腰文穎/中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會

1 中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模、基本情況

1.1 中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模在畜禽產(chǎn)量方面，同2018年豬肉產(chǎn)量5404萬噸相比，2019年為4255萬噸，下降了21.3%；禽肉產(chǎn)量在2018年為1994萬噸，在2019年為2239萬噸，增加了12.3%；而禽蛋產(chǎn)量由2018年3128萬噸增長為2019年的3309萬噸，增加了5.8%，總的來說畜牧飼養(yǎng)效益得到了一定的改善。在禽肉產(chǎn)量和增長率方面由官方數(shù)據(jù)顯示：入市前13.7%，入市后3.2%（不含2019年增幅），禽肉產(chǎn)量保持增勢，但消費容易受突發(fā)事件影響。在各類禽肉占比方面，非洲豬瘟疫情發(fā)生之后，雞、鴨、鵝肉均有增長，短期內(nèi)白羽肉鴨增長最多，因此鴨肉占禽肉比重增加，受新冠疫情的影響，在2020年上半年由繁榮走向低迷，肉鴨的虧損甚至大過肉雞。在雞肉占比中，近年來持續(xù)增加的是817小型肉雞，白羽肉雞為改善效益，主動和被動減少祖代更新，占比下降。至于817小型肉雞占比增多的原因，不得不提其靈活的特點，在非洲豬瘟疫情發(fā)生之后，發(fā)揮著巨大優(yōu)勢。

1.2 中國家禽業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況蛋雞：種雞存欄增加明顯，雛雞供應(yīng)略有增加，在產(chǎn)蛋雞存欄略高于去年同期，雞蛋產(chǎn)量增加，受存欄增加及疫情影響，商品蛋雞飼養(yǎng)虧損；白羽肉雞：種雞存欄快速增加，雛雞供應(yīng)、毛雞出欄增加，全產(chǎn)業(yè)鏈效益明顯回落；黃羽肉雞：種雞規(guī)模處于高位，養(yǎng)殖效益低迷，毛雞虧損；白羽肉鴨：種鴨飼養(yǎng)虧損嚴(yán)重，2020年上半年父母代種鴨存欄較2019年底減少約20%，5月價格回暖，6月鴨產(chǎn)品售價有所起色，但上半年產(chǎn)業(yè)鏈整體虧損；鵝、肉鴿等供過于求，2020年上半年種鵝、肉鵝、肉鴿普遍呈虧損狀態(tài)。2020年上半年家禽業(yè)的現(xiàn)狀可以總結(jié)為：量增價減。

2 白羽肉雞、黃羽肉雞的生產(chǎn)經(jīng)營情況

2.1 白羽肉雞的生產(chǎn)經(jīng)營情況從祖代更新的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出：2019年，祖代更新122.34萬套，另有強(qiáng)制換羽9.12萬套。2020年上半年，祖代更新47.32萬套，另有強(qiáng)制換羽12.95萬套，祖代企業(yè)新增4家，達(dá)到18家；從品種分布的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看：羅斯占比減少，哈伯德占比增加，科寶在國內(nèi)飼養(yǎng)曾祖代，是第一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種投入使用，2019年引進(jìn)祖代和國內(nèi)自繁祖代分布，自繁占比14.1%；從祖代存欄的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看：2020年上半年祖代存欄同比增加26.81%，其中后備存欄同比增加9.74%，在產(chǎn)存欄40.21%，祖代存欄規(guī)模與2014年相當(dāng)；從父母代雛雞供應(yīng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看：2019年父母代雛苗供應(yīng)4830.87萬套，同比增加17.51%，其中下半年供應(yīng)比上半年多約800萬套。2020年上半年父母代雛苗供應(yīng)2851.87萬套，同比增加40.46%，父母代價格快速下降，市場難以消化迅速增加的產(chǎn)能。從上述數(shù)據(jù)可以推斷出父母代存欄處于歷史高位且下半年持續(xù)走高；商品代雛雞在2019年供不應(yīng)求，2020年呈增加趨勢，而商品代雛雞供應(yīng)有季節(jié)性，上下半年各一半，第一季度與第四季度相當(dāng)，第二季度與第三季度相當(dāng)，2020年上半年是符合這一規(guī)律的；上半年雛苗供給寬松價格下降，導(dǎo)致毛雞、雞肉的價格也下降了，可以總結(jié)為量增價減。

2.2 白羽肉雞生產(chǎn)經(jīng)營的結(jié)論及預(yù)判疫情對祖代更新的影響有限，雖然實際減少引種1.4萬套，但是由3、4月推遲的引種計劃在6月底完成。上半年從新西蘭引種的運輸費用增加，7月從美國引進(jìn)祖代已經(jīng)到場，國內(nèi)自繁的祖代對保障種源起到積極作用；種雞存欄已經(jīng)處于高位，預(yù)計下半年還將繼續(xù)增加。由于2019年祖代更新大幅增加，2020—2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能呈增加趨勢，可供應(yīng)的雛雞數(shù)量增加，預(yù)計2020年底生豬產(chǎn)能可能恢復(fù)到正常年份的80%，肉類進(jìn)口的大幅增加可能導(dǎo)致新一輪的產(chǎn)能過剩。

