lái)即時(shí)配送的用戶規(guī)模仍有增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模將達(dá)到4.82億人。

2020年5月19日，美團(tuán)配送宣布將升級(jí)配送開(kāi)放平臺(tái)。美團(tuán)配送升級(jí)后提出的口號(hào)是要打造更普惠的配送服務(wù)，建設(shè)成未來(lái)城市的新基礎(chǔ)設(shè)施。7月10日，餓了么也宣布將進(jìn)行全面升級(jí)。餓了么對(duì)外宣稱，從餐飲外賣(mài)平臺(tái)升級(jí)為解決用戶身邊一切即時(shí)需求的生活服務(wù)平臺(tái)，從送外賣(mài)到“送萬(wàn)物”，觸角延伸至整個(gè)本地生活領(lǐng)域。

不僅于此，在2020年6月，“即時(shí)配送第一股”達(dá)達(dá)集團(tuán)在美國(guó)納斯達(dá)克成功掛牌上市;2020年3月以來(lái)，滴滴、哈啰等出行巨頭亦開(kāi)始跨界攪局，上線“跑腿”業(yè)務(wù);點(diǎn)我達(dá)在2020年3月也已被阿里旗下的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)正式收購(gòu)收入麾下……

多方的入局，讓企業(yè)間的配送服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，也將整個(gè)即時(shí)配送行業(yè)以海嘯之勢(shì)推入到了下半場(chǎng)。

三足鼎立

現(xiàn)在市面上即時(shí)配送平臺(tái)，實(shí)力強(qiáng)勁的當(dāng)屬美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)三大平臺(tái)。

2018 年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)上線“美團(tuán)閃購(gòu)”，發(fā)展線下新零售業(yè)務(wù)。2019年5月，美團(tuán)宣布推出“美團(tuán)配送”品牌，對(duì)外開(kāi)放配送平臺(tái)，共享配送能力。美團(tuán)配送針對(duì)便利店、傳統(tǒng)商超、近場(chǎng)零售、寫(xiě)字樓等不同場(chǎng)景，已經(jīng)形成了4種運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)模式，分別為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的“巡游模式”、 星型網(wǎng)絡(luò)的“星系模式”、前置小倉(cāng)+配送的“倉(cāng)配一體模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。

2019 年6月，餓了么旗下的即時(shí)物流平臺(tái)“蜂鳥(niǎo)”品牌獨(dú)立，并升級(jí)品牌名為“蜂鳥(niǎo)即配”。阿里巴巴集團(tuán)合伙人、阿里本地生活服務(wù)公司總裁王磊說(shuō)：“這標(biāo)志著本地即時(shí)配送行業(yè)的新一輪變革已經(jīng)開(kāi)始?！?020 年3月，阿里全資收購(gòu)“點(diǎn)我達(dá)”后，旗下?lián)碛蟹澍B(niǎo)、盒馬、天貓等物流體系，多種組合方式布局配送領(lǐng)域，將商家、平臺(tái)、騎手三方打通。

2014年6月，以眾包即時(shí)物流業(yè)務(wù)為主的達(dá)達(dá)在上海創(chuàng)辦成立，2015年京東到家上線，2016年兩者合并成為“達(dá)達(dá)-京東到家”，2019年更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”，旗下本地即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)更名為“達(dá)達(dá)快送”。

達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書(shū)援引艾瑞咨詢報(bào)告顯示，其運(yùn)營(yíng)的京東到家以成交總額（GMV）計(jì)算是2019年中國(guó)最大的本地即時(shí)零售平臺(tái)之一，而達(dá)達(dá)快送按訂單量計(jì)算則是2019年中國(guó)領(lǐng)先的本地即時(shí)配送平臺(tái)。“我們的生意越來(lái)越扎實(shí)，可預(yù)期性越來(lái)越強(qiáng)，這是水到渠成的事情?！睔v經(jīng)3年的持續(xù)高速增長(zhǎng)，虧損率近3年來(lái)也持續(xù)收窄，逐步走向上市的達(dá)達(dá)，成功印證了其創(chuàng)始人蒯佳祺曾經(jīng)的一番話。