2.3 黃羽肉雞的生產(chǎn)經(jīng)營情況及結(jié)論預(yù)判近年來黃羽肉雞祖代及父母代存欄量增加趨勢明顯，2020年上半年持續(xù)增加，種雞規(guī)模創(chuàng)歷史最高水平，嚴(yán)重過剩；種雞利用率下降，苗雞投放量不增反減，回應(yīng)市場低迷需求；黃羽肉雞市場在經(jīng)歷兩年多利好行情后，2020年在產(chǎn)能過剩、新冠疫情、生豬反彈、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等多種因素疊加影響下面臨很多困難，后期也許會面臨更多困難，并促使產(chǎn)業(yè)再次洗牌，加快產(chǎn)業(yè)升級步伐。對于黃羽肉雞企業(yè)來說，推動屠宰加工、建設(shè)消費品牌、多元化經(jīng)營渠道、創(chuàng)新產(chǎn)品類型等，已成為刻不容緩的課題。

3 中國肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點問題及趨勢

3.1 疫情對肉雞產(chǎn)業(yè)供給側(cè)沖擊已經(jīng)恢復(fù)疫情初期，產(chǎn)業(yè)面臨雛苗銷售、飼料保障、毛雞壓欄等突出困難，損失慘重。隨著各項政策出臺，形勢快速好轉(zhuǎn)，3月初種蛋孵化，雛苗投放已基本恢復(fù)正常。雖然產(chǎn)能損失一部分，但產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2018—2019連續(xù)兩年盈利，種雞存欄處于高位，產(chǎn)能在滿足產(chǎn)業(yè)鏈需求之后，還有很多富余。

3.2 中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，需求側(cè)正在改善肉雞產(chǎn)業(yè)供給側(cè)從疫情中恢復(fù)之后，由于禽產(chǎn)品需求減少，3、4月份企業(yè)普遍面臨著禽產(chǎn)品積壓、活禽價格降低等問題，上半年肉雞產(chǎn)業(yè)效益大幅度縮水。但是我國畜牧業(yè)為14億人民提供副食，肉雞產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)和居民生活關(guān)系密切，所以中國經(jīng)濟(jì)只要大盤穩(wěn)，肉雞產(chǎn)業(yè)乃至畜牧業(yè)就一定會持續(xù)發(fā)展下去。一季度GDP同比下降6.8%，二季度GDP同比增長3.2%，上半年降1.6%。我國在疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)上都走在世界前列，預(yù)計下半年需求側(cè)將進(jìn)一步改善。

3.3 產(chǎn)能調(diào)控是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的應(yīng)有之意產(chǎn)能是決定肉雞產(chǎn)業(yè)能否盈利的關(guān)鍵，市場規(guī)律及近幾年的經(jīng)驗教訓(xùn)告訴我們只有產(chǎn)能控制得合理，產(chǎn)業(yè)才會有收益，反之則會虧損。2020年前三季度，豬肉供給仍有缺口，上半年生豬、肉羊、肉牛、奶牛飼養(yǎng)也面臨疫情沖擊，供給側(cè)恢復(fù)之后，上述產(chǎn)業(yè)效益均好于2019年同期。肉雞產(chǎn)業(yè)上半年效益縮水的根本原因在于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，因此產(chǎn)能調(diào)控是主要任務(wù)之一，行業(yè)需時刻警惕產(chǎn)能過剩，用“提質(zhì)增效”取代舊有的“數(shù)量擴(kuò)張”發(fā)展思路。

3.4 非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，長期仍需力促雞肉消費1996年豬肉占肉類比重68.9%，2018年占62.75%，22年下降了6.2個百分點，但非洲豬瘟疫情發(fā)生之后，2019年豬肉占比55.6%，1年下降了7.1個百分點。代替豬肉占比增幅最大的是禽肉，短期看，非洲豬瘟加速了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前生豬生產(chǎn)和豬肉消費正在恢復(fù)，從長遠(yuǎn)角度來看，要想進(jìn)一步擴(kuò)大禽肉、雞肉的消費，行業(yè)要長期堅持不懈的加強(qiáng)對禽肉的科普宣傳，增強(qiáng)社會對禽產(chǎn)品的消費信心和消費偏好。

3.5 活禽交易日趨收緊，黃雞產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型疫情嚴(yán)重時，由于黃羽肉雞依賴活禽交易，損失比白羽肉雞更為慘重。疫情防控常態(tài)化以來，雖然南方主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)活禽市場開放，但很多地區(qū)對活禽銷售的政策導(dǎo)向呈收緊態(tài)勢，某些政府機(jī)構(gòu)曾研究全國全面禁止活禽交易的可能性，這會給黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)造成致命打擊，“一刀切”取締活禽交易并不可取。未來活禽交易面臨更多不確定性，使得企業(yè)不得不加速轉(zhuǎn)型，調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略，合理控制產(chǎn)能，努力拓寬屠宰及線上業(yè)務(wù)。（本文根據(jù)錄音整理，未經(jīng)本人審閱，如有出入，以專家本人意見為準(zhǔn)。）