三大平臺(tái)當(dāng)中，餓了么的蜂鳥(niǎo)通過(guò)全面接入阿里新零售體系，獲得來(lái)自餓了么、天貓小店、支付寶口碑、阿里健康等多個(gè)場(chǎng)景的巨額訂單流量。此外，因星巴克咖啡與阿里巴巴達(dá)成合作，蜂鳥(niǎo)也順勢(shì)成為了星巴克的專屬配送團(tuán)隊(duì)。

達(dá)達(dá)通過(guò)與京東建立合作，從零售和配送雙線出發(fā)，形成一個(gè)完整的生態(tài)閉環(huán)：以京東到家這個(gè)本地即時(shí)零售平臺(tái)為依托，串聯(lián)大賣(mài)場(chǎng)、便利店、全生態(tài)商超等多個(gè)場(chǎng)景，搭配本地即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快遞，為之提供落地配、即時(shí)配等多種形式的配送服務(wù)。

美團(tuán)其本身就有自己的綜合性生活服務(wù)平臺(tái)，流量來(lái)源更為持續(xù)可靠。而美團(tuán)專送作為自有團(tuán)隊(duì)與眾包的結(jié)合體，其專送和快送模式能根據(jù)不同用戶需求，提供更具針對(duì)性的服務(wù)。再加上在微信流量入口的加持下，騰訊生態(tài)圈也成為美團(tuán)外賣(mài)流量與用戶黏性的重要保障。

有商流就有物流，在即時(shí)配送行業(yè)，背后都有著足夠大商流平臺(tái)支撐的美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配、達(dá)達(dá)優(yōu)勢(shì)明顯。這三大巨頭一方面在打造自己的數(shù)字化新零售基礎(chǔ)設(shè)施，以進(jìn)一步穩(wěn)固業(yè)務(wù)根基;另一方面則向即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)起沖擊。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)比達(dá)咨詢發(fā)布的《2019年第3季度中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，在該季度，蜂鳥(niǎo)配送、達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送占有的市場(chǎng)份額分別為27.7%、27.2%、25.4%。三家的市場(chǎng)份額不分伯仲。三大頭部在背后資本的加持下，牢牢占據(jù)著超過(guò)2/3的市場(chǎng)份額，三足鼎立格局已現(xiàn)。

群雄并起

除了這三大頭部企業(yè)之外，物流業(yè)巨頭和初創(chuàng)企業(yè)都企圖在即時(shí)配送行業(yè)分一杯羹。

在2019年3月，順豐同城實(shí)現(xiàn)獨(dú)立公司化運(yùn)作，并于10月24日正式發(fā)布“順豐同城急送”品牌。彼時(shí)，順豐同城公司CEO孫海金首次披露了同城業(yè)務(wù)的進(jìn)展：日均訂單量超過(guò)100萬(wàn)，騎手?jǐn)?shù)量超過(guò)30萬(wàn)人。服務(wù)已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、重慶、天津、武漢、南京等200多個(gè)城市鋪開(kāi)。

對(duì)于順豐而言，一方面是希望通過(guò)高密度即時(shí)物流配送網(wǎng)絡(luò)，與順豐的快遞網(wǎng)、倉(cāng)配網(wǎng)協(xié)同，也將成為新零售物流的基礎(chǔ)設(shè)施體系;另一方面是通過(guò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)去擴(kuò)大營(yíng)收以及單量規(guī)模，從而提升配送員的效率值降低即時(shí)配送單位成本，并給平臺(tái)帶來(lái)毛利的提升。

不僅如此，2020年5月，順豐同城急送推出面向企業(yè)的外賣(mài)業(yè)務(wù)“豐食”。6月，順豐同城急送針對(duì)下沉市場(chǎng)推出“百城計(jì)劃”，以“一體化即時(shí)物流解決方案”加速順豐同城急送向二、三、四線城市下沉和布局。

值得關(guān)注的還有閃送和UU跑腿。閃送在2017年完成超1億美元C輪融資和2018年完成6000萬(wàn)美元的D1輪融資。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭專注于從產(chǎn)業(yè)端入手，整體以B端服務(wù)為主之外，閃送一直專注C端市場(chǎng)。

“閃送的成立是以逆向思維定位，服務(wù)品質(zhì)敏感性客戶，而不是價(jià)格敏感性客戶?！遍W送副總裁杜尚骉表示。如今，閃送憑借“一對(duì)一專人直送”，已與周大福、SKP商場(chǎng)、便利蜂、國(guó)美、招商銀行等企業(yè)相關(guān)部門(mén)，達(dá)成了遞送戰(zhàn)略合作。

UU跑腿從鄭州起家，遵循 “農(nóng)村包圍城市”的發(fā)展邏輯。公開(kāi)資料顯示，UU跑腿服務(wù)已覆蓋國(guó)內(nèi)176個(gè)城市，在鄭州、西安、長(zhǎng)沙、成都、深圳等城市占據(jù)了相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)份額。

另外，2020年疫情期間，隨著居民生活模式的調(diào)整，活動(dòng)空間的壓縮，不少商家推出了同城配送服務(wù)，涌現(xiàn)出了更多的后起之秀。企查查數(shù)據(jù)顯示，僅2020年3月-4月，同城配送企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到了214家。

很多商戶自己開(kāi)始做小程序、微信社群的運(yùn)營(yíng)，自主對(duì)接配送平臺(tái)。小玩家涌現(xiàn)，明星企業(yè)也躍躍欲試。2020年3月，滴滴跑腿項(xiàng)目上線，由滴滴代駕團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé);同年5月，哈啰出行普惠用車(chē)事業(yè)部正在探索跑腿項(xiàng)目“哈啰快送”，主打小件物品遞送。而即便曾有折戟本地生活的經(jīng)歷，百度也一直在尋找“卷土重來(lái)”的機(jī)會(huì)。繼4月底在安卓端上線了“服務(wù)中心”后，百度5月30日在iOS端也上線了服務(wù)中心入口，包括快遞服務(wù)、送菜到家等9個(gè)固定入口。

除了頂端三雄，其實(shí)即時(shí)配送賽道早已涌入太多競(jìng)爭(zhēng)者、追趕者和入局新人，他們不甘落后，共同演繹了一出精彩的即時(shí)配送競(jìng)爭(zhēng)大戲。

順豐、圓通、韻達(dá)等傳統(tǒng)快遞行業(yè)，通過(guò)組建同城配送體系，上線同城急送業(yè)務(wù)殺入賽道;而本就主打同城配送的閃送、UU跑腿等平臺(tái)，承接代買(mǎi)代送服務(wù)，也收獲了一部分生存空間;每日優(yōu)鮮、叮咚買(mǎi)菜等則推出了相關(guān)配送服務(wù)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額;還有用微信小程序、微信群實(shí)現(xiàn)送貨上門(mén)的本地超市和社區(qū)電商，及自帶配送服務(wù)的垂直細(xì)分平臺(tái)，如醫(yī)藥電商類的叮當(dāng)快藥、水果生鮮類的愛(ài)鮮蜂等。

群雄四起，磨刀霍霍，未來(lái)即時(shí)配送行業(yè)也必將迎來(lái)新一輪的洗牌期。

鹿死誰(shuí)手

前有老玩家盤(pán)踞，后有新巨頭入局。面對(duì)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，即時(shí)配送再度站上風(fēng)口。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2020年中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)研究報(bào)告》顯示，近年來(lái)，即時(shí)物流行業(yè)市場(chǎng)訂單量，一直在持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，2018年即時(shí)物流行業(yè)訂單量達(dá)136.5億單，較2017年增長(zhǎng)58%;2019年訂單量達(dá)193.4億單，較2018年增長(zhǎng)41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預(yù)計(jì)達(dá)228.4億單，較2019年增長(zhǎng)18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來(lái)看，行業(yè)整體發(fā)展前景向好，預(yù)計(jì)2021年將有明顯恢復(fù)，訂單量將增加至313.6億單。

中國(guó)物流與快遞分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)萬(wàn)營(yíng)認(rèn)為，未來(lái)10年會(huì)是即時(shí)配送的“黃金10年”，增長(zhǎng)速度將維持在兩位數(shù)以上。

從快遞到外賣(mài)，再到“送萬(wàn)物”，即時(shí)配送戰(zhàn)場(chǎng)的外延正在不斷擴(kuò)大。隨著即時(shí)配送市場(chǎng)的成熟，更多能滿足城市消費(fèi)者細(xì)分需求的商業(yè)模式還會(huì)不斷出現(xiàn)。

阿里本地生活副總裁、蜂鳥(niǎo)即配業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉歆楊指出，春節(jié)期間到家配送需求一般會(huì)下降，但2020年1月-2月零售的有效訂單較2019年同期是逆勢(shì)增長(zhǎng)的，尤其是“全品類”的即時(shí)配送需求有了非常大的提升。

美團(tuán)配送總經(jīng)理魏巍表示，過(guò)去一年里，美團(tuán)配送在餐飲和非餐飲領(lǐng)域做了很多新嘗試，也在拓展上游商流，既有閃購(gòu)業(yè)務(wù)品類拓展，也包括內(nèi)部的美團(tuán)買(mǎi)菜以及市場(chǎng)上的各種行業(yè)客戶。目前，美團(tuán)配送的非餐品類占比在逐漸上升。而在未來(lái)，美團(tuán)配送目標(biāo)是服務(wù)10億消費(fèi)者，每日完成配送1億次。

這也意味著新一輪不局限于餐飲外賣(mài)領(lǐng)域的全品類市場(chǎng)擴(kuò)張即將到來(lái)。艾瑞發(fā)布的《中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)研究報(bào)告》顯示，國(guó)內(nèi)生鮮電商行業(yè)的滲透率僅為4.67%，線上藥品銷(xiāo)售僅為同類產(chǎn)品零售終端的3.3%，跑腿業(yè)務(wù)覆蓋的產(chǎn)品范圍也不大，這些相對(duì)于餐飲外賣(mài)而言的即時(shí)配送次新品種有著十分寬廣的挖掘潛力，并且圍繞這些產(chǎn)品還會(huì)在品牌、客戶類型等個(gè)性化層面展開(kāi)進(jìn)一步細(xì)分，未來(lái)即時(shí)配送將滲透到百姓生活的方方面面。

除了一、二線城市之外，在三、四線下沉市場(chǎng)的市場(chǎng)空間還會(huì)進(jìn)一步被打開(kāi)。2018年我國(guó)即時(shí)配送訂單量一、二線城市的市占率為46%和37.8%，已看出行業(yè)訂單高度集中在高線城市，市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，而大多數(shù)三、四線城市的市場(chǎng)都還沒(méi)有被深度挖掘。隨著我國(guó)物流行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三、四線及以下城市將成為即時(shí)配送的新戰(zhàn)場(chǎng)，我國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)渠道的下沉空間巨大。

同達(dá)快送戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李雨潼表示，短期內(nèi)前三位的排名不會(huì)有太大的變化，美團(tuán)配送的市占率已經(jīng)有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，如果發(fā)生變化，更多可能來(lái)自消費(fèi)者在不同平臺(tái)之間的選擇和變換，而目前平臺(tái)之間的差異化不是非常明顯的情況下，消費(fèi)者習(xí)慣短期內(nèi)大幅度變化的可能性并不大。

不過(guò)未來(lái)行業(yè)全方位洗牌將不可避免，而伴隨著資本合并、連鎖經(jīng)營(yíng)等擴(kuò)張方式的大行其道，即時(shí)配送市場(chǎng)的頭部效應(yīng)將更加顯著。這樣的市場(chǎng)格局更有利于行業(yè)資源的優(yōu)化整合以及規(guī)模效應(yīng)的充分釋放。

即時(shí)配送下半場(chǎng)，必將迎來(lái)互相亮劍比拼硬實(shí)力的巔峰對(duì)決。至于到底鹿死誰(shuí)手，誰(shuí)將成為最終的優(yōu)勝者，讓我們拭目以待。